Bist 100'de Dengelenme Sürerken Dolar/TL 11 Üzerinde Tutunmaya Çalışıyor

GÜNÜN GELİŞMELERİ 

TÜRKİYE:  Dün yurtiçinde imalat güveni Aralık ayında 106.1 puana gerilerken Kasım 2020’den bu yana hemen hemen son 1 yılın en düşük verisi olarak kaydedildi. Veriye göre son 3 ay değerlendirildiğinde ihracat sipariş miktarında, iç piyasa sipariş miktarında ve üretim hacminde bir miktar yavaşlamanın olduğu gözlemlenmekte. Buna karşılık Aralık ayında kapasite kullanım oranı ise 78.7 seviyesine yükseliş gösterdi. Dün gelen sektörel güven endekslerine baktığımızda Aralık ayında Kasım ayına göre; hizmet sektöründe %0,5, perakende ticaret sektöründe 0,4 ve inşaat sektöründe %3,9 azaldığı görüldü. TCMB, döviz mevduattan ve döviz cinsi katılım fonu hesaplarından, vadeli TL mevduata ve katılma hesaplarına dönüşen tutarlara zorunlu karşılık teşviki uygulayacağını açıkladı. Böylelikle döviz tevdiat hesabı veya döviz cinsinden katılım fonu bulunan yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, söz konusu hesaplarını vadeli Türk lirası mevduat/katılma hesabına dönüştürmeleri halinde, TCMB’nin sağladığı destekten yararlanabilmesine ve vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşen tutarların zorunlu karşılık tesisinden muaf tutulmasına karar verilirken aslında bu uygulama ile Merkez Bankası, bankaların daha kolay kredi verebilmesi içinde likidite yaratmaya çalışmakta. TCMB döviz olarak tutulan miktarlar için mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,015 (yüzde 1,5) oranında komisyon alınmasına karar verdi. Bu kararla bankalar elinde tuttukları döviz için Merkez Bankası’na daha fazla komisyon vermek zorundalar. Usd/Try’de bu hafta dengelenme sürecinin devam edeceğini düşünüyoruz. BİST100 endeksi dünü 0.31 değer kazancıyla 1.897,31 puandan tamamlarken toplam işlem hacmi de 30,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran 2,61 ile kimya, petrol, plastik olurken, en çok kaybettiren ise 2,83 ile inşaat oldu.

Bugün yurtiçinde veri akışı sakin. Son dönemde güven endekslerinde yaşanan düşüşün devam edip etmeyeceğini takip edeceğiz. Bu hafta yurtdışının halen noel tatilinde olması nedeniyle sığ piyasanın devamını bekliyoruz ve çok oynaklığın olmasını beklemiyoruz. USD/TRY tarafında dediğimiz gibi görüşlerimiz değişmedi. Düşüşlerin sınırlı kalacağını ve kur bandının bir süre 14-11 TL arasında oluşabileceğini düşünüyoruz. BİST100’de bizim için kritik seviye 1954 seviyesi olacaktır. Eğer 1954 seviyesi aşılır ise yükseliş eğilimi başlayabilir. Ancak bu seviyenin altında kaldığımız sürece borsada ki satış baskısının devam edeceği unutulmamalıdır. Fiyat İstikrarı Komitesi, yarın  saat 11:00’de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında toplanacak.

ABD:  Dün ABD’de veri akışı sakindi. Dolar endeksindeki yatay tablo devam ederken ABD 10 yıllık tahvil faizleri bugün %1.4740 seviyesinde işlem görüyor. Noel tatili nedeniyle bir çok fon yöneticisinin tatilde olduğu dönemde işlem hacimlerinin düştüğü ve piyasanın sığlaştığı bir yapı izliyoruz. ABD Başkanı Joe Biden, 770 milyar dolar savunma harcamasına imkan veren 2022 mali yılı için hazırlanan Ulusal Savunma Yetki Yasası'nı imzaladı.  Piyasanın sığ olmasının yanında gelen haberlerin etkisiyle ABD endekslerinde yükseliş devam ediyor. S&P500 dün tarihi rekorunu yenilerken diğer ABD endekslerinde de yükselişlerin devamını izledik. 

Bugün ABD’de konut piyasasına ilişkin gelecek verilerde aylık bazda konut fiyat endeksinde %0.9 artış beklenirken , konut piyasasına ilişkin diğer gelecek veride S&P/CS karmaşık-20 konut fiyat endeksinin yıllık bazda 18.6 açıklanacağı tahmin edilmekte. Richmond imalat endeksinin ise 11 puan açıklanacağı öngörülmekte.

EURO BÖLGESİ:  Dün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakindi. İşlem hacimlerinin oldukça düştüğü piyasada Eur/Usd  paritesi dolar endeksine paralel bir süredir yatay hareket ediyor ancak paritede satış beklentimizi sürdürüyoruz. EUR/TRY’de de Usd/Try’dekine benzer bir görüşe sahibiz. Gelen açıklamalar yönü belirleyecek olsa da yükselişin devamını bekliyoruz. Ancak bir süre kurda dengelenme izlenebilir. Avrupa borsaları ise Noel tatili sonrası haftaya alıcılı bir başlangıç yaptı.

Bugün Euro Bölgesi’nde veri akışı sakin.

BİST100

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1871 seviyesinin altında önce 1832 ve arkasından 1760 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1954 direncinin kırılması halinde önce 2000 ve arkasından 2048 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VİOP

Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 2152 seviyesinin kırılması halinde önce 2200 ve arkasından 2236 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 2088 desteğinin altında önce 2033 ve arkasından 1933 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.

USD/TRY

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 11.30 seviyesinin kırılması halinde önce 10.86 ve arkasından 10.41 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 12.02 direncinin üzerinde önce 12.33 ve arkasından 12.85 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1806 seviyesinin altında önce 1800 ve arkasından 1791 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1814 direncinin kırılması halinde önce 1824 ve arkasından 1834 direnci test edilebilir.