Bu yazı 22.12.2020 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır. 
S&P 500 Endeksi'ndeki 11 sektörün herhangi birine yatırım yapmak uzun vadeli bireysel portföylere çeşitlilik kazandırmaya yardımcı olabilir.
Bu üç yazılık seride, her sektöre ve bu sektörlere uygun ETF'lere yakından bakıyoruz. Dünkü yazıda üç sektöre odaklanmıştık: İletişim Hizmetleri, Temel Tüketici Ürünleri ve Keyfi Tüketici Ürünleri. Serinin son yazısını ise yarın yayınlayacağız.
Aşağıda, dört sektör için değerlendirilebilecek ETF'leri inceleyeceğiz: Enerji, Finans, Sağlık Hizmetleri ve Endüstriyel Ürün ve Hizmetler
4. Enerji
Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLE), petrol ve doğal gazla birlikte enerji ekipman ve hizmetleri alanlarındaki şirketlere giriş imkanı sağlıyor.
25 varlığa sahip olan XLE, Energy Select Sector Endeksi'ni takip ediyor. Aralık 1998'de işlem görmeye başlayan fonun yönettiği varlıklar 13,9 milyar doların üzerinde.
Exxon Mobil (NYSE:XOM), Chevron (NYSE:CVX), ConocoPhillips (NYSE:COP), Schlumberger (NYSE:SLB), EOG Resources (NYSE:EOG) ve Phillips 66 (NYSE:PSX) fonun önde gelen isimlerinden. XOM ve CVX hisseleri XLE'nin yaklaşık %44'ünü oluşturuyor ve en büyük 10 isim, net varlıkların %76,21'ini kapsamakta.
2020 enerji sektörü için zorlu bir yıl oldu ve petrol üreticilerinin hisse fiyatları baskı altında kaldı. XLE yıl başından bu yana %37'e yakın değer kaybetmiş durumda. Mevcut fiyat %2,2'lik bir temettü gelirini destekliyor. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 25,95 ve 1,32.
Sektörün 2021'de bir geri dönüş yaşayacağına inanan yatırımcılar aynı zamanda iki diğer ETF'i de araştırmak isteyebilir: Vanguard Energy Index Fund ETF Shares (NYSE:VDE) ve Fidelity® MSCI Energy Index ETF (NYSE:FENY).
5. Finans
Financial Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLF); bankalar, sigorta şirketleri, varlık yöneticileri, aracı kurumlar ve gayrimenkul yatırım ortaklıkları gibi çeşitli finansal hizmet şirketlerine yatırım yapıyor.
Financial Select Sector Endeksi'ni takip eden XLF, 65 varlığa sahip. Aralık 1998'deki kuruluşundan bu yana fonun varlıkları 24 milyar dolara ulaştı.
Fonun önde gelen isimlerinden bazıları Berkshire Hathaway (NYSE:BRKa), JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC) ve BlackRock (NYSE:BLK). Fonun yaklaşık %53'ünü en büyük 10 şirket oluşturuyor.
Fon yıl başından bu yana yaklaşık %7 geriledi ve temettü geliri %2,7 seviyesinde. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat defter değeri oranları sırasıyla 17,55 ve 1,33.
Bankaların ve diğer finans kurumlarının mevcut ekonomik koşulları başarıyla atlatacağına inanan yatırımcılar Vanguard Financials Index Fund ETF Shares (NYSE:VFH) ve iShares U.S. Financials ETF'i de (NYSE:IYF) araştırmak isteyebilir.
6. Sağlık Hizmetleri
Sağlık, 2020'de dünya çapında milyarlarca insan için hayatlarının en önemli kısmı haline geldi. Health Care Select Sector SPDR® Fund (NYSE:XLV), sağlık alanındaki şirketlere giriş imkanı sağlıyor. Fon Aralık 1998'de işlem görmeye başladı ve 25,3 milyar dolarlık bri varlığı yönetiyor.
63 varlığa sahip olan XLV, Health Care Select Sector Endeksi'ni takip ediyor.
Fonun %50'sinden fazlasını oluşturan en büyük 10 şirket arasında Johnson & Johnson (NYSE:JNJ), UnitedHealth (NYSE:UNH), Pfizer (NYSE:PFE), Merck (NYSE:MRK), Abbott Laboratories (NYSE:ABT) ve AbbVie (NYSE:ABBV) gibi isimler yer alıyor.
Fon yıl başından bu yana %8'in üzerinde yükseldi ve 9 Kasım'da 114,41 dolarlık rekor bir zirveye ulaştı. Fiyat %1,9'luk bir temettü gelirini destekliyor. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 17,81 ve 4,52.
Sağlık hizmetleri sektöründeki en eski ETF'lerden biri olan XLV'e ek olarak, yatırımcılar aynı zamanda Vanguard Health Care Index Fund ETF Shares (NYSE:VHT) ve iShares Nasdaq Biotechnology ETF'i de (NASDAQ:IBB) yakından takip etmek isteyebilir.
7. Endüstriyel Ürün ve Hizmetler
Industrial Select Sector SPDR Fund (NYSE:XLI), genel olarak sermaye mallarını üreten ve dağıtan şirketlere yatırım yapıyor. Bu alanda havacılık ve savunma, inşaat, mühendislik, elektrik ekipmanı, ulaştırma altyapısı ve endüstriyel makineciliğe odaklı şirketler yer alıyor.
Industrial Select Sector Endeksi'ni takip eden XLI, 73 varlığa sahip.
Honeywell International (NYSE:HON), Union Pacific (NYSE:UNP), United Parcel Service (NYSE:UPS), Boeing (NYSE:BA), Raytheon Technologies (NYSE:RTX) ve 3M (NYSE:MMM), fonun önde gelen isimlerinden. En büyük 10 şirket fonun %40'ından fazlasını oluşturuyor.
XLI yıl başından bu yana %7'ye yakın değer kazandı ve %2,1'lik bir temettü gelirine sahip. Fon 24 Kasım'da 90,15 dolarlık tarihi bir zirveye ulaştı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 24,6 ve 4,66.
Sektörün aşıların uygulanmaya başlamasıyla birlikte önümüzdeki çeyreklerde ekonomik iyileşmeden fayda sağlayacağına inanan yatırımcılar Vanguard Industrials Index Fund ETF Shares (NYSE:VIS) ve iShares U.S. Industrials ETF'i de (NYSE:IYJ) araştırmak isteyebilir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.