Dün ABD ile İran arasında gelen haber akışlarını izlemeye devam ettik. ABD Başkanı Trump'ın dünkü açıklamalarından sonra gerilim bir miktar azalsa da, yeni yapılan açıklamalar gündemin sıcaklığını korumaya devam ediyor. Trump, yaptığı son açıklamada ise ABD askerlerinin Ortadoğu'dan çıkabileceğini söyledi. Trump, NATO'nun Orta Doğu'daki süreçlere daha fazla müdahil olmasını istediğini ve bu konuyla ilgili Genel Sekreter Jens Stoltenberg ile dün çok iyi bir görüşme yaptığını aktardı. "NATO Orta Doğu'da daha fazla devreye girmeli. Dünkü konuşmamızda Genel Sekreterin bundan heyecan duyduğunu da gördüm." ifadesini kullanan Trump, Orta Doğu'da görev yapacak NATO unsurları için "NATO-ME" (Orta Doğu/Middle East) şeklinde bir isim önerisi bile olduğunu kaydetti. Trump ayrıca yaptığı açıklamada “Amerika Birleşik Devletleri askerleri Ortadoğu’dan ayrılabilir, onların yerine ise NATO askerleri gidebilir” ifadeleri dikkat çekti. İran'ın, Irak'taki 2 ABD üssüne yönelik füze saldırılarının karşılıksız kalmayacağını belirten Trump, "İran'a yaptırımları getirdiklerini belirtti. Öncekilerin ağır yaptırımlar olduğunu ve şimdi bunların ciddi şekilde daha da artırılacağını aktardı. Yaptırımları kısa süre önce onayladığını söyleyen Trump bu yaptırımları Hazine Bakanlığı’nın açıklayacağını duyurdu ve yaptırımlar konusunda detay vermedi. Bunlarla birlikte ABD, İran ile ciddi müzakereler yapmaya hazır olduğunu bildirdi.
İran’da ise Ruhani "ABD cevap vermek isterse çok daha büyük ve tehlikeli bir yanıtla karşı karşıya kalacaktır. Siyasi hayatları hatalarla dolu ABD'lilerin yeni bir yanlış yapmamasını diliyorum." İfadelerini kullandı. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Başkanı Donald Trump, ittifakın Orta Doğu'da daha fazla rol üstlenebileceği konusunda mutabık kaldıklarını açıkladı. Her ne kadar kısa vadede bir savaş senaryosu ortada görünmese de Ortadoğu’da gerilim katsayısının önümüzdeki süreçte yüksek kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Piyasalarda ise Trump’ın açıklamaları sonrası ABD üslerinde can kaybı olmadığının anlaşılması ve İran misillemesi sonrası ABD’nin aynı şekilde sert tepki vermemesi ile dün global piyasalarda riskli varlıklarda yükseliş isteğinin yoğun olduğu gözlendi. Borsa İstanbul’da rekor işlem hacmi oluşurken Avrupa’da endeksler ABD ve İran arasındaki tansiyonun düşmesi sonrası yatırımcıların yeniden hisse senetlerine yönelmesinin etkisiyle günü yükselişle tamamladı. Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,31 yükselişle 13.495,06 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,31’lik artışla 7.598,12 seviyesinden kapandı.
ABD borsalarında da günün pozitif tarafta tamamlandığı izlendi. ABD’de üç büyük endeks günü %0.50 ve üzerinde yükselişlerle tamamladı. ABD’de beklenti üzerinde açıklanan ISM hizmet PMI verisi ardından işsizlik başvurularında 4.hafta arka arkaya düşüşün devam ettiği gözlendi. ABD’de bugün Aralık ayı tarım dışı istihdamı açıklanacak. Kasım'da 266 bin artan istihdamın Aralık'ta 160 bin artması bekleniyor.
TCMB’nin dün açıkladığı haftalık verilere göre 3 Ocak haftasında yurt içi yerleşiklerin yabancı para mevduatları önceki haftaya göre 0,73 milyar USD arttı ve 194,38 milyar USD oldu. Gerçek kişilerin mevduatı 0,88 milyar USD artarak 121,17 milyar USD; tüzel kişilerin mevduatı 0,15 milyar USD azalarak 73,21 milyar USD oldu.
XU100 endeksi önceki günü %4.53 yükselişle 117.990 seviyesinde tamamladı 16.4 milyar TL işlem hacminin gerçekleştiği günde bankacılık endeksi %6.75, sanayi endeksi ise %3.87 yükseliş yaşadı. Dünkü işlem hacmiyle borsa İstanbul tarihinde rekor kırılmış oldu.
Trump’ın İran’ın misillemesi sonrası gerilimi artırmayan mesajları ile moral bulan piyasalar dün güne yükselişlerle başladı. ABD vadelileri Asya endeksleri ilk olarak yükselişlerle güne başladı. Akabinde ise endeks güçlü bir yükselişle güne başladıktan sonra tarihindeki en yüksek işlem hacmiyle birlikte 118.000 seviyesinin üzerine kadar yükseldi. İran ve Irak ile olan sınır komşuluğumuz nedeniyle jeopolitik tansiyondan etkilenen Türkiye için bu konuda risk artışı durumu olmamasının etkisi piyasalara olumlu yansıdı. Banka hisseleri ve yabancı ilgisiyle oluşan yükseliş eğiliminin devam etmesini bekliyoruz.
Trump’ın gerilimi düşüren açıklamaları ile güne yükselişle başlayan devamında da bu eğilime devam eden endekste yaşanan hacimli yükselişle 118.000 seviyesi üzeri denendi. Endekste yaşanan bu yükselişle yeniden yükseliş trendinin üzerine geçildi. Risk oluşturacak bir unsur olmadığı sürece yükselişin sürmesini beklediğimiz endekste 119.200 ilk direnç olarak izlenecek. Bu seviye de aşılırsa 121.000 ve 121.500 seviyeleri yeni hedefler olacak. Olası düzeltme hareketlerinde 116.900 ilk bariyeri izlenmeli. Altında düşüşlerde 115.800 ve 115.000 seviyelerini izleyeceğiz.
Destekler: 116.900 / 115.800 / 115.000
Dirençler: 119.200 / 121.000 / 121.500
VİOP 30 ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Şubat ayı vadeli endeks 30 kontratı önceki işlem gününü %4.03 yükselişle 145.875 seviyesinde tamamladı.
Dün ABD başkanı Trump’ın dünkü basın toplantısında İran’a yönelik açıklamalarında piyasaların isteyeceği şekilde tansiyonu artıran ifadeler kullanmaması sonrası riskli varlıklarda önceki gün coşkulu hareketler yaşandı. Yurtiçinde endeks tarihin en yüksek işlem hacmiyle yükselirken kontratta da buna bağlı olarak yükseliş eğilimi gün boyu oldukça etkili oldu. Yaşanan yükselişte banka hisselerinin önemli bir paya sahip olduğu gözlendi. Yaşanan bu yükseliş eğiliminin jeopolitik risklerde bir artış olmadıkça devam etmesini bekliyoruz.
Şubat ayı vadeli kontrat önceki işlem gününde alıcılı açılış sonrası 146.025 seviyesine kadar yükseliş gösterdi ve günü 2018 Nisan ayından sonraki en yüksek seviyede tamamladı. Kontratta yeni günde 144.400 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye altına geçiş görülürse düzeltme eğilimi 143.100 ve 141.500 seviyelerine kadar devam edebilir. Genel yönün yukarı olduğu kontratta 144.400 üzerinde kalıcılıkta 148.200 ve 150.400 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 138.000 / 137.000 / 134.500
Dirençler: 148.200 / 150.400 / 151.500
USDTRY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Ocak ayı vadeli USD/TRY kontratı önceki işlem gününü %1.91 düşüşle 5.9047 seviyesinde tamamladı.
ABD İran arasında yaşanan gerilimde İran’ın misillemesi sonrası Trump’ın önceki günkü basın toplantısında jeopolitik tansiyou yükseltecek şekilde ifadeleri net bir şekidle ortaya koymaması ile birlikte Türk Lirası’nda oluşan değer artışıyla spot kurda ve vadeli endekste aşağı yönlü hareketler etkili oldu. Hisse senetlerine yabancıların desteğiyle gelen güçlü alımlar, tahvil faizlerinde %12 altına doğru geçişin yaşanması Türk Lirası’na olan talebin göstergesi olarak değerlendirilebilir. Bu bağlamda kontratta risk unsurları geri planda kalmaya devam ettikçe yukarı yönlü isteğin geri planda kalmaya devam edeceğini düşünüyoruz.
Ocak ayı vadeli kontratı önceki gün yaşanan olumlu gelişmelerin etkisiyle güne bir önceki gün olduğu gibi satıcılı açılış yaptı ve devamında bu eğilimini sürdürmesiyle 50 günlük ortalaması olan 5.90 seviyelerine kadar düşüş yaşadı. Yeni günde 5.88 ilk desteği takibimizde olacak. Bu seviye üzerinde tutunmada gelebilecek tepki alımlarında 5.92 ve 5.9540 seviyeleri test edilebilir. 5.88 altına doğru bugün de aşağı yönde hareketlilik devam edecek olursa 5.84 ve 5.81 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 5.9200 / 5.9540 / 5.9200
Dirençler: 5.9200 / 5.9540 / 5.9750
ONS ALTIN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
Şubat ayı vadeli Altın kontratı, önceki işlem gününü %1.35 düşüşle 1556.35 seviyesinde tamamladı.
Altın fiyatları Perşembe günü ve ABD ile İran arasındaki gerginliğin azalmasıyla düştü. ABD'nin Kasım Süleymani’nin öldürülmesi konusundaki yaşanan iki ülke arasındaki çatışmayı takiben Trump’ın yağtığı basın açıklamasında riskleri artıran tonda ifadeler kullanmaması sonucu Altın fiyatları önceki gün 7 yıla yaklaşan zirvesinden sert bir biçimde geriledi. Ons Altın kontratı dünkü düşüşte 1545 Dolar seviyesime kadar düşüş yaşadı. Fakat günün devamında bu seviyelerden gelen tepki hareketlerini ABD ile İran arasında önümüzdeki günlerde gerilmin yeniden artabileceği endişelerinie bağlayabiliriz. Bunun yanında düşük faiz ortamının bu yıl devam edeceğini düşündüğümüzden altın fiyatlarında Dolar’daki güçlü seyirle bu geri çekilmelere rağmen trendin belirli destek seviyelerinden yine yukarı olmayı sürdüreceğini düşünüyoruz.
Kontrat haftanın dördüncü işlem gününde jeopolitik risklerin azalmasıyla düşüş yaşadı fakat bu düşüşün 1545 Dolar’dan tepki aldığı izlendi. Düşüşe rağmen Eylül ayından gelen düşüş trendinin üzerinde hareket devam ediyor. Bugün 1547 desteği üzerinde tutunma sürecek olursa 1568 ve bu seviye de aşılırsa 1575 seviyesi hedeflenebilir. Kontratta 1547 seviyesi altına geçilirse 1538 ve 1533 seviyeleri hedeflenebilir.
Destekler: 1547 / 1538 / 1533
Dirençler: 1568 / 1575 / 1580
HİSSE HABERLERİ
ALGYO:2019 yılı kira sözleşme tutarının yaklaşık 36 milyon TL olduğunu bildirdi.
CCOLA: 2019 yılında, konsolide satış hacmi, ‘hafif düşüş' yönündeki beklentimizin üzerinde gerçekleşerek %0,1 artışla 1.316 milyon ünite kasa oldu. Ana kategorilerdeki büyüme ise geçen yıla göre %0,6 arttı.
BEYAZ:Araç bayilik faaliyetinde bulunulması amacıyla Balıkesir'de 3,45 milyon TL bedelle arsa satın alınmasına karar verdi.
AKSA:352.177 ton/yıl olan elyaf üretim kapasitesini 330.150 ton/yıl olarak güncelledi.