Gözler G7 Liderler Zirvesinde!
Bugün gözler Kanada’da başlayan G7 Liderler Zirvesine çevrilmiş durumda. Ticari kısıtlamalar ve İran Nükleer Anlaşması gibi önemli konuların masaya yatırılacağı zirvede çetin tartışmaların yaşanması bekleniyor. Zirve öncesi açıklamalarda bulunan Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier: “Hiçkimse G7’nin nasıl sona ereceğini bilemez, geçmiş yıllardan çok daha zor” diyerek bunu doğruladı. Euro Bölgesi’nde İtalya ve İspanya’daki hükümet kurulumları ile bir rahatlama görülse de her iki ülkenin ekonomik sorunlarının devam ediyor olması birliğin diken üstünde kalmasına neden oluyor. Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz bugün yaptığı açıklamada: Fransa ile ESM kurtarma mekanizmasının güçlendirilmesi konusunda anlaşmaya varılacağına inandığını belirtirken, İtalya’nın problemlerinin ise ülkenin kendisi tarafından çözülmesi gerektiğini vurguladı. İtalya Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise: Euro Bölgesi bütçesinden İtalya’ya daha fazla kaynak aktarılmasının istendiği belirtildi. İtalya Merkez Bankası’ndan ise: Kriz öncesindeki seviyeye kademeli faiz artışı yapmanın endişeye yol açmayacağı bildirildi. Ülkenin tahvil getirilerinde son günlerde 5-6 yılın en yüksek seviyesi görülürken, Alman tahvillerinde son günlerde görülen aşağı yönlü seyir nedeniyle iki ülkenin tahvil spreadinde ortaya çıkan yükseliş yeniden Euro varlıklarını baskılamaya başladı. Fransa Maliye Bakanı da: Almanya ile Euro Bölgesi’nin yeniden yapılandırılması konusunda görüşmelerin devam ettiğini, Avrupa’nın geleceğinin tehlikede olduğunu, bundan dolayı harekete geçmeleri gerektiğini söyledi. Yurt içi tarafta, Arjantin’in IMF ile imzaladığı kredi ön kabul anlaşmasının gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkisi TL varlıklarını da etkilerken, Moody’s tarafından toplam 19 finansal kuruluşun notlarının düşürülmesi de baskıya neden olmakta. Bugün güne Japonya ve Çin’den gelen olumsuz verilerle başlamıştık. Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi ve Ticaret Dengesi dataları da beklentileri karşılayamadı. Günün kalanında her Cuma günü olduğu gibi CFTC raporları takip edilecekken, G7 Liderler Zirvesi’nden gelecek açıklamalar başta olmak üzere önemli küresel haber akışlarını da izleyeceğiz.
Bugün Almanya’da açıklanan Sanayi Üretimi yüzde 0.3’lük beklentisine karşın yüzde -1.0 ile tahminlerin altında kalırken ülkenin Ticaret Dengesi beklentilerin altında 19 Milyar 400 Milyon fazlalık verdi. Son 2 günde gerek Almanya’dan gerekse Fransa’dan gelen olumsuz veriler ECB yetkililerin tahvil alım programına ilişkin olumlu açıklamalarına rağmen Euro varlıklarında satış baskısı yarattı. Öte yandan İtalya tahvil faizlerinde yaşanan yükselişlerde parite tarafında bugün görülen geri çekilmeleri destekledi. Öte yandan son zamanlarda Avrupa Birliği ile ABD arasında gerginliğe neden olan ticari sürtüşmelerinin ardından gözler bugün Kanada’da gerçekleştirilecek olan G-7 Liderler zirvesinde olacak. Buradan gelecek açıklamalar önemli olabileceğinden dikkatle takip edilmesinde fayda görmekteyiz. Teknik olarak baktığımızda 1.1850 bölgesinin çalışması ile birlikte tekrardan 1.1730 desteğine kadar geri çekilmeler görmekteyiz. Dolar lehine hareketlerin devamı için 1.1730 desteğinin kalıcılıkla geçilmesinin önemli olduğunu belirtelim. Gerçekleşmesi durumunda 1.1710, 1.1695 ve 1.1655 destek seviyeleri izlenebilir.1.1730 üzeri kalıcılıklarda ise tekrardan alış yönlü işlemler hız kazanabilir. Bu durumda ise 1.1850 direnci tekrardan ana direnç olarak takip edilecek. Ancak öncesinde 1.1780 ve 1.1810 ara dirençleri izlenebilir.
Dün, TCMB’nin faizleri artırması TL lehine sert fiyatlamalara neden olmuştu. Ancak, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ‘in 17 Türk Bankası ve 2 Finans Kurumunun kredi notlarını düşürdüğünü ve bunları yeniden not düşürmek için izlemeye aldığını açıklaması tedirginliğe neden oldu. Yine, Türkiye ile benzer riskleri içeren Arjantin’in IMF ile 50 Milyar USD tutarında kredi ön kabul anlaşması imzalaması ve Ukrayna’nın da bu yönde girişimlerinin olduğunun bildirilmesi de bu ülke para birimleri ile aynı klasmanda sayılan TL tarafını baskılıyor. Gelişmeler sonrası Türkiye’nin tahvil faizleri rekor seviyelerini tazelerken, CDS primi de 5 puan artışla 277 seviyesine yükseldi. Bugün ABD ve Türkiye’de önemli bir ekonomik veri açıklanmayacak. Günün kalanında yine; haber akışları, tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalar ön plana çıkabilir. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda; şuan için sınırlı yukarı yönlü hareketlerle 4.4825 seviyesine yakın fiyatlama görmekteyiz. Buranın üzerinde kalıcılık halinde 4.5130, 4.5240, 4.5390 ve 4.5565 direnç seviyeleri sırasıyla takibe alınabilir. 4.4825 altında geri çekilmelerde ise izlenebilecek destek noktaları 4.4740, 4.4650 ve 4.4545 seviyelerinde bulunmakta. Özellikle dün test edilen 4.4545 seviyesinin altında kalıcılık TL lehine işlemleri derinleştirebilir.
Son günlerde İrlanda konusuna ilişkin gelen haberler Sterlin varlıkları üzerinde baskı yaratıyor. Özellikle dün Avrupa Birliği Brexit Baş Müzakerecisi Michael Barnier’in; İngiltere’nin İrlanda sınırı konusunda vereceği önerinin ortak pazar ve gümrük birliği bütünlüğüne saygılı olması gerektiğini söylemesi önemliydi. Öte yandan bugün İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond’ın açıklamaları takip edilirken İngiltere’nin Liecthenstein gibi normal bir ülke olmadığını ve AB ile özel bir ortaklık istediklerini belirterek sitemkâr tavırlarda bulunması dikkat çekti. Öte yandan ülkeden, son günlerde gelen olumlu veriler ülke ekonomisinin önümüzdeki dönemde toparlanabileceğine yönelik algı bulurken zaman zamanda pozitif bir etki yarattığını görmekteyiz. Özellikle ilerleyen günlerde ülkeden gelecek veriler önemli olacaktır. ABD tarafında ise bugün haber ve veri akışı bakımından sakin geçirilirken gözler bugün Kanada’da gerçekleştirilecek olan G-7 Liderler zirvesinde olacak. Son günlerde Başkan Trump eksenli sorunların piyasa tarafında endişe yarattığını düşünürsek buradan gelecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli. Ayrıca günün geri kalanında tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalarda takibimizde olacak. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda geri çekilmelerin devamında izleyeceğimiz destek seviyeleri 1.3355, 1.3325 ve 1.3300 seviyelerinde bulunmakta. Olası yukarı yönlü ataklarda ise tekrardan 1.3450 ana direnç olarak karşımıza çıkarken ara direnç olarak 1.3395 ve 1.3420 seviyeleri mutlaka izlenmelidir.
BRENT PETROL
Bir süredir fiyatlamalar üzerinde üç ana başlık ön plana çıkmakta. ABD’nin petrol üretimi ve fiyat talepleri, İran ve Venezuela’ya uygulanması düşünülen yaptırımlar ve OPEC önderliğindeki arz kısıntısının gevşetilme ihtimali. İran ve Venezuela konusu için gözler bugün Kanada’da başlayacak olan G7 Liderler Zirvesinde olacak. İran’ın OPEC Yöneticisi bugün yaptığı açıklamada: OPEC’teki hiç kimsenin iki kurucu üyeye (İran ve Venezuela) yönelik olası ABD yaptırımlarını kabul etmeyeceğini söylerken, yaptırımların hayata geçmesi halinde petrol fiyatlarının ise 140 Dolara ulaşabileceği uyarısında bulundu. Arz kısıntısı anlaşması konusunda ise bugün Rus haber ajanslarına düşen haberler; Rusya Enerji Bakanı Alexandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih arasında Rusya’daki Dünya Kupası esnasında anlaşmanın durumuna yönelik olarak görüşmelerin yapılacağı yönündeydi. Günün kalanında yine haber akışlarını fiyatlamalar açısından takipte olacağız. Ayrıca, akşam saatlerinde ABD’de açıklanacak olan Baker Hughes Sondaj Kuyusu sayısı bilgileri de önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 77.15 seviyesinin altına kısmi geri çekilme görmekteyiz. Bu hareketin devamı halinde 76.50, 76.20 ve 76.00 destek bölgeleri takibe alınabilir. Diğer yandan 77.15 seviyesi üzerinde alım yönlü fiyatlamalar oluşması halinde ise izlenebilecek direnç noktaları 77.35, 77.60, 77.90 ve 78.25 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
Dünya’nın gözleri bugün Kanada’da başlayacak olan G-7 Liderler zirvesinde olacak. Özellikle son zamanlarda ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin attığı adımları düşünecek olursak bugün buradan gelecek açıklamalar kritik olacaktır. Zira bilindiği gibi Fransa ve Almanya; gerek ek gümrük tarifesi gerekse İran yaptırımları kapsamında Avrupalı şirketlere özel bir muafiyet tanınmasını isterken Beyaz Saray tarafından Trump’ın geri adım atmayacağı belirtilmişti. Ayrıca dün Macron tarafından Trump’a yönelik gelen sert tonlu ifadelerde bugünün gergin geçebileceğine işaret etmişti. 12 Haziran’da gerçekleştirilecek olan Trump – Kim Jong Un zirvesine ilişkin gelen açıklamalara baktığımızda Trump’ın, şartlara göre Jong Un’u Beyaz saraya davet edebileceğini söylemesi şuan için jeopolitik risklerin azalmasına yönelik bir adım olarak algı buluyor. Yine de konuya ilişkin gelebilecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli. Teknik olarak baktığımızda bugün Dolar endeksinde yaşanan yükselişlere rağmen değerli Metal’in bugün gerçekleştirilecek olan zirvenin gergin geçebileceğine yönelik beklentiler ile birlikte güçlü durduğunu görmekteyiz. Yaklaşık 1 aydır ise 1305 direnci ile 1286 destek bölgesi arasında bir sıkışma yaşandığı görülüyor. Bu bağlamda; net bir yön tayini için bu iki bölgeden birisinin kırılmasını beklemek gerekmekte. Şuan için 1297 seviyesi civarında fiyatlanan emtiada yukarı yönlü hareketlerde 1300 ve 1302 direnç seviyeleri, emtiada aşağı yönlü hareketlerde 1294, 1292 ve 1289 ara destek bölgeleri takip edilebilir.
