Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" ilgili bakanlar ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı toplantıyla açıklandı, ilgili program dahilinde yıl sonuna kadar elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapılmayacağı, tüm zincir mağazaların 50 üründe 2 ay boyunca %10 indirim yapacağı ve bankaların faiz oranlarında %10 oranında indirim yapacağı öne çıkan başlıklar arasında yer aldı, Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel ekonomiye yönelik büyüme beklentilerini yükselen riskler nedeniyle aşağı çekti, ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin faizi, Salı günkü işlemlerde 7 yılın zirvesine yakın seyrediyor, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Birol, petrolde talebin güçlü olduğunu ve daha fazla arzın gerektiğini belirtti.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne hafif yükseliş seyrinde başlasa da Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı açıklandıktan sonra gün içerisinde %0,02 azalarak 6,10 TL ile, Euro ise güne hafif yükseliş seyrinde başlasa da gün içerisinde %0,14 azalarak 7,01 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde ABD hükümetinden yetkililerin İran'a yönelik olarak Kasım ayında yürürlüğe girecek petrol ihracat yaptırımlarında bazı muafiyetler tanımayı değerlendirdikleri haberleri sonrası 84,77 USD ile %1,02 oranında artış yaşanırken, gram altında ise Dolar’ın TL karşısındaki durağan seyri dolayısıyla 233,70 TL ile %0,12 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST100 endeksi güne yatay seyrinde başlayarak Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) açıklamaları takibinde gün içerisinde %0,67 oranında artış ile 96.732’de, BİST30 endeksi ise güne yatay seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,90 oranında artış ile 120.415’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Amerika borsaları ve Asya borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Avrupa borsaları ise güne alıcılı seyrinde başlayarak günü yükseliş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %0,83 artarak 15,82 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan yükseliş, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %1,77 azalarak 418,06 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş olsa bile gelinen seviyeden dolayı, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
IEYHO firmasında yaşanılan artış,sermaye artırımı işlemlerine ilişkin bildirim ile açıklanabilmektedir. AEFES firmasında yaşanılan düşüş, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 23,50 TL olarak güncellenmesi ve “Nötr” tavsiyesi ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde saatlik bazda 6.76, yıllık ortalama 6.78 seviyesinden sonra güç kazanması ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST-30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 20 firmada artış öngörülürken, 10 firmada ise düşüş öngörülmektedir. BİST30 endeksi dahilinde yer alan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatlarının çoğunlukla yükseleceği öngörüsü, enflasyonla mücadele planı ve ABD Merkez Bankası (Fed) başkanlarının konuşmaları ile açıklanabilmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan TAVHL firmasının, kapanış fiyatı 30,24 TL ve %1,60 ile en çok artış yaşanması, TOASO firmasının ise kapanış fiyatı 22,50 TL ve %1,80 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. TAVHL firması için beklenen artış,İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 572,1 kalkışla Avrupa'da üçüncü sırada yer aldığı haberi ile açıklanabilmektedir.TOASO firması için ise beklenen düşüş, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 19,50 TL, durumu ise “Nötr” olarak belirlenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
TAVHL firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 32,90 TL ve en düşük 23,20 TL olduğu gözlemlenmektedir. TOASO firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 23,10 TL ve en düşük 20,30 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.