Öne çıkan piyasaya dair güncel haberler şöyle; Boeing Türkiye Genel Müdürü Sargın, Boeing'in yeni nesil ticari uçaklarının en az bir parçasının Türkiye'de üretildiğini belirterek, "Türkiye'deki 160 milyon dolar satın alma hacmimizi artırmak konusunda kararlıyız." dedi, Kıymetli maden transfer işlemlerinden alınacak ücret, transfer sistemini işleten kuruluş tarafından işlem başına belirlenen ücret ile bu ücretin azami %15'ine kadar belirlenebilecek tutar toplamını aşamayacak, ABD'de IHS Markit imalat PMI Endeksi Ekim'de 55,6'dan 55,9'a yükseldi, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, "Yılın ilk 9 ayında bankamız 1 milyar 290 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 4 milyar 688 milyon TL konsolide net kar elde etti" dedi, ABD tahvil faizlerindeki düşüş para birimlerini destekledi, hazine tahavilleri de yükselirken çoğu borsa düştü.
Döviz kurları arasında yer alan Dolar güne artış seyrinde başlasada gün içerisinde %0,54 düşerek 5,70 TL ile, Euro ise güne artış seyrinde başlasada gün içerisinde %1,20 düşerek 6,51 TL ile günü tamamladı. Brent petrol 75,56 USD ile %1,13 oranında düşüş yaşanırken, gram altında ise 226,16 TL ile %0,44 oranında düşüş yaşandı.
BİST endeksleri içerisinde bulunan BİST100 endeksi güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,83 oranındadüşüş ile 92.692’de, BİST30 endeksi ise güne satıcılı seyrinde başlayarak gün içerisinde %0,93 oranındadüşüş ile 115.133’de işleme kapandı. Dünya borsaları arasında yer alan Asya borsaları güne yatay seyrinde başlayarak günü hafif artış ile tamamlarken, Amerika Borsaları ve Avrupa Borsaları güne satıcılı seyrinde başlayarak günü düşüş ile tamamladı.
Piyasanın volatilite beklentisi için baz alınan VIX Endeksi (Chicago Board Options Exchange Volatility Index) gün içerisinde %22,02 artarak 25,27 seviyesine gelmiştir. Yaşanılan artış, risk algısının artması ile gelecek tahminlerin kötümserleştiği yönde yorumlanabilmektedir. Türkiye’nin kredi riskinin temel göstergesi olan Kredi Risk Primi (Credit Default Swap) 400,00 seviyesinin üzerindedir. Gelinen seviye, borçlanma maliyetlerinde negatif, kur üzerinde ise yukarı yönlü bir baskı yaratacağı yöndeyorumlanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören ve BİST100 endeksi dahilinde yer alan, gün içerisinde en çok artan, azalan ve işlem gören ilk 3 firma aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
FENER firmasında yaşanılan artış, Avis, Fenerbahçe'nin forma göğüs sponsoru olduğu haber ile açıklanabilmektedir. ISFIN firmasında yaşanılan düşüş, olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri duyurusu ile açıklanabilmektedir. GARAN firmasında süre gelen hacimsel artış ise, teknik analizler neticesinde hedef fiyatın 10,00 TL ve “Al” olarak tavsiyenin güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
Borsa İstanbul’da işlem gören, BİST30 endeksi dahilinde yer alan ve Tahmin Modeli** ile analizi yapılan firmaların yarına dair tahmini kapanış fiyatları (ytd*) ile değişim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tahmini kapanış fiyatlarına bağlı olarak toplamda 10 firmada artış öngörülürken, 20 firmada ise düşüş öngörülmektedir. Buna bağlı olarak öne çıkan firmalar arasında yer alan SODA firmasının, kapanış fiyatı 6,57 TL ve %5,39 ile en çok artış yaşanması, ENJSA firmasının ise kapanış fiyatı 4,65 TL ve %8,30 ile en çok düşüş yaşanması öngörülmektedir. SODA firması için beklenen artış,teknik analizler neticesine hedef fiyatın 7,70 TL ve “Endeks Üzeri Getiri” olarak durumunun güncellenmesiile açıklanabilmektedir. ENJSA firması için ise beklenen düşüş, teknik analizler neticesine hedef fiyatın 4,50 TL ve “Nötr” olarak durumunun güncellenmesi ile açıklanabilmektedir.
İlgili firmalara ait pivot, destek ve direnç seviyeleri kapanış, gün içi en yüksek en düşük seviyelere göre matematiksel olarak hesaplanan değerler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
SODA firmasının, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 8,10 TL ve en düşük 5,95 TL olduğu gözlemlenmektedir. ENJSA firmasının ise, geçtiğimiz 3 ay içerisindeki kapanış fiyatlarına bakıldığında en yüksek 6,14 TL ve en düşük 4,94 TL olduğu gözlemlenmektedir. İlgili firmalara ait Borsa İstanbul’da işleme açıldığı günden itibaren gerçekleşen ve tahmini kapanış fiyatlarının, 30 günlük periyotlar halinde hareketli ortalamalar ile birlikte yer aldığı grafikler aşağıda yer almaktadır.
*ytd; BİST30 (piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek 30 şirket) için analizleri yapılan tahmin sonuçları akademik çalışmalar neticesinde elde edilmekte olup, Yatırım Tavsiyesi olarak nitelendirilmemektedir.
**Tahminleme Modeli; istatistiksel tahminleme metodu olan SARIMA (Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average) ve derin öğrenme metodu olan Geri Beslemeli Yapay Sinir Ağı kullanılarak MATLAB yazılım geliştirme platformunda hazırlanmıştır. Model dahilinde girdi verileri olarak Borsa İstanbul tarafından günlük yayınlanan BİST30 endeksi hisse senedi kapanış fiyatları kullanılmaktadır. Model ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için lütfen iletişime geçiniz.