Günün Gelişmeleri
Türkiye
Dün yurt içinde Eylül ayına ait açıklanan işsizlik oranı %11,5 seviyesine geriledi. İstihdam oranındaki artışın işgücüne katılma oranından fazla olması işsizlikte düşüş yaratmış gözükmekte. BİST100 endeksi dünü %0.52 değer kazanarak 1.624,09 seviyesinden kapatırken toplam işlem hacmi 29,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %2,75 ile inşaat olurken, en çok gerileyen ise %1,62 ile metal, ana sanayi oldu. USD/TRY’de yükseliş devam ederken bu sabah itibarıyla kur 9,94 seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı.
Bugün yurt içinde açıklanan Eylül ayına ait cari denge aylık bazda 1.652 milyon dolar fazla verirken Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 18.444 milyon ABD doları olmuştur. Altın ve otomotiv ithalatında geçen seneye göre azalışın cari açığı aşağıya çekmeye devam ettiği gözlemlenirken turizm gelirlerindeki artışta cari açığın yıllık bazda gerilemesine katkı sunan kalem oldu. Bu dönemde doğrudan yatırımlar 1.086 milyon dolar artarken portföy yatırımlarında da 1.219 milyon dolar artış kaydedilmiştir. Yabancılar 62 milyon dolar hisse alırken 189 milyar dolar tahvil satışı yaptığı açıklandı. Resmi rezervlerde bu ay 5.589 milyon doları artış yaşanmıştır. Usd/Try’de tarafında yükseliş eğilimi devam ediyor ve kurda yükseliş beklentimizi sürdürüyoruz. Borsaya baktığımızda küresel borsalardan son günlerde ayrışma yaşıyoruz ve küresel borsalarda düşüş yaşanırken içerde BİST100 rekor kırmaya devam ediyor. Ancak bunun sürdürebilir olduğunu düşünmüyoruz. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması gerekir. 1605 belirleyici seviyemiz. Bu seviyenin üzerinde alım eğilimi devam edebilecekken bu seviyenin altında satışlar hız kazanabilir.
ABD
Dün ABD’de açıklanan enflasyon son 31 yılın en yüksek seviyesine çıktı. ABD’de aylık bazda TÜFE beklentilerin üzerinde %0,6 olarak açıklanırken, yıllık bazda TÜFE'de beklentilerin üzerinde %6,2 olarak gerçekleşti. ABD'de TÜFE, Ekim 1990'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken aylık bazda Çekirdek TÜFE beklentilerin üzerinde %0,9 açıklandı ve yıllık bazda Çekirdek TÜFE'de benzer şekilde beklentilerin üzerinde %4,6 olarak gerçekleşti. ABD'de Çekirdek TÜFE’’de, Ağustos 1991'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Küresel piyasalarda enflasyonun kalıcı olduğunu her fırsatta söylüyorduk. ABD’de özellikle ücret artışları enflasyonun daha da yukarı çıkacağını bize işaret ediyor. Bu durumda Fed bunu engellemek adına önümüzdeki günlerde gaza basacak ve tahvil alım programını azaltımını hızlandıracaktır. Bu ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yükseliş demek. Dün dolar endeksi sert yükselirken ABD 10 yıllık tahvil faizleri de bir ara %1.60 seviyesine kadar çıkarken bugün %1.55 seviyesinde hareket ediyor. Yükseliş eğiliminin devamını bekliyoruz. ABD borsaları ise enflasyon endişelerinin artması nedeniyle dünü satıcılı tamamladı. ABD'de haftalık İşsizlik Başvuruları 267K olarak gerçekleşirken, beklentiler 261K seviyesindeydi. ABD'de pandemi sonrası Haftalık İşsizlik Başvurularının en düşük seviyesine inmesi istihdamdaki toparlanmanın devam ettiğini göstermekte. San Franscisco Fed Başkanı Mary Daly, koronavirüs salgını gerilediğinde yüksek enflasyonun yavaşlamasını beklediğini tekrarladı ve Fed'in şimdi bir faiz artırımına gitmesinin veya varlık alımlarını azaltılmasını hızlandırmasının "oldukça erken" bir adım olacağını savundu. ABD Başkanı Joe Biden, enflasyonun Amerikalıların "cebini yaktığını" belirttiği konuşmasında, Ulusal Ekonomi Konseyi'nden enerji fiyatlarının düşürülmesi üzerinde çalışmasını istediğini söyledi.
Bugün ABD’de veri akışı sakin. Ancak enflasyonun yansımaları finans piyasaları üzerinde devam edebilir. Dolar endeksinde ve ABD 10y tahvil faizlerindeki yükselişin devamını ve borsalarda da satış beklentimizi sürdürüyoruz.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. EUR/USD paritesi ABD verileri sonrası satışlarını hızlandırırken düşüş eğilimi devam ediyor. EUR/TRY ise yükselişine devam ederken yeni rekorların gelmesi sürpriz olmaz. Avrupa borsaları küresel yüksek enflasyon endişelerine rağmen günü yükselişle kapattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası tarafından ekonomik bülten ve ekonomik beklenti raporu yayınlanacak.
BIST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1605 seviyesinin altında önce 1590 ve arkasından 1580 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1624 direncinin kırılması halinde önce 1632 ve arkasından 1641 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VIOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1794 seviyesinin kırılması halinde önce 1801 ve arkasından 1808 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1777 desteğinin altında önce 1766 ve arkasından 1756 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 9,8720 seviyesinin kırılması halinde önce 9,8370 ve arkasından 9,7960 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 9,9200 direncinin üzerinde önce 9,9665 ve arkasından 10.0275 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1843 seviyesinin altında önce 1834 ve arkasından 1822 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1855 direncinin kırılması halinde önce 1868 ve arkasından 1876 direnci test edilebilir.