Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre TÜFE Eylül'de %0,1 ile yıllık artış %2,3 oldu,ABD'de işsizlik maaşı başvuruları Ekim ayında 7 bin artışla 214 bin oldu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 460 milyon dolar azalarak 84 milyar 196 milyon dolara indi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) menkul kıymet istatistikleri göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Ekim haftasında 60,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı, Almanya hükümeti, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti, Vakıfbank tarafından Türkiye’nin ilk e-teminat mektubu gerçekleşti.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düşüş seyrinde başlayarak cuma günü açıklanacak ABD'li rahip Brunson davasına dair gelişmeler öncesinde gün içerisinde %1,4 azalarak 5,99 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,88 azalarak 6,94 TL ile günü tamamladı. Brent petrolde ABD hükümetinden yetkililerin İran'a yönelik olarak Kasım ayında yürürlüğe girecek petrol ihracat yaptırımlarında bazı muafiyetler tanımayı değerlendirdikleri haberleri sonrası 81,09 USD ile %2,41 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise Dolar’ın TL karşısındaki düşüş seyri dolayısıyla 234,78 TL ile %0,56 oranında hafif artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST100 endeksi güne satıcılı seyrinde başlayarak ABD Başkanı Donald Trump’ın, Fed Başkanı Jerome Powell hakkındaki yorumları takibinde gün içerisinde %0,32 oranında artış ile 94.748’de, BIST 30 endeksi ise güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,33 oranında artış ile 117.872’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamlarken, Amerika borsaları ve Avrupa borsaları ise güne yatay seyrinde başlasa da günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %2,05 azalarak 22,49 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, risk algısının azalması ile gelecek tahminlerin iyimserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %1,29 azalarak 414,06 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan düşüş, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir. Yurt içi yerleşiklerin serbest tasarruflarında bulunan Döviz Tevdiat Hesabı (DTH) miktarı ise 928 milyon dolar artış gösterirken, toplamda 153,4 milyar dolar olarak açıklandı.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BIST 100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
CEMAS firmasında yaşanılan artış, pay alım satım bildirimi ile açıklanabilmektedir. FENER firmasında yaşanılan düşüş, SPK tarafından onaylı Sermaye Artırımı konusundaki özel durum duyurusu ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde 2. çeyrek sermaye getirisi (%17,6) ve SYR oranı (%18) rakiplerinin üzerinde olması ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 17 firmada artış öngörülürken, 13 firmada ise düşüş öngörülmektedir. BİST30 endeksi dahilinde yer alan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatlarının çoğunlukla yükseleceği öngörüsü, Cari Denge başta olmak üzere paylaşılan veriler ile açıklanabilmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan ENJSA firmasının, kapanış fiyatı 5,11 TL ve %2,84 ile en çok artış yaşanması, PETKM firmasının ise kapanış fiyatı 5,13 TL ve %1,30 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. ENJSA firması için beklenen artış, Sabancı Topluluğu, enflasyonla mücadele seferberliğine tam destek vereceği haberi ile açıklanabilmektedir. PETKM firması için ise beklenen düşüş, yeni bir petrokimya yatırımı planlanıyor haberi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
ENJSA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,28 TL ve en düşük 4,94TL olduğu gözlemlenmektedir. PETKM firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,19 TL ve en düşük 4,13 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.