Euro Bölgesi PMI’ları Beklentileri Karşılayamadı, Gözler FOMC Tutanaklarında!
JP Morgan'dan yapılan açıklamada ABD'de enflasyonun yeniden yükselişe geçmesinin Emtia fiyatlarını destekleyeceği belirtildi. Goldman Sachs’tan yapılan açıklamada ise Dolar’da orta-uzun vadede görülen zayıflama 3 ana başlık üzerinden değerlendirildi. Buna göre; küresel ekonomide görülen güçlenmenin dış ticaret fazlası veren ülkeler açısından pozitif olduğu, artan Emtia fiyatlarının madenlere sahip olan ülkeleri desteklediği ve FED’in para politikası karşısında; başta ECB olmak üzere diğer merkez bankalarının normalleşmeye döneceğinin beklenmesi olarak belirtildi. Bugün, Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü PMI’ların yanı sıra, Fransa ve Almanya öncü PMI’ları da beklentilerin altında kaldı. ECB Üyelerinden (aynı zamanda Litvanya Merkez Bankası Başkanı) Vitas Vasiliauskas: Yükselen Euro bölgesi tahvilleri ve Euro kurunun güçlü ekonomik ortamda normal olduğunu belirtirken, finansal koşulların yersiz sıkılaştığını görmediğini vurguladı. Parasal gevşemeden kademeli olarak uzaklaşılması gerektiğini de söyleyen Vasiliauskas, ECB’nin gelecekteki ajandasının yeniden aşamalandırılmasının sadece tahvil alımına yönelik olmaması gerektiğinin de altını çizdi. İngiltere’de bugün açıklanan ekonomik verilerden Ortalama Gelir Endeksi beklenti seviyesinde gelirken, İşsizlik Hakları Başvurularında 2300 kişilik artış beklentisine karşın 7200 kişilik azalma olduğu görüldü. Ülkenin işsizlik oranı ise 5 ay boyunca yüzde 4.3 seviyesinde kalmasının ardından yüzde 4.4’e yükseldi. Hükümetten yapılan açıklamada: Brexit geçiş dönemi konusunda Avrupa Birliği ile geniş bir uzlaşma olduğu belirtilirken, az sayıda alanda müzakerenin gerekli olduğu vurgulandı. Yurt içi tarafta ilk iki günde olduğu gibi Suriye eksenindeki jeopolitik risk unsurları gündemin üst sırasında yer alırken, hükümet yetkililerinin ekonomiye dair açıklamaları da takip edilmekte. Günün kalanında piyasada, İngiltere açısından; Merkez Bankası Enflasyon Raporu, Başkan Mark Carney ve diğer MPC (Mali Politika Komitesi) üyelerinin konuşmaları önemli olabilir. ABD tarafında ise 30-31 Ocak’ta yapılan son FOMC toplantılarının tutanakları, Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker’ın konuşması, öncü PMI’lar, Mevcut Konut Satışları ve 5 Yıllık Tahvil İhalesi takip edilecek. Hatırlanacağı gibi 4 yıllık Janet Yellen döneminin son toplantılarında; Banka’nın tüm faiz oranları sabit bırakılmıştı. Açıklanan bildiride ise FED üyelerinin ekonomik aktivitenin güçlü bir oranda arttığına inandığı ve yine istihdam, hane halkı harcamaları ve işletme yatırımlarındaki artışların da güçlü olduğu vurgulanmıştı. En çok merak edilen konu olan “Enflasyon” hakkında ise FED üyelerinin; piyasanın enflasyon beklentilerinin yükselmesine rağmen enflasyonun hala düşük oranda olduğunu, buna karşın enflasyonda bu yıl artış olmasının beklendiği ve orta vadede yüzde 2 seviyesinde dengeleneceğine inandığı da bildirilmişti. Bugün satır aralarında görülebilecek yeni detaylar; başta USD pariteleri olmak üzere piyasa üzerinde volatil hareketlere neden olabilir.
Almanya’da 60.6 olarak beklenen İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) 60.3 ile beklentilerin altında açıklanırken Hizmet Satın Alma PMI’ı 55.3 ile tahminlerin(56.9) altında kaldı. Euro Bölgesi PMI’larına baktığımızda ise İmalat, Hizmet ve Bileşik PMI rakamları öngörülerden kötü gerçekleşti. Gelen veriler sonrası Euro varlıklarında baskılanma görülürken Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Litvanya Merkez Bankası Başkanı Vitas Vasiliauskas, ECB’nin parasal gevşemeyi aniden değil kademeli olarak kesilmesi gerektiğini belirtti. ABD tarafında ise akşam saatlerinde açıklanacak olan FED/FOMC toplantı tutanakları önem arz etmekte. 30-31 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen toplantıya kısaca bakacak olursak beklenildiği gibi faizlerde değişikliğe gidilmemiş ancak ekonomik konjonktürler hakkında olumlu mesajlar verilmişti. ABD tarafında günün geri kalanında ayrıca Markit tarafından açıklanacak PMI rakamları ve Mevcut Ev Satışları takip edilecek. Teknik olarak 2017 Kasım ayı itibariyle başlayan yükselen kanal takip edilirken, paritede son günlerde satış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığı görülmekte. Şuan itibariyle 1.2285 desteği üzerinde fiyatlanan paritede bu seviyenin kırılmasıyla birlikte 1.2260, 1.2230 ve 1.2180 destekleri takip edilebilir. Olası düzeltme hareketlerinde ise 1.2335, 1.2395 ve 1.2415 dirençleri takip edilebilir.
Dün, Rejim kuvvetlerinin Afrin’e girdiğinin açıklanması sonrası TSK’nın bu bölgeye bombardıman yaptığının da duyurulması jeopolitik risk unsurlarında artış olarak algı bulmuş ve TL tarafında sert satışlara (diğer tabiriyle Dolar tarafında alış) neden olmuştu. Bugün bu konuda krizi tırmandıracak türden herhangi bir önemli gelişme olmazken, kur tarafında gözler bir yandan da ekonomik veri ve haber akışlarına çevrildi. Başbakan Yıldırım yaptığı açıklamada: Mart ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir araya gelerek, faiz ve enflasyonun düşürülmesi için bir çalışma yapılacağını söyledi. Günün kalanında yurt içi tarafta önemli bir veri akışı takip edilmeyecekken, jeopolitik risk unsurları ve ekonomiyle alakalı haber akışları ön planda olacak. ABD’de ise öncü PMI’lar, 5 yıllık tahvil ihalesi ve İkinci El Konut Satışları dataları izlenecek. Ayrıca son yapılan FED/FOMC toplantılarının tutanakları ve Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker’ın açıklamaları da önemli olabilir Teknik olarak baktığımızda ise; kritik seviyemiz olan 3.7620’nin geçilmesi ve haber akışı kaynaklı fiyatlamalarla 3 aydır devam eden düşen kanalın üst bandına kadar gelinmişti. Buradaki önemli direnç seviyemiz olan 3.8050 üzerinde kalıcılığın sağlanamaması ile şuan 3.7800 destek bölgesine doğru geri çekilmeler göze çarpmakta. Buranın altına sarkmalarda 3.7725, 3.7660 ve 3.7590 destekleri takip edilebilir. 3.7800 üzeri kalıcılıkta görülebilecek yeniden yukarı yönlü ataklarda ise 3.7930 ve 3.8050 dirençleri bir kez daha izlemeye alınabilir.
İngiltere’de açıklanan İşsizlik Başvuruları değişimi 7 Bin 200’lük azalma ile Şubat 2017’den bu yana en fazla düşüşünü yaşarken, yüzde 4.3 olarak tahmin edilen İşsizlik Oranı yüzde 4.4 ile beklentilerden kötü gerçekleşti. Haber akışına baktığımızda son günlerde Brexit ile ilgili önemli açıklamalar gelirken İngiltere Hükümeti, Avrupa Birliği ile Brexit geçiş dönemi konusunda bir uyuşma olduğunu ve müzakere edilecek konuların az sayıda olduğunu belirtti. Ayrıca hükümete yakın gelen kaynaklarda, İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit geçiş sürecini hala daha 2 sene olarak istediği belirtildi. Öte yandan günün kalanında İngiltere’den gelecek enflasyon raporu açıklaması ve Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamalar önemli olabilir. ABD tarafında ise Türkiye saati ile 22:00’da açıklanacak olan FED/FOMC toplantı tutanakları önem arz etmekte. Ayrıca ABD tarafında günün kalan saatlerinde gerçekleşecek olan Üretim, Hizmet ve Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksleri (PMI) ve Mevcut Ev Satışları takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda 25 Ocak’ta başlayan düşüş kanalı takip edilirken 1.3995 seviyesi altında kalıcılıklar dolar lehine hareketleri tetikleyebilir. Bu durumda 1.3900, 1.3865 ve 1.3825 destekleri izlenebilir. Yukarı tarafta ise 1.3995 seviyesinin kırılmasıyla birlikte 1.4010 ve 1.4045 dirençleri önemli olabilir. Ancak öncesinde izlememiz gereken ara dirençler 1.3945 ve 1.3960 seviyelerinde bulunmakta.
BRENT PETROL
İngiltere menşeli dev petrol şirketi BP tarafından açıklanan Enerji Görünümü raporunda: 2040’a doğru küresel petrol talebinin zirve yapacağı öngörüldü. Elektrikli araçların gelecek 20 yılda 300 Milyon adete ulaşarak devrime neden olmasının da beklendiği raporda, buna rağmen petrol tüketiminde kayda değer bir azalış beklenmediği de belirtildi. Diğer yandan daha önce duyurusu yapılan; Venezuela’nın petrole dayalı kripto parası “petro” için ilk etapta 735 Milyon Dolarlık talep geldiği devlet başkanı Maduro tarafından açıklandı. Bilindiği gibi son yıllarda ekonomik krizlerle uğraşan Venezuela, hali hazırda Dünya’nın en büyük petrol rezervlerinin de sahibi konumunda. Uluslararası Enerji Ajansı İdari Direktörü Fatih Birol da bugün yaptığı açıklamada: “Petrol talebinin tepe yaptığını görmüyoruz” derken, ABD’nin uzun vadede Dünya’nın en büyük petrol üreticisi olacağını belirtti. Seans kapanışı öncesinde Emtia için API stokları takip edilecek. Ancak, öncesinde yine, önemli petrol üretici ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar ve teknik fiyatlamalar da etkili olabilir. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda; ana figür olarak yaklaşık olarak 1 ay önce oluşan kısa vadeli düşüş kanalını takip etmekteyiz. Şuan için 65.00 seviyesi yakınında fiyatlanan emtiada, geri çekilmelerde 64.60, 64.40 ve 64.10 destek seviyeleri izlenebilir. 65.00 üzeri kalıcılıkta görülebilecek alım yönlü işlemlerde ise; takip edilebilecek direnç noktalarımız 65.30, 65.80 ve 66.30 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Dün akşam yapılan ABD 2 yıllık tahvil ihalesinde son 13 ayın en zayıf talebi gelirken Dolar endeksinde yaşanan toparlanmalar ile birlikte Değerli Metal’in bugünde kayıplarına devam ettiği görüldü. Öte yandan gözler bugün Türkiye saati ile 22:00’da açıklanacak olan FED/FOMC toplantı tutanaklarına çevrilmiş durumda. 30-31 tarihleri arasında Eski FED Başkanı Janet Yellen’in son toplantısını kısaca hatırlayacak olursak faizlerde beklenildiği gibi bir değişikliğe gidilmemişti. Ayrıca, ekonominin hızla büyüyeceğine değinilmiş, istihdam piyasasındaki güçten bahsedilmişti. Enflasyon konusunda ise bu yıl bir artış beklediklerini ve orta vadede yüzde 2 civarında bir istikrar yakalayacaklarını beyan etmeleri piyasa tarafında dikkat edici olan konular arasında yer almıştı. Günün geri kalanında açıklanacak ABD verilerine baktığımızda, Markit tarafından PMI’lar ve Mevcut Ev Satışları takip edilecek. Ayrıca Küresel risk unsurlarına dair gelebilecek haberler ve teknik fiyatlamalarda önemli olabilir. Teknik olarak 1330 seviyesinin kritik olduğunu belirtelim. Bu seviye altında kalıcılıklar ile birlikte tekrardan 1309 desteğine kadar fiyatlamalar görülebilir. Ancak bu seviye öncesinde 1325 1320 ve 1313 ara destekleri takip edilebilir. 1330 seviye üzerinde yaşanacak hareketlerde ise 1333, 1337 ve 1340 dirençleri izlenebilir.
