Öncü PMI’lar ve ABD Konut Verileri Takip Edilecek!
Bugün önemli ekonomilerden Ocak ayı öncü PMI verileri takip edilecek. Euro Bölgesi’nde açıklanacak olan Fransa İmalat PMI’nda 58.7’lik beklenti hakimken, ülkenin hizmet PMI’nın beklentisi ise 58.9 düzeyinde. Almanya İmalat ve Hizmet PMI’larının öngörüleri sırasıyla 63.0 ve 55.6 olarak gözükürken, Euro Bölgesi’nin İmalat PMI tahmini ise 60.3 seviyesinde. Bölgenin Hizmet PMI için 56.4’lük beklenti girilmişken, Bileşik PMI öngörüsü ise 57.9 düzeyinde. İngiltere’de açıklanacak olan 2017 Kasım ayı Ortalama Gelir Artışları’nın yüzde 2.5 düzeyinde gelmesi beklenirken, İşsizlik Maaşı Başvuruları Değişimi’nin +5400, İşsizlik Oranı’nın ise yüzde 4.3 oranında açıklanması öngörülmekte. ABD’de açıklanacak olan Markit İmalat PMI’nda beklenti düzeyi 55.0 iken, Hizmet PMI’nda ise bu rakam 54.0 seviyesinde. ABD açıklanacak diğer önemli veri olan İkinci El Konut Satışları’nın 2017 Aralık ayı itibariyle bir önceki aya göre yüzde 2.2 oranında düşüşle 5 Milyon 700 Bin’e düşmesi beklenmekte. Bugün Ham Petrol yatırımcılarını yakından ilgilendiren stok ve üretim verileri de takip edilecek. Haber akışları açısından; Euro Bölgesi’nde Almanya koalisyon görüşmeleri, ABD’de bütçe çalışmaları ve FBI soruşturmaları, İngiltere’de Brexit ve Türkiye’de Afrin meselesine dair gelişmeler de izlenecek. Ayrıca dün, İsviçre’nin Davos kasabasında başlayan Dünya Ekonomik Forumu kapsamında önemli devlet liderleri ve bürokratlardan gelebilecek açıklamaların da piyasa fiyatlamalarına etki edebileceğini hatırlatmak isteriz.
EURUSD
Dün ZEW tarafından açıklanan verilerde; Euro Bölgesi Ekonomik Hissiyatı son 6 ayın en iyi düzeyinde açıklanırken, aynı veri Almanya için son 8 ayın en yükseğindeydi. Ülkenin mevcut durumunu gösteren ZEW endeksi ise 95.2 ile iki Almanya’nın birleşmesinden bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Haber akışına bakacak olursak Almanya Koalisyon görüşmeleri yine gündemde en üst sıralarda yer alırken Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Moody’s, Alman ekonomisinin siyasi belirsizlikten etkilenmeyeceğini söyledi. Kurum ayrıca, 2018 ve 2019 yıllarında Alman ekonomisin daha dirençli olacağını belirtti. ABD tarafında ise hükümetin tekrardan açılmasıyla birlikte olası kriz ortamı çözülürken bugün açıklanacak olan Mevcut Ev Satışları, Üretim, Hizmet ve Markit Bileşik PMI (Satın Alma Müdürleri Endeksi) verileri önemli olacaktır. Euro Bölgesi’nde ise gözler yarın yapılacak Avrupa Merkez Bankası toplantısına çevrilmişken bugün Almanya ve Euro Bölgesi PMI rakamları takip edilecek. Ayrıca İsviçre’de düzenlenen Davos zirvesinden gelecek açıklamalarda parite volatilitesini etkileyebileceğinden takip edilmesinde fayda görüyoruz. Teknik olarak baktığımızda paritede bir seneyi aşkın süredir devam eden yükselen kanalı takip etmekteyiz. Kısa vadeli periyota baktığımızda ise yukarı yönlü ataklarda 1.2285-1.2305 bölgesi önemini korumakta. Buranın geçilmesi halinde 2014 Aralık ayından bu yana görülmeyen 1.2535 seviyesi yeniden hedef haline gelebilir. Bu aşamada 1.2360, 1.2415 ve 1.2475 ara dirençleri takip edilebilir. Şu an için 1.2305 desteği üzerinde fiyatlanan paritede olası geri çekilmelerde ise izlenebilecek desteklerimiz sırasıyla 1.2285, 1.2225 ve 1.2190 seviyelerinde bulunmakta.
USDTRY
Dün yurt içi tarafta Tüik tarafından açıklanan Ocak ayı Tüketici Güveni son 8 ayın en yüksek seviyesinde geldi. Suriye ekseninde yapılan askeri operasyonlara yönelik olarak ise yurtiçi tarafta Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde toplanan Güvenlik Zirvesi sonrası yapılan açıklamada sivil halka yönelik hassasiyetin en üst düzeyde olduğu belirtilirken, ABD Savunma Bakanı Mattis ise Türkiye’ye yönelik itidal çağrısı yaptı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz hafta sonu başlatılan operasyon sonrası Fransa’nın çağrısı üzerine Pazartesi akşamı toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Almanya’dan benzer açıklamalar yapılmış, Rusya ve İngiltere gibi önemli ülkeler ise Türkiye’nin yanında yer almıştı. Bugün ekonomik takvimde; yurt içi taraftan açıklanacak önemli bir veri bulunmazken, ABD’den ise Ocak ayı öncü Markit PMI’ları ve 2017 Aralık ayı İkinci El Konut Satışları izlenecek. Genel anlamda son günlerde yurt içi jeopolitik ve siyasi risklerden ötürü Türkiye’nin 5 yıllık kredi swap riskindeki son durum ve Dolar Endeksi bazlı hareketlerin de izlendiği kur için; ayrıca, teknik fiyatlamalar da izlenmesi gereken diğer parametre olarak karşımıza çıkmakta. Bu kapsamda Kur tarafına teknik olarak bakacak olursak; 22 Kasım’dan itibaren oluşan düşüş kanalının devam ettiğini görmekteyiz. Bu kapsamda; aşağı yönlü hareketlerin devamında ilk etapta 3.7690,3.7660 ve 3.7620 destekleri takip edilebilir. Olası yukarı yönlü ataklarda ise izlenebilecek ilk dirençler 3.7725, 3.7800 ve 3.7860 seviyelerinde bulunmakta.
GBPUSD
Dün ABD hükümetinin tekrardan açılmasıyla birlikte rayına giren piyasada Trump’ın bazı ülkelerden gelen beyaz eşya ve güneş panellerine vergi koymasıyla birlikte olası bir ticaret savaşı başlama endişesi tartışılmaya başlandı. İngiltere tarafında ise son günlerde üst düzey kurumlardan ekonomilerine ilişkin olumsuz açıklamalar gelmeye devam ederken dün İngiliz Sanayi Birliği tarafından açıklanan Sanayi Sipariş Trendi beklentilerin üzerinde açıklandı. Öte yandan İngiltere Brexit yasa tasarısının Avam kamarasında onaylanıp bir üst meclise (Lordlar Kamarası) gönderilmesinin etkileri Sterlin varlıklarında hissedilirken İngiltere Başbakanının Lordlar Kamarası yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Buradan gelecek açıklamalar parite tarafında etkili olabilir. Bugünün ekonomik takviminde ise İngiltere tarafında İşsizlik rakamları takip edilecek. ABD’de ise Mevcut Ev Satışlarının yanı sıra Üretim, Hizmet ve Markit Bileşik PMI verileri açıklanacak. Ayrıca Ülke Liderlerinin ve üst düzey kurum yetkililerinin bulunduğu Davos Zirvesi’nden gelecek açıklamalarda önemli olacaktır. Teknik olarak baktığımızda dün Dolar varlıklarında yaşanan değer kayıpları ile birlikte parite 1.4000 seviyelerine kadar çıkarken 2016 Haziran ayından bu yana en yüksek seviyesini gördü. Şu an için 2017 Kasım ayında başlayan yükselen kanalın üst bandı olan 1.4000 üzerinde fiyatlandığı görülüyor. Bu seviyenin kalıcılıkla geçilmesiyle birlikte 1.4050, 1.4075 ve 1,4115 dirençleri takip edilebilir. Kanal içerisinde oluşacak geri çekilmelerde ise 1.3960, 1.3945 ve 1.3900 seviyeleri izlenebilir.
BRENT PETROL
İngiliz menşeli uluslararası petrol şirketi BP’nin icra kurulu başkanı Bob Dudley dün yaptığı açıklamalarda: “Dünya petrol fiyatlarının ne çok yüksek, ne de çok düşük olmasına ihtiyaç var” dedi. Şirket’in oldukça güçlü büyüdüğünü ve 2018’in geri kalanı için mevcut fiyatların sürmesini beklediğini de belirten Dudley, 55-60 Dolar fiyat aralığı için harcama planları olduğunun da altını çizdi. Bugün seans başlangıcı öncesinde API(Amerikan Petrol Enstitüsü) stoklarını takip ettik. Son 10 haftada ilk kez yükseldiği görülürken 4.76 milyon varil artış kaydetti. Hatırlanacağı gibi verinin önceki 7 gerçekleşmesi azalış yönündeydi. Yine bugün açıklanacak olan EIA(Enerji Bilgi İdaresi) stoklarında ise 1 Milyon 300 Bin varillik daralma beklenmekte. Yine bu datada da son 9 haftadır azalış görülmekte. Ayrıca, son iki haftada kış koşullarından kaynaklı olarak oldukça volatil rakamlar gördüğümüz ABD petrol üretimi de yine fiyatlamalara etkisi açısından kritik olacaktır. Bugün verilerin dışında önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar ve teknik fiyatlamalar da izlenmeye devam edilecek. Teknik olarak baktığımızda; 2017 Haziran’dan beri devam eden yükselen kanalı takip etmekteyiz. Şuan için 69.25 desteği üzerinde fiyatlanan emtiada, yukarı yönlü hareketlerin devamında sırasıyla 69.90, 70.05 ve 70.30 dirençleri takip edilebilir. 69.60 altına olası geri çekilmelerde ise izlenebilecek ilk desteklerimiz 69.25, 68.75 ve 68.40 seviyelerinde bulunmakta.
ONS ALTIN
3 günlük aradan sonra dün ABD hükümeti tekrardan açılırken Trump’ın bazı güneş pili ve temizleme makinelerine getirdiği gümrük vergisine en büyük tepki Çin’den geldi. Çin, bu hareketin küresel ticaret ortamını zedelediğini söylerken kendi çıkarlarını da kararlılıkla koruyacağını belirtti. Bu açıklamalar sonrası olası bir ticaret savaşı başlama endişesi tartışılmaya başlandı. Küresel risk unsurlarına baktığımızda Suriye meselesi etkinliğini sürdürürken diğer risk unsurlarının stabil şekilde devam ettiği görülüyor. Bugünün ekonomik takvimine baktığımızda ABD tarafından Mevcut Ev Satışları, Üretim, Hizmet ve Markit Bileşik Satın Alma Müdürleri Endeksi (PMI) dataları takip edilecek. Öte yandan ülke liderlerinin ve üst düzey kurum yetkililerin katıldığı İsviçre’nin Davos Kasabasında devam Dünya Ekonomik Forumu’ndan gelecek açıklamalarda Emtia fiyatlarında etkili olabilir. Teknik olarak baktığımızda ise Aralık 2017 yılında başlayan yükselen kanalı takip etmekteyiz. Şu an için 1340 seviyesi üzerinde fiyatlanan Değerli Metal’de yukarı yönlü hareketlerde 1344, 1348 ve 1350 dirençleri izlenebilir. Geri çekilmelerde ise 1337 ve 1333 seviyeleri önemli olup özellikle 1326 seviyesinin kritik olduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Bu seviyenin kırılmasıyla birlikte yeni hedef 1309-1305 bölgesi olabilir.
