Bu yazı 14.03.2022 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
Bu ay içinde düzenlediği organizasyonda, Apple (NASDAQ:AAPL) ürün portföyünde bazı heyecan yaratan güncellemeler duyurdu. Yatırımcılar özellikle, daha hızlı veri transferi sunan 5G özelliğine sahip ve görece daha uygun fiyatlı iPhone SE modeli hakkında yeni detaylar öğrenmek istedi.
Cupertino, California merkezli teknoloji devi Ocak ayında mali 2022 ilk çeyrek sonuçlarını yayımladı. Gelir yıllık (YoY) %11 artışla 123,9 milyar dolarda rekor bir seviyeye ulaştı. Bu miktarın 71 milyar dolarından fazlası iPhone satışlarından elde edildi. Apple hisseleri Salı seansını 155,09 dolarda kapattı.
Beklentiler, yeni iPhone SE modelinin Asya ve diğer gelişmekte olan piyasalardaki satışları artırarak, şirketin küresel müşteri tabanını büyütmesi yönünde. Ek olarak, teknoloji devi iPhone 13 ürün grubunun başarısının üzerine koymayı planlıyor.
Apple'ın uzun vadeli büyüme potansiyeline rağmen, hisse bu yıl teknoloji sektörü genelinde yaşanan düşüşten kaçamadı. Bunun sonucunda, şirket yıl başından bu yana %12,6 değer kaybetti.
Bugünkü yazımızda, piyasa değeri bazında dünyanın en büyük şirketi olan Apple'ın en büyük ağırlığa sahip olduğu bir fona yatırım yapmak isteyen okuyucularımızın ilgisini çekebilecek iki borsa yatırım fonunu (ETF) tanıtacağız.
1. Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF
- Mevcut Fiyat: 61,41 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 56,21 - 68,92 dolar
- Temettü Verimi: %1,20
- Masraf Oranı: yıllık %0,20
Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF (NYSE:JUST), ABD'li büyük piyasa değerli (large cap) hisseler arasından, JUST Capital'ın hesaplamalarına dayalı olarak "adil işletme davranışlarına" sahip isimlere yatırım yapıyor. Kâr amacı gütmeyen bu organizasyon, şirketleri Amerikalıların en çok önem verdiği konulara göre ölçüyor ve sıralıyor.
Kriterler arasında çevresel faktörler, işçilerin memnuniyeti, tüketici hakları ve şirketlerin topluluklarını nasıl desteklediği gibi konular yer alıyor. Bu sıralama, bize tüketicilerin toplumda sahip olduğu gücü de hatırlatıyor.
472 hisseye sahip JUST, JUST U.S. Large Cap Diversified endeksini takip ediyor. Fon Haziran 2018'de işlem görmeye başladı.
Fonda teknoloji (%30,6), sağlık hizmetleri (%13,1), keyfi tüketici ürünleri (%11,4), finans (%11,3) ve diğer sektörler yer alıyor. İlk 10 hisse, 264,4 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık üçte birini oluşturuyor.
Apple %7,4'le fonda en büyük paya sahip. Onu Microsoft (NASDAQ:MSFT), Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Amazon (NASDAQ:AMZN), NVIDIA (NASDAQ:NVDA), JPMorgan Chase (NYSE:JPM) ve Procter & Gamble (NYSE:PG) takip ediyor.
ETF son 12 ay içinde %6,8 değer kazandı ve Ocak başında rekor bir zirveyi gördü. Ancak yıl başından bu yana %10 düşmüş durumda.
Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 23,19 ve 4,61. Tüketicileri ve hissedarları etkileyen konularla ilgilenen uzun vadeli yatırımcılar, JUST'ı daha detaylı olarak araştırmak isteyebilir.
2. ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF
- Mevcut Fiyat: 88,95 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 81,79 - 101,07 dolar
- Temettü Verimi: %1,23
- Masraf Oranı: yıllık %0,09
Şimdi odağımızı, ABD'deki halka açık en büyük 500 şirketin performansını gösteren ve Wall Street'e dair bir indikatör olarak kabul edilen S&P 500 endeksine çeviriyoruz. 11 sektörü içeren endeks, yıl başından bu yana %10,5 düştü.
Sıradaki fonumuz olan ProShares S&P 500® ex-Health Care ETF (NYSE:SPXV), S&P 500'de yer alan ve sağlık hizmetleri sektörü dışında faaliyet gösteren hisselere odaklanıyor. Fon Eylül 2015'te işlem görmeye başladı.
440 hisseye sahip SPXV, S&P 500 Ex-Health Care endeksini takip ediyor. Fonda en büyük paya sahip sektörler teknoloji (%33,64), keyfi tüketici ürünleri (%14,44), finans (%12,33) ve iletişim hizmetleri (%11,74).
İlk 10 hisse, 4,50 milyon dolarlık net varlıkların üçte birinden fazlasını oluşturuyor. Yani SPXV hâlâ küçük bir fon.
Apple ve Microsoft, %7'den fazla paylarıyla en yüksek ağırlığa sahip. Onları Amazon, Alphabet, Tesla (NASDAQ:TSLA), Meta Platforms (NASDAQ:FB), NVIDIA, Berkshire Hathaway B (NYSE:BRKb) ve JPMorgan Chase gibi isimler takip ediyor.
SPXV geçtiğimiz 12 ayda %8'in üzerinde yükseldi ve Ocak ayında tarihi bir zirveye (ATH) ulaştı. Ancak bu tarihten itibaren, %10,3'ün üzerinde değer kaybetti.
Fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 25,71 ve 4,55. SPXV, portföylerinde sağlık sektörünün ağırlığını azaltmak isteyenler için uygun bir seçim olabilir.
ProShares aynı zamanda belli sektörleri içermeyen benzer diğer fonlara dah sahip. Bunlar:
- ProShares S&P 500® ex-Energy ETF (NYSE:SPXE)—2022'de %10,5 düştü
- ProShares S&P 500® ex-Financials ETF (NYSE:SPXN)—2022'de %11,6 düştü
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.