İtalya Başbakanı Conte: “Avrupa Bizim Evimiz!”
Japonya Merkez Bankası(BOJ) Başkan Yardımcılarından Masazumi Wakatabe bugün yaptığı açıklamalarda: BOJ’un gevşek para politikasından çıkmak için gerektiğinde uygulamaya hazır bir çok seçeneği olduğunu söylerken, yüzde 2’lik enflasyon hedeflerinden uzak oldukları için spesifik çıkış stratejisine ilişkin konuşmak için çok erken olduğunu ve hazine kağıdı almayı düşünmediklerini belirtti. Yurt içi tarafta dün takip edilen enflasyon verileri sonrası uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan’dan bugün açıklamalar takip edildi. Kurum, yüzde 10.8 olan yıl sonu enflasyon (TÜFE) tahminini yüzde 11.8’e revize ederken, Temmuz ayında enflasyonun yüzde 13.8 ile tepe yapacağını öngördü. JP Morgan ayrıca, Türkiye’nin 2018 yılı büyüme tahminini yüzde 4’den yüzde 3.3’e, 2019 yılı büyüme beklentisini ise yüzde 4.5’den yüzde 3.6’ya çekti. Bugün takip ettiğimiz ekonomik verilerden Euro Bölgesi ve Almanya’nın Mayıs ayı Hizmet ve Bileşik PMI’ları karmaşık gelirken, Euro Bölgesi’nin Nisan ayı Perakende Satışları aylık bazda beklenti altında, yıllık bazda öngörülere paraleldi. İngiltere’nin Hizmet PMI ise tahminlerin üzerinde gerçekleşme gösterdi. Euro Bölgesi’nde İtalyan hükümetinin kurulması ile güven oylaması beklenirken, hükümetin ortak Başbakan adayı Giuesppe Conte açıklamalarda bulundu. Conte: “Avrupa Bizim Evimiz” diyerek başladığı konuşmasında koalisyon ortaklarının popülist ve anti-sistemci olmakla suçlanmasına karşın ülkelerinin çıkarları için çalıştıklarını söyledi. İtalya’nın çıkarlarının Avrupa ile uyumlu olduğunu dile getiren Conte: mali politika ve kamu harcamalarının durağan ve sürdürülebilir büyümesi sağlamasının amaçlanacağını da vurguladı. Günün kalanında piyasada; jeopolitik gelişmeler, ticaret kısıtlamaları, ABD verileri ve tahvil piyasası hareketlerini takipte olacağız.
Bugün Euro Bölgesi’nde açıklanan Nisan ayı Perakende Satışlarında beklentilerin altında azalış gerçekleşirken ülkenin Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi de tahminlerin altında sonuç aldı. Almanya’dan gelen PMI rakamlarına baktığımızda ise genel olarak öngörülere paralel olarak açıklandı. Gün içerisinde Bölge’den gelen kötü veriler sonrası parite tarafında geri çekilmeler görüldü. Öte yandan İtalya’da popülist söylemleri ile bilinen iki partinin kurduğu koalisyon hükümetinin güven oylaması beklenirken bugün ortak Başbakan adayı Giuseppe Conte’nin yaptığı açıklamalarda Avrupa Birliğine yönelik olumlu söylemleri dikkat çekti. İspanya siyasi arenasında yaşanan belirsizlikler ise Euro varlıkları üzerinde ilerleyen dönemde risk unsuru oluşturabilecek maddeler arasında yer almaya devam ediyor. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump eksenli gelişmeler devam ederken günün geri kalanında Kaynak Yönetim Enstitüsü tarafından açıklanacak olan PMI rakamları ve İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı önemli olabilir. Teknik olarak baktığımızda 1,5 aydır devam eden düşen kanalın kırılım teyit bölgesi olan 1.1710 - 1.1730 bölgesinin dün de geçilemediğini gördük. Tam olarak Euro lehine hareketler görebilmemiz için 1.1730 direncinin kalıcılıkla geçilmesinin önemli olduğunu belirtelim. Bu durumda 1.1750, 1.1775 ve 1.1810 dirençleri izlenebilir. 1.1710 - 1.1730 altında kalıcılıklarda ise Dolar lehine hareketler hız kazanabilir. Şuanda ise 1.1655 desteği üzerinde fiyatlamalar görülürken kırılmasıyla birlikte 1.1630, 1.1610 ve 1.1580 seviyeleri takip edilebilir.
Dün açıklanan Türkiye enflasyon verileri sonrası bugün TCMB’den ve uluslararası kurumlardan gelen açıklamalar takip edildi. TCMB’den gelen açıklamada: Enflasyondaki yükselişin alt gruplar geneline yayıldığı vurgulanırken, bu gelişmelerle “çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonlarının yükseldiği ve ana eğilimlerinin yüksek seviyesini koruduğu” söylemi yinelendi. Uluslararası yatırım bankalarından JP Morgan, Türkiye için beklediği yıl sonu enflasyonunu yüzde 10.8’den yüzde 11.8’e yükseltirken, 2018 ve 2019 yılı büyüme öngörülerini ise düşürdü. Dün, ABD ile Türkiye arasında Dış İşleri Bakanları nezdinde gerçekleşen görüşme sonrası Suriye ve Irak’ta yeni yapılması istenen harekâtlara dair Mevlüt Çavuşoğlu’ndan her iki ülkenin anlaştığına dair haberler takip edildi. Tahvil tarafına baktığımızda; ABD getirilerinde, FED’in çok şahin olamayacağı beklentisiyle son zamanlarda bir düşüş eğilimi hâkimken, TCMB’nin geçtiğimiz haftaki sert faiz artırımı sonrası gerileyen Türkiye tahvil faizlerinde ise yeniden artışlar göze çarpmakta. Günün kalanında ABD’den ekonomik veriler takip edilecekken, her iki bölgeye yönelik gelebilecek haber akışları da izlenecek. Teknik olarak baktığımızda ise; şuan için 4.6040 destek seviyesi üzerinde fiyatlama görmekteyiz. Yukarı yönlü atakların devamında 4.6350, 4.6500 ve 4.6600 dirençleri takip edilebilir. Kur’da 4.6040 altına geri çekilmelerde oluşabilecek TL lehine işlemlerde ise izlenebilecek destek noktaları 4.5900, 4.5780, 4.5690 ve 4.5390 seviyelerinde bulunmakta.
İngiltere’de son günlerde Brexit’e ilişkin gelen olumlu açıklamalar Sterlin varlıklarını şuan için bir miktarda olsa rahatlatırken bugün ülkeden gelen Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi beklentilerin üzerinde 54.0 olarak gerçekleşti. Öte yandan İngiltere Merkez Bankası (BOE) Mali Politika Komitesi (MPC) Üyesi Silvana Tenreyro’nun açıklamaları takip edilirken ekonominin 1. Çeyrekteki zayıflığın geçici olabileceğini ancak faiz artırımları konusunda henüz net olmadıklarını söyledi. ABD tarafında ise Başkan Donald Trump eksenli olarak ticaret savaşları tekrardan gündemde en üst sıralarda yer alıyor. Günün geri kalanına baktığımızda ise ABD’den gelecek İş İmkânları ve Personel Değişim Oranı (JOLTS) ve PMI rakamları takip edilecek. Ayrıca tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalarda önemli olabilir. Bu kapsamda baktığımızda paritenin 1.3300 noktasından destek alarak toparlandığını görmekteyiz. Şuanda ise 1.3350 üzerinde fiyatlanan paritede buranın üzerinde kalıcılıklarda 1.3395, 1.3420 ve 1.3455 dirençleri önemli olabilir. 1.3350 altına sarkmalarda ise ilk etapta 1.3300 seviyesi önemli olacaktır. Devamında ise 1.3280 ve 1.3250 destek seviyeleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Suudi Arabistan ve Rusya'nın İran ve Venezuela'daki potansiyel üretim düşüşlerini karşılamak için küresel arz fazlasını gidermek amacıyla uygulanan üretim kısıntılarını gevşetme teklifinin ardından 2014 yılından bu yana en yüksek seviyelerinden düştü. İran'ın nükleer anlaşmasından çekilmesine ve yaptırımların yeniden uygulanmasına rağmen, İran'ın ham petrol ihracatının Mayıs ayında günde 2.7 milyon varil seviyesine ulaştığını bildirdi. Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kıtuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyelerinin ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerin petrol üretimini azaltma anlaşmasını bu yılın sonuna kadar uygulamakta kararlı olduğunu belirtti. Cezayir resmi ajansının haberine göre, Kıtuni, Suudi Arabistan ve Rusya'nın Haziran sonunda Avusturya'nın başkenti Viyana'da yapılacak toplantıda "üretim kotalarını artırma önerisinde bulunabileceği yönündeki endişelerin de azaldığını" aktardı ve jeopolitik sorunların varili 75-80 dolar arasında değişen petrol fiyatlarını etkilemeyeceğini savundu. Gün içinde ABD'nin OPEC'ten üretimi günlük 1 milyon varil artırmasını istediği belirtildi. İstek, ABD'de perakende benzin fiyatlarının üç yıldan daha fazla bir sürenin en yüksek seviyesine ulaşmasının ve ABD Başkanı Trump'ın OPEC politikasını ve artan petrol fiyatlarını twitter hesabı üzerinden eleştirmesinin ardından geldi. Ayrıca, Irak Petrol Bakanlığı’nın Irak'taki üç petrol ve doğalgaz bloğunun keşfi ve geliştirilmesi için 2 Çinli şirketle anlaşma imzaladığı duyuruldu. Son olarak, Venezuela'da 2018 yılında önceki yıllara göre gerçekleşen yaklaşık 700 bin varil/gün ham petrol üretim düşüşünün yarattığı gelir kaybının 33 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Veri akışında gece saatlerinde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) haftalık ham petrol stokları takip edilecek. Teknik olarak, satıcılı seyrin devam etmesi halinde 73.90, 73.65 ve 73.05 destek seviyeleri izlenebilirken olası toparlanma hareketlerinde ise 74.30, 74.75 ve 75.00 direnç seviyeleri gündeme gelebilir.
ONS ALTIN
Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un arasındaki ilk görüşmenin 12 Haziran'da Singapur'da yapılacağını açıkladı. Trump'ın Kim'den aldığı mektuba ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Sanders, mektubun içeriğine girmeyeceğini ancak mektupta okudukları ifadelerin "doğru yolda olduklarını kendilerine gösterdiğini" ifade ederken ayrıca Kore Yarımadası nükleerden arındırılana kadar bu ülke üzerindeki yaptırımların aktif kalacağını vurguladı. Nitekim Trump da Cuma günü Beyaz Saray'da Pyongyang'dan üst düzey bir yetkiliyle görüştükten sonra, Kuzey Kore'nin daha işbirlikçi olduğunu ve yaptırımların uygulanmaya devam edeceğini ancak yeni yaptırımların durdurabileceğini söyledi. Senato Demokratları, Trump'a Kuzey Kore'yi nükleer silahlarla ayıran bir anlaşma yapmamalarını ve bu şartın yerine getirilmemesi halinde Pyongyang'daki yaptırımları sürdürme veya sertleştirme tehdidinde bulunduklarını söyledi. Teknik boyutta, Kore ile ABD arasında azalan jeopolitik tansiyonlar küresel piyasalarda risk iştahını arttırırken, kıymetli metalin güvenli liman talebi bulmasını zorlaştırdı. Dolar endeksi ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise gün içindeki sakin seyri sürüyor. Olası yükselen trend halinde 1297, 1300 ve 1305 direnç seviyeleri önemli olurken aşağı yönlü hareketlerde ise 1289, 1286 ve 1282 destek seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir.
