Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, ihracat ağustosta yıllık %6,5 azalarak 12 milyar 383 milyon dolar, ithalat %22,7 azalışla 14 milyar 805 milyon dolar olarak gerçekleşti, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, devlete 1 milyon liranın üzerinde vergi borcu olan mükellefler açıklandı ve listeye göre ilk 100'de yer alanların borcu ve cezası 30 milyar 656 milyon 581 bin 462,6 TL olarak gerçekleşti, Lojistik sektöründe hizmet veren Günaydın Group'tan konkordato kararına ilişkin kamuoyuna açıklamalarda bulundu, Hazine tarafından, Ekim – Aralık aylarında 27,8 milyar liralık iç borç servisine karşılık, 29,3 milyar liralık iç borçlanmaya gideceği açıklandı, İtalya varlıkları, hükümetin gelecek yıla ilişkin piyasa beklentilerinin üzerinde bir bütçe dahilinde anlaşmaları sonrasında satış baskısı ile karşılaştı.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne düşüş seyrinde başlasada gün içerisinde %0,73 artarak 6,05 TL ile, Euro ise güne düşüş seyrinde başlasada gün içerisinde %0,30 artarak 7,03 TL ile haftayı tamamladı. Brent petrolde 82,72 USD ile %1,22oranında artış yaşanırken, gram altında ise 232,54 TL ile %1,78 oranında artış yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BIST 100 endeksi güne kar satışı seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,34 oranında düşüş ile 99,957’de, BIST 30 endeksi ise güne kar satışı seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,33 oranında düşüş ile 123.951’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları ve Amerika borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü hafif artış ile tamamlarken, Avrupa borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %2,34 artarak %12,70 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, risk algısının yükselmesi ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) gün içerisinde %0,07 azalarak 377,21 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan hafif düşüş olsa bile, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise hafif yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yönde yorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
YATAS firmasında yaşanılan artış, firmanın Ankara fabrikası mobilya yatırımı kararı çerçevesinde yaptığı yatırım teşvik belge başvurusu olumlu sonuçlanması ile açıklanabilmektedir. CEMAS firmasında yaşanılan düşüş, Borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 8,50 TL olarak güncellenmesi ve Endeks Üzeri Getiri (EÜG) olarak tavsiye edilmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 21 firmada artış öngörülürken, 9 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan DOHOLfirmasının, kapanış fiyatı 1,13 TL ve % 5,07 ile en çok artış yaşanması, KOZALfirmasının ise kapanış fiyatı 50,43TL ve % 1,70 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. DOHOLfirması için beklenen artış, firmanın 5.950.405 TL ödenmiş sermayesinde % 100 oranında pay sahibi olduğu Neta Yönetim Danışmanlık Havacılık Hizmetleri A.Ş.'nin sermayesinin 96.672.287,80 TL kısmı firmaya olan borçlarının sermayeye dönüştürülmesi duyurusu ile açıklanabilmektedir. KOZAL firması için ise beklenen düşüş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon Kurulunun 2018/490 sayılı kararıyla Sn. Ali ALTINTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanması duyurusu ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
DOHOL firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 1,38 TL ve en düşük 0,93TL olduğu gözlemlenmektedir. KOZALfirmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 52,70 TL ve en düşük 36,80 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.