BIST 100, Artan Koronavirüs Vakaları Endişeleriyle Küresel Borsalara Paralel Düşüşte

GÜNÜN GELİŞMELERİ

TÜRKİYE: Dün yurt içinde veri akışı sakindi. TCMB açıkladığı raporda 19 Kasım haftasında yabancılar 384 milyon dolarlık hisse alımı gerçekleştirirken 72.2 milyon dolarlık tahvil satışı yaptığı görüldü. Ayrıca 158.7 milyon dolarlık ters repo işlemi yaban yabancılar 0.8 milyon dolarlık şirket borçlanma senetlerinden de çıkış gösterdi. Aynı haftada yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da 127.3 milyon düşüş gösterdi. Yani vatandaşların 19 Kasım haftasında döviz sattığı izlendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, krediler 4 trilyon 250 milyar TL'den 4 trilyon 425,7 milyar TL'ye gerilerken mevduatların arttığı gözlemlendi. Dün BİST100 endeksi günü %0.38 değer kazancıyla 1.819,23 puandan tamamlarken tarihi rekorunu yeniledi. Toplam işlem hacmi 31,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran %4,45 ile inşaat olurken, en çok gerileyen ise %1,97 ile ulaştırma oldu. USD/Try’de de dengelenme devam etti. ABD’de Şükran Günü olması nedeniyle piyasalarda sakin seyir bugünde devam edebilir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre 19 Kasım haftasında brüt rezervler 128,4 milyar dolar düzeyine yükselirken net rezervler ise 25,2 milyar dolara düştü. Swap yükümlülükleri çıkarıldığında ise Merkez Bankası’nın rezervlerinin – 35 milyar dolar civarında olduğunu görüyoruz. Dün ayrıca TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Türkiye Bankalar Birliği üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan açıklamada bunun rutin bir toplantı olduğu belirtilirken herhangi bir problemin olmadığı, Türkiye’nin ekonomik gelişmelerini ve yeni yılın değerlendirmesinin yapıldığı ifade edilirken bankacılık sektörünün de güçlü olduğu vurgusu ön plana çıkarıldı.

Bugün yurt içinde veri akışı sakin. İngiltere, İsrail gibi ülkelerin Güney Afrika ülkelerinin bir kısmına uçuş yasağı getirmesi ve Avrupa Birliği’nden 4. dalga uyarısında kırmızı alarm verilmesi borsalar üzerinde satış baskısı yaratırken bugün yurt içinde BİST100’ün de satıcılı başladığı izlendi. Satış baskısının artarak devam edeceğini düşünüyoruz. Borsada belirleyici seviyemiz 1834. Artık kısa vadede bu seviye geçilmediği sürece satışlar ön plana çıkabilir. Usd/Try’de ise bugün 11.77’nin altına inebilirsek satışlar hızlanabilecekken 12.21 seviyesinin üzerinde alış baskısı kuvvetlenebilir. Dolarda ana yükseliş eğiliminin devam ettiğini söyleyebiliriz ve kurda düşüşler görülse bile yükseliş beklentimizi koruyoruz.

ABD: Dün ABD’de Şükran günü nedeniyle piyasalar kapalıydı. ABD tahvil piyasasının da kapalı olduğu günde dolar endeksi dolar endeksinde hafif geri çekilme yaşandı.

Bugün ABD’de Şükran Günü nedeniyle piyasalar erken kapanış yapacak. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ise %6’lık düşüşle %1.54 seviyesine geri çekilme görülmekte. Bugün dolar endeksinde de satış baskısı ön plana çıkıyor. Küresel bazda hem dolar endeksinde hem ABD 10y tahvil faizinde ana eğilimde yükseliş beklentimizi koruyoruz. Ancak kısa vadede bir geri çekilme yaşanması daha olası. Dolar endeksi 94,50-95,00 bölgesine doğru geri çekilme yaşayabilir. Bu bağlamda dolar tüm para birimlerine karşı değer kaybedebilir. Ons altında bu bağlamda tekrar kısa vadede yükseliş yaşarken bu yükselişleri satış fırsatı olarak gördüğümüzü yineliyoruz.

EURO BÖLGESİ: Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’da açıklanan 2021 yılı 3. çeyreğine ilişkin büyüme verisi beklentilerin altında %1.7 olarak gerçekleşirken Almanya’da büyüme üzerinde baskının devam edebileceği ifade edildi. Yine Almanya’dan gelen GFK tüketici güveni beklentilerin altında 1.6 puan olarak açıklandı. Korona virüste 4. dalganın hızlanması ve Almanya’da artan vaka sayıları ekonomi üzerinde de negatif etki yapmayı sürdürmekte. Dün Avrupa Merkez Bankası 28 Ekim’de gerçekleştirdiği faiz toplantısının tutanaklarını açıklarken yüksek enflasyonu geçici olduğu konusunda görüş birliği içinde olduklarını, fiyatlarda artışın nasıl düşeceği konusunda ise ayrıştıkları görüldü. Üyelerin bir kısmı, enflasyondaki artışın arkasındaki tek seferlik faktörlerin ortadan kalkmalarının enflasyonu aşacağı getireceğini belirtirken, yüksek enflasyonun kalıcı haline gelmesi için gerekli olan ücret enflasyonunun cansız olmayı sürdüğüne dikkat çektiler. Fiyatlarda yüksek büyümenin er ya da geç ücretleri de yukarı çekeceğini savunan muhafazakar ECB üyeleri ise, enflasyonun ECB'nin %2 hedefinin üzerine oturması riskinin arttığını vurguladılar. Dün Eur/Usd paritesi yatay eğilim izledi. Paritede bugün dolar endeksinin geri çekilmesinden kaynaklı bir yükseliş hareketi yaşanabilir. Eur/Try kurunda da dengelenme yaşanırken 12.78 seviyesinin üzerinde alış baskısı korunuyor. Avrupa borsaları dünü İtalya hariç yükselişle kapatırken bugün korona virüste vaka sayılarındaki artışın yansıması olarak borsalarda düşüşler görülebilir.

Bugün Euro Bölgesi’nde Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde’nin konuşması takip edilecek.

BİST100

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1800 seviyesinin altında önce 1786 ve arkasından 1777 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.

Yukarıda ise 1825 direncinin kırılması halinde önce 1834 ve arkasından 1845 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.

VİOP

Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 2011 seviyesinin kırılması halinde önce 2031 ve arkasından 2050 direnci test edilebilir.

Aşağıda ise 1979 desteğinin altında önce 1959 ve arkasından 1943 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.

USD/TRY

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 12.04 seviyesinin kırılması halinde önce 11.87 ve arkasından 11.77 seviyesi test edilebilir.

Yukarıda ise 12.21 direncinin üzerinde önce 12.41 ve arkasından 12.67 direncine doğru yükseliş görülebilir.

ALTIN

Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1787 seviyesinin altında önce 1777 ve arkasından 1766 desteğine kadar düşüş devam edebilir.

Yukarıda 1802 direncinin kırılması halinde önce 1812 ve arkasından 1822 direnci test edilebilir.