Bu yazı 17.09.2021 tarihinde İngilizce olarak kaleme alınıp çevrilerek bu sitede yayınlanmıştır.
2021'de şimdiye dek, ABD'de tüketici harcamaları güçlü seviyedeydi. 31 Ağustos'ta yayınlanan verilere göre, CB Tüketici Güven Endeksi "Temmuz'daki 125,1'den 113,8'e geriledi," ki bu da Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye.
St. Louis FED'e göre, tüketici harcamaları ABD ekonomisinin yaklaşık %70'ini oluşturuyor. Bu yüzden, Wall Street tüketicinin sağlığını yakından takip ediyor. Bugün, tüketici odaklı iki borsa yatırım fonunu (ETF) inceleyeceğiz. Bu fonlar, ABD'li tüketicilerin yılın geri kalanında da harcamalarına devam edeceğine inanan okuyucularımızın ilgisini çekebilir.
1. Invesco S & P 500 Equal Weight Consumer Staples ETF
- Mevcut Fiyat: 158,95 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 136,54 - 166,95 dolar
- Temettü Geliri: %1,96
- Masraf Oranı: yıllık %0,4
Invesco S&P 500® Equal Weight Consumer Staples ETF (NYSE:RHS), S&P 500 endeksinde yer alan temel tüketici ürünleri hisselerine yatırım yapıyor. Fon Kasım 2006'da işlem görmeye başladı.
Mevcut olarak 33 hisseye sahip RHS'de, ilk 10 isim 468 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık üçte birini oluşturuyor. Fonda yer alan sektörlerden bazıları gıda ürünleri (%38,55), içecekler (%18,543), gıda ve temel ürün perakendecileri (%16,67) ve ev ürünleri (%16,17).
Abonelik bazlı büyük zincir Costco Wholesale (NASDAQ:COST); gıda perakendecisi Kroger (NYSE:KR), kozmetik ve güzellik ürünleri üreticisi Estee Lauder (NYSE:EL) ile birlikte küresel tüketici ürünleri devleri Kimberly-Clark (NYSE:KMB) ve Procter & Gamble (NYSE:PG), fonun önde gelen isimlerinden.
Fon geçtiğimiz bir yılda %9,6 getiri sağladı ve Haziran ayında rekor bir zirveye ulaştı. İleriye dönük fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 18,78 ve 4,29.
Çoğu uzun vadeli yatırımcının da katılacağı gibi, temel tüketici ürünleri genel piyasanın defansif kategorisinin bir parçasıdır. Yani bu şirketler "keyfi" değil, "zaruri" olarak görülen ürün ve hizmetler sunar. Bu yüzden hem sektörü, hem de sunduğu çeşitliliği beğeniyoruz. Kısa vadeli bir düşüşün yaşanması durumunda, potansiyel yatırımcılar 150 dolar civarında daha iyi bir değer bulabilir.
2. ProShares Pet Care ETF
- Mevcut Fiyat: 81,03 dolar
- 52 Haftalık Aralık: 55,19 - 84,20 dolar
- Temettü Geliri: %0,18
- Masraf Oranı: yıllık %0,5
ABD'de hane halklarının yaklaşık üçte ikisi evcil hayvan besliyor. Son verilere göre, 2020'de evcil hayvanlar için yapılan harcamalar 103,6 milyar dolara ulaştı. 2019'da bu figür 97,1 milyar dolardı. Analistler 2021'de harcamaların 109,6 milyar dolara yükselmesini bekliyor. Yapılan harcamalar evcil hayvan gıda ve ürünleri, veteriner hizmetleri, sigorta, eğitim ve evcil hayvan bakımına yönelik.
ProShares Pet Care (NYSE:PAWZ), yatırımcılara tüketicilerin evcil hayvanlarına duyduğu sevgiyi kazanca dönüştürme imkanı sunuyor. Fon, evcil hayvan sahipliğinde yaşanacak artıştan fayda sağlayacak şirketlere yatırım yapıyor.
PAWZ Kasım 2018'de işlem görmeye başladı.
32 hisseye sahip fon, FactSet Pet Care endeksini takip ediyor. İlk 10 hisse, 323,5 milyon dolarlık net varlıkların yaklaşık %68'ini oluşturuyor. Diğer bir deyişle, lider isimler fonda ciddi bir ağırlığa sahip.
Sektörlerde ise veteriner ilaçları (%21,06), veteriner teşhis ürünleri (%14,53), internet üzerinden evcil hayvan ve evcil hayvan malzemeleri perakendeciliği (%12,55), evcil hayvan ve evcil hayvan malzemeleri mağazaları (%9,45) ve diğer sektörleri görüyoruz.
Fonda yer alan şirketlerin yaklaşık üçte ikisi ABD merkezli. Fonun geri kalanını İngiltere (%16,19), İsviçre (%4,56), Almanya (%4,06) ve Fransa (%2,10) merkezli şirketler oluşturuyor.
Evcil hayvan ve besi hayvanları için ilaçlar üreten Zoetis (NYSE:ZTS); veteriner ve su pazarlarına odaklanan Idexx Laboratories (NASDAQ:IDXX); İngiltere merkezli Dechra Pharmaceuticals (OTC:DPHAY) ; online evcil hayvan ürünleri perakendecisi Chewy (NYSE:CHWY); taze evcil hayvan maması üreticisi Freshpet (NASDAQ:FRPT); ve gıda devi Nestle (OTC:NSRGY), fonun önde gelen isimlerinden.
PAWZ 2021'de %12,1 getiri sağladı ve Temmuz sonunda rekor bir zirveye ulaştı. Son 12 aylık fiyat-kazanç ve fiyat-defter değeri oranları sırasıyla 40,00 ve 6,87 ve bu da değerlemenin biraz aşırıya kaçtığını gösteriyor.
Kısa vadeli kâr satışlarının yaşanması durumunda, ETF baskı altına girebilir. İlgilenen okuyucularımız 78 doları daha iyi bir giriş noktası olarak değerlendirebilir. Birçok analist, endüstrideki uzun vadeli trendlerin küresel çapta son derece pozitif olduğu konusunda hemfikir.
Not: Yukarıda bahsedilen finans ürünleriyle ilgileniyor ancak bu ürünleri bölgenizde bulamıyorsanız aracı kurumunuz ya da finansal planlamacınızla iletişime geçmek isteyebilirsiniz.
Herhangi bir soru ya da görüşünüz için benimle iletişime geçebilirsiniz.
Editörün Notu: İncelenen her varlık tüm bölgesel piyasalarda mevcut olmayabilir. Size uygun olabilecek benzer finansal araçlar bulabilmek adına lütfen yetkili bir aracı kurum ya da finans danışmanıyla iletişime geçin. Bu içerik sadece bilgi amaçlıdır. Herhangi bir yatırım kararı vermeden önce kendi detaylı araştırmanızı yapmanız gerekir.