Günün Gelişmeleri
TÜRKİYE
Dün yurtiçinde Haziran ayına ait Türkiye Ekonomik Güven Endeksi %5,6 artışla 97.80 puana artış gösterdi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla varlık barışı başvuruları 6 ay süreyle 2021 yılı sonuna kadar uzatıldı. Varlık barışı ile kişiler yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, Türkiye’deki banka veya aracı kurumlara bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bildirim tarihinden itibaren üç ay içinde Türkiye’ye getirmeleri koşuluyla, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebiliyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle "Ekonomi Koordinasyon Kurulu" ve "Fiyat İstikrarı Komitesi" kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Ekonomi Koordinasyon Kurulu, ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak amacıyla, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izleyecek ve değerlendirmelerde bulunacak. Fiyat İstikrarı Komitesi ise fiyat istikrarının kalıcı olarak tesis edilmesine ve sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla görev yapacak. Dün BİST100 endeksi %0,12’lik düşüşle 1.371,67 puandan kapatırken işlem hacmi 12.62 milyar TL olarak açıklandı. Usd/Try kuru hafif alıcılıydı.
Bugün yurtiçinde Mayıs ayına ait ticaret açığı verileri izlenecek. Ancak piyasalar bugün ABD’den gelecek özel sektöre ilişkin açıklanacak ADP tarım dışı istihdam verisine kilitlendi.
ABD
Dün ABD’de konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde %1.8 artarken, yıllık bazda S&P/CS karmaşık -20 konut fiyat endeksi beklentilerin üzerinde %14.9 artış gösterdi. S&P CoreLogic Case-Shiller ABD Ulusal Konut Fiyat Endeksi de Nisan ayında verilerin tutulmaya başlandığı 1987 yılından bu yana görülen en yüksek yıllık artışı yaşadı. ABD’de konut fiyatlarındaki sert yükselişin devam etmesi acaba Fed’in mortgage tahvil alım programında yapmış olduğu 80 milyar dolarlık programda azaltıma gider mi sorularının sorulmasına neden olurken önümüzdeki toplantılarda böyle bir kararın alacağını ve konut piyasasına ilişkin sağlanan maddi yardımların kesileceğini düşünüyoruz. ABD’de tüketici güveni ise beklentilerin üzerinde 127.3 puana artış gösterdi. OPEC+ Bakanlar Ortak İzleme Komitesi toplantısı öncesinde bir araya gelen OPEC+ Ortak Teknik Komitesi üretim miktarına, politika değişikliğine ilişkin bir tavsiyede bulunmazken küresel petrol talebinin bu yıl 6 milyon varıl/gün büyüyeceği tahmininde bulundu. 1 Temmuz’da yapılacak OPEC+ toplantısında Ağustos ayı için üretimi 500 bin varil/gün artırmayı tartışmaları beklenmekte. Son dönemde artan petrol fiyatlarının hem enflasyon üzerinde hem ekonomiler üzerinde ciddi etkileri görülürken petrol talebinin de korona virüs kısıtlamalarının kaldırılması ile artış göstermesi fiyatları daha da yukarı çekmekte. Bu durum borsada ki yükselişleri desteklerken bir yandan da ekonomiler için sıkıntı oluşturmaya başladı. Bu yüzden üretim artırılacağını ve petrol fiyatlarının gerileyeceğini bekliyoruz. Petrol fiyatlarındaki düşüş küresel borsalarda da satış yaratabilir. Fed üyesi Christopher Waller beklenenden iyi performans gösteren ABD ekonomisinin, varlık alım azaltımını beklenenden daha yakın bir sürede başlatmayı gerektirdiğini söylerken ilk faiz artışının da 2022’de yapılabileceğini belirtti. Fed üyeleri nde şahin görüşlerin giderek artması doların güçlenmesini sağlayacak bir unsur olmaya devam ediyor. Merkez Bankaları içinde ilk tahvil alımı azaltılması sürpriz bir şekilde Japonya Merkez Bankası (BOJ)’dan geldi. Haziran ayında 5-10 yıl vadeli Japon devlet tahvillerinde 450 milyar yen tutarında 4 alım yapacağını duyurmuş olan Japonya Merkez Bankası(BOJ) bu miktarı Temmuz-Eylül döneminde aylık 425 milyar yene indirdi. Miktar olarak küçük bir azaltım olsa da tahvil alımlarının azaltılmasına başlanması açısından önem arz etmekte. Tahvil alımlarının azaltılmasının piyasada dolar fiyatını yükselteceğini, tahvil faizlerini artıracağını , altın fiyatlarını düşürebileceğini ve borsalarda satışları başlatacağının bir kez daha altını çizelim. Altın fiyatlarında düşüş devam ederken ABD’den gelecek ADP Tarım dışı istihdam verisiyle bu satışların hızlanmasını bekliyoruz. Altında aşağı yönlü trend devam ediyor.
Bugün ABD’de Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin öncül datası olarak kabul edilen ADP tarım dışı istihdamın 555 K gelmesi beklenirken Chicago PMI verisinin ise 70.2 puana gerileyeceği tahmin edilmekte. Beklemedeki konut satışlarında beklenti ise %1.1 azalış yönünde oluşmakta. Ayrıca bugün Fed üyelerinden Bostic ve Barkin’inin konuşmasını izleyeceğiz. Ayrıca yarınki OPEC+ toplantısı öncesi bugün Enerji Bilgi İdaresi tarafından açıklanacak haftalık ham petrol stoklarının 4.2 milyon varil azalması bekleniyor. Petrol stoklarında son 5 haftadır azalış görülmekte.
Euro Bölgesi
Dün Euro Bölgesi’nde Almanya’da aylık TÜFE beklentiler dahilinde %0.4, yıllık TÜFE’de aynı şekilde beklentiler dahilinde %2.3 olarak açıklanırken İspanya’da yıllık TÜFE beklentilerin altında %2.6 olarak gerçekleşti. Dün Eur/Usd paritesinde sınırlı düşüş görülürken Eur/Try kuru ise hafif alıcılıydı. Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.
Bugün Euro Bölgesi’nde son dönemde tahvil alım programının azaltılması ve ekonominin gidişatı için çok kritik olan enflasyon verileri açıklanacak. Euro Bölgesi’nde yıllık bazda TÜFE’nin %1.9’a gerilemesi beklenirken yıllık çekirdek TÜFE’nin %0.9’a azalması öngörülmekte. Ancak bugün ABD’den gelecek ADP Tarım dışı verisi Euro çaprazlarında ve Avrupa borsaları üzerinde de etkili olacaktır.
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1361 seviyesinin altında önce 1351 ve arkasından 1338 desteğine kadar geri çekilme potansiyeli yüksek.
Yukarıda ise 1375 direncinin kırılması halinde önce 1383 ve arkasından 1395 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1488 seviyesinin kırılması halinde önce 1501 ve arkasından 1510 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1474 desteğinin altında önce 1464 ve arkasından 1448 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 8,7120 seviyesinin kırılması halinde önce 8,6830 ve arkasından 8,6360 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 8,7645 direncinin üzerinde önce 8,7975 ve arkasından 8,8500 direncine doğru yükseliş görülebilir.
Altın
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1751 seviyesinin altında önce 1735 ve arkasından 1724 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1773 direncinin kırılması halinde önce 1779 ve arkasından 1786 direnci test edilebilir.