Günün Ajandası
Fransa Hizmetler & Bileşik PMI: Ağustos ayı sonrasında yükselişe geçen Fransa hizmet PMI endeksi geçtiğimiz ay 52.3 seviyesinde açıklanmıştı. Yıl için en yüksek Haziran ayında 54.1 olarak açıklanan endeksin Ekim ayında yükselişini sürdürmesi Euro üzerinde olumlu etki yaratarak değer kazancı yaşanmasına neden olabilir. Bileşik PMI endeksinde ise piyasada oluşan beklentiler geçtiğimiz ay açıklanan 52.3'e paralellik gösteriyor. (11.50)
Almanya Hizmetler & Bileşik PMI: Son aylarda oldukça değişkenlik gösteren Almanya hizmet PMI endeksi Eylül ayında 54.1'e gerilemişti. Ekim ayı verisine dair beklentiler 55.2 seviyesinde şekil kazanmış durumda. Bileşik PMI endeksinde de benzer bir durum olduğu görülüyor, geçtiğimiz ay 54.1 olarak açıklanan endeksin 54.5'e yükselmesi bekleniyor. PMI verilerinde yükseliş yaşanması Euro'da değer kazancı yaratabilir. (11.55)
Euro Bölgesi Hizmetler & Bileşik PMI: Yıl içinde 54.2'ye kadar yükselen Euro Bölgesi hizmet PMI endeksi Ekim ayı ilk okumasında 54.2 olarak açıklanmıştı. Eylül ayında 53.7 olarak kayıtlara geçen endeks değerinde artış olması Euro üzerinde pozitif etki yaratabilir. Bileşik PMI endeksi ise Ağustos ayında 54.3 ile 2012 sonrası en yüksek seviyeye çıkmıştı. Eylül ayında 53.6 olarak açıklanan endeksin Ekim ayında 54.2'ye yükselmesi bekleniyor. (12.00)
İngiltere Hizmetler & Bileşik PMI: Mayıs ayı sonrasında gerilemeye başlayan İngiltere hizmet PMI verisi, Haziran ayında açıklanan 58.5'den sonra Eylül ayında 53.3'e kadar gerilemişti. Ekim ayı verisine dair beklentiler 54.5'de ağırlık kazanmış durumda. Bileşik PMI verisi de aynı dönem içinde 57.4'den 53.3'e gerilemişti. Bu ay için beklentiler 53.6'da şekillenmiş durumda. (12.30)
Amerika MBA Mortgage Başvuruları: Ekim ayının ikinci haftasında son beş yılın en düşük değerinde açıklanan ABD Mortgage başvuruları %-27.6 oranında açıklanmıştı. Geçtiğimiz hafta ise %-3.5 olarak açıklandı. 30 Ekim haftasına ait olarak açıklanacak verinin geçtiğimiz haftanın üzerinde açıklanması ABD Dolarında değer artışı yaşanmasına neden olabilir. (15:00)
ABD ADP İstihdam Değişimi: Özel sektörde yaratılan tarım dışı istihdam miktarını gösteren veri, her ayın ilk haftasında devletin yayınladığı tarım dışı istihdam verisinden iki gün önce açıklanmaktadır. Genel olarak devletin açıkladığı verinin öncüsü olarak kabul edilen ADP istihdam değişiminin, son dönemde çok fazla değişiklik gösterdiğini belirtmek yararlı olacaktır. Eylül ayında 199,5 bin kişi artış kaydeden verinin Ekim ayında 180 bin kişi artması bekleniyor. Açıklanacak verinin önceki döneme göre artış göstermesi, ABD Dolar'ında değer artışı yaşanmasına neden olabilir. (16:15)
ABD Hizmetler PMI: 2014 yılı Haziran ayı sonrasında küresel çapta PMI endekslerinde görülen düşüşe paralel olarak 61.0'dan Aralık ayında 53.3'e gerileyen ABD hizmet PMI endeksi 2015 yılına pozitif bir başlangıç yapmıştı. Mart ayında 59.2'ye yükselen PMI verisi, Haziran ve Temmuz aylarında 54.8 ve 55.7 olarak duyurulmuştu Ağustos ayında ise 55.1'e gerileme oldu. Açıklanacak olan Ekim ayı verisinde beklentileri 54.5 seviyesinde şekil kazanmış durumda. Beklentinin üzerinde yükseliş yaşanması zayıf da olsa ABD Dolar'ında değer kazancı yaratabilir. (17.45)
ABD DOE Ham Petrol Stokları: Haftalık olarak Birleşik Devletlerde oluşan ham petrol stok miktarını göstermektedir. Stoklarda yaşanan artışın, ABD ham petrol fiyatı üzerinde olumsuz etki yaratması beklense de her zaman aynı etkinin görülmediğini ve açıklanan raporun incelenmesi gerektiğini belirtmek yararlı olacaktır. Geçtiğimiz hafta 3.3 milyon varil artış gösteren stokların 30 Ekim bitimli hafta içerisinde arttığı gözlemlenirse ABD Ham Petrol fiyatında gerileme devam edebilir. Beklentiler ise 2.2 milyon varillik artış olabileceğini gösteriyor. (17:30)
Ekonomik Gelişmeler
Türkiye
Türkiye'de Ekim ayında enflasyon bir önceki aya göre %1,55 olarak açıklandı. Enflasyon 12 aylık dönemde ise %7,58 olarak gerçekleşti. Aylık bazda fiyatlardaki en yüksek artış %11,43 ile giyim ve ayakkabı grubunda olurken, yıllık en yüksek artış %13,77 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Çekirdek enflasyon ise %8,92 seviyesine yükseldi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, gelişmekte olan ülke bankaları ile ilgili yeni uyarılar içeren yaptığı açıklamada, gelişmekte olan ülke bankalarının baskı altında olduğunu, ancak bu bankalarla ilgili kötüleşmenin sınırlı olabileceğine dikkat çekti.
ABD
ABD'de Eylül ayında fabrika siparişleri aylık bazda beklentilerin üzerinde %1 daraldı. Bir önceki aya ilişkin fabrika siparişlerindeki düşüş ise daha yüksek seviye olan %2,1'e revize edildi. Verinin detayı incelendiğinde ulaştırma ve savunma haricinde açıklanan çekirdek verilerin de zayıf geldiği dikkat çekiyor.
ABD'de New York ISM verisi beklentilerin üzerinde 65,8 olarak açıklandı. Beklentiler 45,7 olurken, açıklanan veri New York'ta imalat sektörünün genişlediğine işaret ediyor.
Avrupa
İngiltere'de Ekim ayında inşaat sektörü PMI rakamı beklentiler çerçevesinde 58,8 olarak açıklandı. Verinin detayı incelendiğinde istihdamın 2014 yılı Kasım ayından bu yana en hızlı artışı gerçekleştirdiği görülüyor.
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, parasal genişleme programının devam ettiğini belirtirken, para politikasının uyumluluğunun Aralık ayında değerlendireceğinin altını çizdi.
Çin
Caixin Çin Hizmetler ve Bileşik PMI rakamları Ekim ayında yükseliş kaydetti. Hizmetler PMI 50.5'dan 52.0'ye , Bileşik PMI ise 48.0'dan 49.9'a yükseldi.
Ons altın son yükseliş denemesinde, görünüm zayıf
Hafta ortası işlem gününde ons altında belirginleşen zayıflıkla birlikte 1114 seviyeleri test edildi. Bu sabah Çin'de açıklanan servis PMI verileri dün gelen imalat PMI aksine genişlemeye işaret ederken, bileşik PMI ise ufak bir artışla 50 seviyesinin altında kaldı. Bu sabah Dolar Asya piyasasında bir miktar değer kaybederken ons altında ise sınırlı yukarı yönlü tepkiler görüldü. Ons altında talep yönlü gelişmeler henüz yükseliş sinyalleri vermiyor. ABD 10 yıllık tahvil faizinin de 2,20% seviyelerinde olduğunu, Fed'in sıkılaştırıcı politikalara geçiş beklentilerinin arttığını gösteriyor. Ons altını teknik olarak ele aldığımızda 100 günlük hareketli ortalamanın geçtiği 1138 ve Fibo'23,6 dilimine denk gelen 1127 seviyesinde tutunamadığı gözlemlendi. Altın son yükseliş trendinde de şansını deniyor. Ancak 1117 seviyesinin altına yerleşmesi durumunda bu yükseliş trendini de sonlandırmış olacak. Yukarıda önceki destek yeni direnç olarak 1127 seviyesini izlediğimiz altında bu direncin altında kalması durumunda satış baskısında artış gözlemlenebilir. Buna karşın 1117 seviyesinden gelen tepkilerin güçlenmesi durumunda yukarı yönlü tepkiler görebiliriz. Tepkilerde 1127 ve 1138 seviyeleri takip edilmeli.
Dirençler: 1138/ 1140/ 1147
Destekler: 1127/ 1124/ 1120
Ham petrolde tekrardan 50$ denemesi için yeni bir şans
ABD ham petrolü WTI hafta başından bu yana izlediği yatay trendi, yukarıda 47,20 direncini aşarak sonlandırma peşinde. Yılın 4. çeyreğinde ABD'de petrol üretiminin zayıf seyri, ABD'de sondaj faaliyetlerinin geçen yılın aynı dönemine göre %63 düşüşü ham petroldeki son 1 haftalık yükselişin ana etkeni olarak görülmekte. Diğer taraftan OPEC içerisinde İran'ın Ekim ayında üretim kapasitesinin düşmüş olması da Brent kanadıyla WTI'da yükselişi destekliyor. Bugün açıklanacak petrol stokları verisi öncesinde petrol eski direnç yeni destek 47,20 seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışıyor. WTI teknik olarak incelendiğinde henüz bir düzeltme olmamasına karşın 40,45 seviyesinden başlayan yükseliş trendi devamlılığını sürdürmekte. WTI'da tekrardan 50 $ seviyesinin test edilebilmesi için Fibo'38,2 dilimine gelen 47,20 $ desteğinde tutunma sağlamalı ki, yukarıda üst Fibo'50 direncine denk gelen 50,15$ test edilme olasılığı bulunsun. WTI'da genel görünümde 2014 Kasım ayından bu yana var olan düşüş trendi etkili ve üst bandı 51,50$ seviyelerinde geçiyor. MACD'de yükselişin teyidi var ancak alım sinyali henüz daha gelmemiş.
Dirençler: 48,40 / 49,50/ 50,15
Destekler: 47,20/ 46,90 / 45,90
Ekonomik takvimin hareketlenmesi pariteye hız kazandırabilir
EUR/USD paritesi, 1,10 desteğinin altında seyrediyor. Paritenin 1,10 desteğinin altında kalması 1,09 seviyesine doğru baskıların artmasına neden olabilir. Euro Bölgesinden gelen veri akışı sınırlı tepki hareketlerine neden olsa da, veriler şu anda aşağı yönlü trendi değiştirecek güce sahip değil. Bu nedenle ECB ve Fed'in para politikalarındaki kararlar EUR/USD paritesi üzerinde oldukça belirleyici olacak. Dün yaşanan gelişmelere baktığımızda, Euro Bölgesin de Ekim ayı İspanya işsizlik değişimi 71 bin olan beklentinin üzerinde 82 bin 300 kişi seviyesinde açıklandı. Eylül ayında 26 bin düzeyinde açıklanmıştı. Verinin açıklandığı saatte 1,1024 seviyesinde bulunan EUR/USD paritesi ivme kaybederek 1,0960 seviyesine doğru geri çekildi. ABD'de açıklanan ISM New York PMI beklentilerin oldukça üzerinde 65.8 olarak açıklandı, fabrika siparişleri ise %-1.0 daralma kaydetti. Verilerin parite üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Bugünden itibaren ekonomik takvim hız kazanıyor. Euro kanadında bugün açıklanacak olan PMI verileri takip edilecek. ABD kanadında ise ADP istihdam değişimi başta olmak üzere PMI verileri açıklanacak. Fed başkanlarından Yellen, Fischer, Dudley, Harker ve Brainard konuşmalarının da izlenmesinde yarar var. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; Mart ortasından başlayan yükseliş trendini kıran paritenin kırılma sonrasında geri dönüş hareketini de tamamlamış olması paritede satış baskısının ağırlık kazanabileceğini gösterir nitelikte. Gerilemenin devam etmesi durumunda 1.0890 ilk ara destek olarak takip edilebilir. Bu bölgenin altında ise 1.08 seviyesi oldukça önemli bir destek noktası. 1.08 altındaki seyirlerde değer kaybının hız kazandığı görülebilir. Yaşanabilecek tepki alımlarında 1.0995 ara direnç, 1.1100 ana direnç bölgesi olarak takip edilebilir.
Dirençler: 1.0995 / 1.1100 / 1.1145
Destekler: 1.0890 / 1.0800 / 1.0660
Markit, İngiltere inşaat sektörünün kuvvetli olduğu vurgusu yaptı
GBP/USD paritesi, 1.5365 desteğinde kuvvet alarak yeniden 1.5430 seviyesine yükseldi. Dün gün içinde Markit tarafından açıklanan İngiltere inşaat PMI verisi piyasada oluşana beklentiye paralel olarak geriledi ve 58.8 seviyesinde açıklandı. Markit tarafından açıklanan Ekim ayı raporuna göre; inşaat sektöründe etkinlik artışı devam ediyor, bununla birlikte ticari yapıların faaliyetleri diğer alanlara göre görece daha hızlı bir yükseliş sergiledi. Geçtiğimiz ay altı çizilen istihdam artışı ise 2014 Ekim ayından bu yana yükseliş ivmesini korunmaya devam etti. Endeks çalışması için yapılan ankette firmalar, yeni projelerin kamu ve özel sektör müşterilerine kazanç sağlayacaklarını da vurgulamış. Markit'ın raporuna göre ankete katılan firmaların %59'u sektörde canlanmanın süreceğini düşünürken sadece %7'si önümüzdeki döneme ilişkin karamsar durumdalar. Bu oranlar bir önceki raporda %52'ye %6 şeklindeydi; iyimser beklentilerin arttığı görülmekte. ABD'de açıklanan ISM New York PMI beklentilerin oldukça üzerinde 65.8 olarak açıklandı, fabrika siparişleri ise %-1.0 daralma kaydetti. Verilerin parite üzerinde önemli bir etkisi olmadı. Bugünden itibaren ekonomik takvim hız kazanıyor. Sterlin kanadında BoE kararların takip edileceği "Süper Perşembe" ve ABD'de tarım dışı istihdam raporlarının açıklanacağı Çarşamba ve Cuma günleri paritede hareketlilik artabilir. Ayrıca Fed başkanlarından Yellen, Fischer, Dudley, Harker ve Brainard konuşmalarının da takip edilmesinde yarar var. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; parite fiyatının 1.55 bölgesi üzerine geçmekte zorlandığı görülmekte. Sterlin/Dolar paritesinin ilerleyen süreçte 1.5505 seviyesinde bulunana direncin üzerine yerleşmesi durumunda parite fiyatında yükseliş yaşandığı görülebilir. Günlük bazda Bollinger üst bandının da bulunduğu bu bölge oldukça kritik bir alan olarak dikkat çekiyor. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda ise 1.5660 ve 1.5810 seviyeleri bir sonraki ana dirençler olarak takip edilebilir. Geri çekilme yaşanması durumunda ise 1.5365 / 1.5305 / 1.5240 seviyeleri destek olarak izlenebilir.
Dirençler: 1.5505 / 1.5660 / 1.5810
Destekler: 1.5365 / 1.5305 / 1.5240
Yen, 120.80 desteğinin üzerinde seyrini koruyor
USD/JPY paritesi, 120.80 desteğinin üzerinde seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin güçlü duruşu pariteyi kuvvetlendiriyor diyebiliriz. USD/JPY paritesinde genel görünüm, şimdilik Doların hareketine bağlı seyrediyor. Cuma günü açıklanacak ABD istihdam verileri öncesinde de Dolar'ın seyri yukarı yönlü olarak görülmekte. Bugün, ABD'de Fed Yellen, Brainard ve Dudley konuşmaları ve ADP özel sektör istihdam verisi açıklanacak. ABD'deki haber akışı, ABD Doları üzerinde hareketlilik yaratabilir. USD/JPY paritesini teknik açıdan incelediğimizde, 120.80 direncinin aşıldığı görülmekte. Parite bu direncin üzerinde seyrini koruması durumunda 121,25 ve 121,80 direnç noktaları karşımıza çıkmakta. Paritede geri çekilmelerde ise 120,80-120,25 destek aralığı karşımıza çıkıyor.
Dirençler: 121,25 / 121,80 / 122,90
Destekler: 120,80 / 120,25 / 119,60
Lira, 2.85 direncini aşmakta başarısız kalıyor
USD/TRY, 2.80 seviyesinin üzerinde seyrini koruyor. Kurun, 2.80 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirlerini sürdürmesi, kurdaki yükselişi destekliyor. Kur, 2.85 direncini aşmakta başarısız kaldığından, şimdilik 2.80-2.85 aralığında denge arayışı içerisinde. Kurda güçlenmenin görülebilmesi için 2.85 seviyesinin üzerinde kalıcı seyirler görülmesi gerekmektedir. 2.85 seviyesinin üzerine yerleşmesi durumunda ise Liradaki pozitif havanın sona erdiğinin göstergesi olarak da algılanabilir. Kurda yükselişin devamı durumunda 2.85 direncinin ardından 2.8750 direnci takip edilebilir. Kurda, satış baskısının artması için 2.80 desteğinin altında seyirler görülmesi gerekmektedir. Bugün, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Yellen ve Brainard-Dudley konuşmaları takip edilecek. Bugün ABD'de gündemin yoğun olması, ABD Doları üzerinde de hareketlilik yaratabilir. Bu durum, kur üzerinde de hissedilebilir.
Destekler: 2,80-2,7980-2,7580
Dirençler: 2,85-2,8580-2,8750
Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır ve yalnızca bilgilendirme amaçlı ve kişisel kullanım içindir. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.