Çates Elektrik Üretim (CATES) Halka Arzı Hap Bilgiler

Çates Elektrik Üretim A.Ş. halka arzına ilişkin bilgiler şu şekilde:

İşlem Kodu: CATES
Halka Arz Tarihi: 30 Kasım - 1 Aralık (Perşembe-Cuma) Saat: 09.00 - 17.00
Fiyat ve İskonto: 57,15 TL / %20
Dağıtım Şekli: Eşit Dağıtım
Katılım Endeksine Uygun
Nasıl Alınır: T+1 ve T+2 Bakiye Kullanılamaz. Halka arz menüsünden talep ileterek.
Lider Aracı Kurum: İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halka Açıklık Oranı: %20.01

Halka Arz Büyüklüğü: 1.8 Milyar TL
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 9.441 Milyar TL
Mevcut Sermaye: 140.405.000 TL
Halka Arz Sonrası Yeni Sermaye: 165.200.000 TL
Şirket Sermaye Artırımı: 24.795.000 Lot
Ortak Satışları:
8.255.000 Lot - Parla Enerji Yatırımları A.Ş.
Halka Arz Miktarı Toplam: 33.050.000 Lot
Halka Arz Sonrası F/K: 15.85
Halka Arz Sonrası PD/DD: 1.64

Çates Elektrik Üretim A.Ş. Ne İş Yapıyor?

Büyümekte olan ülkemiz sanayisinin artan elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sağlamak üzere Zonguldak, Çatalağzı’nda kurulan Çatalağzı Termik Santrali, bugün toplam 314,68 MW kurulu güç, 2.386.GWh yıllık üretim kapasitesi ile milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir.

Tahsilat Grupları:

- 23.135.000 Lot (%70) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
- 6.610.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
- 2.644.000 Lot (%8) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcı
- 661.000 Lot (%2) Aydem Grubu Çalışanları

En Fazla Kaç Lot Gelebilir?

2,1 Milyon katılıma göre 11 lot (628 TL)
2,5 Milyon katılıma göre 10 lot (571 TL)
2,9 Milyon katılıma göre 8 lot (457 TL)
3,3 Milyon katılıma göre 7 lot (400 TL)
3,7 Milyon katılıma göre 6 lot (342 TL)
4,1 Milyon katılıma göre 6 lot (342 TL)
4,5 Milyon katılıma göre 5 lot (285 TL)
4,9 Milyon katılıma göre 5 lot (285 TL)

Fiyat İstikrarı ve Hedefler

-Fiyat istikrarı planlanmamaktadır.
-5 Gün, 1.651.000 adet günlük alım emri girilecek. (Parla Enerji Yatırımları A.Ş.)
-Şirket ortakları tarafından 1 yıl boyunca pay satışı yapılmayacağı taahhüt edilmiştir.
-Şirket bir yıl boyunca sermaye artırımı gerçekleştirmeyecek.

Halka Arz Geliri Nereye Kullanılacak?

-Mali borçluluğun azaltılması ve şirketin mevcut operasyonlarının finansmanı.

CATES Finansal Durumu

2023/6 Hasılat: 1.8 Milyar TL
2023/6 Brüt Kâr: 303 Milyon TL

2022 Hasılat: 3.3 Milyar TL
2022 Brüt Kâr: 762 Milyon TL

2021 Hasılat: 630 Milyon TL
2021 Brüt Kâr: 22 Milyon TL

Başvuru Yerleri

Aşağıdaki banka ve aracı kurumlar hariç tüm lisanslı banka ve aracı kurumlarından talep iletilebilir.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank (IS:AKBNK) T.A.Ş.
Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Galata Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası (IS:GARAN) A.Ş.
Strateji Menkul Değerler A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.

Şirket Hakkında

Büyümekte olan ülkemiz sanayisinin artan elektrik enerjisi ihtiyacına katkı sağlamak üzere Zonguldak, Çatalağzı’nda kurulan Çatalağzı Termik Santrali, bugün toplam 314,68 MW kurulu güç, 2.286.GWh yıllık üretim kapasitesi ile milli kaynaklarla elektrik üretimi faaliyetlerini sürdürmektedir. Elektrik arz güvenliğinin sağlanması için milli kaynakları kullanan santral, Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık %2,25 karşılamaktadır. Türkiye’nin ilk ve tek yerli taş kömürü santrali olan Çatalağzı Termik Santrali, Zonguldak gibi Türkiye’deki en zengin kömür rezervlerinin olduğu lokasyonda bulunması, deniz kıyısındaki konumu ile benzerlerinden ayrılmaktadır.

1946 yılında Türkiye’nin ilk baz termik santrali olarak kurulan ÇATES A Santrali’nin 1982 yılında ekonomik ömrünü tamamlayarak kapatılmasının ardından devreye alınan ÇATES B Santrali, 2014 yılında özel sektör elektrik üretim dünyasındaki yerini almıştır.

ÇATES ağır sanayide kullanılamayan, bölgenin taş kömürünün enerji üretiminde değerlendirilmesi için kurulmuştur. Artan enerji ihtiyacını yerli üretimle sağlamanın öneminin bilinciyle de 2.450 kcal/kg olan kazanlarını uygun nitelikteki yakın bölge kömürleriyle de beslemektedir. Santralin iki ünitesi bulunmaktadır ve toplam kurulu gücü 2x157,34 MW ile 314,68 MW, yıllık üretim kapasitesi 2.286.GWh’tir.

Tüm çevre standartlarına uygun üretim yapan santralin soğutma suyu, denize yaptırılan bir mendirek sayesinde durgun sudan pompalarla alınmakta, santralde kullanılan kazan besleme suyu ise Dereköy mevkiindeki göletten gelmektedir. Tasfiyehanede işleme tutulan bu su, saf su haline getirildikten sonra sisteme verilmektedir.

2014 yılında AYDEM (IS:AYDEM) Holding bünyesine dahil olmuştur.