Manşet Enflasyon Son 9 Yılın Zirvesinde!
Bugün Türkiye’de Ekim ayı enflasyon verileri takip edildi. Manşet (TÜFE) enflasyon aylık bazda yüzde 2.08, senelik bazda ise 11.90 düzeyine yükseldi. 10 aylık(Ocak-Ekim) TÜFE ise yüzde 9.52 olarak gerçekleşti. TÜFE’deki aylık artış oranı son 8 ayın en yüksek seviyesi olurken, yıllık veri ise son 9 yılın zirvesine tırmandı(2008 Ekim-yüzde 11.99). Aylık bazda en yüksek artış yüzde 11.51 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, en fazla düşüş ise yüzde 1.75 ile eğlence ve kültür grubunda oldu. Sene başında çift haneli rakamlara çıkılan Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksinde de tırmanış devam etti. Aylık yüzde 1.71 ile son 9 ayın en yüksek gerçekleşmesi görülürken, senelik veride de yüzde 17.28 ile 2014 Nisan’dan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı. 10 aylık Yİ-ÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 11.66 düzeyinde gerçekleşti. Üretici fiyatlarında en yüksek artış kalemi yüzde 10.15 ile ham petrol ve doğalgaz sektöründe olurken, en yüksek düşüş ise yüzde 0.48 ile gıda ürünlerinde yaşandı.
ABD’de İşsizlik Oranı Düşmeye Devam Ediyor!
ABD'de açıklanan Tarım dışı istihdam datası 310 Binlik beklenti altında 261 Bin olarak gelirken, geçtiğimiz ayın -33 Binlik gerçekleşmesi ise 18 Bin olarak revize edildi. Ortalama saatlik kazançlarda bir önceki aya göre değişim görülmezken, işsizlik oranı ise yüzde 4.2'den yüzde 4.1'e düşerek, Aralık 2000 verisinden bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu. Ortalama saatlik kazançlar 11 ayın en düşük oranında gelirken, Tarım Dışı İstihdam ise 15 ayın en yükseğindeydi. Tarım Dışı İstihdam’ın detaylarına baktığımızda en büyük artışın 89 Bin kişi ile kasırgalar nedeniyle Eylül’de iş bırakmak zorunda kalınan(-98 bin) yiyecek-içecek (restaurant, cafe vs) faaliyetlerinde gerçekleştiği açıklandı.
EURUSD
Avrupa Merkez Bankası(ECB) yönetim kurulu üyesi İgnazio Angeloni, birçok açıdan işlerin yolunda gittiğini ancak Euro Bölgesi bankalarının sorunlu kredilerini azaltmak konusunda nasıl ilerlediklerini titizlikle gözden geçirmeyi planladıklarını ve yeterince hızlı hareket etmeyen bankalara karşı harekete geçebileceklerini söyledi. Nowotny ise yaptığı açıklamalarda eğer ekonomide işler beklendiği gibi giderse, gelecek Eylül’de tahvil alımlarını azaltmak için iyi nedenler ortaya çıkabilir derken, “Avrupa İstikrar Mekanizması(ESM)’nın IMF benzeri bir Avrupa para fonuna dönüşmesi anlamlı olur” dedi. ECB’nin enflasyon hedefiyle alakalı olarak ise: hedefe ulaşamazsak politika esnekliği hakkında müzakere yapılabileceğini, ancak enflasyonun yükseleceğini düşündüğünü söyledi. Dün İspanya Anayasa Mahkemesi tarafından Brüksel’de olan eski Katalan yöneticiler hakkında tutuklama kararı vermişti. Katalonya’nın eski lideri Carles Puigdemont’un avukatı Bekaert, Puigdemont’un Belçika’lı yetkililerle işbirliği içerisinde olacağını ve Brüksel’de kalacağını belirtti. Diğer yandan İtalya’da AB karşıtlığıyla bilinen “5 Yıldız Hareketi”nin yapılan son anketlerde oy oranının yüzde 25’in üzerine çıkmış olması Euro için ileriye dönük tedirgin unsuru olarak karşımıza çıkmakta. ABD’de açıklanan verilerden Tarımdışı istihdam verisi 310 Binlik beklenti altında 261 Bin olarak açıklanırken, işsizlik oranı yüzde 4.1’e geriledi. Ortalama saatlik kazançlar ise değişim göstermedi. Karışık gelen veriler sonrası dalgalanma görülen paritede takip ettiğimiz ilk dirençler 1.1655, 1.1685 ve 1.1710 seviyelerinde bulunuyor. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1.1630, 1.1610 ve 1.1580 destek seviyeleri izlenebilir.
USDTRY
Bugün sabah saatlerinde yurtiçinde açıklanan enflasyon verileri beklentilerden kötüydü. TÜFE(Tüketici fiyat endeksi) aylık bazda 8 ayın, senelik bazda ise son 9 yılın en yükseğine çıkarken, Yurtiçi üretici fiyat endekslerinde(Yİ-ÜFE) de aylık bazda son 9 ayın, senelik bazda Nisan 2014’den bu yana en yüksek gerçekleşmeler görüldü. Verilere dair açıklamalar yapan Başbakan Yıldırım: “Yüzde 11.9’luk enflasyon oranı bizim beklediğimizin üzerinde bir sonuç. Hedefimiz orta vadeli planda önümüzdeki yıldan itibaren bunu tek rakamlı orana düşürmek” dedi. Dün JP Morgan yüzde 9.7’lik 2017 enflasyon hedeflerini yüzde 10.2’ye yükselttiklerini açıklamıştı. Bugün ise diğer uluslararası yatırım kuruluşlarından Goldman Sachs, Nomura ve Morgan Stanley’dan açıklamalar takip edildi. Golman: Kasım ayında enflasyonun yüzde 12.2 ile tepe yapmasının beklendiğini, 2017 yılı için yaptıkları yüzde 10’luk tahmin için de risklerin yukarı yönlü olduğunu açıklarken, Nomura da Kasım’da enflasyonun yüzde 12’nin üzerine çıkmasının beklendiğini, yıl sonu hedeflerinin ise yüzde 10.6 olduğunu belirtti. Morgan Stanley ise 2017 çekirdek enflasyon tahminini yüzde 10.5’dan yüzde 10.9’a yükseltti. Veriler ve haber akışları sonrası kur tarafında yukarı yönlü hareketlilik gözlemlenirken, ABD’den gelen tarım dışı istihdam datası beklenti rakamının 49 Bin altında kaldı. İşsizlik Oranı ise yüzde 0.1’lik azalışla 2000 yılı sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Akşam saatlerinde de Türkiye için uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poor’s ‘un kredi notu ve açıklaması takip edilecek. Hali hazırda Türkiye’nin notu yatırım yapılamaz seviyeye denk gelen BB, görünüm ise negatif! Teknik olarak kur tarafında takip ettiğimiz ilk direnç 3.8685 seviyesinde olup bu bölge aynı zamanda tarihi kapanış(!) noktası olmasından dolayı önem arz etmekte. Olası geri çekilmelerde ise sırasıyla 3.8440, 3.8330 ve 3.8270 destek bölgeleri izlenebilir.
GBPUSD
İngiltere Merkez Bankası(BOE) Mali Politika Komitesi(MPC) Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, Bankanın dün yapmış olduğu faiz artırımı konusunda konuşurken: ılımlı bir faiz artırımı yaptıklarını fakat bu artırımından dolayı bir miktar sıkıntı olacağını söyledi. “Faiz artırımının büyüklüğünü sınırlı tutmalıyız” diyen Broadbent, hedefin üzerinde enflasyona tolerans göstermek için nedenlerin gittikçe azaldığını ve enflasyon hedefine geri dönmek için birkaç faiz artırımı daha yapmaya ihtiyaçları olacağını vurguladı. ECB(Avrupa Merkez Bankası) yetkilisi Nowotny ise Brexit meselesiyle ilgili olarak İngiltere hükümeti ve Merkez Bankası(BOE)’nı uyararak: “Tek başına ayakta kalmak ağır merkez bankası müdahalesi gerektirebilir. Tek başında ayakta durabilirsiniz ancak bunun maliyetlerinin farkında olmalısınız” dedi. Öte yandan bugün açıklanan İngiltere hizmet sektörü PMI’ı 55.6 ile 53.3’lük beklentinin üzerinde ve son 6 ayın en yükseğinde gelirken, ABD’den gelen Tarım Dışı İstihdam verisi 310 Bin’lik gerçekleşme altında 261 Bin olarak açıklandı. Verinin kasırgalar nedeniyle 2010 Ekim ayından bu yana ilk kez negatif(-33 Bin) açıklanan Eylül gerçekleşmesi ise +18 bin olarak revize edildi. Yine aynı saatte açıklanan ABD İşsizlik oranı yüzde 4.1, ortalama saatlik kazançlar ise yüzde 0(sıfır) olarak açıklandı. Teknik olarak paritede takip ettiğimiz ilk dirençler 1.3135, 1.3160 ve 1.3190 seviyelerinde bulunuyor. Geri çekilmelerde ise 1.3100, 1.3055 ve 1.3020 destekleri izlenebilir.
BRENT
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid Al-Falih arz kısıntısına katılan ülkelerin uyumunun kusursuz olduğunu ve 2018 Mart sonunda bitecek olan anlaşmanın yıl sonuna kadar uzatılmasını umduklarını söyledi. 300 Milyar varil ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan Venezuela’da cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, vadesi geçen 1 Milyar 100 Milyon Dolarlık bir tahvilin geri ödemesinin yapılacağını taahhüt ederken, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için gelecek tüm ödemelerin yeniden yapılandırması konusunu çalışmak için komisyon oluşturduğunu söyledi. Hali hazırda hükümet ve devlet petrol şirketi PDVSA’nın yıl sonuna kadar 1 Milyar 600 Milyon Dolar borç ve gecikmiş faiz ödemesi bulunuyor. Venezuela bazlı ortaya çıkabilecek bir kriz petrol fiyatlarını etkileyebilir. Veri anlamında emtiada bu akşam ABD’den gelecek olan Baker Hudges sondaj kule sayıları ve CFTC(Emtia Vadeli İşlem Sözleşmeleri Ticaret Komisyonu) ham petrol spekülatif pozisyonları takip edilecek. Geçtiğimiz haftanın gerçekleşmelerini hatırlayacak olursak CFTC raporları 446 Bin 800 adet net alım pozisyonu ile son 4 haftanın en yüksek seviyesine işaret ederken, BH sondaj kuleleri ise +1’lik artışla 737 seviyesine yükselmişti. Teknik olarak emtiada takip edilebilecek ilk dirençler 61.25, 61.65 ve 62.05 seviyelerinde bulunmakta. Geri çekilmelerde ise 60.95, 60.60 ve 60.25 destekleri sırasıyla izlenebilir.
ALTIN
ABD’de dün gece saatlerinde temsilciler meclisindeki Cumhuriyetçi üyelerin hazırladıkları tasarı metni açıklanırken, daha önce 3 dilime düşürüleceği(şuan 7 dilim) öngörülen Gelir vergisinin 4 dilime ayrıldığı detayı dikkat çekti. Bu akşam Başkan Trump’ın, Cumhuriyetçi temsilciler ile Beyaz Saray’da vergi reformu üzerinde müzakereler yapacağı biliniyor. Bugün ABD’de açıklanan Tarım Dışı İstihdam datası 261 Bin ile 310 Bin’lik beklenti altında kalmasına rağmen, hem 160 Binlik yıllık ortalamanın üzerinde hem de 15 ayın en yükseğindeydi. Bu sabah ise önemli Altın tüketicilerinden Çin’in hizmet PMI’nı takip etmiştik. Veride gerçekleşme 50.8’lik beklentinin 0.4 puan üzerindeydi. Bugünden itibaren değerli metalde ABD Başkanı Donald Trump’ın 5 Kasım’da başlayacak olan Asya-Pasifik gezisinin de etkileri görülebilir. Zira gündem Çin ile ikili ticaret görüşmeleri ve Kuzey Kore meselesi olacak. İki gün önce Kuzey Kore lideri Kim’in Trump’a hakaret etmesi ve Güney Kore istihbaratının Kuzey Kore’de hareketlilik olduğunu tespit ettiklerini açıklaması şimdiden heyecana neden olurken, bir süredir konuyla alakalı yorum yapmayan Trump’ın açıklamaları merakla bekleniyor. Son 6 iş gününde 5.negatif kapanışına ilerleyen ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2.35 seviyesinin bir miktar altında seyrini sürdürüyor. Günün kalanında gelebilecek açıklamalar ise faizlere hafta kapanışında son şeklini verebilir. Teknik olarak değerli metalde takip ettiğimiz ilk dirençler 1282, 1288 ve 1292 seviyelerinde olup satış yönlü işlemlerde ise 1277, 1273 ve 1270 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
