TCMB’ye Yönelik Beklentiler Kurları Aşağıya Çekti!
Yurt içi tarafta TL varlıklarında oluşan değersizleşme TCMB’yi bir kez daha hareket etmeye zorladı ve günlük TL depoları karşılığı döviz depolarının ihale tutarı 250 Milyon USD artırıldı. Böylece, Banka’nın satım pozisyonu 5 Milyar 300 Milyon USD’den 7 Milyar 100 Milyon USD’ye yükseltildi. TCMB’nin hamlesi ile kısmen çekilen kurlarda, ekonomi kurmaylarının Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı yapacağının açıklanması ile TCMB’nin faiz artırabileceği beklentileri güçlendi ve geri çekilmeler derinleşti. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise: Seçim döneminde tedbir alınacağı yönündeki yaklaşımın yanlış olduğunu belirtirken, TCMB’nin bağımsız olduğunu ve hükümetin enflasyonla mücadelesine TCMB’nin hamleleri ile destek olacağını ve yüksek kur sorununun ortadan kalkacağını söyledi. Yurt dışı tarafta ise dün akşam ABD Başkanı Donald Trump’ın: ABD’nin, İran Nükleer Anlaşması’ndan çekileceğini açıklamasının yankıları takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin, yaptığı anlaşmalara sadık kalmayarak kaybeden taraf olacağını söylerken, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire ise: ABD Hazine Bakanı Mnuchin ile bu hafta görüşme yapacaklarını belirtti. Çin Dış İşleri Bakanlığı’ndan gelen açıklamada: ABD’nin İran kararından üzüntü duyulduğu ve tarafların sorumlu bir tavır takınmaları gerektiği deklare edilirken, Çin’in anlaşmaya sadık kalacağı vurgulandı. Rusya Dış İşleri Bakanı Sergey Lavrov da: Rusya’nın, İran nükleer anlaşmasına bağlı olduğunu söylerken, AB Komisyonu’ndan: İran’ın sözüne bağlı kalması halinde ambargoların askıda kalmasını sağlayacağız yönünde açıklama geldi. Diğer yandan bugün Japonya Başbakanı Shinzo Abe ile Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılan yüz yüze görüşmelerden işbirliği açıklamaları takip edilirken, ABD Dış İşleri Bakanı Mike Pompeo’nun yeniden Kuzey Kore’yi ziyaret etmesi ise bölgenin bir süre daha hareketli olabileceğinin işaretiydi. Günün kalanında küresel haber akışlarının yanı sıra başta tahvil piyasası hareketleri olmak üzere alternatif varlık fiyatlamaları da izlenecek.
Bugün Avrupa tarafında önemli bir veri akışı bulunmazken İtalya seçimlerine ilişkin 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi Parti’sinin olası bir koalisyon üzerine görüşmelere bağladığına dair çıkan haberler ülke basınında geniş yer buldu. ABD tarafında ise dün Başkan Donald Trump’ın, İran ile nükleer anlaşmasına yönelik verdiği olumsuz karar sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafında da gelen yoğun tepkiler AB ile ABD arasında olası bir krizin sinyallerini verebilir. Bu konuda Trump’tan gelecek açıklamalar önemli olabilir. Öte yandan bugün ABD tarafında açıklanan Üretici Fiyat Endeksi rakamları piyasa beklentilerinin bir hayli altında gerçekleşti. Günün geri kalanında ise nükleer anlaşmasına yönelik gelebilecek açıklamaların yanı sıra Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic’in açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak baktığımızda yaklaşık 20 gün önce başlayan düşen kanal oluşumunu takip etmekteyiz. Ancak ABD Başkanı Donald Trump eksenli olarak parite tarafında alış yönlü işlemlerin ağırlık kazandığını görmekteyiz. Bu kapsamda alıcılı seyrin devamında 1.1935 direnci kritik durumda. Aşılmasıyla birlikte 1.1950 ve 1.1975 seviyeleri takip edilebilir. 1.1935 altı kalıcılıklarda ise paritede geri çekilmeler devam edebilir. Bu durumda 1.1860, 1.1840 ve 1.1815 destekleri takip edilebilir.
İran nükleer anlaşmasının ABD tarafından iptal edilmesine yurt içi taraftan gelen olumsuz tepki; Türkiye tahvilleri ve CDS’ lerin de olumsuz etki yaparken, Dolar endeksinin de desteğiyle kur tarafında 4.37 seviyesinin üzerinde yeni rekor seviyeler görüldü. TCMB ise bu hafta ikinci hamlesini yaptı ve yılın ikinci çeyreğinde gerçekleştirilecek TL uzlaşmalı döviz satım ihale takviminde değişikliğe gitti. Buna göre günlük olarak düzenlenen TL karşılığı döviz depo ihaleleri 1 Milyar 250 Milyon USD’den 1 Milyar 500 Milyon USD’ye yükseltildi. TCMB hamlesi kısmen TL tarafına değer kazandırırken, akabinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nu acil toplantıya çağırması haberiyle 4.30’un altına gelindi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek TCMB’nin bağımsızlığına vurgu yaparken, uluslararası yatırım kuruluşlarından JP Morgan’dan ise: 7 Haziran toplantısında 100 baz puanlık faiz artışı beklentisi korunmakla birlikte, TL’nin değer kaybetmesinin devamı halinde TCMB’nin acil toplantı yapabileceği belirtildi. Günün kalanında yine gerek tahvil ve CDS fiyatlamaları, gerekse gelecek açıklamalar fiyatlamalar üzerinde etkili olacaktır. Teknik olarak kur tarafına baktığımızda ise; şuan 4.33 seviyesine yakın fiyatlandığı görülmekte. Fiyatlamalar; haber akışları ve ekonomik gerçekleşmeler kaynaklı olduğu için bu seviyelerde artık yukarı tarafta direnç söylemek gereksiz olacaktır. Geri çekilmelerde ise izlenebilecek ilk destek noktaları 4.2585, 4.2500, 4.2450 ve 4.2200 seviyelerinde bulunmakta.
ABD’de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda yüzde 0.2’lik beklentisine karşın yüzde 0.1 ile beklentilerin altında kaldı. Yıllık bazda ise 2.8 tahminlerine karşın yüzde 2.6 olarak gerçekleşti. Gıda ve Enerji maddelerinin ihmal edildiği Çekirdek ÜFE ise aylık bazda öngörülere paralel olarak sonuçlandı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’ın, İran ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmasından çekilmesi sonrası tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, ABD’nin verdiği kararın kendisini bağladığını belirterek İran anlaşmasından ayrılmaya niyetlerinin olmadığını belirtti. İngiltere gibi Dünya’da birçok ülkenin bu konuda İran tarafında yer alması sonrası gözler ABD tarafına özellikle de Başkan Trump’ın vereceği tepkilere odaklanmış durumda. Günün geri kalanında bu konuya dair gelebilecek açıklamalar önemli olabilir. Teknik olarak paritenin Ocak ayında test edilen ve 2017 Nisan ayında başlayan yükselen trendin kırılım noktası olan 1.3480 seviyesinden destek aldığını görmekteyiz. Bu kapsamda alış yönlü işlemlerin devamında 1.3625, 1.3660 ve 1.3705 dirençleri izlenebilir. 1.3480 desteğinin kırılmasıyla birlikte ise satışlar derinleşebilir. Ancak öncesinde 1.3570 ve 1.3515 ara destekleri önemli olabilir.
BRENT PETROL
ABD, Başkan Donald Trump’ın açıklamalarıyla İran Nükleer Anlaşması’ndan çekildi ve İran’a 2015’te kaldırılan yaptırımların tekrar uygulanacağını duyurdu. Genel algı ABD’nin, İran’ın petrol ihracını bir kez daha durdurmayı amaçladığı doğrultusunda. Buna yönelik ülkenin petrol alıcılarına yaptıkları ithalatı kesmeleri için 180 gün verildiği görüldü. Bu durumun İran’ın petrol ihracatını olumsuz etkileyeceği gerçeği karşısında piyasalar, petrol fiyatlarının üzerinde yukarı yönlü baskıyı artıracağı görüşünde. Buna karşın ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, İran’a yaptırımların yeniden uygulamaya konulmasının global petrol fiyatlarında yükselişe yol açmasını beklemediklerini, İran’ın petrol üretiminde yaşanacak azalışı telafi etmek için üretim artırmaya istekli bazı ülkelerin olduğunu vurguladı. Nitekim, ABD’nin kararı sonrasında Suudi Arabistan, petrol arzında oluşabilecek açıkları kapatmak için işbirliği yapabileceğini açıkladı. Standart and Poor’s (S&P) ise Trump’ın, İran kararının global petrol ve metal piyasalarına büyük etkisinin olabileceğini kaydetti. Veri akışında ise dün gece açıklanan Amerikan Petrol Enstitüsü (API) stokları, 1.850 milyon varil azalış kaydederken bugün açıklanacak ABD Enerji Bilgi Yönetimi (EIA) haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Gün içinde EIA, 2018 ve 2019’a ilişkin petrol fiyatları tahminlerini yükseltti. Mayıs 2018 kısa dönem raporuna göre, ham petrolün bu yıl 71 Dolar, gelecek yıl ise 66 Dolar olması bekleniyor. Teknik boyutta bakacak olursak, yükseliş trendinin devam etmesiyle 77.10, 77.30 ve 79.20 seviyeleri test edilebilir. Olası düzeltme hareketinde ise 76.60, 76.25 ve 75.95 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
ONS ALTIN
ABD Başkanı Donald Trump, Temmuz 2015’te İran ile ekonomik yaptırımların kaldırılması karşılığında imzaladığı nükleer anlaşmadan çekildiğini açıklarken İran ile yapılan bu anlaşmayı ‘’utanç verici’’ olarak niteledi ve İran’ın uranyum bakımından zenginleşmeye devam etmesine izin verdiğini söyledi. Nükleer anlaşma kararına şu ana kadar Suudi Arabistan, Bahreyn ve İsrail destek verirken İngiltere, Fransa, Almanya, Çin, Rusya, Türkiye ve AB anlaşmanın bozulmasına karşı çıktı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD’nin İran anlaşmasından çıkma kararının yasal olmadığını söylerken Avrupa Birliği ise, anlaşmanın tam ve etkili olarak devam etmesi taahhüdüne bağlı olduklarını ve İran’ın sözünde sadık kaldıkça İran’a karşı ambargoların askıda kalmasını sağlayacakları belirtildi. Öte yandan açıklama sırasında Trump, Kuzey Kore ile yapılacak görüşmelere de değindi ve K.Kore, Çin ve Japonya’nın da yardımıyla güven ortamının sağlanacağı mesajını verdi. Bu arada, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un arasında gerçekleşecek görüşmenin hazırlıkları için K.Kore’ye gitti. ABD ile K.Kore’nin henüz tarihi ve yeri net olmamakla birlikte yakın zamanda görüşmesi bekleniyor. Teknik anlamda, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin 3 seviyesine ulaştığı ve Dolar endeksinin de 93 seviyesine kadar yükseldiği gözlemlenirken bu durumun ons altın fiyatlarını da baskıladığı görülüyor. Satıcılı seyrin devamı için 1302, 1297 ve 1294 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülürken olası toparlanma durumunda ise 1307, 1313 ve 1317 direnç seviyeleri izlenebilir.
