Yıllık Enflasyon 15 Yılın Zirvesinde!
Güne Avustralya Merkez Bankası kararlarıyla başlanırken Banka son 21 toplantısında olduğu gibi faiz oranlarında herhangi bir değişikliğe gitmedi. Bugünün yurtdışı taraftaki en önemli gündem maddesi ise yine Almanya siyasi arenasında yaşanan gelişmeler oldu. Hatırlayacağımız gibi dün Almanya İçişleri Bakanı ve CDU’nun kardeş partisi olarak görülen CSU partisinin Lideri Horsts Seehofer’in, Merkel ile mülteci politikası üzerinde anlaşamaması üzerine istifa edeceğine yönelik gelen haberler koalisyon bozuluyor mu sorularını beraberinde getirmiş ve Euro varlıklarını tekrardan baskı altına almıştı. Yaşanan olaylar sonrası koalisyonu oluşturan parti liderlerinin (CDU, CSU ve SPD) krizi çözmek için gerçekleştirdikleri toplantıda mutlak anlaşmaya varıp Bakan Seehofer’ı ikna etmesiyle birlikte krizin şimdilik aşıldığını görmekteyiz. İngiltere tarafında ise Brexit’e ilişkin kritik haftalara girilirken bugün hükümet tarafından önemli açıklamalar takip edildi. Başbakanlık Sözcüsü yaptığı açıklamalarda; İngiltere’nin, AB ile gelecekteki ilişkisi için bir paket ortaya koyacağını ve Başbakan May’in Cuma günü kabineyle bu konu üzerine görüşmeyi dört gözle beklediğini belirtti. İngiltere Merkez Bankası (BOE) Mali Politika Komitesi (MPC) üyesi Michael Saunders ise: ‘’ Ekonomi tahmin ettiğim gibi giderse faizlerin piyasanın beklediğinden biraz daha hızlı artırılması gerekebilir’’ şeklindeki açıklamaları dikkat çekti. Yurtiçi tarafta ise bugün merakla beklenen enflasyon rakamları açıklandı. Yıllık bazda TÜFE yüzde 15.39 ile beklentilerin bir hayli üzerinde açıklanırken aylık bazda yüzde 2.61 ile son 7 yılın en hızlı artışını kaydetti. Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise aylık bazda yüzde 3.03 yıllık bazda ise yüzde 23.71 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamların piyasada tahmin edilen rakamların bir hayli üzerinde gelmesiyle birlikte TL aleyhine sert fiyat hareketleri görüldü. Diğer taraftan yerel seçimlerin erkene alınmasına yönelik bazı siyasetçilerin açıklamaları takip edilirken Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ın, seçimle alakalı tartışmaları doğru bulmuyoruz şeklindeki sözleri ile birlikte şuan için konunun rafa kalktığını görmekteyiz. Günün geri kalanında ise ticaret savaşları başta olmak üzere birçok küresel haber akışlarının yanı sıra petrol yatırımcıları için Amerikan Petrol Enstitüsü Ham Petrol Stokları takip edilecek.
Almanya koalisyon parti liderlerinin göçmen krizi üzerine gerçekleştirdikleri toplantıdan gelen olumlu haberler sonrası Euro varlıkları üzerinde oluşan baskının kısmen kalktığını görmekteyiz. Bölgeden takip ettiğimiz verilerde ise Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 3.0, aylık bazda ise yüzde 0.8 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşirken Perakende Satışları ise piyasa tahminlerinin altında kaldı. ABD tarafında ise ticaret savaşları gündemde en üst sıralarda yer almaya devam ederken gözler Perşembe akşamı yayınlanacak FED/FOMC tutanakları ve Cuma günü gelecek İstihdam verilerine odaklanmış durumda. Günün geri kalanında ise Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu üyesi Benoit Coeure’dan gelecek açıklamaların yanı sıra tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalar takibimizde olacak. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda aşağı tarafta 1.1580 destek noktasını takip etmekteyiz. Buranın kırılmasıyla birlikte 2017’Ocak ayından bu yana takip ettiğimiz ve FİBO fanlarının 61.8 sayısına denk gelen 1.1505 ana destek bölgesi hedef haline gelebilir. Yukarı tarafta ise 1.1730 noktası ana direnç görünümünü korumaya devam ediyor. Bu seviyenin kalıcılıkla geçilmesi Euro lehine hareketlerin başlangıcı olabilir. Ancak öncesinde 1.1655, 1.1680 ve 1.1710 direnç seviyeleri izlenebilir. 
Yurtiçinde açıklanan Haziran ayı enflasyon rakamları beklentilerin çok üzerinde gerçekleşerek 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştığı gözlemlendi. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 2.61 (beklenti %1.40), yıllık ise yüzde 15.39 (beklenti %13.85) açıklanırken Üretici Fiyat Endeksi de aylık yüzde 3.03 beklenti (%1.11), yıllık bazda ise yüzde 23.71 (beklenti %20.16) gerçekleşti. Çekirdek TÜFE rakamında ise Haziran ayında yüzde 14.60 artarak Mayıs ayındaki yüzde 12.64’lük artışın çok üzerinde sonuçlandığı görüldü. Bunun dışında erken seçim meselesine yönelik açıklamalarda bulunan Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Haziran seçimlerinin henüz bitmişken erken seçim tartışmalarını doğru bulmadıklarını, Türkiye’nin birinci önceliğinin yeni Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin devreye girmesi olduğunu ve gündemlerinde erken seçimin bulunmadığını kaydetti. ABD tarafında ticaret savaşları konusunda aynı bakış açısının sürdüğü görülüyor. Rusya, ABD’yi gümrük vergilerinden dolayı resmen Dünya Ticaret Örgütü’ne (DTÖ) müracaat ederken ABD Başkanı Donald Trump: "ABD, DTÖ karşısında çok dezavantajlı durumda. Şu anda bir şey yapmayı düşünmüyoruz ama eğer bize iyi davranmazlarsa biz de bir şeyler yapacağız" dedi. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders ise Trump'ın II. Dünya Savaşı sonrası kurulan ticaret sisteminin temeli olan WTO'dan çıkmaya değil, küresel ticaretin sorunlarının giderilmesine önem verdiğini belirtti. Teknik olarak, enflasyon göstergeleri ile tırmanışa geçen kur tarafı için 4.6725, 4.6850 ve 4.6970 direnç seviyeleri takip edilebilirken olası geri çekilmelerde 4.6510, 4.6350 ve 4.6160 destek seviyeleri izlenebilir.
Bugün İngiltere üst düzey yetkililerinden gelen açıklamalar Sterlin varlıkları üzerinde etkili oldu. Özellikle İngiltere Merkez Bankası (BOE) ve Mali Politika Komitesi (MPC) üyesi Michael Saunders’ın, hızlı faiz artışı yapılabileceğine yönelik gelen açıklamalar en dikkat çekici konular arasında yer aldı. Ülkede Brexit konusu ise belirsizliğini sürdürmeye devam ederken İngiltere Başbakanı Theresa May’in, İngiltere ile AB’nin gelecekteki ilişkisi için Cuma günü kabinesine önemli bir paket sunacağına dair gelen haberler de paritedeki yukarı yönlü hareketleri destekledi. Ancak iki ülke arasındaki görüşmeler netleşmeden ilerlediği sürece, Brexit konusu her zaman Sterlin varlıkları üzerinde bir baskı unsuru olarak görülebileceğini belirtmekte fayda görmekteyiz. ABD tarafında ise bugün Başkan Donald Trump tarafından gelen açıklamalar ticaret savaşlarının bir müddet daha gündemde en üst sıralarda kalabileceğine işaret etti. Günün geri kalanında ise ABD tarafından gelecek verilerin yanı sıra ticaret savaşları ve Brexit gibi önemli konular ana gündem maddesi olarak takip edilecek. Teknik olarak ise tam olarak yön tayini yapabilmemiz için yukarı tarafta 1.3285, aşağı tarafta ise 1.3055 seviyesinin kalıcılıkla geçilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Şuanda ise 1.3150 üzerinde fiyatlanan parite için yukarı yönlü ataklarda 1.3210 ve 1.3245 ara direnç seviyeleri takip edilebilir. 1.3150 altı fiyatlamalarda ise 1.3130 ve 1.3085 ara destekleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD hükümetinin İran petrol ihracatını tamamen engellemek istediğini iddia ederek "ABD bunun ne demek olduğunu anlayamıyor. Zira, İran petrolünün ihraç edilmemesi ama bölge petrolünün ihracatının devam etmesi anlamsız bir ifade. Eğer yapabiliyorsanız İran petrol ihracatını engelleyin, böylece sonuçlarını da göreceksiniz” dedi. Diğer taraftan ise İran’dan yüksek miktarda petrol ithal eden Japonya ve Güney Kore, İran ambargosundan muafiyet için ABD ile görüştüğü bilinmekte. Bunun dışında gün içinde açıklamalarda bulunan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı Süheyl Al Mazrouei, 1 Temmuz’dan başlayarak OPEC’in arz kısıntısını 2018’in geri kalanı için yüzde 100 seviyesine indireceğini ve ülkesinin OPEC kararları çerçevesinde potansiyel petrol arz eksikliklerini gidermeye katkı sağlamaya hazır olduğunu söyledi. Öte yandan Rusya Enerji Bakanı Novak ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih’in görüştüğü ve koordineli bir şekilde hareket etmeye devam etme kararı aldıkları duyurulurken Viyana’daki toplantıda alınan kararlar çerçevesinde üretim artırım planlarının ele alındığı ifade edildi. Ekonomik takvimde gece saatlerinde Amerikan Petrol Enstitüsü (API) haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Geçtiğimiz hafta stoklarda 9.228 milyon gibi yüksek miktarda bir azalma gerçekleşirken bu durum petrol fiyatlarının yükselmesine sebep olmuştu. Teknik anlamda, dünkü geri çekilmelerinin ardından gün içinde alıcılı bir seyir izleyen siyah altın için 78.60, 78.95 ve 79.10 direnç seviyelerinden söz edilebilirken olası aşağı yönlü hareketlerde de 77.90, 77.60 ve 77.10 destek seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir.
ONS ALTIN
Avrupa Birliği (AB), ABD’nin Avrupa ülkelerinden ithal edilen arabalara ilave gümrük vergisi uygulama kararı alması halinde 294 milyar dolarlık ticari misilleme yapılabileceğini bildirdi. Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin hazırladığı bir yasa taslağında, kendisine gümrük vergilerini istediği gibi yükseltme ve belirli ülkelere de özel tarifeler uygulama yetkisi verileceğini duyurdu. Bu iki uygulama DTÖ kurallarının temelden ihlali anlamına geliyor. Bunun dışında, Trump'ın önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesi öncesinde müttefik ülkelere birer mektup gönderdiği ve savunma harcamalarını artırmalarını istediği bildirildi. Öte yandan Kremlin’den yapılan açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova’yı ziyaret eden ABD üyeleri ile görüşmeyi planlamadığını ve Putin-Trump zirvesi için ABD’den gelen birebir görüşme önerisini uygun buldukları kaydedildi. Teknik boyutta dün ivmelenen Dolar endeksi ile 1237 desteğine kadar gerileyen ancak buradan güç alan ons altının, gün içinde Dolar endeksindeki geri çekilmesinden ve toparlanma çabasına giren ABD 10 yıllık tahvil faizlerinden beslenerek yukarı yönlü hareketleri görüldü. Alıcılı seyrin devamında 1254, 1257 ve 1260 seviyelerine kadar yükselişler görülebilir. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1243, 1239 ve 1237 destek seviyeleri yeniden gündeme gelebilir.
