IşıkFX Akşam Bülteni 26.09.2018
FOMC Kararları ve J.Powell’ın Açıklamaları Bekleniyor!
Sabah saatlerinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’li Rahip Brunson’un tutukluluk halinin ekonomi ile alakalı olmadığını, 12 Ekim’deki duruşmada yargının karar vereceğini söyledi. Erdoğan ayrıca, yüksek faizlere karşı olduğunu bir kez daha vurgularken: TCMB’nin faiz artırmasının bağımsızlığının göstergesi olduğunu ve Merkez Bankası’nın; “yüksek faizin çözüm olacağı” yönündeki beklentisinin de gerçekleşmesini umduğunu söyledi. Öte taraftan bugün TCMB tarafından açıklanan verilere göre Brüt Döviz Rezervleri 21 Eylül itibariyle 66 Milyar 350 Milyon Dolar ile 24 Temmuz 2009’dan bu yana en düşük seviyesini görürken, Altın Rezervleri ve Toplam Rezervlerdeki azalış da devam etti. Euro Bölgesi ve İngiltere arasındaki Brexit düellosu da tam gaz devam ediyor. Zaman zaman gelen olumlu açıklamalar her ne kadar Euro ve Pound üzerinde pozitif fiyatlamalara neden olsa da her iki tarafın ortak bir noktada buluşamıyor olması bu pozitifliği sınırladığı gibi bazen de ilgili para birimlerinde değer kayıplarının önünü açıyor. İngiltere Başbakanı Theresa May’in: Brexit müzakerelerinde ilerleme için AB’nin karşı tekliflerini görmeye ihtiyaç olduğunu belirtmesi sonrası, Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire: “Bizim için İngiltere’nin geleceğinden daha önemli bir şey var; o da AB’nin geleceği“ diyerek reste rest ile karşılık verdi. Yine, AB tarafının “anlaşmasız Brexit” senaryosuna hazırlık için yarın İngiltere muhalefet partisi(İşçi Partisi) ile temasa geçeceği yönündeki söylemler de önemliydi. Bugün, ECB(Avrupa Merkez Bankası) adına konuşan Peter Praet: Faiz eğrisinin şu anda ECB’nin hedefi ile tam uyumlu olduğunu vurgularken, Euro Bölgesi’ndeki bir diğer tartışmalı konu olan İtalya’nın bütçe açığı meselesi hakkında ise ülkenin Maliye Bakanı Tria açıklamalarda bulundu. Tria, “Brüksel ile bütçe kavgaları saçma, finansal istikrara güven oluşturmalıyız” diyerek başladığı konuşmasında: “yeni açık hedeflerin yarın sunulacağını ve borç sürdürülebilirliği konusunda piyasalara işaret vereceklerini” belirtti. Öte taraftan ticaret savaşları konusunda ABD ve Çin’in hafta başından bu yana sert tutumu takip edilirken, Çin Devlet Kabinesi’nden yeni bir hamle geldi. Kabine: İthalat gümrük vergilerinin bazı ürünlerde yüzde 9,8’den yüzde 7,5’e indirileceğini deklare ederken, bu yolla tüketiciler ve şirketler için 60 Milyar Yuan’lık maliyet düşüşü sağlanacağı iddia edildi. Günün kalanında tüm bu konulara dair gelişmelerin yanı sıra ABD’de açıklanacak olan FED/FOMC kararları ve akabinde yapılacak olan FED Başkanı Jerome Powell’ın basın toplantısı merakla beklenecek. FOMC kararları ve FED Başkanı Powell’ın açıklamaları başta USD çiftleri olmak üzere piyasadaki varlıklar üzerinde sert fiyat hareketlerine yol açabilir. Ayrıca, dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda açıklamalarda bulunan Başkan Donald Trump’ın; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde “İran Nükleer Anlaşması ve Kitle İmha Silahları“ konulu panelde başkanlık yapacak olması da önem arz ediyor.
Bu akşam gerçekleştirilecek olan FED/FOMC toplantısı öncesi USD talebinde görülen artışlar parite tarafında toparlanma hareketlerine neden oldu. Bunun en önemli sebepleri arasında ise gündemdeki İtalya bütçe görüşmelerinde yaşanan belirsizlikler ve Brexit konusunda bugün gelen negatif açıklamaları gösterebiliriz. Ancak tam olarak bir yön tayini yapabilmemiz için akşamki FOMC kararlarına bakmamız daha sağlıklı olacaktır. FED’den bu toplantı da 25 baz puanlık bir faiz artışı beklenmekte. Her ne kadar bu faiz artışının piyasa tarafında fiyatlandığı görülse de ileriye dönük projeksiyonlara ilişkin verilecek ipuçları kritik olacaktır. Özellikle önümüzdeki dönemler için faiz artırım hızı konusunda verilecek mesajlar parite volatilitesinde etkili olabilir. FOMC öncesi ekonomik takvimde ise ABD’den Yeni Konut Satışları takip edilecek. Ayrıca başta ticaret savaşları olmak üzere küresel öneme sahip haber akışları da gündemimizde olmaya devam edecek. Teknik olarak kısa vadede 1.1730- 1.1790 arasında bir sıkışma görmekteyiz. 1.1730’un kırılmasıyla birlikte yaşanacak satış yönlü işlemlerde 1.1685, 1.1655, 1.1630 ve 1.1610 destek noktaları izlenebilir. Yukarı tarafta ise 1.1790’ın geçilmesi halinde ilk etapta 1.1805 direnci kritik olacaktır. 1.1805 üzeri kalıcılıklarda ise 1.1855 direnci hedef haline gelebilir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sabah saatlerinde yapmış olduğu açıklamalardaki uzlaşmacı söylemleri kurda TL lehine işlemlere neden oldu. Ayrıca, önemli uluslararası yatırım kuruluşlardan BNP Paribas’dan: TL’nin adil fiyatına göre ucuz olduğuna yönelik gelen açıklamalar da bu yöndeki işlemleri destekledi. CDS ve tahvil faizlerinde yataya yakın hareket görülürken, önemli bir ekonomik veri de açıklanmadı. ABD tarafında ise; Ticaret Savaşları ve İran Nükleer Anlaşması gibi Başkan Trump eksenindeki gelişmeler takip edilirken, günün kalanında açıklanacak olan Yeni Konut Satışları verisi ve FED/FOMC kararları da izlenecek. Özellikle akşam açıklanacak olan FOMC kararları kritik olup, FED fonlama faizlerinin 25 baz puan artırılması ve bilanço küçültme adımlarının devam etmesi öngörülüyor. Ancak, senenin kalanına ve önümüzdeki yıllara dair ekonomik projeksiyonlar ve faiz artırım sayılarına işaret eden “dot plot(noktasal grafik)” de FED Başkanı Powell’ın açıklamaları ile birlikte volatil hareketlere neden olabilir. Teknik olarak kur tarafına bakıldığında; şuan için 6.1030 destek seviyesi üzerinde fiyatlama görülmekte. Buranın da altına inilmesi ile görülebilecek geri çekilmelerin devamında; takip edilebilecek diğer destek seviyelerimiz 6.0690, 6.0425, 6.0140 ve 5.9660’da bulunmakta. Kurda ilk direnç seviyemiz olan 6.1260’nin üzerine çıkılması halinde ise; izlenebilecek direnç seviyelerimiz 6.1460, 6.1800, 6.2000, 6.2240 ve 6.2760 ’da bulunuyor.
Brexit konusunda gün gün gelen haber akışları parite üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Özellikle bugün AB Brexit Baş Müzakerecisi Michel Barnier’ın, düzenli bir Brexit ve iki taraf içinde olumlu olacak bir anlaşma üzerinde çalıştıklarını söylemesine karşın Avrupa Birliği’nin anlaşmasız bir Brexit için çalışma başlattıklarına ilişkin çıkan spekülasyonlar tekrardan endişe yarattı. Diğer taraftan Avrupa Birliği’nin, ikinci bir Brexit referandumu isteyen İngiltere Ana Muhalefet Partisiyle görüşmek istediğine yönelik haberler de dikkat çekti. Bu iki tarafın gerçekleştireceği görüşmeler ve sonrasında gelecek açıklamalar dikkatle takip edilmeli. Ayrıca Brexit anlaşmasının şuan için son tarihi olarak görülen Kasım ayına kadar iki taraftan gelecek açıklamalarda volatilite yaratabileceğinden izlemeye devam edilmeli. ABD tarafında ise gözler akşam saatlerinde açıklanacak olan FOMC kararlarına odaklanmış durumda. Bu toplantıda FED’in, 25 baz puanlık bir faiz artışı yapması beklenmekte. Ancak ilerleyen dönemin projeksiyonlarına ilişkin verilecek mesajlar ve yetkililerin ticaret savaşları hakkındaki düşünceleri daha kritik olacak olan konular arasında yer alıyor. Günün geri kalanında ayrıca, ABD’den Yeni Konut Satışları verisi takip edilecek. Teknik olarak 1.3190 direnci altında fiyatlamalar görülürken bu seviye altında kalıcılıklarda yaşanacak satış baskısında 1.3135, 1.3100 ve 1.3050 destek noktaları önemli olabilir. Özellikle 1.3050 altı kalıcılıklar satış yönlü işlemleri hızlandırabilir. 1.3190’ın geçilmesi halinde görülebilecek alım yönlü işlemlerde ise 1.3225, 1.3250 1.3280 ve 1.3300 dirençleri izlenebilir.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda OPEC'in fiyatları düşürmesi konusunda çok güçlü bir tonda konuşmasının kar satışlarını tetiklediği görüldü. Trump konuşmasında OPEC’in dünyayı ciddi kayba uğrattığını ve bundan hoşlanmadığını kaydederek OPEC ülkelerinin fiyatları artırmayı durdurması gerektiğini dile getirdi. Macron ise Trump'ın yüksek petrol fiyatlarına ilişkin eleştirisine "Eğer ABD, İran'a yeniden yaptırım uygulamasıydı petrol fiyatları bu kadar yükselmezdi" yanıtını verirken İran Petrol Bakanı Zangane de; ‘’Trump petrol fiyatlarını durdurmak istiyorsa Ortadoğu’ya müdahale etmeyi durdurmalı’’ dedi. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, Avrupa Birliği (AB)'nin ABD'nin İran'ın petrol satışına yönelik yaptırımlarını aşmak için özel bir ödeme planı geliştirilmesini eleştirdi ve yaptırımların uygulanması konusunda "agresif ve tereddütsüz" olacağını belirterek AB veya bir başkanısın bu yaptırımların altını oylamalarına imkan vermeyeceğini ifade etti. Diğer yandan ABD yatırım bankası Goldman Sachs, İran'a yönelik yaptırımların uygulamaya girmesinin Brent petrolünde fiyatı 82,5 dolar/varil seviyesine çıkarabileceğini, ancak fiyatların bu seviyenin üzerine anlamlı bir yükseliş göstermesi için arzda beklentinin üzerinde bir düşüş olması gerektiğini bildirdi. Yılsonunda petrol fiyatının 70-80 dolar/varil aralığında istikrar kazanacağını öngördüklerini belirten Goldman Sachs, petrol üreticileri arasındaki ancak jeopolitik gerilimler, güçlü petrol talep görünümü nedeniyle fiyatlar için riskin yukarı yönlü olduğunu da ifade etti. Dün veri akışında Amerikan Petrol Enstitüsü (API) stokları 2.903 milyon varil artış gösterirken bugün Enerji Bilgi İdaresi (EIA) haftalık ham petrol stokları açıklanacak. Teknik anlamda baktığımızda son 2 günde yaşanan sert yükselişler Donald Trump ile geri verilirken bugün yatay yönlü seyir izlenmekte. Yukarı tarafta 81.55, 81.95, 82.65, 83.25 dirençleri kritik eşikler olabilirken geri çekilmede 80.90, 80.45 ve 80.00 destek noktaları izlenebilir.
ONS ALTIN
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Ortadoğu ve ötesinde karmaşaya neden olduğunu ve İran’a yaptırımların devam edeceğini vurgularken İran Dini Lideri Hamaney ise Trump ve Dışişleri Bakanı Pompeo’nun İran liderleriyle görüşmek için asla kabul edilemeyecek bir teklif sunduklarını dile getirdi. Trump ayrıca, Beşer Esad’ın kimyasal silah kullanması durumunda ABD’nin harekete geçeceğini de açık bir şekilde dile getirdi. Diğer taraftan ABD eski Dışişleri Başkanı Henry Kissinger ile New York'ta görüşen Çin Devlet Konseyi üyesi Wang Yi, Çin ve ABD'nin rekabet edebileceklerini, ancak birbirlerine Soğuk Savaş mantalitesi ile bakmamaları ve sıfır toplamlı bir oyun tuzağına düşmekten kaçınmaları gerektiğini söyledi. Bunun dışında Avrupa Merkez Bankası(ECB) tarafından yapılan bir simülasyon, diğer ülkeler ile bir ticaret savaşına girişmesi halinde en çok kaybedenin ABD olacağını, Çin'in ise misillemeler sonrasında daha iyi duruma geleceğini bildirdi. Son olarak Almanya Başbakanı Angela Merkel ise Çin’in gideren artan bir şekilde rakip hale geldiğini, Çin’e ve adil rekabet ortamına ihtiyacı olduklarını söyledi. Bu akşam Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) kararları beklenirken iki günlük toplantı sonunda Amerikan Merkez Bankası (FED)’in 25 baz puanlık bir faiz artışı beklenmekte. Bunun dışında ticaret savaşları ve İran meselesi ile ilgili açıklamalar da takip edilecek. Teknik olarak bakacak olursak, 1212- 1190 arası sıkışma devam etmekte. 1212’in geçilmesiyle birlikte yaşanacak alış yönlü işlemlerde 1216, 1220 ve 1224 direnç seviyeleri izlenebilir. 1190 altı kalıcılıklarda ise 1186, 1182 ve 1177 destekleri takip edilebilir.
