40% İndirim
💎 WSM, Aralık ayında Yapay Zeka ile seçildiğinden beri %+52,1 yükseldi! Premium hisse seçimlerine ulaşınHemen Erişin

FED'de Yine Powell İle Geçecek 4 Yıldan Fayda Sağlayabilecek İki Finans ETF'i

Yayın Tarihi 08.12.2021 15:38
Güncelleme Tarihi 02.09.2020 09:05
Bu yazı 08.12.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
Kasım sonunda, ABD Başkanı Joseph Biden Jerome Powell'ı FED Başkanlığı için yeniden aday gösterdi. Powell dört yıl daha merkez bankasının başında olacak.
Yeni Omicron varyantının Wall Street'i nasıl etkileyebileceğine dair belirsizlikler sebebiyle, analistler Powell'ın ne zaman FED'in gevşek para politikalarını geri çekerek faiz oranlarını artırmaya başlayabileceğini tartışıyor.
Powell yakın zamanda ABD Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi önünde gerçekleştirdiği konuşmada şu ifadeleri kullandı:
"COVID-19 vakalarında son dönemde yaşanan artış ve yeni Omicron varyantının ortaya çıkışı istihdam ve ekonomik aktiviteye aşağı yönlü riskler getiriyor ve enflasyona yönelik belirsizliği artırıyor. Virüs konusundaki endişelerde artış insanların işe gitme isteğini azaltarak istihdam piyasasındaki ilerlemeyi yavaşlatabilir ve tedarik zinciri sıkıntılarını yoğunlaştırabilir."
ABD'de bu hafta, Kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi yayınlanacak. Enflasyon baskılarında bir artışın görülmesi durumunda, Wall Street FED'in para politikasında bir değişim bekliyor. Tüketici enflasyonunun hızı son aylarda FED'in %2'lik hedefinin yaklaşık üç katında seyrediyordu.
Banka hisseleri gibi finans sektöründe yer alan hisseler genellikle faiz oranlarının arttığı dönemlerde iyi performans gösterir. Bir bankanın kârlılığı, daha yüksek oranlardan kredi verebildiği zaman iyileşir.
St. Louis FED'den bir sözcüye göre:
"... bankalar yüksek faiz oranlarını tercih ediyor ve kredilerde ya da diğer yatırımlardaki faiz oranları daha yüksek olduğu zaman gelirleri de kesinlikle artıyor."
ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin de (ITA) denetlediği bir rapora göre,
"ABD'deki finans piyasaları, dünyanın en büyük ve likit finans piyasaları konumunda."
2020'de, ABD'deki pazarın değeri 4,8 trilyon dolara yakın bir seviyedeydi.
Bu bilgiyle birlikte, ABD'li finans hisselerinden daha yüksek getiriler bekleyen yatırımcıların ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonuna yakından bakalım.

1. Vanguard Financials Index Fund ETF Shares

  • Mevcut Fiyat: 97,45 dolar
  • 52 Haftalık Aralık: 69,86 - 101,26 dolar
  • Temettü Verimi: %1,85
  • Masraf Oranı: yıllık %0,10
Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) ABD merkezli çeşitli finans hisselerine yatırım yapıyor. Ocak 2004'te işlem görmeye başlayan fon, 12,8 milyar dolar civarında bir net varlığa sahip.
VFH Haftalık Grafik

394 hisseye sahip VFH, Vanguard US IMI (LON:IMI) Financials 25/50 Benchmark endeksini takip ediyor. Fonda yer alan en büyük beş segment çeşitlendirilmiş bankalar (%24,10), bölgesel bankalar (%14,50), varlık yönetimi ve saklama bankaları (%10,30), finansal borsalar ve veri (%8,90) ile yatırım bankacılığı ve aracılık (%8,90).
JP Morgan Chase (NYSE:JPM), Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa) (NYSE:BRKb), Bank of America (NYSE:BAC), Wells Fargo (NYSE:WFC) ve BlackRock (NYSE:BLK) fonun önde gelen isimlerinden. Net varlıkların yaklaşık %40'ını, ABD'nin en büyük finans şirketleri oluşturuyor.
Fon 2021'de şimdiye kadar %31,5 getiri sağladı ve Kasım başında tarihi bir zirveye ulaştı. Bu noktadan itibaren, VFH %5'in üzerinde düşmüş durumda. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 11,5 ve 1,7.
Geçtiğimiz yıl içinde fiyatta yaşanan ciddi yükselişe rağmen, bu segmentte hala yükseliş beklentisindeyiz. Anlaşılır bir şekilde, özellikle de Omicron varyantına ve FED'in atacağı potansiyel adımlara yönelik manşetlerin devam etmesi durumunda fiyatlarda kısa vadede iniş çıkışlar görülebilir. Yine de, uzun vadeli yatırımcılar mevcut seviyelerden yatırım yapmayı düşünebilir.

2. iShares US Regional Banks ETF

  • Mevcut Fiyat: 63,13 dolar
  • 52 Haftalık Aralık: 43,19 - 66,56 dolar
  • Temettü Verimi: %1,84
  • Masraf Oranı: yıllık %0,41
Küresel faaliyetlere sahip büyük finans şirketlerinden, genellikle orta ya da küçük çaplı bankalardan oluşan bölgesel bankalara geçiyoruz. Son verilere göre:
"Bölgesel bankacılık sektörünün gelir bazında ölçülen piyasa değeri, 2021 itibarıyla 213,2 milyar dolar seviyesinde."
iShares US Regional Banks ETF (NYSE:IAT) ABD finans endüstrisinin bölgesel bankacılık alt sektörüne erişim sunuyor. Bileşenleri her çeyrekte yeniden düzenlenen fon, Mayıs 2006'da işlem görmeye başladı.
IAT Haftalık Grafik

39 hisseye sahip IAT, Dow Jones US Select Regional Banks endeksini takip ediyor. Fonun net varlıkları 1,38 milyar dolar seviyesinde.
İlk 10 hisse, fonun %60'ından fazlasını oluşturuyor. PNC Financial Services (NYSE:PNC), Truist Financial (NYSE:TFC), US Bancorp (NYSE:USB), First Republic Bank (NYSE:FRC) ve SVB Financial Group (NASDAQ:SIVB), fonun önde gelen isimlerinden.
IAT 2021'de %37,6'nın üzerinde getiri sağladı ve Ekim sonunda rekor bir zirveyi gördü. Bu tarihten itibaren ise %5'in üzerinde değer kaybetti. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 21,62 ve 1,61. 60 dolara doğru kısa vadeli bir düşüşün muhtemel olduğunu ve yeni yatırımcılar için daha güvenli bir giriş imkanı sunabileceğini düşünüyoruz.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.

Son yorumlar

Uygulamamızı Yükleyin
Risk Açıklaması: Finansal araçlar ve/veya kripto paralarla işlem yapmak yüksek seviyede risk içermektedir ve yatırım miktarınızın bir kısmını veya tamamını kaybetmenize sebep olabilir, bu sebeple tüm yatırımcılar için uygun değildir. Kripto para fiyatları aşırı derecede hareketlidir ve finansal haberler, politik olaylar ve düzenleme kurumları gibi konulardan kolaylıkla etkilenir. Kaldıraçlı işlem yapmak finansal riskleri yükseltmektedir.
Diğer finansal araçlar veya kripto paralar içinden tercihinizi yapmadan önce, yatırım nesnelerinizi, deneyim seviyenizi ve risk iştahınızı dikkatlice gözden geçiriniz ve ihtiyacınız olduğunda profesyonel tavsiye almayı deneyiniz.
Fusion Media sitede yer alan bilgilerin gerçek zamanlı ya da isabetli olacağının mutlak olmadığını hatırlatır. Tüm borsa fiyatları, endeksler, vadeli işlemler, Forex ve kripto para fiyatları, borsalardan değil piyasa düzenleyicileri tarafından oluşturulur, bu sebeple fiyatlar isabetli olmayabilir ve gerçek piyasa fiyatlarından farklı olabilir, bu da buradaki fiyatların fikir verme amaçlı olduğunu ve ticari amaçlar için uygun olmadığını gösterir. Fusion Media veya herhangi bir sağlayıcı, buradaki bilgileri kullanmanız sonucu oluşacak olası kayıplarınızdan ötürü sorumluluk taşımamaktadır.
Bu sitede yer alan bilgileri, Fusion Media ve/veya veri sağlayıcıdan yazılı izin almadan kullanmak, saklamak, kopyasını üretmek, görüntülemek, düzenlemek veya dağıtmak yasaktır. Fikri mülkiyet hakkı, sitede yer alan verileri sağlayanlara ve/veya borsalara aittir.
Fusion Media reklamlarla veya reklam verenlerle etkileşiminize bağlı olarak internet sitesinde görüntülenen reklamlardan gelir elde edebilir.
İşbu sözleşmenin aslı İngilizcedir ve İngilizce ve Türkçe versiyonu arasında tutarsızlık olduğunda İngilizce versiyonu dikkate alınacaktır.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Tüm Hakları Saklıdır.