Avrupa bankalarına stres testi
Avrupa Bankacılık Otoritesi 51 bankanın sermaye gücünü ve yapısını ortaya koyan stres testi sonuçlarını açıkladı. Özellikle İtalyan bankaların sorunlu kredilerinin 360 milyar euroya ulaşması ile Avrupa’da İtalya merkezli bir bankacılık krizinin ortaya çıkabileceği belirtiliyordu. Fakat testin sonuçlarına baktığımızda beklenen kadar kötü bir tablo ile karşılaşmadığımızı görüyoruz.
Bankalar üç yılı kapsayan teorik ekonomik şoklarla karşı karşıya bırakılarak, ana sermayelerinin ne kadarının tükendiğine bakıldı ve dünyanın en eski bankası İtalyan Monte dei Paschi di Siena hariç tüm bankalar sınavı geçti. Alt sıralarda ağırlıklı olarak İtalya, İrlanda, İspanya ve Avusturya bankaları yer aldı. Alman Deutche Bank ve Commerzbank’ın listenin en kötü 12 bankası arasında yer alması ise dikkat çekici gelişmelerden oldu.
Hemen hemen tüm bankalar testi geçse de yatırımcılar Avrupa bankalarının geleceği konusunda karamsar bir tutum sergilemeye devam ediyor. Düşük seviyedeki faiz oranları, zayıflayan ekonomi ve İtalya’da gerçekleşmesi muhtemel bankacılık krizi sebebiyle sektörün hisseleri, bu yıl tüm sektörler arasında en kötü performansı sergileyen sektör oldu.
Mehmet Şimşek’ten büyüme tahmini
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Japon basınına yaptığı açıklamada, Türkiye’nin 2016 büyümesinin yüzde 4 civarına gerileyebileceğini ve yüzde 4.5’lik büyüme hedefinin gerisinde kalabileceğini belirtti.
Türkiye’nin sağlam temellerinin yatırım yapılabilir seviyede nota sahip olmaya uygun olduğunu, borçlanmanın GSYİH’ye oranının yüzde 33 seviyesinde bulunduğunu ve bu oranın gelişmekte olan ülkeler ortalaması olan yüzde 45-50’lerin çok altında bulunduğunu söyleyen Şimşek, başarısız darbe girişimi nedeniyle aşağı yönlü risklerin arttığını ve yüzde 4 civarında bir büyüme oranının daha gerçekçi olacağını ifade etti.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in yarın, Türkiye’deki bankaların genel müdürleri, baş ekonomistleri ve ülkede yatırım yapan büyük grupların yöneticilerine darbe girişimi sonrasında yaşanan gelişmelere ve alınan ekonomik tedbirlere yönelik sunum yapması bekleniyor.
Parite yeni haftaya yatay bir görünüm ile başladı. Aşağıda 1.1150, yukarıda ise 1.1180’nin aşılamadığını görüyoruz. Bugün açıklanan rakamlara göre Euro Bölgesi imalat PMI Temmuz ayında 51.9’luk beklentilerin üzerinde 52.0 olarak açıklandı. ABD tarafından ise FOMC üyelerinin açıklamaları takip edildi. New York Fed Başkanı William Dudley, ekonomi ve istihdam piyasasının hızlı bir iyileşme göstermesi durumunda Fed’in seçimlerden önce bir faiz artışına gidebileceğini belirtti. Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan ise, Brexit’in ABD büyümesi üzerinde sınırlı olumsuz etkisi olacağını, verilerin istenilen düzeyde gelmesi halinde Eylül ayında faiz artırımına gidilebileceğini bildirdi. Parite teknik olarak bant hareketine devam ediyor. 1.1180’nin yukarı yönlü aşılması durumunda 1.1200 ve 1.1230 seviyeleri takip edilebilir. Aşağıda ise 1.1150 desteği kırılırsa 1.1100 ve 1.1070 seviyelerine doğru düşüş görülebilir.
Yurt içinde bugün, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin açıkladığı ihracat rakamları takip edildi. Açıklanan veriye göre Temmuz ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.7 azalış ile 8.779 milyar dolar oldu. İhracat, bu yılın ilk yedi ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 4.9 düşüşle 80.447 milyar dolara indi. Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, önceliğin OHAL’e sebep olan unsurların ortadan kaldırılması olduğunu, yeni anayasa çalışması için ise her partinin birer kişi görevlendireceğini bildirdi. Teknik olarak ise, haftaya satıcılı bir görüntü ile başlayan parite 2.9720 seviyesine kadar geriledikten sonra siyasi parti liderlerinin açıklamaları ile 2.9965 seviyesine kadar yükseliş gösterdi. 3.0000 direncinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş 3.0080 ve 3.0160 seviyesine doğru devam edebilir. Fakat paritenin kısa vadeli düşüş trendi içerisinde hareket ettiğini unutmamak gerekiyor. 2.9900 desteğinin gün içerisinde aşağı yönlü geçilmesi halinde 2.9850 ve 2.9800 seviyeleri gündeme gelebilir.
Paritede haftanın ilk işlem günü inişli çıkışlı bir görüntü altında devam ediyor. Bugün açıklanan rakamlara göre İngiltere’de imalat PMI 48.2 ile daralma bölgesinde kalmaya devam etti. PMI verilerine genel olarak baktığımızda, referandum sonrası 50 daralma bölgesinin altında açıklanmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu haftanın önemli gelişmesi ise İngiltere MB’nın Ağustos ayı para politikası kararları olacak. Geçen toplantıda para politikasında değişime gitmeyen Banka’nın bu ay ki toplantısında ilave genişleyici tedbirler almasına kesin gözü ile bakılıyor. Pariteye bakacak olursak, 1.3200 desteğini test ettiğini görüyoruz. Bu seviyenin altında satışlar hızlanabilir ve 1.3170-1.3140 seviyeleri görülebilir. 1.3200’nin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise 1.3240 ve 1.3270 seviyeleri hedeflenebilir.
BRENT PETROL
Yeni haftaya yükseliş hareketi ile başlayan petrol fiyatları, sabah saatlerinde başlayan satış hareketi ile düşüşüne kaldığı yerden devam ediyor. Düşüşün, küresel talepteki zayıflamanın arz fazlasına yönelik endişeleri tekrardan ortaya çıkarmasından kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Hafta sonu çıkan haberde, Suudi Arabistan’daki petrol tüketiminin ekonomik büyümedeki gerileme sebebiyle, son altı yılın en yavaş hızında genişlediğini görüyoruz. Öte yandan bugün açıklamalarda bulunan İran Petrol Bakanı, petrol piyasasının arz fazlasında olmasına rağmen yakın dönemde talep ve arz arasında dengenin yeniden kurulmasını beklediğini ifade etti. Teknik olarak ise 43 dolar seviyesi Brent petrolün kısa vadede yönünü belirleyecek en önemli seviye olarak kaşımıza çıkıyor Bu seviyenin altındaki hareketler Brent petrolü 42.00 ve 41.50 seviyelerine taşıyabilir. 43 doların üzerinde kalınması halinde ise gözler 44 dolar seviyesinde olacak. Bu seviyenin aşılamaması yeni satış hareketlerini başlatabilir.
Geçtiğimiz haftayı kötü gelen ABD büyüme verisiyle birlikte yükseliş ile kapatan değerli metal, haftanın ilk işlem gününde yatay bir seyir izliyor. Ancak özellikle FED’in faiz artırım ihtimalinin gerilemesi altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasına neden olabilir. Sabah saatlerinde konuşan FOMC üyesi Dudley, faiz artırımının daha önce düşünülenden daha yavaş olacağını belirtmesi altının güçlü duruşuna devam edebileceğinin sinyalini veriyor. Teknik olarak ise yükselişin devamında 1350 dolar seviyesinde ilk direnç bulunuyor. Bu direncin aşılması hareketin önce 1355 ardından 1362’ye kadar devam etmesini sağlayabilir. Geri çekilmelerde ise ilk destek 1345 dolar seviyesinde bulunurken aşılması durumunda geri çekilmenin bir sonraki durağı 1338 dolar seviyesi olabilir.
Analizlerimizi sürekli takip etmek için buradan kayıt oluşturabilirsiniz
www.isikfx.com