ABD İstihdam Verileri Beklentilerden İyi Geldi!
Bugün, takip edilen ekonomik verilerden; Türkiye İmalat PMI’ı, ölçülmeye başlandığı 2015 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. Euro Bölgesi İmalat PMI’ı beklenti düzeyinde açıklanırken, Almanya’nın İmalat PMI’ı ise öngörülerin üzerindeydi. İngiltere’nin İmalat PMI’ı da tahminlerin üzerinde gerçekleşirken, günün en önemli ekonomik verileri olan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı’nın tümü beklentilerden iyi gerçekleşirken, beklenildiği gibi volatil hareketlere neden oldu. Ortalama Saatlik Kazançlar verisinin senelik gerçekleşmesinin yüzde 2.6’dan yüzde 2.7’ye yükselmesi enflasyon görünümü için ılımlı pozitiflik işareti olurken, İşsizlik Oranı’nın 2000 yılı Nisan ayından bu yana en iyi seviyesini görmesi dikkat çekti. Bugün haber akışlarında Euro Bölgesi’nde yine yoğunluk vardı. Dün akşam İtalya’da 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi arasında bir kez daha sağlanan uzlaşı sonrası gözler Cumhurbaşkanı Mattarella’ya çevrilmiş durumda. İspanya’da ise Başbakan Mariano Rajoy’a yönelik olarak parlamentoda yapılan güven oylamasında yeterli sayıda kabul oyu alamayınca, Rajoy hükümeti düştü. Bundan sonraki süreçte muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi Başkanı Pedro Sanchez’in Başbakan olarak atanması veya ülkenin seçimlere götürülmesi bekleniyor. Diğer yandan bilindiği gibi dün, ABD Ticaret Bakanı Willbur Ross: AB, Kanada ve Meksika’nın bugünden itibaren çelik ve alüminyum ürünleri başta olmak üzere ABD’ye sattıkları ürünlerde gümrük vergilerine maruz kalacağını söylemişti. Dün akşam AB tarafının verdiği ilk tepkiler sonrası bugün tekrar konuşan AB Ticaret Komisyoneri Cecilia Malmström: “ABD ile ticaret müzakerelerin kapısı şuan için kapanmış durumda, eğer ABD; AB otomobillerine tarife uygularsa bu son derece rahatsız edici olur. AB’nin ABD’ye yanıtı onları kabul etmek olmayacak” dedi. Bugün yurt içi tarafta TCMB tarafından 11 Ocak 2017’den bu yana ilk kez miktar bazlı haftalık repo ihalesi açılırken, 29 Milyar TL tutarındaki ihaleye 56 Milyar 711 Milyon TL teklif geldiği görüldü. Genel olarak yurt içi tarafta küresel ve yerel sistematik risk unsurları takip edilirken, Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon rakamlarına yönelik beklentiler de fiyatlamalara etki ediyor. Günün kalanında tüm bölgelerden haber akışlarını takip etmeye devam edeceğiz.
Dün Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un; daha önce ABD’nin Avrupa Birliği’ne uyguladığı ek gümrük vergisi muafiyetinin uzatılmadığını açıklaması sonrası ikili arasındaki gerginliklerin arttığını görmekteyiz. Son olarak ticaretten sorumlu AB Komiseri Cecilia Malmström; ABD ile ticaret müzakerelerinin kapılarının şimdilik kapandığını ve ABD’nin, AB otomobillerine tarife uyguladığı takdirde bu durumdan son derece rahatsızlık duyacaklarını vurguladı. Öte yandan dün İtalya koalisyon görüşmelerine ilişkin önemli gelişmeler yaşandı. Daha önce kabine konusunda anlaşamayan 5 Yıldız Hareketi ve Kuzey Ligi Partileri yeni kabine konusunda anlaşmaya varırken Maliye Bakanlığı’na ılımlı bir ismin getirilmesi koalisyonun bugün kurulabileceğine işaret ediyor. Günün geri kalanında konuya ilişkin gelebilecek açıklamalar önemli olabilir. ABD tarafında ise İş İstatistikleri Bürosu tarafından açıklanan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançları ve İşsizlik Oranı gibi verilerinin piyasada beklenen rakamlardan daha iyi gerçekleşmesi parite tarafında geri çekilmelere neden oldu. Günün geri kalanında ise ABD’den gelecek PMI rakamlarının yanı sıra tahvil piyasası hareketleri ve teknik fiyatlamalarda önemli olabilir. Bu kapsamda baktığımızda düşen kanalın üst bant aralığı olan 1.1710- 1.1730 bölgesinin aşılamaması ile birlikte paritede geri çekilmeler görmekteyiz. Bu geri çekilmelerin devamında ilk olarak 1.1655 desteği önemli olacaktır. Buranında kırılmasıyla birlikte 1.1630, 1.1610 ve 1.1580 destekleri önemli olabilir. 1.1710-1.1730 bölgesinin geçilmesiyle birlikte görülecek Euro lehine hareketlerde ise 1.1745, 1.1790 ve 1.1825 dirençleri takip edilebilir.
Sabah saatlerinde TCMB tarafından 29 Milyar TL tutarında 8 Haziran 2018 vadeli miktar bazlı repo ihalesi açılırken, böylece 11 Ocak 2017’den bu yana ilk kez bu tür bir ihale açılmış oldu. Yurt içi tarafta takip ettiğimiz İmalat PMI datası ise tarihin en kötü seviyesine işaret etti. Cumhurbaşkanı Baş Ekonomi Danışmanı Cemil Ertem bugün yaptığı açıklamada: TCMB’nin son yapmış olduğu hamlelerin bankanın elini rahatlattığını, enflasyonun beklentiler doğrultusunda geleceğini, aksi takdirde ise TCMB’nin karşılık vereceğini söyledi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ise: “Orta vadede yapısal reformların desteği ile Altın hariç cari açığı yüzde 3’ün altına, enflasyonu ise tek haneye düşüreceğiz” dedi. ABD’de bugün açıklanan önemli ekonomik verilerde ise; Tarım Dışı İstihdam 223 Bin ile Ortalama Saatlik Kazançlar yüzde 0.3 oranında artış göstererek, İşsizlik Oranı ise yüzde 3.8’e gerileyerek tahminlerden iyi gerçekleşme gösterdi. Bilindiği gibi dün, Fransa’nın önemli yatırım bankalarından Credit Agricole’un yayınlanan raporda: Türk Lirası ve Arjantin Pezosu’nun küresel riskten kaçınma stratejisine karşı kırılgan kalacağı belirtilmişti. Bugün gelen haberde ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch’in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı belirtildi. Türkiye tahvil faizlerinde TCMB’nin hamlesi sonrası hafta ortasına kadar görülen geri çekilmeler, küresel risk unsurları ve yurtiçi risklerin devam ediyor olması nedeniyle yeniden yükselişe dönerken, Dolar Endeksi’nde son iki günde yaşanan geri çekilmelerin toparlanması ve Pazartesi günkü enflasyon verilerine yönelik beklentiler TL varlıklarını baskılayarak kurun yukarı yönlü ataklarını desteklemekte. Günün geri kalanında başta yurt içi taraf olmak üzere gelebilecek haber akışları ve teknik fiyatlamalar takibimizde olacak. Bu kapsamda teknik olarak baktığımızda ise; sabahki bültenimizde belirttiğimiz gibi 4.5390 seviyesinin kırılması ile başlayan yukarı yönlü ataklarda şuan için 4.63 seviyesine yakın fiyatlama görmekteyiz. Bu yöndeki hareketlerin devamında 4.6510, 4.6600 ve 4.6725 dirençleri takibe alınabilir. Olası TL lehine düzeltmelerde ise izlenebilecek destek noktaları 4.6040, 4.5900 ve 4.5690 seviyelerinde bulunmakta.
Bugün ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından önemli veriler takip edildi. 189 Bin olarak beklenen Tarım Dışı İstihdamı 223 Bin olarak açıklanırken FED monitörünün kuvvetli ekonomik göstergelerinden Ortalama Saatlik Kazançları yüzde 0.2 tahminlerine karşın yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Ülkenin İşsizlik Oranı ise yüzde 3.8 ile Nisan 2000’den bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Gelen bu rakamlar sonrası Dolar varlıkları gün içerisinde yaşadığı kayıpları kısmen geri alırken son 2 gündür önemli verilerin olumlu gelmesi FED’in faiz artışları konusunda elini rahatlatabileceğinden bugün veya ilerleyen günlerde FED yetkililerden gelebilecek açıklamalar önemli olacaktır. İngiltere tarafında ise hükümete Brexit’e yönelik eleştiriler gelmeye devam ederken ülkeden gelen İmalat PMI’ı öngörülerin üzerinde sonuç aldı. Günün geri kalanında ise ABD’de ISM tarafından açıklanacak olan PMI rakamları önemli olabilir. Teknik olarak şuanda kritik 1.3280 desteği üzerinde fiyatlamalar görmekteyiz. Bu seviye üzerinde kalıcılıklarda Sterlin lehine toparlanma hareketleri görülebilir. Bu durumda 1.3335, 1.3375 ve 1.3410 dirençleri önemli olabilir. 1.3280 altı kalıcılıklarda ise satış baskısı artabilir. Bu durumda ise 1.3250, 1.3225 ve 1.3190 destekleri takip edilebilir.
BRENT PETROL
Suudi Arabistan ve Irak'ın ardından OPEC'in üçüncü büyük petrol üreticisi konumunda bulunan İran, ABD'nin yeni yaptırımlarına karşı kendini koruma çabalarını yoğunlaştırdı ve İran Petrol Bakanı Bijen Zengene tarafından OPEC üyelerine bir mektup göndererek, OPEC tüzüğünün ikinci maddesi çerçevesinde destek talep etti. İkinci madde, üye ülkelerin çıkarlarının bireysel ve kollektif olarak korunmasına vurgu yapıyor. Zengene ayrıca global petrol arzını artırmaya olası ihtiyaç konusunda Suudi Arabistan ile henüz bir anlaşma içinde olmadığının sinyalini de verdi. Zengene, ‘’Petrol satışı için planlarımız vardır ve tecrübelerimize dayanarak petrol ihracatının azaltılmasına çalışacağız’’ dedi. Öte yandan Tanker takipçisi Petro-Logistics SA, Suudi Arabistan’ın petrol arzının Mayıs’ta 10.1 milyon varil/gün tahmin ettiklerini ve 7 ayın en yüksek seviyesine çıktığını belirtti. Son olarak, Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) yayınladığı en son aylık raporunda ABD’deki ham petrol üretiminin, Mart ayında günde 217.000 varil artarak, günde 10.47 milyon varil rekor seviyeye ulaştığını gösterdi. EIA bunun dışında Şubat ayındaki üretim rakamını da günde 10.31 milyon varil'den günlük 10.26 milyon varile revize etti. Günün geri kalanında 8 haftadır hiç azalış görülmeyen Baker Hudges sondaj kuyu sayısı açıklanacak. Teknik anlamda baktığımızda, yukarı yönlü hareketlerin devamında 77.30, 77.90 ve 78.25 direnç seviyeleri kritik olabilirken olası aşağı yönlü hareketlerde ise 76.80, 76.50 ve 75.60 destek seviyelerine kadar geri çekilmeler görülebilir.
ONS ALTIN
Veri akışında gün içinde açıklanan ABD Mayıs ayı Tarım Dışı İstihdam göstergelerinde, TDİ 189 bin olan beklentiye karşın 223 Bin açıklanırken İşsizlik Oranı yüzde 3.8, Ortalama Saatlik Kazançlar ise yüzde 0.3 olarak gerçekleşti. Gelen 3 verinin de piyasa beklentilerinden daha iyi gerçekleşmesi sonrası Değerli Metal’de geri çekilmeler görüldü. Haber akışında ise dün bilindiği gibi ABD tarafından yapılan açıklamaya gören Kanada, Meksika ve AB üzerinde gümrük tarifesi uygulaması yürürlüğe kondu. AB'nin ABD'ye karşı misilleme politikası uygulaması halinde ise ABD yönetimi, Avrupa'dan araba ithalatına da vergi uygulayacağını belirterek tehdidini sürdürüyor. Bu gelişmeler, taraflar arasında ticari gerginliklerin tırmanacağı ve ticaret savaşlarının başlayabileceğine işaret ediyor. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, "Bu dünya ticareti için kötü bir gündür. ABD bize DTÖ uzlaşmazlıkları giderme mahkemesi ve ABD ürünlerine ilave gümrük vergileri uygulamaktan başka seçenek bırakmıyor." değerlendirmesinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin ithal çelik ve alüminyuma ek vergi uygulaması kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade ederek, bunun büyük bir hata olduğunu söyledi. Diğer taraftan, Çin Dışişleri Bakanı Wang-Yi, Çin’in kapısı ABD ile ticari anlaşmazlık konusundaki müzakerelere açık olduğunu ve İtalya’da politik istikrar görmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Teknik olarak baktığımızda 1290 desteğinin önemli olduğunu belirtelim. Şayet bu bölgenin kalıcılıkla geçilmesi halinde tekrardan Altın tarafı baskı altında kalabilir. Bu durumda ise ilk etapta 1287, 1284 ve 1280 destekleri önemli olabilir. 1290 desteği üzerinde kalıcılık sağlaması ile birlikte görülecek toparlanma hareketlerinde ise 1297, 1302 ve 1309 dirençleri takip edilebilir.
