ABD’den Ekstrem Bir Veri Daha!
ABD’de bugün Üretici Fiyat Endeksi ve işsizlik maaşı başvurularını takip ettik. Eylül ayı ÜFE’si yüzde 0.4 düzeyinde açıklanırken, verinin beklentisi de aynı düzeydeydi. Eylül itibariyle yıllıklandırılmış ÜFE verisinde yüzde 2.6 ile, yüzde 2.5’luk beklenti ve yüzde 2.4’lük Ağustos verisi üzerinde gerçekleşme görülürken, çekirdek ÜFE aylık bazda yüzde 0.4, yıllık bazda ise yüzde 2.2 düzeyindeydi. Oynaklık düzeyi yüksek olan gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği bu çekirdek verilerdeki beklentiler ise aylık bazda yüzde 0.2, senelik bazda yüzde 2.0 olarak belirlenmişti. Öte yandan her Perşembe günü açıklanan işsizlik maaşı başvurularının haftalık datası 251 Bin’lik beklenti altında 243 Bin olarak açıklanırken, devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 Milyon 889 Bin ile verinin haftalık olarak açıklanmaya başlandığı Kasım 2010’dan bu yana en düşük seviyedeydi. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta açıklanan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri de oldukça ekstrem seviyelerdeydi.
Yeni FED Başkanı Önümüzdeki Ay Belli Olabilir!
Bugün açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump’ın yeni FED Başkanı’nı seçme konusuna önümüzdeki ay odaklanacağını söyledi. Hatırlanacağı gibi ay başında yeni FED Başkanlığı için Kevin Warsh, Gary Cohn, Jerome Powell ve mevcut Başkan Janet Yellen’ın isimleri ortaya atılmıştı. Başkan Trump’ın hangi ismi kongreye sunacağıyla alakalı zaman zaman spekülasyonlar yapılsa da Janet Yellen ve Jerome Powell dışındaki isimlerin piyasa üzerindeki etkileri sert olabilir. Bu arada yeni vergi reformuna da değinen Mnuchin, taslak metnin onaylanacağından şüphesi olmadığını dile getirdi. Hatırlayacak olursak Başkan Trump geçtiğimiz ay sonlarında yeni bir vergi reformu açıklamıştı. Buna göre Kurumlar Vergisi’nin yüzde 35’ten yüzde 20’ye indirileceği, bekar bireylerin ilk 12 Bin Dolar’lık, evli çiftlerin ise ilk 24 Bin Dolar’lık kazançlarından vergi alınmayacağı belirtilmişti.
EURUSD
Bugün ABD’de açıklanan Eylül ayı ÜFE rakamları önceki dönemde yaşanan Harvey kasırgasının üretimi etkilemesiyle geçtiğimiz aylara göre artış gösterdi. Yüzde 0.4 ile beklentiler dahilinde gerçekleşen ÜFE verisi yıllık olarak ise yüzde 2.6 ile beklentileri aştı. Euro Bölgesi’nde ise Ağustos ayı sanayi üretimi yüzde 1.4 ile yüzde 0.5’lik beklentiyi geçtiğini gördük. Öte yandan İspanya’da hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalan hükümetine bağımsızlık girişiminden vazgeçmesi için beş gün süre tanıdı. Madrid hükümeti, 16 Ekim Pazartesi günü TSI 11:00'e kadar bağımsızlık girişiminden vazgeçildiği açıklanmazsa bölgenin siyasi özerkliğini iptal edecek. Muhalefet olan Sosyalist Parti'nin lideri Pedro Sanchez, eğer Rajoy özerkliğin iptalini öngören 155. maddeyi işletmeye karar verirse kendisini destekleyeceklerini söyledi. Son olarak ECB üyesi Weidmann da düşük faiz ortamının uzun süre devam etmemesi gerektiğini söyledi. Gün içinde ECB Başkanı Mario Draghi’nin ve ECB’den Praet ve Lautenschiaeger’in konuşmaları olacak. ABD tarafında ise FOMC üyeleri Powell ve Brainard’ın konuşmaları takip edilecek. Teknik olarak gün içinde satıcılı seyir izleyen paritede aşağı yönlü hareketler için 1.1835-1.1800-1.1760 destekleri hedeflenebilir. Alıcılı seyir halinde ise 1.1870 üzerinde kalıcılık sağlanması gerekebilir. Bu senaryoda 1.1910-1.1935 dirençleri gündeme gelebilir.
Bugün sabaha karşı ABD’den gelen haberlerde vize sorunun çözümü için ABD’den bir heyetin önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği açıklanmıştı. Konuyla ilgili bugün konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, “ABD’nin stratejik ortağını fed etmesi kabul edilemez, olayı çıkartan buradaki büyükelçidir, ABD Dışişleri Bakanı da, Başkanı da bu kararı savunuyorsa kusura bakmasınlar aldığımız kararın sonuna kadar arkasındayız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları sonrası kur’da dün FOMC tutanakları ile başlayan düşüşün yerini yükseliş aldı. Fakat akabinde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün tutuklu ABD Konsolosluğu çalışanının avukatı ile görüşmesinin sağlanacağı açıklaması ile yeniden tansiyonun düştüğü görüldü. Hatırlayacak olursak dün açıklanan FOMC tutanaklarında ise FED üyelerinin yoğun bir şekilde ABD’deki zayıf enflasyona kafa yordukları, hatta bazı üyelerin enflasyonda iyileşme sinyallerini kesin olarak görmeden faiz artırımı yapılmaması gerektiğini savunduğu anlaşılmıştı. Yarın açıklanacak olan ABD TÜFE verileri öncesinde bugün gözlerin çevrildiği Üretici Fiyat Endeksi(ÜFE) verilerinde; aylık bazda yüzde 0.4, senelik bazda yüzde 2.6’lık artışlar görülürken, gıda ve enerji fiyatlarının ihmal edildiği çekirdek verilerde ise aylık artış oranı yüzde 0.4, yıllık artış oranı ise yüzde 2.2 düzeyindeydi. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 251 Bin’lik beklenti altında 243 bin ile son 6 ayın en düşüğündeyken, Devam eden işsizlik maaşı başvuruları ise 1 Milyon 889 Bin ile haftalık hesaplamanın yapılmaya başlandığı 2010 Kasım ayından bu yana en düşük seviyeye indi. Hafta başında oluşan GAP(fiyat boşluğu)’i dolduran kur’a teknik olarak bakacak olursak: 3.6525 seviyesi üzerinde kalıcılıklarda takip ettiğimiz ilk dirençler 3.6625 ve 3.6700 seviyelerinde bulunuyor. 3.6525 altına inilmesi halinde ise sırasıyla 3.6440, 3.6400 ve 3.6370 destekleri izlenebilir.
İngiltere ile AB Komisyonu arasında yürütülen Brexit müzakerelerinin bugün tamamlanan beşinci turunda da önemli bir ilerleme sağlanamadı. Müzakerelerin tamamlanmasının ardından açıklama yapan AB Komisyonu'nun baş müzakerecisi Michael Barnier ve İngiltere Brexit Bakanı Davis, her türlü olasılığa karşı hazırlıklı olduklarını ifade ettiler. AB Komisyonu'nun İngiltere ile müzakereleri yürütmekle görevlendirdiği Michael Barnier, İngiltere'nin AB'den ayrılmak için ödeyeceği fatura üzerinde müzakerelerin tıkandığını, bu ortamda AB liderlerine Brexit müzakerelerinde ikinci aşamaya geçilmesi için yeterli ilerlemenin sağlandığını söyleyemeyeceğini bildirdi. 19-20 Ekim'deki AB liderler zirvesinde Barnier'e, Brexit için bir geçiş dönemini araştırma, müzakere etme izni verilmesini isteyen Davis, İngiltere'nin AB ile gelecekteki ilişkileri tartışmaya başlamaya hazır olduğunu da iletti. Ancak Barnier, müzakere konuları için önceden üzerinde anlaşılmış sıraya saygılı olunmasını istedi. ABD tarafında açıklanan Eylül ayı ÜFE rakamları beklenti dahilinde yüzde 0.4 olarak açıklandı. Haftalık işsizlik başvuru sayısında ise 251 binlik beklentisine karşı 243 bin olarak gerçekleşti ve işsizlik başvurularında azalma görüldü. Günün geri kalanında ise FOMC üyeleri Powell ve Brainard’ın konuşmaları takip edilecek. Teknik olarak 3 günlük kazançlarını geri veren paritede aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi halinde 1.3135-1.3100-1.3050 destekleri gündeme gelebilir. Olası toparlanma durumunda ise 1.3190-1.3225-1.3280 dirençleri takip edilebilir.
BRENT
Dün açıklanan OPEC aylık(Eylül) bülteninde 2018 petrol fiyatı tahminleri 55-58 Dolar olarak deklare edilmişti. Fiyatların daha fazla yükselmesinin Amerika’lı üreticileri daha çok üretime teşvik edeceğinin endişeyle vurgulandığı bültende yer alan bilgilere göre Eylül ayında günlük küresel petrol arzının ise ortalama 410 bin varil azalma ile toplam 96 Milyon 750 Bin varil düzeyinde gerçekleştiği de açıklanmıştı. Yine Eylül için OPEC üretiminin de 600 Bin varillik artışla 32 Milyon 800 Bin varil düzeyinde olduğunu bültende gördük. Salı günü ise OPEC’ten yapılan açıklamada da 2017 yılı günlük global petrol talebi artışı 1 Milyon 450 Bin varil, 2018 için ise 1 Milyon 380 Bin varil olarak açıklanmış, yine 2018 için ham petrol talebinin de günlük bazda 33 Milyon 60 Bin varile denk geleceğine değinilmişti. Dün API stoklar 3 Milyon 97 Bin varillik artış ile son 4 haftanın en yükseğinde gelirken, Pazartesi günü ABD’de gerçekleşen Columbus günü tatili nedeniyle normalde dün açıklanması gereken EIA(Enerji Bilgi Yönetimi) haftalık ham petrol stokları ve ABD Oklahama Cushing stokları verileri ise bugün açıklanacak. Geçtiğimiz hafta 6 Milyon 23 Bin azalma ile son 7 haftanın en düşük seviyesi görülen EIA verisinde bugünkü beklenti ise 1 Milyon 800 Bin varillik azalma olacağı yönünde. Veriden önce ise bugün EIA’nın aylık raporu açıklandı. Raporda bu yılki petrol talep büyümesinin değiştirilmediği görülürken, 2018 yılı için Dünya petrol talebi artış beklentisi toplamı -100.000/gün(Günlük 100 Bin varil azalma) revize edilerek günlük 1 Milyon 580 Bin varile düşürüldü. 2018 yılı küresel petrol arz ve talep tahminlerinin, stokların daha fazla azalmayabileceğine işaret ettiği kaydedilirken, Ağustos ayı için ise ticari petrol stoklarının 14 Milyon 200 Bin azalışla 3 Milyar 15 Milyon varile düştüğü bildirildi. Emtiada teknik olarak 56.95-57.30 direnç bölgesinin geçilebilmesi halinde geçtiğimiz ay sonlarında gördüğümüz 59.50 seviyelerine doğru hareketlilik gözlemlenebilir. Şuan 56.60 direnci altında satıcılı seyir görülen emtiada takip ettiğimiz destekler ise 56.25, 55.95 ve 55.60 seviyelerinde bulunmakta.
Dün açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında bazı üyelerin enflasyon kaygısı duyduğu ve ekonomik verilere göre faiz artışının bekletilmesi yönünde görüş belirtmesiyle Dolar’ın değer kaybettiğini ve ons altının değer kazandığını gördük. FED konusundaki belirsizliğin de devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Başkan Donald Trump'ın Fed'in yeni başkanı konusunda kararını gelecek ay verebileceğini söyledi. Ancak Mnuchin, yeni Fed Başkanı seçimi konusunda spesifik bir nihai tarih bulunmadığını da vurguladı. Öte yandan Trump’ın yüzde 20 kurumlar vergisi istediğini de sözlerine ekledi. Son olarak Trump kendi yaptığı açıklamada ABD'nin bugünkünden 10 kat daha fazla nükleer silaha sahip olması gerektiğini söylediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti. Teknik olarak ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin kritik 2.30-2.40 bölgesinin alt bandında seyrederken değerli metalde yukarı yönlü hareketlerin beşinci güne taşındığını görüyoruz. Bu Mayıs ayından bu yana en uzun ralli olarak görülürken yükselişlerin devamında 1297-1305 dirençlerini önemsiyoruz. Aşağı yönlü hareketler içinse 1292-1288 bölgesinin aşağı yönlü geçilmesi gerekir. Bu durumda 1282-1278 desteklerine kadar geri çekilmeler görülebilir.
