Haftanın ilk işlem gününde BİST 100 Endeksi yüzde 0,75 yükselişle 1392 puandan günü tamamladı. Sektör endeksleri arasında Bankacılık Endeksi %0,23 yükseliş yaşarken, Sanayi Endeksi ise %1,37 değer kazandı. BİST 100 Endeksine en fazla katkı sağlayanların Sanayi Sektörü, Basit Metaller ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olduğu görülüyor.
TCMB verilerine göz atacak olursak, yabancıların borsadan çıkış ivmesi 19 Şubat'tan beri devam etmekte. Böylelikle yılbaşından itibaren yabancı çıkışı 570 milyon dolara ulaşmış durumda. Takas oranlarını incelediğimizde yabancı takası yüzde 65 seviyesindeyken şu anda yüzde 40 oranına kadar gerilemiş durumda. Özetle endeksin tekrar yönünü yukarı çevirdiğini söyleyebilmek için yabancı talebinde artış yaşanması gerektiği aşikar.
BİST 100 şirketleri arasında Sanayi hisselerinin büyük şirketler tarafından desteklendiği ve daha hızlı toparlandığını görüyoruz. Bankaların ise zayıf seyri hâlâ devam etmekte. Endekste yaşanan tepki alımlarında bile bankaların yükselişe eşlik etmediği görülüyor. TCMB para politika belirsizliği, tahvil faizlerindeki yükseliş ve geçen hafta yaşanan Londra swap faizinin yüzde 1400 seviyelerine kadar yükselmesi bankaları baskılamış durumda. Genel olarak yatırımcılar Swap piyasalarında TL satarak yükselen borsalara yatırım yaparlar. Ardından belirli seviyelere geldiğinde satış yaparak borcunu kapatırlar. Ancak bir anda borsada yaşanan sert düşüş nedeniyle panikle TL’ye yönelen yabancılar gecelik yüzde 4’e denk gelen faiz yüküne maruz kalmamak için TL pozisyonlarını kapatmaya çalıştılar. Ve TL bulamayan yabancı, derinliği yüksek olan banka hisselerinde satışa geçmiş oldu. Özellikle GARAN (IS:GARAN) ve AKBNK (IS:AKBNK) hisselerinde yaşanan sert satışların bundan etkilendiğini söylemek mümkün.
USD/TRY kuru haftaya yükseliş hareketiyle başladı. Teknik olarak 8,20 direncinin üzerinde yaşanan fiyatlamalar için ilk etapta 8,35 direncini ardından 8,50 pivot seviyesini takip etmekte fayda var. Ancak olası geri çekilmeler için 8,17 desteği izlemeye alınmalıdır. BİST 100 Endeksinde ise kurdaki hareketlilik takip edilmelidir. USDTRY paritesindeki yükseliş BİST 100 Endeksinin 1365 ve 1350 destek seviyelerine kadar düşüşünü hızlandırabilir. Ancak kurdaki olası düşüş hareketi BİST 100 Endeksinin 1392 VE 1407 direncine kadar taşınmasını sağlayabilir.
- Destek: 1365 – 1350
- Direnç: 1392 - 1407