Günün Ajandası
BoJ Başkanı Kuroda Konuşması: PPK Toplantısı sonrası gerçekleştirecek olan basın konferansında konuşacak olan BoJ Başkanı Kuroda'nın ekonomiye dair vereceği sinyaller, Japon Yeni'nin değeri üzerinde değişikliğe neden olabilir. (08.30)
Fransa GSYİH Yıllık: 2015 yılı son çeyreğine ait olarak açıklanacak olan Fransa GSYİH son iki dönemde %1.1 artış kaydetmişti. Dördüncü çeyreğe dair olarak açıklanacak veri için beklentiler %1.2 seviyesinde ağırlık kazanmış durumda. (08.30)
Almanya Perakende Satışlar: Geçtiğimiz yıl %4.4 ile %-1.9 arasında değişkenlik gösteren Almanya perakende satışlar oranının yükselmesi Euro'nun değer kazanmasına neden olabilir. 2014 Aralık ayı ve 2015 Ocak ayında sırasıyla %4.4 ve %3.4 artan perakende satışlar, 2015 Mayıs ayında %-1.2 azalış kaydetti. Haziran ayında %5.2 yükselen perakende satış oranında Aralık ayına dair olarak açıklanacak verinin beklenti değeri ise %1.9'da bulunuyor. (09:00)
Fransa TÜFE: 2014 yılının son üç ayında %0.5 seviyesinden %0.1 seviyesine gerileyen Fransa TÜFE oranı 2015 yılı Ocak ayına %-0.4 seviyesine gerilemişti. Sonraki aylarda hafif bir yükseliş gösteren enflasyon oranı geçtiğimiz Nisan ayında pozitif bölgeye yükselmişti. Nisan ayında %0.1 açıklanan verinin Mayıs ve Haziran aylarında %0.3 seviyesine yükselmişti. Sonraki aylarda %0'a kadar gerileyen TÜFE yılı %0.2 seviyesinden kapatmıştı. Ocak ayı için piyasada oluşan beklentiler geçtiğimiz ayın üzerinde %0.3 seviyesinde bulunuyor. (09:45)
Türkiye Dış Ticaret Dengesi: 2014 yılı aralık ayında -8.51 Milyar Dolar olarak açıklanan Türkiye dış ticaret dengesi, 2015 Ocak ve Şubat aylarında -4.5 Milyar Dolar seviyesine gerilemişti. Ağustos ayından sonra -3.00 Milyar Dolara etrafında açıklanan ticaret dengesi kaygı yaratmaya devam ediyor. Aralık ayı ticaret dengesi verisi için piyasada oluşan beklentilere dair medyan değer -6.0 Milyar Dolar olarak hesaplanmış durumda. Dış ticaret dengesindeki açığın artması Türk Lirasında değer kaybı yaratabilir. (10.00)
Euro Bölgesi TÜFE Tahmini & Çekirdek TÜFE Tahmini: Yaz dönemimde %0.2 olarak açıklanan Euro bölgesi TÜFE tahmini, Eylül'de %-0.1 ve Aralık ayında %0.2 olarak açıklanmıştı. Ocak ayı beklentileri %0.4 artış olabileceği yönünde, TÜFE'de yükseliş olması Euro'da değer artışı yaşanmasına neden olabilir. Çekirdek TÜFE oranı ise Ekim ayında %1.1 olarak açıklanmıştı, Kasım ve Aralık aylarında %0.9 olarak açıklanan veri için Ocak ayı beklentileri %0.9 seviyesinden bulunuyor. (12.00)
Kanada GSYİH: 2014 yıl içinde Mart ve Kasım aylarında %2.1 olarak açıklanan ve yıl genelinde %2.1'nin üzerinde duyurulan Kanada GSYİH verisinde yükseliş yaşanması, Kanada Dolarında değer artışı yaşanmasına neden olabilir. 2014 yıl ortalaması %2.3 olan Kanada büyüme verisi 2015 yılının ilk beş ayında %2.4'den %0.6'ya kadar geriledi. En son Ekim ayında %-0.2 olarak açıklanan veri kaydı yaratmış durumda. Kasım ayına ait olarak açıklanacak veri için piyasa beklentisi %0.2 seviyesinde bulunuyor. (15:30)
ABD GSYİH ve Kişisel Tüketim: Günün en önemli ve dikkatle takip edilmesi gereken verileri Amerika Birleşik Devletlerinde açıklanacak olan GSYİH ve kişisel tüketim oranları olacak. 4.çeyrek ilk okuma verisi olan ABD GSYH ilk çeyrekte %0.6 olarak açıklanmıştı. Sonraki iki çeyrekte sırasıyla %3.9 ve %2.0 büyüyen ABD ekonomisinde, 4.çeyrek için beklentilerin %0.8 seviyesinde oluştuğu görülmekte. Büyüme oranı ile aynı anda açıklanacak olan kişisel tüketim verisi için beklenti %1.8 ile önceki veri olan %3.0'ın gerisinde bulunuyor. Kişisel harcamalar verisinin çekirdek göstergesine dair beklenti ise %1.2 seviyesinde. Verinin önceki seviyeden ya da beklentilerden iyi olması Dolar'da değerlenmeye yol açabilir.(15:30)
ABD Chicago PMI: Chicago İş Dünyası aktivitesi Aralık ayında 42.9 gelerek, sektörde daralma işaretleri vermişti. 50'nin üzerindeki değerler sektörde büyüme sinyali veriyor. Temmuz ve Ağustos aylarında yükselişe geçen ABD Chicago PMI verisi son iki ayda sırasıyla 47.7 ve 42.9 olarak açıklandı. Ocak ayı verisi için beklentilere 45.3 düzeyine yükseleceği yönünde. (16:45)
Ekonomik Gelişmeler
Japonya
Japonya Merkez Bankası, bugün yapılan toplantıda faiz oranlarını 0,2 puan indirerek -%0,1 olarak açıkladı. BoJ'un aldığı karar PPK içerisinde 5'e karşı 4 oy ile alınırken, karar sonrası açıklama yapan Kuroda, parasal genişleme programını ve negatif faizi %2'lik enflasyon hedefi yakalana kadar koruyacaklarının altını çizdi.
Türkiye
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda yapmış olduğu konuşmasında, gelişmekte olan ekonomilerde genel yavaşlama eğiliminin sürdüğünü, Fed'in para politikasındaki sıkılaşma, Çin ekonomisindeki yavaşlama ve jeopolitik risklerin gelişmekte olan ekonomilerin büyümesini olumsuz etkilediğini belirtti. Sıkı para ve maliye politikası ile uygulamaya koyacakları tedbirler sayesinde enflasyonu 2016 yılında %7.5'e, orta vadede ise yapısal reform uygulamalarının etkisiyle %5'e indirmeyi hedeflediklerini belirtti.
TCMB haftalık para ve banka istatistiklerine göre, 22 Ocak ile biten haftada brüt döviz rezervleri 229 Milyon Dolar gerileyerek 93 Milyar 417 Milyon Dolara düştü. Bir önceki hafta 93 Milyar 646 Milyon Dolar düzeyindeydi. Toplam rezervler 111 Milyar 152 Milyon Dolar oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada parlamenter sistemin miadını doldurduğunu belirtti ve başkanlık sistemine geçilmesi gerektiğinin altını çizdi. Erdoğan, yeni anayasa ile birlikte hayata geçirilecek başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu düşündüğünü de vurguladı.
ABD
ABD'de 23 Ocak ile biten haftada, işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya göre 16 bin kişi azalarak 278 bin kişi olarak açıklandı ve bir önceki haftanın rakamı ise 293 binden 294 bine revize edildi. Bir önceki haftadan devam eden işsizlik başvuruları ise 2 milyon 268 bin kişiye yükseldi. ABD'de Aralık ayında dayanıklı tüketim malları siparişi bir önceki aya göre azalarak %-5.1 olarak açıklandı.
Avrupa
İspanya'da 4. çeyrekte işsizlik oranı %20.90 olarak açıklandı ve geçen döneme göre işsizliğin azaldığına işaret etti. Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi Ocak ayını -6.3 olarak tamamladı. Almanya'da Ocak ayında enflasyon, bir önceki aya göre azalarak %-0.9 olarak açıklandı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise %0.2'den %0.4'e artış kaydetti. İngiltere ekonomisi, 2015 yılının son çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre beklentinin üzerinde %0.5 büyüme gösterdi. Ekonomide yıllık büyüme ise %2.1'den %1.9'a geriledi.
Petrol
Rusya Enerji Bakanı Novak, OPEC toplantısında %5'lik üretim kısıntısının görüşülebileceğini söyledi. Açıklamanın ardından, OPEC delegeleri Rusya'yla toplantı planı olmadığını ve Suudi Arabistan'ın arzı %5 kesme yönünde bir teklif sunmadığını belirtti.
Güney Afrika
Güney Afrika Merkez Bankası, gösterge faiz oranını 50 baz puan artırdı. Banka, faiz oranını %6.25'ten %6.75'e yükseltti.
Ons altın 117 direnci altında fiyatlanıyor
Altın ons fiyatı, dün ABD verilerindeki olumsuzluğu paralel olarak 1122 seviyesine kadar yükseldi. ABD'de açıklanan çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklenilenden fazla azalış gösterdi. Aralık ayında aylık bazda %-1.2 düşen siparişler yıllık bazda da %-5.1 azalma kaydetti. Öğleden sonra ise Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, OPEC toplantısında % 5'lik üretim kısıntısının görüşülebileceğini söyledi ve emtiaların genelinde dalgalanma yaşandı. Bu haberin ardında, Altın fiyatı 1111 desteğine geri çekildi. Bugün ise ABD'de açıklanacak olan 4.çeyrek ekonomik büyüme oranı ve Ocak ayına ait çekirdek kişisel tüketim verileri takip edilecek. Altın ons fiyatı teknik olarak analiz edildiğinde, 1071 seviyesinden başlayan yükseliş kanalı içinde devam ediyor. 1128 Dolar seviyesi yakınlarına kadar yükselen altın fiyatında şu an için geri çekilme yaşanıyor. 1112 Dolar seviyesi yakınlarından geçen yükseliş kanalının altına geçilmediği müddetçe trend içi yükseliş hareketinin devam ettiği görülebilir. Ons altın fiyatında olası geri çekilmelerde 1110.5 ve 1107.8 destekleri takip edilebilir. Yukarı alanda ise 1117.2 seviyesinde bulunan günlük pivot ilk ana direnç.
Dirençler: 1117.2 / 1123.6 / 1126.7
Destekler: 1110.5 / 1107.8 / 1103.0
Ham petrolde 34,40 direnci aşılamıyor
ABD ham petrolü OPEC ve Rusya arasındaki görüşmeler sonrası yapılan açıklamalar ile volatilitesini artırdı. Rusya'dan, görüşmeler sonrası yapılan açıklamada Suudi Arabistan'ın üretim kesintisi konusunda yaklaşımının olumlu olduğunu bildirirken, OPEC delegeleri ise bu yönde bir planın olmadığını ve OPEC'in toplantı takviminin dışına çıkılmayacağını bildirdi. Gelinen noktada OPEC Şubat'ta yapılabilecek bir toplantı kapısını kapattığını söylüyor fakat Rusya'nın açıklamaları ise görüşmelerin devam edebileceği yönünde. Uluslararası Enerji Ajansı raporlarına göre halihazırda yaklaşık 1,5 milyon varillik arz fazlası sorunu devam ediyor ve bu da petrol fiyatlarının yükselmesini engelliyor. Veri akışında bugün ABD'nin 2015 yılı büyüme rakamı takip edilecek. WTI teknik olarak incelendiğinde 34,40 bölgesinden geçen alçalan direnç çizgisinin aşılamadığı görülmekte. Ham petrolün yükselişini sürdürmesi açısından bu direncin aşılması ve üzerinde kalıcılık sağlanması önemli olacaktır. Dönüşlerde ise ana destek 32,40 olmak üzere öncesinde 33,25 ara desteği izlenebilir.
Dirençler: 34,40 / 35,45 / 37,90
Destekler: 33,25 / 32,40 / 31,70
Euro/dolar 1,09 bölgesindeki seyrini sürdürüyor
EUR/USD paritesi 1,09 seviyesi üzerindeki seyrini sürdürüyor. Bugün hem Euro Bölgesinde hem de ABD cephesinde önem derecesi yüksek veri akışı takip edeceğiz. Euro Bölgesinde Ocak ayına ait TÜFE verisi ile Fransa GSYİH, TÜFE ve Almanya perakende satışlar açıklanacak. ABD kanadında ise 2015 yılı 4. Çeyrek GSYİH ilk okuması ve Ocak ayı çekirdek kişisel tüketim verilerini alacağız. Verilerin beklentinin çok çok üzerinde ya da altında gelmesi EUR/USD paritesinde hareketlilik yaratabilir. EUR/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde, paritenin 1,0870 ara direncini yukarı yönde aşması ile 1,09 direncine doğru yükseliş gerçekleşti. Ancak paritenin 1,09 seviyesi üzerinde tutunmakta zorlandığı görülüyor. Buna karşın parite 1,09 direncini üzerinde tutunma gerçekleştirirse 1.0980 direnci bir diğer hedef konumuna gelecektir. Diğer yandan paritenin 1,0870 seviyesinden gevşemesi durumunda 1,08 ve 1,0770 destekleri ön plana çıkabilir.
Dirençler: 1,0940 / 1,0980 / 1,1000
Destekler: 1,0870 / 1,0800 / 1,0770
Sterlin, Dolar karşısında güç kazanmaya çalışıyor
GBP/USD paritesi, dün İngiltere'de açıklanan GSYİH verisi sonrasından 1.4350 direnç bölgesini baskı altına almaya başladı. 2015 yılı 4.çeyreğine dair olarak açıklanan yıllık veri %1.9 'luk büyüme olduğunu gösterdi. Beklentilere paralel gelen büyüme oranı, çeyreklik bazda da %0.5 olarak açıklandı. Raporun içeriğine bakıldığında büyüme oranın içinde hizmet sektörünün liderliği elinde tuttuğu görülmekte. ABD kanadında ise çekirdek dayanıklı mal siparişleri beklenilenden fazla azalış gösterdi. Aralık ayında aylık bazda %-1.2 düşen siparişler yıllık bazda da %-5.1 azalma kaydetti. Yarın ABD'de açıklanacak olan 4.çeyrek ekonomik büyüme oranı takip edilecek. GBP/USD paritesi teknik olarak analiz edildiğinde; hafta başında bahsetmiş olduğumuz senaryo dahilinde geçtiğimiz yıl Aralık ayı başından bu yana devam eden düşüş trendinin kırıldı. Kırılma ardın şu an için sert bir hareket yaşamadık. Dört saatlik grafikte trendin başından bu yana negatif bölgede hesaplanan MACD'nin pozitif bölgeye geçtiği görülüyor. MACD'nin pozitif bölgede kalmaya devam etmesi ve trend içinde yapılan Fibonacci hesaplamasına göre 23,6'lık dilime denk gelen 1.4350 bölgesi üzerinde kalınması paritede yükselişin başlayacağını gösterecek unsurlar olarak değerlendirilebilir. Bugün için takip edilebilecek teknik seviyeleri ise yukarı alanda; 1.4433 / 1.4506 / 1.4563 aşağı alanda; 1.4387 / 1.4332 (günlük pivot) / 1.4235 (haftalık pivot) olarak hesaplanmakta.
Dirençler: 1.4433 / 1.4506 / 1.4563
Destekler: 1.4387 / 1.4332 (günlük pivot) / 1.4235 (haftalık pivot)
Gelişen ülkelere yönelik ılımlı rüzgar TL'yi güçlendiriyor
Fed'in güvercin yaklaşımının ardından dün Japonya Merkez Bankası'da faizleri negatif seviyeye çekerek gevşeme rüzgârına ayak uydurdu. Avrupa, İngiltere, ABD ve Japonya gibi dünyanın önde gelen merkez bankaları daha fazla gevşek bir tonlamaya girmiş durumda. Bu durum gelişen ülkeler için oldukça olumlu bir rüzgârın oluşmasına neden olmuş durumda. Oluşan küresel rüzgarın etkisiyle USDTRY'de 2.97 seviyesinin de altında seyirler görülüyor. Teknik olarak USDTRY 2.97 seviyesinden geçen kanal desteğini kırmış durumda. Şu an için 2.9360 seviyesine geri çekilme olasılığı belirmiş halde. Bu seviyelerinde altına gerilemesi durumunda 2.8850 seviyesine kadar düşüş uzayabilir. Ancak dünkü yorumumuzda belirttiğimiz gibi 2.97 seviyesinin kırılması USDTRY paritesinin daha aşağı seviyelere gerilemesine yönelik güçlü bir işaret.
Destekler: 2,9360-2,9030-2,8850
Dirençler: 2,97-2,9850-3
Dolar/Yen BoJ’un negatif faize geçmesi ile yükselişte
USD/JPY paritesi BoJ'un faiz indirimine giderek negatif faize geçmesi ile sert yükselişte. Geçtiğimiz hafta ECB kararı sonrası konuşma yapan Draghi, BoJ üzerinde de genişleme beklentilerini artırmıştı. Piyasalar bu noktada BoJ'dan yeni genişleme paketi beklerken, bugün yapılan toplantıda BoJ faizleri 0,2 baz puan indirerek -%0,1 düzeyinde açıkladı. BoJ'un aldığı karar sonrası paritede sert yükseliş görülürken, Yen Asya para birimleri karşısında da değer kaybı içerisinde. BoJ'un bu hareketi sadece Dolar/Yen üzerinde etkili olmadı. Küresel piyasalarda da iyimserliğin devam etmesini sağlıyor. Veri akışında ise bugün Japonya'da açıklanan enflasyon verisinin beklentiler çerçevesinde %0,1 düzeyinde açıklandığı görülüyor. ABD'de ise bugün 2015 yılı büyüme rakamı izlenecek. USD/JPY paritesi teknik olarak incelendiğinde 120,65'in üzerine çıkıldığı görülmekte. Bu direncin kırılması için üzerinde tutunma sağlanması önemli olacaktır. Yukarı yönlü hareketlerin devamında ise 122,20 ve 123,65 ana dirençleri izlenebilir. Geri çekilmede ise 119,60 desteği öne çıkıyor.
Dirençler: 120,65 / 121,40 / 122,20
Destekler: 119,60 / 118,75 / 118,30