BOE Erken Faiz Artırımı Sinyali Verdi, Pound Değerlendi!
Japonya Merkez Bankası(BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, fiyat istikrarlılığını elde etmek için güçlü parasal gevşemeye devam edeceğiz derken, zamanlamanın çıkış stratejisini tartışmak için doğru olmadığını vurguladı. Hala yüzde 2’lik enflasyon hedefine uzak olduklarının altını da çizen Kuroda, borçlanma kâğıdı alım miktarının piyasa şartlarına bağlı olarak değişeceğini de söyledi. Yurt içi tarafta bugün açıklanan Aralık 2017 Sanayi Üretimi aylık bazda yüzde 0.9 artarken, senelik gerçekleşme yüzde 6.5 oldu. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 8.7 olarak gerçekleşti. Almanya’da açıklanan verilere göre; Aralık 2017 ‘de İhracat yüzde 0.3, İthalat ise yüzde 1.4 oranında artış gösterirken, ülkenin Ticaret Dengesi 21 Milyar 400 Milyon Euro fazlalık verdi. Bugün açıklanan Avrupa Merkez Bankası(ECB) aylık raporunda devam eden geniş ve güçlü ekonomik büyümenin kısa vadede devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Bundesbank(Almanya Merkez Bankası) Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası üyesi olan Jens Weidmann ise: Büyümenin beklendiği gibi sürmesi halinde önemli miktardaki niceliksel gevşemenin devamının doğru olamayacağını belirttiği konuşmasında, ECB politikasının parasal gevşemenin ötesinde kalması gerektiğini de söyledi. Euro’nun değerlenmesinin büyümeyi muhtemelen tehlikeye atmayacağını düşündüğünün altını da çizen Weidmann, büyümenin herhangi bir yakın gelecekte hafifleyeceğine dair bir işaret olmadığını da sözlerine ekledi. ECB Yönetim Kurulu Üyesi Peter Praet ise: “Gerçekten tek bir göstergeyi seçecek olsaydım, bu çekirdek enflasyon olurdu ve hepimiz enflasyon hedefimize ulaşmak kararlılığına bağlıyız, güncel tartışmalar daha çok taktik konusunda” dedi. Günün en önemli ekonomik unsurlarından İngiltere Merkez Bankası(BOE) Kararlarında; Banka’nın faiz oranı yüzde 0.50 düzeyinde, varlık alım miktarı ise 435 Milyar Pound düzeyinde sabit bırakıldı. Kararlar sonrası gelen açıklamalarda: Daha güçlü bir küresel ekonominin enflasyon üzerindeki etkilerini azaltmak için önümüzdeki aylarda erken ve geniş faiz artışlarının muhtemel olduğu bildirildi. Banka’nın önümüzdeki 3 yıl için enflasyon tahminleri aşağı yönlü revize edilirken, büyüme öngörüleri ise yukarı yönlü güncellendi. Açıklamalar sonrası Pound lehine fiyatlamalar göze çarptı. Günün kalanında veriler ve haber akışları, teknik fiyatlamalarla birlikte takip edilecek.
Almanya’da 2017’Aralık ayı İthalat ve İhracatları beklentilerin üzerinde açıklanırken Ticaret Dengesi tahminlerin üzerinde 21 Milyar 400 Milyon fazlalık verdi. Haber akışına baktığımızda Almanya Koalisyon görüşmeleri dün yapılan anlaşmayla birlikte SPD üyelerinin onayına bırakılırken bugün ECB’nin açıkladığı aylık raporda Euro bölgesinin kısa vadede büyümeye devam edeceği vurgusu yapıldı. Bildiri sonrası açıklamalarda bulunan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Peter Praet gösterge olarak çekirdek enflasyonun önemli olduğunu vurguladı. Almanya Merkez Bankası Başkanı ve ECB üyesi Jens Weidman ise büyümenin devam etmesi halinde niceliksel gevşemenin devamının doğru olmayacağını ve ECB politikasının parasal gevşemenin ötesinde kalması gerektiğini söyledi. Ayrıca büyümenin yakın tarihte hafifleyeceğine dair herhangi bir işaret görmediğini söyledi. ABD tarafında ise geçici bütçe Senato tarafından 2 yıl süreyle onaylanırken FED yetkililerinden gelen açıklamalar takip edildi. Dallas FED Başkanı Robert Kaplan 2018 yılının ABD ekonomisi için güçlü geçeceğini ve FED’in faiz artışlarına devam edeceğini belirtti. Ülkeden gelen veriye baktığımızda İşsizlik Başvuruları 221 Bin ile öngörülerden daha iyi gerçekleşti. Günün geri kalanında yine FED yetkililerinden gelecek açıklamalar önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda yükselen kanalın kırıldığı görülüyor. Dolar lehine işlemlerin devamı için 1.2285 seviyesi altında kalıcılığın önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda 1.2210, ve 1.2175 destekleri takip edilebilir. 1.2285 direncinin kırılmasıyla başlayacak yukarı yönlü ataklarda ise 1.2315, 1.2345 ve 1.2390 dirençleri izlenebilir.
Bugün yurtiçi tarafta açıklanan 2017 Aralık ayı Sanayi Üretimi bir önceki aya göre yüzde 0.9 oranında artış gösterirken, senelik artış ise yüzde 6.5 oldu. Takvim Etkisi dahil edilmediğinde senelik gerçekleşme yüzde 8.7’ye yükselirken, son üç ayda görülen en yüksek artışa da işaret etti. Maliye Bakanı Naci Ağbal yaptığı açıklamalarda: Türkiye ekonomisinin 2018 yılında güçlü performansını devam ettireceğini vurgularken, ekonomiden hem yatırım, hem de üretim tarafında güçlü bir performans olduğunu belirtti. Uluslararası yatırım kuruluşlarından JP Morgan’dan ise; TCMB’den Mart ve Temmuz yerine, Temmuz ve Eylül aylarında 50’şer baz puanlık bir faiz artışı beklendiği belirtildi. Bugün, Suriye ve Irak’taki jeopolitik risk unsurlarına yönelik olarak gelen açıklamalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in bir görüşme yaptığı ve ilerleyen günlerde İran’ın da katılımıyla İstanbul’da bir toplantı yapılacağı belirtildi. Bugün açıklamalarda bulunan Dallas FED Başkanı Robert Kaplan, 2018 yılının ABD ekonomisi için güçlü bir yıl olacağına atıfta bulunurken, 2019 ve 2020’de ise yavaş büyüme beklediğini dile getirdi. İşsizlik oranının yüzde 4’ün altına inmesini beklediğini de söyleyen Kaplan, niceliksel gevşemenin sabırla ve kademeli olarak geri alınacağına inandığını da belirtti. Günün geri kalanında her iki ekonomiden gelebilecek başkaca haber akışları ve teknik fiyatlamalar da kur tarafında ön plana çıkabilir. Teknik olarak; yaklaşık 2,5 ay önce oluşan düşüş kanalının ihlal edildiğini görmekteyiz. Bu kapsamda son birkaç gündür önemine değindiğimiz kırılım teyit bölgemiz 3.8050 ‘nin kalıcılıkla geçilebilmesi halinde kısa vadeli bir yükselen trend oluşumu gündeme gelebilir. Bu durumda 3.8210 ve 3.8490 gibi önemli dirençler takip edilebilir. Diğer yandan 3.8050 altında kalıcılık halinde görülebilecek TL lehine işlemlerde ise 3.7975, 3.7860 ve 3.7725 destekleri izlenebilir.
Günlerdir beklenen İngiltere Merkez Bankası (BOE) toplantısı sona ererken beklenildiği gibi faiz ve tahvil alım programında bir değişikliğe gidilmedi. Banka büyüme tahminlerini 2018-2019-2020 yılları için yüzde 1.8 olarak açıklarken önceki beklentileri sırasıyla yüzde 1.6-yüzde 1.7-yüzde 1.7 idi. Enflasyon tahminlerinde ise aşağı yönlü revizeler görülürken 2018 yılı için yüzde 2.37’den 2.28, 2019 yılı için yüzde 2.21’den yüzde 2.16’ya, 2020 içinse yüzde 2.15’den 2.11’e çekildi. BOE’nin açıklanan kararlar sonrasında, enflasyon üzerindeki etkileri azaltmak için ilerleyen dönemlerde faiz artışlarına gidebileceğini beyan etmesi Sterlin varlıklarının değerlenmesine neden oldu. ABD’de tarafında ise İşsizlik Başvuruları 221 Bin ile beklentilerden iyi gerçekleşirken Dallas FED Başkanı Robert Kaplan’ın faiz artışlarını hala daha desteklemeye devam edeceğini söylemesi önemli gelişmeler arasında yer aldı. Günün geri kalanında ise Minneapolis FED Başkanı Neel Kashkari’nin açıklamaları takip edilecek. Teknik olarak kısa vadede oluşan düşen kanalın ihlal edildiği görülüyor. Kırılımın teyidi için 1.4030 seviyesinin kritik olduğunu belirtelim. Bu seviyenin aşılması halinde 1.4065, 1.4090 ve 1.4125 dirençleri takip edilebilir. 1.4030 seviyesi altında kalıcılıkla beraber oluşacak satış yönlü işlemlerde ise 1.3995, 1.3935 ve 1.3870 destekleri izlenebilir.
BRENT PETROL
Dün, EIA (Enerji Bilgi İdaresi) tarafından açıklanan 27 Ocak-2 Şubat haftası ABD üretim rakamlarının 332 Bin varil gibi flaş bir atış ile 10 Milyon 251 Bin varile yükselerek tarihi rekor seviyesini yenilemesi fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Hatırlanacağı gibi kurum(EIA), Salı akşamı yayınladığı raporda; ABD’nin 2018 ve 2019 yılı ortalama günlük üretim tahminlerini yukarı yönlü revize etmişti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Kuveyt’in Rawdatain Bölgesi’nde faaliyete geçen yeni üretim tesislerinden çıkan ham petrolün testlerden başarıyla geçtiği ve üretimin tam kapasiteyle başlaması sonrasında ülke üretimine günlük 220 Bin varillik katkı sağlayacağı belirtildi. Hatırlanacağı gibi dün akşam da Ürdün Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; yeni açılan Basra Akabe boru hattının ülkeye günde 150 bin varil petrol sağlayacağı belirtilmişti. ABD üretiminin yanı sıra diğer bölgelerden gelen bu tarz üretim artışı beklentileri de fiyatlar üzerinde baskıyı artırmakta. Günün kalanında yine; önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek ekstra açıklamalar ve teknik fiyatlamalar izlenmeye devam edilecek. Teknik olarak baktığımızda; ana figür olarak Haziran 2017’den başlayan yükselen kanalı takip etmekteyiz. Bu kapsamda şuan kanalın alt bandına denk gelen 64.60-64.40 destek bölgesi önem arz etmekte. Buranın kırılması halinde emtiada yeni bir trend oluşumu görülebilir. Diğer yandan kanal içi kalıcılıkta görülebilecek toparlanma hareketlerinde ise izlenebilecek ilk dirençler 65.00, 65.30 ve 65.80 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
ABD’de Cumhuriyetçilerle Demokratların 2 yıllık bütçe planında anlaşma sağlaması ve 10 yıllık tahvil faizlerinin tekrardan 2.85 seviyesi üzerinde seyretmesi paritede geri çekilmelere neden oldu. Haber akışına baktığımızda son günlerde FED yetkililerinden ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar gelirken son olarak Dallas FED Başkanı Robert Kaplan 2018 yılı için ABD ekonomisinin güçlü olacağını ancak 2019-2020 yılları için büyümede bir yavaşlık beklediğini söyledi. Kaplan ayrıca son günlerde piyasada yaşanan dalgalanmalar hakkında finansal koşullara yayılacağını tahmin etmediğini ve daha önce açıkladığı 3 faiz artırımı düşüncesini koruduğunu söyledi. Öte yandan ABD veri akışına baktığımızda 236 Bin olarak beklenen İşsizlik Başvuruları 221 Bin olarak gerçekleşti. Günün geri kalanına baktığımızda FED yetkililerinden gelecek açıklamalar ve küresel risklere ilişkin gelecek haberler önemli olabilir. Teknik olarak kısa vadeli düşen kanalın alt bandına yakın fiyatlamalar görülürken 1309 seviyesi üzerinde kalıcılıklar tekrardan alış yönlü işlemlere neden olabilir. Bu durumda hedef 1325 seviyesi olup 1315, 1319 ve 1321 ara dirençleri takip edilebilir. 1309 desteğinin kırılmasıyla birlikte ilk hedef 1306 seviyesi olup bununda geçilmesiyle birlikte 1295 seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir.
