Piyasalarda Küresel Riskler Takip Ediliyor!
Yurt içi tarafta bugün takip edilen ekonomik datalardan; Nisan ayı Çeyreklik İşsizlik Oranı, Mayıs 2016’dan bu yana en iyi düzeyine geriledi. Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi’nde ise son 10 ayın en yüksek bütçe açığı verildi. Euro Bölgesi’nde takip edilen Mayıs ayı Ticaret Dengesi son 9 ayın en düşük ticaret fazlasına işaret ederken, ABD Haziran ayı Perakende Satışlar verilerinde çoğunlukla beklentiler karşılanırken, önceki ay gerçekleşmelerinin de yukarı yönlü revize edildiği görüldü. Günün gelişmelerine baktığımızda ise; ticaret savaşları konusunda ABD tarafının sert tutumuna, Çin ve AB başta olmak üzere Dünya’nın birçok ülkesinden tepkiler gelmeye devam etmekte. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk: ABD’nin tavrının Dünya barışına da darbe vurduğunu söylerken, Almanya Hükümet Sözcülüğü’nden yapılan açıklamada ise: İki Bölge arasındaki ortak değerlerin önemine vurgu yapıldı. İtalya’nın bir süredir spekülasyonlara neden olan “Euro”dan çıkış ihtimali konusunda açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini: Euro’nun kötü bir deneyim olduğunu, ancak hükümetin programında Euro’dan ayrılma planı olmadığını söyledi. İngiltere’de ise gündemin üst sırasındaki Brexit konusunda ikinci referandum yapılması tartışılırken, Başbakanlık Sözcüsü James Slack yaptığı açıklamada: İkinci bir referandumun söz konusu olmayacağını belirtti. Öte yandan Dünya’nın kulak kesildiği önemli buluşma ise ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin arasında Helsinki’de yapıldı. Donald Trump: Rusya ile ABD arasında büyük bir fırsat oluştuğunu söylerken, Vlademir Putin ise: ABD ile sağlam müzakereleri başlatmanın zamanı geldiğine dem vurdu. Genel anlamda piyasada küresel öneme sahip risklerin takip edildiği bir gündeyiz. Günün kalanında yaşanacak ekstra gelişmeler fiyatlamalar açısından kritik olacak. Ayrıca ABD’de açıklanacak olan ekonomik veriler ve küresel borsa ve tahvil hareketleri de izlenecek.
Cuma günü Dolar varlıkları üzerinde baskı yaratan karmaşık ABD verileri ve güvercin FED Para Politikası Raporu’nun etkileri bugünde devam ederken ABD’den gelen Perakende Satışlarının genel olarak beklentileri karşılaması kısmen de olsa Dolar varlıkları üzerinde olumlu karşılandı. Şimdi ise gözler FED Başkanı Jerome Powell’ın yarın Senato üyelerine Ekonomi ve Para Politikası üzerine gerçekleştireceği sunuma çevrildi. Avrupa tarafında ise toparlanan Almanya 10 yıllık tahvil faizlerinin Euro varlıkları üzerinde etkili olduğunu görmekteyiz. Ayrıca bugün İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini’nin Euro aleyhine söylemlerine rağmen Euro’dan çıkmayı düşünmediklerini belirtmesi de dikkat çekiciydi. Günün geri kalanında ise ABD’den İşletme Stokları verisinin yanı sıra ticaret savaşları ve tahvil piyasası hareketleri takibimizde olacak. Teknik olarak bakacak olursak 1.1730 – 1.1710 bölgesinin tekrardan test edildiğini görüyor. Özellikle bu seviye üzerinde kalıcılık sağlaması ile birlikte Euro lehine işlemler ivmelenebilir. Bu durumda 1.1755, 1.1790 ve 1.1820 direnç noktaları önemli olacaktır. 1.1710 seviyesi altında kalıcılıklarda yaşanacak geri çekilmelerde ise 1.1685, 1.1655 ve 1.1630 destek noktaları ilk etapta takip edilebilir.
Cuma günü seans kapanışına yakın Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in, Türkiye’nin kredi notu ve görünümünde indirime gitmesinin ardından; sabah saatlerinde diğer uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Moody’s ‘den Türk bankacılık sektörüne dair uyarıları takip edildi. Ekonomik veri olarak ise Nisan ayı Çeyreklik İşsizlik Ortalaması ve Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi takip edildi. İşsizlik Oranı yüzde 9.6 düzeyine gerilerken, son 23 ayın en iyi gerçekleşmesi görülmüş oldu. Bütçe Dengesi’nde ise 25 Milyar 600 Milyon TL açık verilirken, son 10 ayın en kötü gerçekleşmesi oluştu. İlk altı aydaki Bütçe Açığı 46 Milyar 100 Milyon TL olurken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 83’lük artış görüldü. Diğer yandan merakla beklenen konulardan birisi olan OHAL’in kaldırılması konusunda Cuma günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’ın yaptığı açıklamaya paralel olarak bugün açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de OHAL’in birkaç gün içerisinde sona ereceğini söyledi. ABD tarafında ise Başkan Trump eksenindeki gelişmeler ön plana çıkarken, bugün açıklanan ekonomik verilerden; Perakende Satışlar ve New York Empire State İmalat Endeksi verilerinin çoğunlukla beklentileri karşıladığı görüldü. Günün kalanında her iki bölgeden gelebilecek haber akışları ve tahvil piyasası hareketleri takibimizde olacak. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 4.8400 seviyesi civarında fiyatlanan kurda, yukarı tarafta 4.8800 üzerine kalıcılıkta çıkılması halinde yeni rekor denemeleri görülebilir. Geri çekilmelerde ise destek seviyesi olarak 4.8330, 4.8265, 4.8115 ve 4.8025 bölgeleri ilk etapta takip edilebilir.
İngiltere’de Cuma günü ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere Başbakanı Theresa May’in gerçekleştirdiği toplantının etkileri parite üzerinde etkisini sürdürüyor. Hatırlayacağımız gibi Başkan Trump, Brexit müzakerelerinde İngiltere’nin yanında saf tutan açıklamalarıyla dikkat çekmişti. May ise; ABD ile iddialı bir ticaret anlaşmasının hedeflenmesi konusunda Trump ile anlaştığını duyurmuş gelen açıklamalar sonrası Sterlin lehine hareketler görülmüştü. ABD tarafında ise bugün takip ettiğimiz Haziran ayı Perakende Satışları yüzde 0.5 ile beklentilere paralel olarak gelirken Mayıs ayı gerçekleşmesi yukarı yönlü revize edildi. Otomotiv sektörünün ihmal edildiği Çekirdek Perakende Satışlarının da piyasada tahmin edilen rakamları karşıladığı görüldü. Gelen olumlu Perakende satışlar verisi sonrası Dolar varlıkları gün içinde yaşadığı kayıpları kısmen geri alsa da gözler yarın, FED Başkanı Jerome Powell’ın, Senato üyelerine ekonomi üzerine gerçekleştireceği sunuma çevrildi. Günün geri kalanında ise ABD’den İşletme Stokları açıklanacak. Ayrıca Başkan Trump eksenli gelişmelerin yanı sıra Brexit gibi küresel öneme sahip haber akışları da takibimizde olacak. Teknik olarak baktığımızda tekrardan önemli 1.3300 direncinin test edildiğini görmekteyiz. Bu seviyenin kalıcılıkla geçilmesi halinde Sterlin lehine hareketlerde artış görülebilir. Bu durumda ise ilk etapta 1.3330, 1.3355 ve 1.3380 dirençleri takip edilebilir. 1.3300’ın geçilememesi ile birlikte görülecek USD lehine hareketlerde 1.3250, 1.3225 ve 1.3190 destek noktaları takip edilebilir.
BRENT PETROL
Gün içinde İran Petrol Bakanı Namdar Zengene, OPEC kararının üye ülkelere üretim ayarlama taahhütlerini yeniden dağıtma hakkı vermediğini ve üretimlerini hedeflerin üzerinde artırma hakkının tanınmadığını belirtti. Öte yandan İngiliz özel petrol şirketi Savannah, Batı Afrika ülkesi Nijer’de açtığı kuyuda üçüncü petrol keşfini gerçekleştirdi. Yetkililer, 2460 metre derinlikte iyi kalitede petrol rezervine ulaşıldığı ve bu yıl içinde üretimi için test çalışmalarına başlanılacağını kaydetti. Diğer taraftan yüksek gerilimle devam eden ticaret savaşlarının da fiyatlamalar üzerindeki baskıcı yapısı devam etmekte. Bunun dışında ABD, İran'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlerin yaptırımlardan muaf tutulması talebini reddetti. Talep, Avrupa Birliği'nden (AB) gelmişti. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalı devletlere mektubunda AB'nin talebini, 'İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri' için reddettiklerini söyledi. Veri akışında haftanın sonunda sabit kalan Baker Hudges sondaj kuyu sayısının ardından gözler yarın açıklanacak Amerikan Petrol Enstitüsü (API) stok rakamlarında olacak. Teknik olarak, geri çekilmelerin devamında 100 günlük hareketli ortalamasına denk gelen ve 2017 Temmuz ayında başlayan yükselen kanalın şuan için kırılım teyit noktasına denk gelen 72.80 desteği kritik durumda. Buranın altına sarkmasıyla birlikte 72.20, 71.65 ve 71.05 destek noktaları önemli olacaktır. 72.80 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması ile birlikte yaşanacak yukarı yönlü ataklarda ise 73.70, 74.10 ve
ONS ALTIN
ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta yapılan NATO liderler zirvesinin çok başarılı geçtiğini, ancak basın tarafından yanlış yansıtıldığını söyledi ve "NATO ülkelerinden onları bir araya getirdiğim ve finansal yükümlülüklere odaklanmalarını sağladım için birçok teşekkür telefonu aldım. Gerçekten muhteşem bir zirve oldu. NATO şimdi güçlü ve zengin" ifadelerini kullandı. Trump, Avrupa Birliği (AB) için ‘‘ticarette bize yaptıkları nedeniyle Amerika’nın düşmanı’’ ifadesini kullansa da bunun sorumlularının eski yönetimler olduğunu ve bu nedenle AB’nin kötü olduğu anlamına gelmediğini de ekledi. Diğer taraftan Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, ABD, Çin ve Rusya'yı bir ticaret savaşı başlatmama çağrısında bulunarak bu ülkelerin ticaret savaşlarını başlatmaması yükümlülükleri olduğunu belirtirken Dünya Ticaret Örgütü'nün zorla teknoloji transferi ve sanayide sübvansiyonlar konularında yeni kurallara ihtiyacı olduğunu ve bu üç ülkeye Dünya Ticaret Örgütü'nde reform yapılması gerektiğini savundu. Tusk ile Pekin’i ve Çin Başbakanı Li’yi ziyaret eden AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker de, Çin'in piyasalarını serbestleştirmesi gerektiğini bildiğini ve isterse bunu yapabileceğini ifade etti. Öte yandan Çin ekonomisi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde beklentilere paralel olarak yüzde 6,7 büyüdüğü açıklandı. Bunun dışında Amerikan Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell'ın Salı ve Çarşamba günü Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde, Kongre'ye sunacağı yarıyıl raporunda FED’in ABD'de güçlü ekonomik büyümenin yılın ilk yarasında devam ettiğine işaret ettiği ve faiz oranlarını kademeli şekilde artırmaya devam edebileceği aktarıldı. Son olarak ABD-Rusya görüşmesi için Trump’ın Fin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na geldiği öğrenilirken Trump Rusya ile ilişkilerin uzun yıllardır bu kadar kötüye gitmediğini, Rusya ile anlaşmanın kötü bir şey olmadığını kaydetti. Rusya Devlet Başkanı Putin ise ilişkilerinin ve çok uluslu konular hakkında konuşma zamanlarının geldiğini söyledi. Teknik olarak ABD’den gelen olumlu veriler ile birlikte yönünü tekrardan aşağıya veren Emtia için 1236 desteği kritik. Buranın kırılması halinde 1232, 1229 ve 1225 destek noktaları önemli olabilir. 1236 üzeri kalıcılıklarda ise 1243, 1247 ve 1253 dirençleri takip edilebilir.
