IşıkFX Akşam Bülteni 28.06.2019
G-20 Görüşmeleri Takip Edilecek!
Piyasaların merakla beklediği G-20 Liderler Zirvesi bugün Japonya’nın Osaka kentinde başladı. Ancak piyasaların merakla beklediği görüşmelerin yarın yapılacağını belirtmekte fayda görmekteyiz. Özellikle ticaret savaşlarının kaderini belirleyecek Trump – Şi zirvesi ve TL’nin gidişatını belirleyebilecek Trump - Erdoğan görüşmelerinin kritik olduğunu düşünmekteyiz. Bugünkü zirvenin en önemli görüşmesi ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapıldı ve görüşmede İran ve global ticaret konularının ele alındığı belirtildi. Gelen açıklamalara baktığımızda Donald Trump; İran konusunda bir zaman baskısının olmadığını ve sorunun çözülebileceğini söylerken ticaret savaşları konusunda ise Çin’e yeni ek tarife olmayacağı konusunda söz vermediğini ancak yârinki görüşmenin verimli bir şekilde geçeceğini düşündüğünü belirtti. Öte yandan bugün FED yetkililerinden gelen açıklamalarda kritikti. San Francisco FED Başkanı Kary Daly; faizlerin inmesini söylemek için çok erken olduğunu belirtti. Dallas FED Başkanı Robert Kaplan ise faiz indirimlerini desteklemek için daha fazla somut veri görülmesi gerektiğini söyledi. Ekonomik takvimde ise İngiltere 1. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla yıllık bazda yüzde 1.8, çeyreklik bazda ise yüzde 0.5 ile beklentilere yakın bir sonuç aldı. Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları gündemin en üst sıralarında yer aldı. TÜFE yıllık bazda yüzde 1.2 ile öngörülen rakamları karşıladı. Çekirdek TÜFE’de ise artış gözlemlendi ve yüzde 1.1 ile piyasa tahminlerinden daha iyi bir sonuç aldı. ABD tarafında da yine önemli veri akışları takip edildi. FED’in önemli monitörlerinden PCE Çekirdek Fiyat Endeksi aylık bazda yüzde 0.2 yıllık bazda ise yüzde 1.6 ile beklentilere paralel bir sonuç aldı. Kişisel Gelirler ise yüzde 0.5 ile piyasa tahminlerinin üzerine çıkarken Kişisel Giderlerde ise bir düşüş gözlemlendi.
Deutsche Bank’ın ABD operasyonları ve 16 büyük ABD bankası, ABD Merkez Bankası'nın (FED) stres testlerini geçerek sermaye artırımı, hisse geri alımı ve temettü ödeme planları için onay aldılar. FED sadece, Credit Suisse'nin ABD operasyonlarının sermaye planlama sürecinde zayıflık bularak şartlı onay verirken bu bankanın FED'in bulduğu problemleri 27 Ekim'e kadar çözmesi gerekecek. Bunun dışında Hollanda Başbakanı Mark Rutte, İtalya’nın AB’nin yaptırımlarından kaçınacak bir adım atmadığını savunarak ülkenin kamu finansmanında istikrarı sağlayamadığı ve AB Komisyonu’nun İtalya’yı bütçe konusunda zorlamak için müdahale etmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada Avrupa Birliği liderleri, ABD ile Çin arasındaki ticari sürtüşmenin tırmanmasının yarattığı zararın global ekonomin üzerine yıkılmakta olduğu uyarısında bulundular. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Osaka'da düzenlediği basın toplantısında ABD-Çin ticaret ilişkilerinin "zorlu" olduğunu ve global ekonomide yavaşlamaya katkı yaptığını savundu. ABD kanadında da G-20 zirvesinde yapılacak görüşmeler odak noktası olurken şimdilik gelen pozitif mesajlar Dolar varlıklarının aşağı, paritenin ise yukarı ataklarını tetiklemiş görünüyor. Ancak Trump’ın Çin’e tarife olmayacağı sözü vermediğini belirtmesi piyasalara uyarı niteliğindeydi. Veri akışında ise Euro Bölgesi’nin Haziran ayı TÜFE yıllık olarak yüzde 1.2 olarak gerçekleşirken çekirdek data da yüzde 1.1 ile beklentileri karşıladı. Parite için G-20’de yapılacak görüşmeler doğrudan etkili olabilirken ayrıca Brexit ve İtalya problematiklerine ilişkin yapılabilecek açıklamalar da önemli olabilir. Teknik olarak, yukarı atakların devamında 1.1390, 1.1410, 1.1425 ve 1.1445 dirençleri takip edilebilirken aşağı yönlü hareketlerde 1.1345, 1.1330, 1.1300 ve 1.1285 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
TL varlıkları, yarın Japonya’nın Osaka kentinde gerçekleştirilen G-20 zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Türkiye saati ile saat 07:00’da yapılması beklenen görüşmelere odaklanmış durumda. Özellikle bu görüşmeler sonrası S-400 – F-35 ikilemine yönelik gelebilecek açıklamalar önümüzdeki hafta seans açılışında sert fiyat hareketlerine neden olabilir. Şuan için bu görüşmeye yönelik oluşan iyimserlik TL varlıklarına kısmende olsa pozitiflik sağlıyor ancak asıl fiyatlamaların görüşme sonrası gelebilecek açıklamalar sonrası oluşabileceğini belirtmekte fayda görmekteyiz. Diğer tarafta küresel risk olarak takip ettiğimiz ticaret savaşları konusunda Başkan Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki görüşmelerde yine başta TL varlıkları olmak üzere gelişmekte olan ülkelerin para birimleri için kritik olabilir. Teknik olarak yukarı tarafta 5.83, aşağı tarafta ise 5.70 noktalarını yön tayini yapabilmek adına takip ediyoruz. Bu iki noktanın herhangi bir yönden kırılması yeni bir trendin başlamasına neden olabilir. Bu seviyeler öncesinde ise 5.7500 ve 5.7320 ara destekleri ile 5.7915 ve 5.8120 ara dirençleri takip edilebilir.
İngiltere haber akışında günü stabil geçirirken veri akışında İngiltere 1.çeyrek büyüme rakamı yüzde 1.8 ile beklentiler dahilinde açıklandı ve paritede yukarı atakları tetikledi. Ülkede daha çok 23 Temmuz’da yapılacak seçimlere odaklanılırken çıkacak sonuca göre Brexit takvimi ve yol haritası Sterin varlıklarının akıbetini ortaya koyacak. Ayrıca İngiltere ve ABD’nin ikili ülkelerle görüşmeleri dış politikaları ve dolayısıyla risk iştahlarını da doğrudan etkileyecektir. ABD kanadında Beyaz Saray ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmede ön şart olmaması konusunda görüş birliği içinde olduğunu ancak Çin mallarına yeni tarifeler uygulama tehdidini devam ettirdiğini söylerken Trump ise yarın Xi ile bir araya geleceğini, verimli bir görüşme yapacaklarına inandığını ama yeni tarifeler olmayacağı konusunda söz vermediğini kaydetti. Teknik olarak 20 günlük hareketli ortalama olan 1.2690 seviyesinin üzerinde fiyatlanan parite yukarı yönlü hareketlerine devam etmesi durumunda 1.2720, 1.2740, 1.2770 ve 1.2810 direnç noktaları takip edilebilir. Olası aşağı yönlü hareketlerde ise 1.2660, 1.2625, 1.2590 ve 1.2555 desteklerine kadar geri çekilmeler görülebilir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, OPEC diğer petrol üreticisi ülkelerin arzı kısma anlaşmalarının petrol piyasalarının istikrar kazanmalarında pozitif bir rol oynadığını söyleyerek petrol üretim anlaşmasının geleceği de G20 liderler zirvesi gündeminde yer alacağı belirtti. Bununla birlikte Rusya Enerji Bakanı Aleksander Novak, global üretim kısıntısının devam ettirilip ettirilmemesini Suudi Arabistan ile tartışmaya devam ettiklerini ve kararlarını Temmuz ayında açıklayacaklarını söyledi. Novak ayrıca petrol piyasasının arz ve talep açısından dengeli göründüğünü ve global üretim kısıntısı anlaşmasının geleceği konusunda Rus petrol şirketleri ile işbirliği içinde olduklarını iletti. Öte yandan gelecek hafta başında başlayacak OPEC toplantısı ve İran’ın içinde bulunduğu jeopolitik durum ile G20 Liderler Zirvesi’nde özellikle ABD-Çin görüşmesi sonucu petrol arz ve talebi konusunda belirleyici gelişmeler fiyatlamalarda doğrudan etken olabilir. Günün geri kalanında ayrıca Baker Hudges sondaj kuyu sayısı verisi açıklanacak. Teknik açıdan bakacak olursak, 50 günlük üssel ortalamanın direnç oluşturmaya devam ettiği siyah altın için bugünkü kısmi geri çekilmelerin devamında 65.30, 65.00, 64.60 ve 64.40 destek seviyeleri izlenebilir. Yukarı atakların tekrar görülmesiyle ise 65.80, 66.15, 66.30 ve 66.45 dirençlerine kadar yükselişler görülebilir.
ONS ALTIN
Değerli Metal bugün başlayıp yarın devam edecek olan G-20 zirvesi öncesinde ihtiyatlı görünümünü koruyor. Özellikle son günlerde majör merkez bankalarının faiz indirim sinyalleri ve küresel risklerde yaşanan artışla birlikte ralli yapan Emtia, Liderler arasında yapılacak görüşmelerden gelebilecek açıklamalara odaklanmış durumda. Özellikle yarın Türkiye saati ile 05:30’da ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında yapılacak olan zirve ticaret savaşlarının seyri açısından kritik olabilir. Yaşanan düzeltme hareketleri sonrası zirve seviyelerinden dönen Değerli Metal 1400 desteği üzerinde seyrine devam ediyor. Bu nokta üzerinde kalması durumunda tekrardan yukarı yönlü ataklar görülebilir ve 1410, 1413, 1417 ve 1423 direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. 1400’ün kırılması halinde ise 1397, 1392, 1389 ve 1384 destekleri izlenebilir.
