Bu yazı 17.02.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır. 
Wall Street şu an iki şeye odaklanmış gibi görünüyor: FED'in bir sonraki adımı ve Rusya-Ukrayna arasındaki jeopolitik kriz. Birçok hisse ve borsa yatırım fonu da (ETF) baskı altına girerek pazar paylarının ciddi bir kısmını kaybetti.
Dow Jones Biotechnology endeksi son 12 ayda %3,7, 2022 başından bu yana ise %9,8 düştü. Yine de, son verilere göre 2021 ile 2028 arasında küresel biyoteknoloji piyasasının %15'in üzerinde bir bileşik yıllık büyüme oranı ile (CAGR) büyümesi bekleniyor. Bu yüzden, sektördeki hisselerin önümüzdeki aylarda toparlanmasını ve potansiyel olarak yeni zirveler kaydetmesini bekleyebiliriz.
Uzun vadeli yatırımcılar mevcut ortamı, kaliteli hisselere daha iyi bir noktadan giriş yapmak için bir fırsat olarak görebilirler.
Bugün, son haftalarda değer kaybeden iki fonu tanıtacağız. Özellikle biyoteknoloji ve sağlık hizmetleri alanında faaliyet gösteren bu isimlerin, uzun vadeli yatırımcıların takip listelerinde bir yer hak ettiğine inanıyoruz.
1. VanEck Biotech ETF
- Mevcut Fiyat: 159,90 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 153,39 - 222,22 dolar
- Temettü Verimi: %0,25
- Masraf Oranı: yıllık %0,35
İlk fonumuz olan VanEck Biotech ETF (NASDAQ:BBH), genellikle genetik araştırmalara dayalı tedaviler geliştiren biyoteknoloji şirketlerine yatırım yapıyor. Bu şirketler aynı zamanda tanı teknolojileri üzerinde de çalışabiliyor. Fon Aralık 2011'de işlem görmeye başladı.
MVIS US Listed Biotech 25 endeksini takip eden BBH, mevcut olarak 25 hisseye sahip. İlk 10 hisse, 472,3 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %65'ini oluşturuyor.
Fondaki hisselerin yaklaşık %90'ı ABD merkezli. Fonun geri kalanını ise İrlanda, Almanya, Çin ve İsviçre'de faaliyet gösteren biyoteknoloji şirketleri oluşturuyor.
Amgen (NASDAQ:AMGN), Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), Moderna (NASDAQ:MRNA), Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX), Regeneron Pharmaceuticals (NASDAQ:REGN) ve IQVIA (NYSE:IQV), fonun önde gelen isimlerinden.
BBH son 12 ayda %16,5, 2022 başından bu yana ise %14,2 geriledi. Yani kayıpların büyük bir kısmı yeni yılda yaşandı. ETF Ağustos 2021'de rekor bir zirveyi görmüştü.
Bu rekor zirveden bu yana, fon %28 civarında düşmüş durumda. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 18,54 ve 5,58. Potansiyel yatırımcılar 155 dolar civarından giriş yapmayı düşünebilir.
2. Hartford Longevity Economy ETF
- Mevcut Fiyat: 26,85 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 24,19 - 28,36 dolar
- Temettü Verimi: %2,09
- Masraf Oranı: yıllık %0,44
Sıradaki fonumuz sağlıklı, uzun ve refah bri yaşam, ya da "uzun ömürlülük ekonomisi" odaklı bir fon. Birden fazla sektör genelinde yatırım yaptığı için, yalnızca sağlık hizmetleri sektörüne odaklı bir isim değil.
ABD'de 65 yaş ve üzeri nüfusun mevcut yaklaşık 55 milyondan, 2040'a kadar %45 artışla 80 milyon civarına ulaşması bekleniyor. ABD Çalışma Bakanlığı'na göre, bu grup kişi başına yıllık ortalama 3.000 dolarlık sağlık harcaması yapıyor ve bu da diğer yaş gruplarına kıyasla en büyük miktar.
Benzer şekilde, Avrupa'da 60 yaş ve üzerinin harcama gücünün 2030'a kadar 5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. Nüfus ve harcama gücünde bu kadar güçlü bir küresel büyüme, Wall Street'in de dikkatini çekiyor.
Hartford Longevity Economy ETF (NYSE:HLGE), yaşlanan küresel nüfusun alım gücündeki artıştan fayda sağlayabilecek şirketlere yatırım yapıyor. Fon Mart 2021'de işlem görmeye başladı.
HLGE mevcut olarak 200'e yakın şirkete yatırım yapıyor. İlk 10 hisse, 25,5 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %10'unu oluşturuyor. Fondaki sektörler arasında bilgi teknolojisi (%29), sağlık hizmetleri (%23), keyfi tüketici ürünleri (%15), iletişim hizmetleri (%12), finans (%12) ve temel tüketici ürünleri (%4) yer alıyor.
Sağlık devleri Anthem (NYSE:ANTM) ve UnitedHealth Group (NYSE:UNH); tüketici teknolojisi şirketi HP (NYSE:HPQ), ilaç grubu AbbVie (NYSE:ABBV), elektronik veri depolama sağlayıcısı Seagate Technology (NASDAQ:STX); ve Alphabet (NASDAQ:GOOGL), fonun önde gelen isimlerinden.
HLGE 4 Ocak 2022'de tarihi bir zirveye ulaştı ancak bu tarihten itibaren %5,3'ün üzerinde değer kaybetti. Yine de, kuruluşundan bu yana neredeyse bir yılda, ETF hâlâ %8,2 yükselmiş durumda.
Fiyat-kazanç ve fiyat-defter oranları sırasıyla 15,0 ve 3,1. Bu iki fonun da çeşitliliğini beğeniyoruz ve yatırımcıların detaylı bir incelemesini hak ettiğine inanıyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.