Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Özel Tüketim Vergisi Kanunu kapsamında yer alan bazı malların ÖTV matrah (vergisiz fiyat) limitlerinin yeniden tespit edildiği açıklandı, bu doğrultuda motor silindir hacmi 1600 cc ve altı araçlar için ÖTV matrahının alt limiti %52 artışla 46 bin TL’den 70 bin TL’ye, üst limiti ise %50 artışla 80 bin TL’den 120 bin TL’ye yükseltildiği belirtildi, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinin (Tarım Kredi) en önemli tarımsal girdilerden kimyevi gübre fiyatlarında %15'lere varan indirim sağlanacağı açıklamasında bulunuldu, Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch piyasada devam eden dalgalanma ve para birimindeki zayıflık nedeniyle Türk bankalarının Döviz likidite riskinin yükseldiğini açıkladı, Fed tarafından bu hafta gerçekleştirilecek faiz toplantısı öncesi piyasalar 25 baz puanlık faiz artışını fiyatladığı gözlemlenmektedir.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düne göre düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %2,46 azalarak 6,14 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %2.29 azalarak 7,22 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde 81,07 USD ile %2,88 oranında artış yaşanırken, gram altında ise 236,86 TL ile %2.42 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne alıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,59 artış ile 99,547’de, BIST 30 endeksi ise güne alıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,79artış ile 123.572’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları ve Avrupa borsaları satıcılı seyrinde açılırken günü düşüş ile tamamlasa da, Asya borsaları yatayda açılırken günü hafif düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %6,76 artarak %12.47 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %8.94 azalarak 365,06seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, borçlanma maliyetlerinde pozitif, kur üzerinde ise aşağı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
IS:OZGYO firmasında yaşanılan artış, firma tarafından Grup imkanları kullanılmak suretiyle ve köprü kredi şeklinde olmak üzere, 2 milyon Euro tutarda ve Euribor+ %2,2 maliyetli, 240 gün vadeli finansman sağlandığı haberi ile açıklanabilmektedir. EGEEN firmasında yaşanılan düşüş, teknik analizler neticesinde geçtiğimiz hafta zirve kapanışı yapan hisseler arasında olması ile açıklanabilmektedir. THYAO firmasında süre gelen hacimsel artış ise, 2019’da dünyanın en çok noktasına ulaşan kargo şirketi olacağı haberi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 13 firmada artış öngörülürken, 17 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan YKBNK firmasının, kapanış fiyatı 1,91 TL ve %3,56 ile en çok artış yaşanması, KRDMD firmasının ise kapanış fiyatı 4,07TL ve %4,30 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. YKBNKfirması için beklenen artış, yurtdışında ihraç edilecek 3.000.000 GBP (İngiliz Sterlini) tutarındaki borçlanma aracına ilişkin haber ile açıklanabilmektedir. KRDMD firması için ise beklenen düşüş, personel alımı için kriterleri ve teknik yeterliliklere göre uygun bulunan 106 adayın işbaşı için davet edildiğini bildiren haber ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YKBNK firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 2,53 TL ve en düşük 1,61TL olduğu gözlemlenmektedir. KRDMD firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 5,04 TL ve en düşük 3,87 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.