Bu yazı 29.11.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayımlanmıştır.
Bugün hem ABD'de, hem de giderek artan bir şekilde dünya çapında online perakendecilerin tüketicilere ciddi indirimler sunduğu bir gün olan, Cyber Monday. Geçtiğimiz yıl, Cyber Monday'de ABD'de satış gelirleri 11 milyar dolara yaklaşmıştı.
Adobe'nin istatistiklerine göre, tüketicilerin %41'inden fazlası alışverişlerini yaparken (masaüstü bilgisayarları yerine) mobil cihazlarını kullandı.
Korona virüsün Omicron varyantı manşetlerdeyken, çok sayıda insanın kalabalık mağazaları ziyaret etmek yerine internet üzerinden alışveriş yapması muhtemel. Verilere göre, ABD'li tüketiciler en çok Amazon (NASDAQ:AMZN), Target (NYSE:TGT), Walmart (NYSE:WMT), Best Buy (NYSE:BBY) ve Kohl's (NYSE:KSS) gibi isimlerin sunduğu fırsatlara yöneliyor.
Bu yüzden bugün, dijital satışlardaki artıştan fayda sağlayabilecek iki tematik borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız. Online alışveriş, siber suçları da daha ciddi bir tehdit haline getirdiği için, yatırımcılar aynı zamanda siber güvenlik ETF'lerini de değerlendirebilir.
1. Proshares Online Retail ETF
- Mevcut Fiyat: 65,50 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 63,21 - 93,45 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,58
E-ticaretin toplam perakende satışlardaki payı son 10 yıldır istikrarlı bir şekilde artmaktaydı ve şu an %13'ün üzerinde. İlk fonumuz olan ProShares Online Retail (NYSE:ONLN), büyük oranda internet üzerinden ürün satışları yapan 40 şirkete yatırım yapıyor. Temmuz 2018'de işlem görmeye başlayan fon, 834,2 milyon dolara yakın bir varlığı yönetiyor.
Fondaki şirketlerin yaklaşık dörtte üçü ABD merkezli. ABD'yi Çin, Tayvan, Meksika, Arjantin ve diğer ülkeler takip ediyor. İlk 10 hisse fonun neredeyse %70'ini, ilk 3 hisse ise %40'ını oluşturuyor.
Amazon %26,06'yla fonda en büyük paya sahip isim. Onu, 2021'de ciddi bir düzenleme baskısı altına giren Çinli e-ticaret devi Alibaba (NYSE:BABA) takip ediyor. eBay (NASDAQ:EBAY), Singapur merkezli Sea (NYSE:SE), lojistik platformu DoorDash (NYSE:DASH) ve son yıllarda kripto alanına giderek daha çok giren Overstock.com (NASDAQ:OSTK), fondaki diğer önemli isimler.
3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya
reklamları kaldırın
ONLN 2021'de şimdiye kadar %13,6 düşüş yaşadı. Şubat ayında rekor bir zirveyi görmenin ardından, ETF değerinin yaklaşık %30'unu kaybetti.
Yatırımcılar son aylarda 2020'deki 'evde kal, evden çalış' trendinden fayda sağlayan hisselerden, salgın sonrası dönemi hisselerine yöneldi. Bunun sonucunda, ONLN da baskı altına girdi. Ancak birçok ülkenin Omicron varyantına karşı kısıtlama önlemlerini yeniden uygulamaya koymasıyla birlikte, fon bir kez daha yatırımcıların odağına girebilir. İlgilenen okuyucularımız 62-65 dolar arasında alım yapmayı düşünebilir.
ABD merkezli çeşitli perakendecilere yatırım yapan eşit ağırlıklı bir fon arayan yatırımcılar ise, SPDR® S&P Retail ETF'i (NYSE:XRT) incelemek isteyebilir.
2. ETFMG Prime Mobile Payments ETF
- Mevcut Fiyat: 58,74 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 57,95 - 73,38 dolar
- Masraf Oranı: yıllık %0,75
Küresel e-ticaret satış hacimlerindeki artış, nakit dışı işlemlere ve mobil ödemelere odaklanan şirketleri de öne çıkardı. Güncel verilere göre, 2020'de 1,5 trilyon dolara yakın olarak değerlenen küresel mobil ödeme piyasasının 2026 itibarıyla 5,4 trilyon dolara ulaşma çizgisinde. Gelirde bu tarz bir artış, yaklaşık %24,5'lik bir bileşik yıllık büyüme oranına (CAGR) denk geliyor.
Bugünkü ikinci fonumuz olan ETFMG Prime Mobile Payments ETF (NYSE:IPAY), elektronik ve mobil ödemeler endüstrisindeki şirketlere erişim sunuyor. Fonda kredi kartı ağları ve ödeme işlemcileri, aynı zamanda ön ödemeli kredi kartları, akıllı kartlar ya da sanal cüzdanlar gibi ödeme çözümleri, ödeme altyapıları ve gerekli yazılımları sunan şirketler yer alıyor. Fon Temmuz 2015'te işlem görmeye başladı.
52 hisseye sahip IPAY, Prime Mobile Payments endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 1 milyar doların üzerindeki net varlıkların yaklaşık %55'ini oluşturuyor. Fondaki sektörler arasında Veri İşleme & Dışarıdan Hizmetler (%84,32), Tüketici Finansı (%11,32), Uygulama Yazılımı (%2,62) ve Elektronik Cihazlar (%1,13) yer alıyor.
3. parti reklam. Investing.com'un sunduğu veya önerdiği bir teklif değildir. Feragat detaylarına buradan bakın veya
reklamları kaldırın
Entegre ödemeler grubu American Express (NYSE:AXP); finansal hizmetler ve ödeme teknolojileri devleri Mastercard (NYSE:MA) ve Visa (NYSE:V); dijital ödemeler ekosistemiyle tanınan finans teknolojisi (fintech) grubu Square (NYSE:SQ) ve mobil ve satış noktası (point-of-sale) ödeme çözümleri sunan Hollanda merkezli Adyen (OTC:ADYEY), fonun önde gelen isimlerinden.
IPAY 2021'de %11,7 düştü. Nisan sonunda tarihi bir zirveyi görmenin ardından, fon yaklaşık %20 değer kaybetti. Potansiyel uzun vadeli yatırımcılar 55 dolar seviyesini daha iyi bir giriş noktası olarak değerlendirebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.