IşıkFX Günlük Forex Bülteni 31.08.2018
Dün yurt içi piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kapalı durumda iken kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklama güne damga vurdu. Kurum tarafından yayınlanan raporda "Lira'daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor" denirken, Türk bankalarının sermaye pozisyonlarının, TL'deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle beraber zayıflayacağı belirtildi. Fitch ayrıca "Kredi yeniden yapılandırılmasıyla ilgili sunulan yeni çerçeve, takipteki kredi kategorisine yük olarak gelecek" dedi. Bilindiği gibi diğer bir uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s de üç gün önce, Türkiye’deki 20 bankanın notunu indirmişti. Moody's buna gerekçe olarak Türk lirasındaki değer kaybı ve fonlama imkânlarının azalma ihtimalini göstermişti. Bunun dışında, Reuters, Merkez Bankası Başkan Yardımcısı ve Para Politikası Kurumu Üyesi Erkan Kilimci'nin görevinden istifa edeceğini iddia etti. Reuters'a bilgi veren kaynağa göre, Erkan Kilimci'nin Türkiye Kalkınma Bankası yönetim kurulu üyesi olması bekleniyor. Bu gelişmelerle TL varlıklarının değer kaybı devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Çok büyük badire atlattık, iki aya kalmaz toparlarız” derken, bu süreçte başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği’nin gösterdiği desteğe teşekkür etti.
Yurtdışında ise ABD Başkanı Donald Trump, hem çelik hem de alüminyumun ABD’de yeterli ve makul miktarda üretilemeyeceği belirlendiği takdirde çelik-alüminyuma uygulanan kısıtlamalara geçici muafiyet sağlayabilmesi için ticaret bakanını yetkilendirdi. Ayrıca Çin’e yönelik 200 Milyar Dolar değerinde yeni bir gümrük vergisinin getirileceği konuşulurken, Başkan Trump: Dünya Ticaret Örgütü’nün kendine çeki düzen vermemesi durumunda, ABD’nin örgütten ayrılabileceği uyarısında bulundu. Ekonomik verilere bakacak olursak, ABD Temmuz ayı kişisel harcamalar yüzde 0.4, çekirdek fiyat endeksi ise aylık olarak yüzde 0.2, yıllık yüzde 2 ile beklentileri karşıladığı görülürken haftalık işsizlik haklarından yararlanma başvurusu ise 3 bin artışla 213 bin olarak açıklandı. Diğer taraftan Euro Bölgesi Ağustos ayı tüketici güven endeksinin -1.9 ile düşüşüne devam ettiği görüldü. Almanya’da Ağustos ayı öncü TÜFE rakamı aylık olarak yüzde 0.1, yıllık yüzde 2 sonuçlanarak beklentiyi karşıladı. İşsizlik oranı ise mevsimsel düzeltilmiş haliyle yüzde 5.2 olarak açıklandı. Bugün veri akışında Euro Bölgesi Ağustos ayı Tüketici Fiyat endeksi ve işsizlik oranları yer alırken haber akışında günlerdir beklenen NAFTA görüşmelerinden gelecek mesajlar takip edilmeye devam edilecek. 
Devam eden Türk Lirası krizi ile Euro üzerindeki baskı devam ederken bu durum paritenin zayıf görünümüne katkıda bulundu. Türk Lirası, dün de gerilemesini sürdürürken, ABD Doları karşısında yaklaşık yüzde 3 kayıp kaydederek Dolara olan güvenli liman akışlarını tetikledi. Diğer yandan, çelik ve alüminyum ticaretine yönelik gelen tepkilere karşı olarak Beyaz Saray’dan yanıt geldi. ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili iki belge yayınladı ve Ticaret Bakanlığı’nın ABD'de yeterli ve makul miktarda ya da kalitede üretilemeyeceği belirlendiğinde çelik-alüminyum mallarına uygulanan kısıtlamalardan muafiyet sağlamakla yetkilendirdiğini duyurdu. Veri akışında ise ABD Temmuz ayı kişisel harcamaları yüzde 0.4 olarak beklentilere paralel olarak görünürken çekirdek fiyat endeksinin de aylı yüzde 0.2, yıllık yüzde 2 ile beklentiler dâhilinde gerçekleşti. Haftalık işsizlik başvuru sayısı ise 3 bin artış ile 213 bin olurken devam eden işsizlik başvuruları da 20 bin azalışla 1.708 milyon olarak sonuçlandı. Euro Bölgesi’nde ise ekonomik güven, ticaret gerginliğinden siyasete kadar çeşitli risklerin etkisiyle Ağustos ayında da gerilemeyi sürdürdü ve -1.9 olarak açıklandı. Ayrıca Almanya’da Ağustos ayı mevsimsel olarak düzeltilmiş işsizlik oranı yüzde 5.2, öncü tüketici fiyat endeksi ise aylık olarak yüzde 0.1, yıllık olarak da yüzde 2 ile beklentiyi karşıladı. Bugün veri akışında Euro Bölgesi Ağustos ayı TÜFE ve işsizlik oranları parite için önemli olabilirken ABD’de de Michigan Tüketici beklentileri ve hissiyatı verileri açıklanacak. Teknik olarak, 1.1655-1.1630-1.1610-1.1585 destek seviyeleri aşağı yönlü hareketler için izlenebilirken olası toparlanmalarda sırasıyla 1.1685-1.1710-1.1750-1.1780 dirençleri test edilebilir.
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten yapılan açıklamada, "Lira'daki değer kaybı Türk bankalarına yönelik riskleri artırıyor" dendi. Fitch'in raporunda, "Türk bankalarının sermaye pozisyonları, TL'deki değer kaybı, yükselen faiz oranları ve varlık kalitesindeki düşüşle zayıflayacak" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak gelişmeleri anlık takip ederek piyasa dengesinin bozulmasını engelleyici tedbirleri almaya devam edeceklerini bildirdi. ABD’de Başkan Donald Trump çelik ve alüminyum mallarına uygulanan kısıtlamalarla ilgili yetkinin ticaret bakanlığına verildiğini ve muafiyet konusunda yeşil ışık yakmış oldu. Ayrıca gün içinde açıklanan kişisel harcama ve PCE çekirdek fiyat endeksi verilerinin beklentiyi karşıladığı görülürken işsizlik başvurularında 3 bin artış olduğu gözlemlendi. Günün ilerleyen saatlerinde ise Fransa Cumhurbaşkanı Macron, AB'nin Türkiye ile geliştireceği yeni stratejik ilişkinin savunma konularını da içermesi gerektiğini belirtti. Macron, "AB'nin, savunma konuları da dâhil, Türkiye ile stratejik bir ilişkiye ihtiyacı var." dedi. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan Mistura da Suriye'nin İdlib kentinde olası bir askeri çatışmanın önüne geçilmesi için Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran'a daha fazla zaman verilmesi çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Zafer Bayramı resepsiyonunda açıklamalarda bulunurken bölgede Rus ve İran’la ortak çalıştıklarını ekonomide de kazan kazan ilişkisi ile hareket ettiklerini belirterek kurdaki dalgalanmanın da 1-2 ay içinde son bulacağını savundu. Teknik anlamda volatil hareketlerin yüksek olduğu kur için fiyatların henüz oturmamış olması sebebiyle direnç belirlemek yanıltıcı olabilirken satıcılı hareketlerin derinleşmesi için 6.50 seviyesinin aşağı yönlü kırılması gerekebilir. 
ABD Başkanı Donald Trump eksenli haber akışları takip edilmekte. Geçtiğimiz hafta ABD ve Çin arasında yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilmemesiyle birlikte gelen son haberler, Başkan Trump’ın Çin’e yönelik 200 Milyar Dolar değerinde ek gümrük vergisini getirmeyi düşündüğü yönünde. Ayrıca dün itibari sert ifadelerine bir yenisini daha eklerken, Dünya Ticaret Örgütü’nün kendine çeki düzen vermemesi durumunda, ABD’nin örgütten ayrılabileceği uyarısında bulundu. Öte yandan Avrupa Birliği Baş Müzakerecisi Michael Barnier’ın Brexit ile ilgili dün yaptığı açıklamada bloğun amaçlarının düzeli bir çıkış olduğunu ancak anlaşmasız bir Brexit için de hazırlanılması gerektiğini söyledi. Özellikle Kuzey İrlanda sınır meselesini müzakerelerin “en hassas noktası” olarak değerlendirirken, yine de sorunları çözümü için umutlu olduğunu belirtti. Bir önceki gün yaşanan sert yükseliş, anlaşmasız Brexit’in olabileceği endişeleri ile parite dünü satıcılı kapasa da konu hakkında gelebilecek açıklamalar bu günde önemle takip edilecektir. Bu gün ise İngiltere tarafından Nationwide Konut Fiyat Endeksleri, ABD tarafından ise Michigan Tüketici beklentileri ve hissiyatı verileri açıklanacaktır. Ayrıca başta Brexit ve ticaret savaşları olmak üzere önemli haber akışları da fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise 1.30 desteği üzerinde yer alan paritede satıcılı seyrin devamında 1.2940, 1.2900 ve 1.2860 destekleri bulunmakta. Olası yukarı yönlü tepki alımlarında ise 1.3040, 1.3060 ve 1.3100 dirençleri izlenebilir.
BRENT PETROL
İran Genel Kurmay Başkanı Mohammad Bagheri: İran Petrolü’nün Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verilmemesi durumunda, bölgede hiçbir ülkenin Petrol sevkiyatında bulunamayacağı tehdidinde bulundu. Özellikle sabah saatlerinde yukarı yönlü hareketlere neden olurken, günün devamında OPEC tarafından yayınlanan İzleme komitesinin basın bültenini takip ettik. Temmuz ayı için işbirliğine katılan ülkelerin aylık uyumunu %109 olarak açıklanırken, üye ülkelerin Petrol üretim performansları ile ilgili genel memnuniyetleri paylaşıldı. Mevsimsel faktörleri dikkate alarak arz ve talep arasında iyi bir dengenin kurulduğu açıklanırken, gözler ise şimdiden 23 Eylül’de Cezayir’de gerçekleştirilecek olan OPEC toplantısına çevrildi. Özellikle İran’ın korkutucu derecede düşen emtia ihracatlarına yönelik alınabilecek önlemler, Brent Petrol’deki uzun dönemli hareketlerin yönünü belirleme potansiyeline sahip. Bu gün ise ABD tarafından Baker Hughes Sondaj Kuyu Sayısı paylaşılacak olup, ayrıca başta İran nükleer anlaşması olmak üzere, önemli Petrol üretici ülkelerden gelebilecek açıklamalarda fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise 77.90 desteği üzerinde yer alan emtiada alıcılı seyrin devamında 78.25, 78.50 ve 78.95 dirençleri bulunmakta. Olası satıcılı seyirde ise 77.60, 77.35 ve 77.15 destekleri izlenebilir. 
ONS ALTIN
ABD ve Kanada arasındaki NAFTA görüşmeleri dün itibari ile yoğunlaşırken, iki ülkenin de müzakerelere olan desteği devam etmekte. Tartışmalı olan bazı konulara rağmen, Başkan Trump’ın bu gün itibari ile anlaşmanın imzalanabileceği söylemleri ABD, Meksika ve Kanada üçlüsünün mutabakata varacağı umutlarını yükseltmekte. Diğer yandan hatırlanacağı üzere ticaret gerilimlerini hafifletmeyi amaçlayan ABD ve Çin arasındaki görüşmeler geçtiğimiz hafta ilerleme kaydedilemeden sona ermişti. ABD Başkanı Donald Trump: Pekin yönetimi ile aralarındaki ticaret savaşlarını hızlandırmaya yönelik planı doğrultusunda, Çin ithalatlarına ek 200 Milyar Dolar’dan daha fazla yeni gümrük vergileri getirmeyi düşünmekte. Getirilecek olan tarifenin yaratabileceği hasar ise Ons Altın’la aralarında korelasyon bulunan Çin Yuan’ı gün içi baskılarken, sabah saatlerinde Çin tarafından gelen Ağustos ayı İmalat ve İmalat Dışı PMI’ların beklenti üzerinde olumlu gelmesi emtia da yukarı yönlü hareketleri destekledi. Günün devamında ise başta ticaret savaşları ve İran nükleer anlaşması ile ilgili haber akışları takibimizde olacaktır. Ayrıca tahvil getirileri, Yuan kaynaklı fiyatlamalar ve ABD taraflı veriler fiyatlamalara etki edebilir. Teknik olarak baktığımızda ise 1207 direnci üzerinde kalıcılık sağlayamayan emtia için bu bölge kritik olacaktır. Geçilmesi halinde yukarı yönlü işlemler derinleşebileceği gibi 1212 ve 1216 ara dirençleri takip edilebilir. Oluşabilecek satıcılı seyirde ise 1197, 1190 ve 1188 destekleri bulunmakta.
