Geçtiğimiz gün TCMB TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde değişiklikler gerçekleştirdi. TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde dün, 300 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 8,5 olarak belirlendi. Bir önceki gün ihalede 500 milyon Dolar teklif edilmiş ve faiz oranı %8 olarak belirlenmişti. TCMB’nin dün açtığı bu ihaleye 327 milyon dolarlık teklif geldi. Beklentilerin altında kalan teklif miktarı Lira’yı pozitif destekler nitelikte olmadı.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings geçen gün ilişkin twitter hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Fitch açıklamalarında Türkiye, Güney Afrika, Brezilya, Suudi Arabistan, Kolombiya’da negatif kredi notu görünümünün bankalar için aşağı yönlü risklere katkıda bulunduğu belirtilirken, ” Mevduatlar sabit, el koyulan şirketlerdeki kredi pozisyonu minimal, dış finansmana ulaşım korunuyor” denildi. Diğer bir paylaşımda ise “Siyasi riskler ekonomik performansı, bankaların varlık kalitesini zayıflatabilir” ve “Türkiye bankaları yabancı finansmana yüksek derecede bağımlı” ifadelerine yer verildi. 27 Ocak’ta Türkiye’nin kredi notu ve görünümünü gözden geçirmesi beklenen Fitch Ratings’ in Türkiye’nin kredi notunu düşürebileceği beklentilerinin yükselmesi ile Lira tarafında değer kayıpları görüldü. Açıklamaların etkisiyle USDTRY paritesi 3.80 üzerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi.
Dün yaşanan diğer önemli gelişme ise Avrupa Merkez Bankası’nın toplantı kararlarının açıklanması ve sonrasında AMB başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları oldu. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında ve mali politikalarında değişime gitmedi. Banka, politika faizini %0,00 mevduat faizini -% 0.40, marjinal borç verme faizini ise % 0.25’te sabit tuttu. Aynı zamanda varlık alım programının bir önceki AMB toplantısında karar verildiği üzere Nisan 2017 – Aralık 2017 aralığında aylık 60 milyar Euro olarak gerçekleşeceğini belirtti. Bu rakam Nisan 2017’ ye kadar aylık 80 milyar Euro olarak devam edecek. Karar sonrasında AMB başkanı Mario Draghi’nin açıklamalarını dikkatle takip ettik. Draghi Aralık ayında bankanın attığı adımların başarılı olduğunu vurgularken gerektiğinde daha fazlasını yapmaya hazır olduklarını söyledi. Öte yandan Ekonomik büyüme görünümü üzerinde aşağı riskler olduğuna dikkat çeken Mario Draghi, enflasyonda aşağı yönlü baskının devam ettiğini ve enflasyondaki değişikliklerin yakından izleneceğini belirtti. Draghi konuşmasının devamında, Mali politikaların ekonomik toparlanmayı desteklemesi gerektiğini ve yapısal reformların artırılması gerektiğini vurguladı. Bu açıklamaların etkisiyle EURO bazlı ürünlerde değer kaybı yaşanırken Amerikan doları küresel anlamda prim kazandı. Amerikan dolar endeksinde Draghi açıklamaları sonrasında 101.50 seviyesi üzeri test edildi.
Bugün ABD başkanı Donald Trump görevi Obama’dan devralarak resmen ABD başkanı olarak göreve başlayacak. Bu akşam saat 20.00’de yapacağı konuşma piyasalarca yakından takip edilecek.
Önceki gün FED Başkanı Janet Yellen yaptığı açıklamaların etkisi ile EURUSD paritesi 1.0620 ye kadar geri çekilmişti. Sonrasında tekrar toparlanma gösteren parite dün de Mario Draghi’nin açıklamalarının etkisiyle düşüş gerçekleştirdi. Avrupa Merkez Bankası faiz oranlarında ve mali politikalarında değişime gitmedi. Avrupa Merkez Bankası Mevduat Faiz Oranı -%0,40 , Politika Faiz Oranını %0.00 olarak beklentiler doğrultusunda açıkladı. Aynı zamanda varlık alım programının bir önceki ECB toplantısında karar verildiği üzere Nisan 2017 – Aralık 2017 aralığında aylık 60 milyar Euro olarak gerçekleşeceğini belirtti. Bu miktar Nisan 2017’ ye kadar aylık 80 milyar euro olarak devam edecek. EURUSD paritesinde düşüşlerin devam etmesi durumunda ilk olarak 1.0570 desteğini takip edeceğiz. Yükselişlerde ise 1.0690 direnci önemini koruyacaktır.
Destekler: 1.0580, 1.0520, 1.0480
Dirençler: 1.0690, 1.0720, 1.0750
GBPUSD
Theresa May geçen gün gerçekleştirdiği açıklamalarında yapıcı tavrını devam ettirdi. May, amaçlarının AB’yi baltalamak olmadığını tekrar dile getiren May, bazı ülkelerle ticari anlaşmaları görüştükleri haberini verdi. Konuşmasına İngiltere’nin her zaman yatırıma ve girişime açık olduğunu belirterek devam etti. Yapıcı açıklamaların ve dolar endeksinde geri çekilmenin etkisiyle GBPUSD paritesi 1.2250 seviyesinden aldığı destekle yükselişlerini 1.2300 seviyesinin üzerine kadar sürdürdü. Paritede, 1.2300 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükselişler 1.2430 seviyesine kadar sürebilir. Bu senaryoda 1.2350 direnci önemli olacaktır. 1.2350 seviyesinde tutunamazsa 1.2200 seviyesine kadar geri çekilmeler görülebilir.
Destekler: 1.2250, 1.2200, 1.2150
Dirençler: 1.2370, 1.2430, 1.2470
USDJPY
FED Başkanı Janet Yellen’in yapmış olduğu açıklamalarının ardından güvenli varlıklara talep düştü. Bunun etkisi ile USDJPY partisinde yukarı yönlü sert hareketler görüldü. 115.00 seviyesine kadar yükselişlerini sürdüren USDJPY’ni bu seviyede yükselişlerini sınırladı. Parite, 115.00 seviyesini alım yönlü kırabilir ve bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanabilirse yükselişler 115.50 ve 116.20’ye kadar devam edebilir. Aksi halde geri çekilme yaşanması durumunda takip edeceğimiz destek seviyesi ilk olarak 114.30 olacak.
Destekler: 114.30, 113.70, 112.90
Dirençler: 115.00, 115.50, 116.20
ALTIN
Önceki gün Janet Yellen’in yapmış olduğu açıklamaların etkisiyle güvenli varlıklara olan talepte azalma görüldü. Talebin azalmasıyla birlikte Altın fiyatlarında sert geri çekilme yaşandı. Aynı zamanda dün Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi‘nin açıklamalarında altın fiyatlarında negatif baskıyı destekleyen niteklikteydi.1200 seviyesine kadar gerileyen değerli metalde satış yönlü hareketlerin devamı durumunda 1195 desteğini takip edeceğiz. Aksi halde tekrar alım yönlü hareketler gerçekleşirse 1208 direnci önem arz edecektir.
Destekler: 1195, 1190, 1180
Dirençler: 1208, 1230, 1250
GÜMÜŞ
Janet Yellen’in açıklamasının ardından azalan güvenli varlıklar talebinin etkisi Gümüş fiyatlarında satış yönlü baskı oluşturdu. Oluşan satış baskısıyla Gümüş fiyatlarında 117.00 seviyesinin altına kadar geri çekilmeler görüldü. Geri çekilme hareketlerinde 116.70 desteğini takip edeceğiz. Yükseliş hareketlerinde ise 117.20 Seviyesi önemli bir direnç olarak karşımıza çıkıyor.
Destekler: 16.70, 16.50 , 16.20
Dirençler: 17.20, 17.50, 18.00
USDTRY
Dün TCMB TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde değişiklikler gerçekleştirdi. TCMB, TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde dün, 300 milyon dolar tutarında 1 hafta vadeli TL depo karşılığı döviz depo ihalesi açtığını duyurdu. İhalede faiz oranı dolar için yüzde 0,75, TL için yüzde 8,5 olarak belirlendi. Bir önceki gün ihalede 500 milyon Dolar teklif edilmiş ve faiz oranı %8 olarak belirlenmişti. TCMB’nin dün açtığı bu ihaleye 327 milyon dolarlık teklif geldi. Gelen teklif bir önceki ihalede olduğu gibi yine beklentilerin altında kaldı. Lira da beklenen pozitif hareketin görülmemesi ve günün devamın AMB başkanı Mario Draghi’nin yaptığı açıklamalarla birlikte Amerikan dolarının küresel anlamda değer kazanmasının etkisiyle kurda 3.8000 üzerinde sert yükselişler görüldü. Kurda yükselişlerin devam etmesi halinde 3.8500 direncini takip edeceğiz. Geri çekilmelerde ise 3.8000 psikolojik seviyesi önemli olacaktır.
Destekler: 3.8000, 3.7600, 3.7200
Dirençler: 3.8500, 3.8800, 3.9000
EURTRY
TCMB’nın gerçekleştirdiği ikinci döviz swap ihalesine talebin yine beklentilerin altında kalması lirada bu ihalenin etkisiyle yaşanan kazanımların sınırlı olmasında etkili oldu. Aynı zamanda TCMB dün de haftalık repo ihalesi açmadı. Öte yandan geçen gün Avrupa Merkez Bankası toplantı kararlarını açıkladı. Avrupa Merkez Bankası faiz oranları ve mali politikalarında değişime gitmedi. Kararın açıklanması sonrasında Mario Draghi yaptığı açıklamalarda “Ekonomik büyüme görünümü üzerinde aşağı riskler olduğuna dikkat çeken Draghi enflasyonda aşağı yönlü baskının devam ettiğini ve enflasyondaki değişikliklerin yakından izlenecek“ ve “parasal genişlemenin gerekmesi halinde uzatılabilir“ ifadelerine yer verdi. Bu açıklamaların etkisiyle EURO bazlı ürünler sert kayıplar yaşasa da sürecin devamında Lirada yaşanan kayıpların daha güçlü olmasıyla EURTRY paritesinde yükselişler görüldü. EURTRY paritesinde 4.00 psikolojik seviyesi üzerinde yükselişler devam edebilir. Bu ihtimalde 4.09 direncini takip edeceğiz. Düşüşlerde ise 4.05 desteği önemini koruyacaktır.
Destekler: 4.0500, 4.0200, 3.9700
Dirençler: 4.0900, 4.1200, 4.1500
GRAM ALTIN
Geçen gün Gram Altın fiyatları 142.30 seviyesi üzerinde alım yönlü baskı devam etti. Gram Altın’da 142.30 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ederse pozitif görünüm gün aşırı güç kazanacaktır. Küresel anlamda artan risklerin etkisiyle Altın fiyatlarında oluşan alım baskısının artışı ve Dolar kurunda yaşanan sert yükselişler Gram Altın fiyatlarını destekler nitelikte. Yükselişlerin devam etmesi durumunda 148.60 direnci önem arz edecektir. Düşüşlerde ise 142.30 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 142.30, 140.00, 137.70
Dirençler: 148.60, 149.50, 151.50
HAM PETROL
Geçtiğimiz işlem gününde Ham Petrol varil fiyatları 52.00 seviyesi üzerinde yeniden fiyatlanmaya başladı. Ham Petrol fiyatlarında 52.00 seviyesi üzerinde kalıcılık devam ederse alım yönlü baskı artabilir. Petrol fiyatlarında yükselişlerin devam etmesi durumunda 52.80 direncini takip edeceğiz. Bu seviye üzerine geçiş sağlanabilirse yükselişler 53.50 – 54.50 aralığına kadar devam edebilir. Olası düşüş hareketlerinde ise 52.00 desteğini takip etmeye devam edeceğiz.
Destekler: 52.00, 51.50, 50.00
Dirençler: 52.80, 53.50, 54.50
DAX30
Dün DAX30 vadeli endeksi 11500 seviyesi üzerinde yatay hareketlerine devam etti. DAX30 vadeli endeksinde 11500 üzerinde kalıcılık devam ederse alım yönlü baskı güç kazanabilir. Bu senaryoda 12000 seviyesine doğru yeni bir yükseliş kanalı başlayabilir. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası başkanı Mario Draghi’nin açıklamaları sonrasında DAX30 vadeli endeksi 11600 seviyesinin üzerinde fiyatlamalar gerçekleştirdi. Vadeli endekste yükseliş hareketlerinde 11650 direnci önem arz edecektir. Düşüşlerde, DAX30 vadeli endeksinde 11530 desteğinin satış yönlü kırılabilmesi durumunda ise 11460-11420 destekleri hedeflenebilir.
Destekler: 11530, 11480, 11400
Dirençler: 11650, 11700, 11760
S&P500
2260 seviyesi üzerinde pozitif görünümünü sürdüren S&P500 vadeli endeksinin yükseliş denemelerinin 2275 direnci ile sınırlı kaldığını görüyoruz. S&P500 vadeli endeksinde yükseliş hareketlerinin devam edebilmesi adına 2275 direnci önemini koruyacaktır. 2275 direnci alım yönlü kırılabilirse yükselişler 2290’a kadar devam edebilir. 2260 seviyesi üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlar fiyatları 2275 üzerine taşıyabilir. Tersi durumda olası geri çekilmelerde ise 2250 desteğini takip edeceğiz.
Destekler: 2255, 2230, 2210
Dirençler: 2275, 2290, 2300
ONUR ERKAN YILDIZ
ARAŞTIRMA UZMANI
İletişim: onur.yildiz@venbeyyatirim.com
