Bor Şeker (BORSK) Halka Arzı Hap Bilgiler

Bor Şeker Ne İş Yapar ve Ortaklık Yapısı Nasıldır?

Bor Şeker, Türkiye Şeker Fabrikaları'nın bünyesinde 1983 yılında kuruldu. Niğde'de faaliyet gösteren şirket, 2018'de DSL Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. tarafından özelleştirme kapsamında devralındı. Bor Şeker, 2020'de gerçekleştirdiği yatırımlarla bünyesine 40 ton/h buhar kazanını ekledi. Şirketin pancar yıkama tesisi ise 2023 itibariyle 10.000 ton/gün kurulum seviyesine ulaştı. 5 il, 10 ilçe ve 53 köydeki pancar üreticisi çiftçilerden temin ettiği hammadde ile toz şeker, küp şeker gibi ürünler üretiyor.

Bor Şeker'in ortaklık yapısında yüzde 50'si Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na aitken; diğer ortaklar Emir Haktan Dişli, Sadık Enes Dişli, Eren Ali Dişli ve Handan Dişli olarak biliniyor.

Bor Şeker A.Ş. halka arzına ilişkin bilgiler şu şekilde:

İşlem Kodu: BORSK
Halka Arz Tarihi: 7-8-9 Şubat 2024 (Çarşamba-Perşembe-Cuma) Saat: 09.00 - 17.00
Fiyat ve İskonto: 26,54 TL / %20
Dağıtım Şekli: Bireysel/Şirket Çalışanları/Çiftçiler Eşit Dağıtım
Katılım Endeksine Uygun (XKTUM)
Nasıl Alınır: T+1 ve T+2 Kullanılamaz - Halka arz menüsünden talep iletilir.
Lider Aracı Kurum: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Açıklık Oranı: %29.17
Halka Arz Büyüklüğü: 1.857.800.000  TL
Halka Arz Şekli:
-Sermaye Artırımı: 40.000.000 Lot
-Ortak Satışı: 15.000.000 Lot (Emir Haktan Dişli)
-Ortak Satışı: 15.000.000 Lot (Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu)
Piyasa Değeri: 6.3 Milyar TL
F/K: 8.62
PD/DD: 2.75

Halka Arz Geliri Nereye Kullanılacak?

%45 İşletme Sermayesi
%50 GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımı, entegrasyon ve modernizasyon yatırımları, gübre tesisi yatırımları.
%5 Ar-Ge Faaliyetleri

Tahsilat Grupları

%59 Yurt İçi Bireysel Yatırımcı - 41.300.000 Lot
%30 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı - 21.000.000 Lot
%10 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı - 7.000.000 Lot
%1 Çalışanlar ve Çiftçi Yatırımcı - 700.000 Lot

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 Milyon katılıma göre 20 Lot (530 TL)
2,5 Milyon katılıma göre 17 Lot (451 TL)
2,9 Milyon katılıma göre 15 Lot (398 TL)
3,3 Milyon katılıma göre 13 Lot (345 TL)
3,7 Milyon katılıma göre 12 Lot (318 TL)
4,1 Milyon katılıma göre 11 Lot (291 TL)
4,5 Milyon katılıma göre 10 Lot (265 TL)
4,9 Milyon katılıma göre 9 Lot (238 TL)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

-30 gün boyunca fiyat istikrarı planlanlanmaktadır. Brüt halka arz gelirinin %10’u. 
-Şirket ortakları bir yıl süreyle pay satışı yapmayacak.
-Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek.

BORSK Finansal Durumu

2023/9 Hasılat: 1.2 Milyar TL
2023/9 Brüt Kâr: 465 Milyon TL

2022/3 Hasılat: 559.9 Milyon TL
2022/3 Brüt Kâr: 208 Milyon TL

2021/3 Hasılat: 516.6 Milyon TL
2021/3 Brüt Kâr: 83.5 Milyon TL

Başvuru Yerleri

Aşağıdaki banka ve aracı kurumlar hariç Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili tüm kurumlardır.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank (IS:AKBNK) T.A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Sanko Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.