Günün Kalanında FED/FOMC Yetkilileri Takip Edilecek!
İngiltere Merkez Bankası(BOE)’nın bugün açıklanan Finansal Kararlılık Raporu’nda: ülkenin finansal sistemi için Brexit dahil risklerin devam ettiği uyarısı gelirken, maddi risklerin azaltılması için İngiliz ve AB otoritelerinin harekete geçmesi gerektiği belirtildi. Başkan Mark Carney ise: Artan korumacılık hassasiyetinin global ekonominin mevcut gücünün bir kısmını bozabileceğini vurgularken, Dünya’daki faiz oranlarının geri çekilmesi olasılığı için de hazır olmaları gerektiğini söyleyerek farklı bir bakış açısı getirdi. ABD tarafında ekonomik veri olarak Dayanıklı Mal Siparişleri ve Ticaret Dengesi açıklandı. Dayanıklı Mal Siparişleri karmaşık seyir izlerken, Ticaret Dengesinde beklentilerden daha iyi açık verildiği görüldü. Piyasada şuan; ticaret savaşları ve İran Nükleer Anlaşması gibi gündemin üst sıralarını meşgul eden küresel konuların yanı sıra, şuan için yerel boyutta olup küresel etkiye dönüşebilecek sorunlar da takip ediliyor. Euro Bölgesi’nde Almanya koalisyonunda yaşanan sıkıntıların haricinde zaten bir süredir devam eden İtalya ve İspanya borç krizi ve Deutsche Bank’ın durumu da tartışılmakta. Çin tarafında ise Merkez Bankası(PBOC)’nın bankaların ihtiyacı olan likiditeyi desteklemek için piyasaya yaptığı enjeksiyonlar izleniyor. Ticaret kısıtlamaları konusunda bugün görüşlerini ileten ABD Başkanı Donald Trump: Aylarca süren görüşmelerden sonra Pekin Yönetimi’nin ABD’deki hassas teknolojileri elde etme çabalarını engellemek için Yabancı Sermaye Yatırımları Komitesi(CFIUS) aracılığıyla güncellenmiş güvenlik tarama sürecini kullanacağını söyledi. Trump ayrıca, zarar veren teknoloji transferi ve fikri mülkiyet hırsızlığı ile mücadele sözü verirken, Kongre’den CFIUS değişikliklerinin geçmemesi halinde global bazlı yeni kararname ile uygulamaya geçeceklerini belirtti. Hazine Bakanı Steven Mnuchin de: Yatırımlar konusunda mesaj sadece Çin’e değil, belirli ülkeler için de gözetim artırılacak diyerek ticaret savaşlarının devam edeceğinin sinyallerini verdi. Aslında genel anlamda piyasada karmaşıklık hakim. Bundan dolayı standartlaştırılmış korelasyonlar zaman zaman çalışmadığı gibi, güvenli liman arayışı ile her gün farklı enstrümanlar ön plana çıkabilir. Günün, geri kalanında önemli haber akışlarının yanı sıra ekonomik veri olarak ABD’den; Askıdaki Konut Satışları takip edilecekken, Petrol ürünleri için ise; EIA stok ve üretim rakamları izlenecek. Ayrıca, bazı FED/FOMC yetkililerinden gelebilecek açıklamalar da önem arz edecek.
Geçtiğimiz haftalarda koalisyonun en büyük ortaklarından olan Hristiyan Birlik Bloku (CDU ve CSU partileri) arasında göçmen sorunu üzerinden başlayan krizin hala daha çözüme kavuşturulamaması Euro varlıkları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Dün akşam saatlerinde Başbakan Angela Merkel ve CDU Meclis Grup Başkanı Volker Kauder’in gerçekleştirdiği toplantı sonrası gelen haberler göç politikası üzerinde herhangi bir anlaşma sağlanamadığı yönünde olması konunun bir süre daha gündemin önemli bir parçası olacağına dair işaret verdi. ABD tarafında ise ticaret savaşları gündemde kalmaya devam ederken şuan için güvenli liman olarak ülkenin hazine tahvillerine gelen talep ile birlikte Dolar varlıklarında tekrardan toparlanma hareketi görmekteyiz. Ülkeden gelen veriler ise karmaşık olarak gerçekleşirken gözler yarınki büyüme rakamlarına çevrildi. Günün geri kalanında ise yine ABD’den gelecek Askıdaki Konut Satışları verilerinin yanı sıra FED/FOMC yetkililerinden gelecek açıklamalar önemli olabilir. Teknik olarak dün kritik 1.1730 direncinin geçilememesi ile birlikte geri çekilmeler görmüştük. Bugünü de satıcılı geçiren parite için 1.1580- 1.1505 bölgesi kritik. Buranın kalıcılıkla geçilmesi halinde Dolar lehine işlemler hızlanabilir. 1.1580 üzeri kalıcılıklarda ise Euro tarafında toparlanma yaşanabilir. Ancak 1.1730 direnci tekrardan kritik hale gelecektir. 1.1730 direnci öncesi ise 1.1630, 1.1655, 1.1685 ve 1.1710 ara direnç seviyeleri önemli olabilir.
Yurt içi tarafta seçimler sonrası TL kurlarında yükselen volatilite bugün biraz normale dönmüş gözüküyor. Bunda; Türkiye’nin CDS ve tahvil faizlerinde görülen yataya yakın hareketlerin etkisi olduğu muhakkak. Yine, siyasi arenadan gelen açıklamalar ise dikkatle takip ediliyor. Bülten hazırlandığı esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında bir toplantı başlamıştı. Burada hükümet kurulumuna dair bir görüşme yapılması halinde, toplantı sonrası taraflardan gelecek açıklamalar kur fiyatlamaları açısından önemli olacaktır. Diğer yandan, ABD eksenli ticaret savaşları konusunun yanı sıra Çin ve Euro Bölgesi’ndeki bazı sorunlar ise Dolar Endeksi üzerinden zaman zaman kur üzerinde etkili olabiliyor. Bu kapsamda günün kalanında yurt dışı kaynaklı haber akışlarını da izlemeye devam edeceğiz. Teknik olarak ise şuan için 4.6120 destek seviyesine doğru çekilen kur tarafında aşağı yönlü hareketlerin devamında iki aylık yükselen trendin kırılım teyit bölgesine denk gelen 4.6040 desteği kritik olacaktır. Zira, buranın kırılması halinde TL lehine işlemler derinleştirebilir. Diğer yandan günün kalanında yukarı yönlü denemelerde ise 4.6350, 4.6510 ve 4.6600 dirençleri sırasıyla takibe alınabilir.
Bugün ABD’de takip ettiğimiz Dayanıklı Mal Siparişleri yüzde 0.6 azalışla beklentilerden daha iyi olarak gelirken Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri ise tahminlerin altında kaldı. Mayıs ayı Mal Ticaret Dengesi ise 64 Milyar 85 Milyon açık ile beklentileri karşıladı. Gelen bu karmaşık veriler sonrası gözler yarınki büyüme rakamlarına çevrildi. Ayrıca günün geri kalanında açıklanacak olan Askıdaki Konut Satışları da önemli olabilir. Ülkede ayrıca, başta Çin ve Avrupa Birliği olmak üzere yaşanan ticari sürtüşmeler piyasa tarafında tedirginlik yaratmaya devam ediyor. Bu yüzden konuya ilişkin gelecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli. İngiltere tarafında ise dün İngiltere Merkez Bankası (BOE) yetkilisi Jonathan Haskel ile baskılanan Sterlin varlıkları, Brexit’e ilişkin belirsizliklerin, gerek BOE Başkanı Mark Carney’in açıklamalarında gerekse BOE’nin Finansal Kararlılık Raporu’nda yer alması ile birlikte kayıplarını 2. güne taşıdı. Günün geri kalanında ise ABD Askıdaki Konut Satışları, ticaret savaşları, Brexit, tahvil piyasası ve teknik fiyatlamalar takibimizde olacak. Bu kapsamda teknik olarak pariteye baktığımızda; daha önceki bültenlerde de bahsettiğimiz kritik 1.3300 direncinin geçilememesi ile birlikte satış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığını görmekteyiz. Özellikle geri çekilmelerin devamı halinde 1.3060 ana desteği kritik olacaktır. Şayet buranın kırılması halinde USD lehine fiyatlamalar artış gösterebilir. Ancak öncesinde 1.3125 ve 1.3095 ara destekleri önemli olabilir. Tekrardan görülecek yukarı yönlü ataklarda 1.3300 öncesi izleyeceğimiz ara dirençler ise 1.3190, 1.3245 ve 1.3280 seviyelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
ABD, İran'dan petrol ithalatı yapan devletlerin Kasım ayından itibaren Tahran'dan alımları kesmesi için girişimde bulunmaya hazırlanırken müttefiklerine petrol ithalatının 4 Kasım’a kadar bitirme çağrısında bulundu. İranlı bir petrol yetkilisi ise verdiği demeçte, İran petrolünün küresel piyasalara erişimini azaltmanın kolay olmadığı ve ABD'nin talep ettiği gibi birkaç ay içinde bertaraf etmenin imkansız olduğunu ifade etti. Öte yandan Suudi Arabistan petrol sektörüne yakın kaynaklar, ülkenin Temmuz ayında üretimi tarihin en yüksek seviyesine çıkarmayı planladığını öne sürüyorlar. Haziran ayında günlük ortalama üretimin 10,8 milyon varil/gün seviyesinde gerçekleşeceğine işaret eden kaynaklar, üretimin Temmuz ayında ise 11 milyon varil/gün ile rekor kırmasını bekliyorlar. Rusya tarafında ise petrol üretimi 1-26 Haziran döneminde 11 milyon 54 bin varil/gün seviyesinde gerçekleşti. Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, yılın ikinci yarısında petrol üretimini 200 bin varil/gün artıracaklarını ifade etti. 2018'de Rusya'nın ortalama üretiminin 11 milyon varil/gün olması bekleniyor. Günün geri kalanında ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA)’nin haftalık ham petrol stokları takip edilecek. İki haftadan bu yana azalış kaydeden ham petrol stoklarının yanı sıra dün açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) stokları da 9.228 milyon varil gibi ciddi bir azalış kaydetti. Teknik anlamda ABD’nin İran hamlesinin ve azalan ABD stokların ardından siyah altında ivmeli bir yükseliş görülürken piyasada İran’dan yapılan ithalatın durmasının uluslararası piyasaları etkileyeceği algısı bulunmakta. Alıcılı seyrin devam etmesi durumunda 77.35, 77.70 ve 78.50 seviyelerine kadar yükselişler görülebilirken olası geri çekilmelerde de 76.90, 76.20 ve 75.75 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
ONS ALTIN
Japonya Hükümet Sözcüsü Yoshihide Suga, ABD'nin İran'a yaptırımlarının Japonya'ya etkilerini yakından analiz etmekte olduklarını ve Japon şirketlerinin negatif şekilde etkilenmemeleri için Washington'un yanı sıra ilgili ülkeler ile de görüşmeler yaptıklarını söyledi. Bir süredir ticaret savaşı gerilimine dikkat çekerek küresel ekonominin üzerinde kara bulutlar biriktiği uyarısında bulunan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ise: "Politika yapıcıların uzun vadeli meseleler üzerine çalışması gerekirken ABD'nin son gümrük vergileri ve diğer ülkelerin buna karşı önlemler alması asabımızı bozuyor." dedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Pekin'de yaptığı görüşmede, iki ülkenin iyi ilişkiler geliştirmeleri halinde bunun barışa, istikrara ve global refaha fayda sağlayacağını söyledi. Bunun dışında Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Banka'nın para politikasının hala genişlemeci olduğuna inandığını belirtti ve Fed'in genişlemeci olmayı durdurmadan önce en az 2 kez daha faiz artırabileceğine işaret etti. ABD ekonomisinin bu yıl uygulanan vergi indirimlerinin etkisi ile yüzde 2,75 büyümesini beklediğini ifade eden Kaplan, gelecek yıl ise büyümenin yavaşlayacağını öngördü. Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise geçtiğimiz hafta boyunca yoğunlaşan ticari gerilimlerin ekonomi için aşağı yönlü riskleri artırdığını belirtti ve işlerin kötüye gitmesi halinde bu yıl için dördüncü faiz artırımının elenebileceğini ifade etti. Öte yandan, Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), ABD'nin kredi notunun teyit edildiğini duyurulurken ABD ekonomisinin dirençli ve çeşitliliğe sahip olduğunun vurgulandığı açıklamada, öte yandan yüksek, kamu borcunun, artan bütçe açığının, kısa döneme yönelik politikaların ve bunlarla ilgili belirsizliklerin ülkenin kredi notu açısından zorlayıcı olduğuna dikkat çekildi. Teknik olarak, FED’in faiz artırma ihtimallerinin artmasıyla sarı metalde baskılama sürecinin devam etmesini beraberinde getirirken aşağı yönlü hareketlerde 1250, 1246 ve 1240 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1257, 1260, 1263 ve 1267 direnç seviyeleri izlenebilir.
