Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Fed, fonlama oranında 25 baz puan artırıma giderek %1,75 – 2,00'den %2,00 – 2,25 seviyesine yükselttiğini açıkladı, bununla birlikte Dolar/TL Fed kararının ardından daha da düştü, Uluslarararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, 9 Türk bankasının uzun vadeli Döviz cinsinden mevduat notunu "B1"den B2"ye düşürdüğünü açıkladı,Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Döviz cinsinden sözleşmelerin TL’ye çevrilme zorunluluğuna ilişkin yaptığı açıklamada döviz düzenlemesinin bankaların aktif kalitesini bozabileceği belirtildi, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,9 milyon varil artışla 396 milyon varile yükseldiğini açıkladı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,23 azalarak 6,08TL ile, EUR/TRY ise güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %1,31 azalarak 7,16 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde 81,32 USD ile %0,67 oranında hafif düşüş yaşanırken, gram altında ise 234,05 TL ile %1,68 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,14 hafifdüşüş ile 99,149’da, BİST30 endeksi ise güne alıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,18 hafif düşüş ile 122.963’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları ve Amerika borsaları güne yükseliş seyrinde başlayarak günü artış ile tamamlarken, Avrupa borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü İtalya hariç yükseliş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %2,69 azalarak %11,92 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, risk algısının azalması ile gelecek tahminlerin iyimserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %0,20 azalarak 379,50seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
HALKB firmasında yaşanılan artış, pay dışında Sermaye Piyasası aracı işlemlerine ilişkin bildirim ile açıklanabilmektedir. IEYHO firmasında yaşanılan düşüş, firmanın bağlı ortaklığı Işıklar İnşaat Malzemeleri San ve Tic. A.Ş.'nin pres (şekillendirme), kurutma, tünel fırın ve boşaltma sistemleri modernizasyonu yatırımı haberi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde son alış fiyatının 7,18 TL olarak güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 15 firmada artış öngörülürken, 15 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan EREGLfirmasının, kapanış fiyatı 11,27 TL ve %2,85 ile en çok artış yaşanması, YKBNKfirmasının ise kapanış fiyatı 1,71TL ve %2,70 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. EREGLfirması için beklenen artış, firmanınİkinci çeyrekte faaliyet verimliliği, likidite, karlılık ve büyüme göstergeleri açısından oldukça iyi sonuçları ile açıklanabilmektedir.YKBNK firması için ise beklenen düşüş,yurtiçinde özkaynak hesaplamasına dahil edilecek nitelikte borçlanma aracı ihracına ilişkin yönetim kurulu kararı ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
EREGL firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 12,20 TL ve en düşük 10,00TL olduğu gözlemlenmektedir. YKBNKfirmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 2,53 TL ve en düşük 1,61 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.