Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güven Endeksi Şubat ayında beklentilerin aksine artış ile 10,8 düzeyine yükseldi. Euro Bölgesi’nde açıklanan İşletme ve Tüketici Anketi Ocak ayında bir önceki aya göre geriledi ve 106,2 olarak gerçekleşti. Almanya’da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde -0,8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Özel Sektör Tarım Dışı İstihdam Değişimi (ADP) verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde 213 bin kişi olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Aralık ayında beklentilerin aksine yüzde 2,2 oranında düşüş gösterdi. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) 29-30 Ocak tarihinde gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında beklentilere paralel politika faizinde değişikliğe gitmedi ve federal fonlama faizi yüzde 2,25-2,50 aralığında sabit bıraktı. Yayımlanan karar metninde, faiz aralığında değişikliğe gidilmemesi kararının oy birliği ile alındığı görülüyor. Ayrıca, Fed metinde ek kademeli faiz artırımı ifadesini kaldırırken ilerleyen dönemdeki hareketlere ve verilere ilişkin sabırlı olmayı taahhüt etti. Fed bilanço normalleşme miktarını aylık 50 milyar dolarda sabit bırakırken bilanço normalleştirilmesinde ayarlamaya gitmeye hazırlandığı ifadelerine yer verildi. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı değerlendirmede, Çin ve Avrupa’da büyümenin yavaşladığına değinen başkan, Fed politikalarının veriye bağlı olduğunu vurguladı. Başkan, ekonomiyi en iyi şekilde desteklemenin yolunun faiz konusunda sabırlı davranmak olduğunu belirtti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan verilerine göre, 2018 yılı Aralık ayında 81,9 olan Ekonomik Güven Endeksi 2019 yılı Ocak ayında yüzde 4,2 oranında azalarak 78,5 olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yayımladığı 2019 yılı ilk Enflasyon Raporunda, Banka 2019 yılı TÜFE tahminini yüzde 15,2’den yüzde 14,6’ya ve 2020 tahminini yüzde 9,3’ten yüzde 8,2’ye revize etti. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, yaptığı değerlendirmede, geçen yıl ABD ve İngiltere'de büyüme olumlu seyretse de Euro Bölgesi'nde yavaşlama belirgin hale geldiğini ifade ederken sıkı para politikası duruşunun yanı sıra petrol ve ithal fiyatlarındaki gerileme, belirli ürünlerde vergi indirimleri ve iç piyasada zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili olduğunu belirtti. Dün, TCMB tarafından yayımlanan yılın ilk enflasyon raporu sonrasında TL’de değer kazanımları yaşandığı görülürken Fed faiz kararı ve Başkan Powell’ın söylemleri sonrasında dolarda yaşanan değer kayıpları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,2129 seviyeleri civarına varana dek geri çekilmeler görüldü. BİST-100 Endeksi günü yüzde 0,09 yükseliş ile 104.189 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 10,4 milyar TL olarak gerçekleşti.
Yılın ilk FOMC toplantısı öncesi piyasa belirsizliği ve güvenli liman talebi ile birlikte bir süredir yükseliş gördüğümüz değerli metalde dün açıklanan FED faiz kararı sonrası, yayımlanan karar metni ve Fed Başkanı Powell’ın açıklamaları sonrasında kıymetli metalin 1323 seviyelerine kadar tırmanarak 8 ayın en yüksek fiyatını test etti. Karar metninde, kademeli faiz artırımı yaklaşımının çıkarılması ve bilanço normalleşme sürecine yönelik yeniden değerlendirmelerin yapılabileceğine dair ifadelere yer verilmesi küresel piyasalarda dolarda değer kayıplarını destekledi.
Teknik olarak baktığımızda toparlanma hareketinin devam ettiği Ons Altın’da 1308 ara destek seviyesini yeni işlem gününde takip edeceğiz. Bu seviye üzerinde kapanışların kalıcı olması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir ve yükselişler 1327, 1332 ve 1336 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası yukarı yönlü atakların zayıf kalması durumunda ise fiyatlamalarda geri çekilmeler yaşanabilir ve 1308, 1300, 1296 destek seviyeleri izlenebilir.
Piyasalarda uzun süredir yakından takip edilen; İngiltere parlamentosu, anlaşmasız brexit senaryolarını gündemden silindi ancak sürecin çözümsüzlük yolu şu anlık devam ederken dün güne brexit etkisiyle birlikte baskı altında kalan bir Sterlin gördük. ABD tarafından ise FED’in fonlama faiz oranında değişikliğe gitmemesi ve kademeli faiz artışı beklentilerini rafa kaldıran açıklamaları sonrası küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kaybı ile paritenin fiyatlama yönünü yukarı çevirdiğini gördük. Teknik olarak 4 saatlik grafikte baktığımızda ise kısa vadeli yükseliş trendine sahip GBPUSD paritesinde fibo 38.3’e denk gelen 1,3170 seviyesini paritenin eğilimi açısından belirleyici olabilir. Kritik konumda bulunan bu seviye üzerinde fiyatlanan kapanışların kalıcılık sağlaması durumunda 1,3230 ve 1,3280 direnç seviyeleri hedef konuma gelebilir. Bu seviye üzerinde fiyatlamaların zayıf kalması durumunda ise aşağıda 1,3030, 1,2980 ve 1,2940 destek seviyeleri takip edilebilir.
Çinli teknoloji devi Huawei’in CFO’suna yönelik suçlamalar ve ABD’ye iade sürecinin başlatılmasıyla Çin, Kanada ve ABD hattında gerilimin artabileceğine dair endişelerin yarattığı güvenli liman talebi ile destek bulan Yen, dün Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC)’nin Ocak ayı toplantısında faiz oranında değişikliğe gitmemesi, kademeli faiz artışı yaklaşımı ifadesinin karar metninden çıkarılması ve Powell’ın yaptığı açıklamalar dolarda değer kayıplarına neden olurken paritede düşüşler gözlendi. USDJPY paritesi dün fiyatlamalarda 108,80 seviyelerine varana dek geri çekilmeler görüldü.
USDJPY paritesine teknik olarak bakıldığında, kısa vadeli takip ettiğimiz üçgeni Yen lehine işlemlerle aşağı yönlü kırdığını görüyoruz. 4 saatlik grafikte incelediğimiz USDJPY paritesinin yeni yönü hakkında kritik olan ve 100 periyotluk üssel hareketli ortalamaya işaret eden 109,43 seviyesini yeni işlem gününde takip edeceğiz. Bu seviye altında fiyatlamaların kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmeler 108,20, 107,80 ve 107,50 destek seviyelerine doğru sürebilir. Olası yukarı yönlü ise 109,70 110,00 ve 110,40 direnç seviyeleri değerlendirilebilir.
HAM PETROL
ABD’nin, OPEC üyesi Venezuela'ya yönelik yaptırım açıklamalarının küresel piyasalarda yarattığı arz endişesi ile birlikte Ham Petrol’de başlayan değer kazanımı, dün ABD-Çin Ticaret müzakerelerinin çözüme kavuşacağına yönelik iyimser beklentilerin etkisi ile birlikte yükseliş isteğinin devam ederek 54,81 seviyelerine kadar tırmandığı görülüyor.
Teknik olarak 4 saatlik grafikte baktığımızda Ham Petrol’ün, fibo 38,2 çizgisinin üzerinde toparlanma hareketinin devam ettiği görülüyor. Yükseliş trendinin devam etmesi açısından takip ettiğimiz paritenin ara desteği olan 52,50 seviyesi ve fibo 38,2 bandının üzerinde fiyatlamaların kalıcılığı gözlenirse Ham Petrolde yükseliş isteği 55,00, 55,70 ve 56,40 direnç seviyelerine doğru sürebilir. Olası bu seviye altına geçişler gözlenirse 52,20 ve 51,70 destek seviyeleri kısa süreli izlenebilir.