01.02.2019 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
ABD’de Açıklanacak İş İstatistikleri, Küresel ve Lokal Riskler İle Birlikte Takip Edilecek!
Çarşamba akşamı FED’den gelen güvercin mesajlar ile Dolar varlıklarında görülen geri çekilmeler dün sabah saatlerinde de devam ederken, ABD ve Çin heyetleri arasında Washington’da devam eden ticaret müzakereleri ve Brexit konusuna dair gelişmeler takip edildi. Brexit konusunda gerek AB tarafından, gerekse Birleşik Krallık tarafından karmaşık söylemler gelmeye devam ederken; Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom’un: 15-25 Şubat’taki parlamento tatilinin hükümet tarafının iptal edilebileceğini vurgulaması kritikti. ABD Başkanı Trump ise yapmış olduğu açıklamalarda: ABD ve Çin heyetlerinin yapmış olduğu ticaret müzakerelerinin iyi gittiğini ve Çin ‘in tarifelerde artış istemediğini belirtti. Trump ayrıca: Masada çözülmemiş bir konu kalmayacak şekilde tam bir anlaşma istediklerini ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yakın gelecekte görüşene kadar nihai anlaşma yapılmayacağını ve 1 Mart’a kadar mali sektör dışındaki sektörlerin de dahil edilmemesi halinde bir anlaşma olamayacağını vurguladı. Trump’ın uyarılarına karşın genel anlamda olumlu söylemlerin ağırlık kazanması ile küresel risk iştahında görülen artış ile ABD Borsalarında yükselişler devam etti. Dün ABD’de açıklanan ekonomik verilerden; Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ise 55 haftanın en kötüsü olarak kayıtlara geçerken, ISM Chicago PMI’ı da 2017 Ocak’tan bu yana en zayıf gerçekleşmeyi gösterdi. Bir süredir konut satışlarındaki zayıflığın göze çarptığı ABD’de Yeni Konut Satışları verisinde görülen flaş yükseliş ise Dolar varlıklarına moral getirdi. Euro Bölgesi’nde dün çıklanan ekonomik verilerde ise; Almanya’nın Perakende Satışları beklentilerin altında kalırken, Euro Bölgesi’nin 2018 Senelik GSYİH Değişim de (1.hesaplama) 2014 verisinden bu yana en zayıf büyüme oranına işaret etti. Keza, İtalya’da açıklanan 4.Çeyrek GSYİH Değişimi’nin de önceki çeyrekte olduğu gibi negatif gerçekleşmesi ile ülke teknik olarak resesyona girerken, Bundesbank(Almanya Merkez Bankası) Başkanı Weidmann’ın Alman ekonomisine dair olumsuz söylemleri ile birlikte “Euro”yu baskıladı. Yurt içi tarafta dün; Aralık ayı dış ticaret istatistikleri takip edilirken, geçen yılın aynı dönemine göre; ithalattaki yüzde 28.3 ‘lük azalma ve ihracattaki yüzde 0.2’lik artışa karşın, 2 Milyar 674 Milyon Dolar Dış Ticaret Açığı verildiği görüldü. Yine de geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 71.1’lik azalış göze çarparken, 10 yıllık tahvil faizlerinde görülen keskin düşüş ve 5 Yıllık Kredi Risk Swapı’nın(CDS) 293 seviyesine kadar gerilemesi TL ‘yi diğer para birimleri karşısında güçlendirdi. Bugüne yine; Japonya ve Çin’den gelen datalar ile başladık. Özellikle ileriye dönük küresel ekonomik görünüm açısından dikkatle takip edilen Çin Caixin İmalat PMI’ı(Özel Sektör) 48.3 ile 35 ayın en kötü gerçekleşmesini gösterirken; küresel kaygıları da bir miktar artırdı. Türkiye, Euro Bölgesi ve ABD’de de İmalat PMI’larının açıklanacağı günde ayrıca; ABD’den gelecek olan Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri oynaklığa neden olabilir. Keza, yurt içi tarafta; jeopolitik riskler ve enflasyon beklentileri, yurt dışı tarafta ise; Ticaret Savaşları, Brexit ve majör merkez bankalarının hamlelerine yönelik haber akışları da fiyatlamalar açısından takip edilecek.
Avrupa tarafında son zamanlarda takip ettiğimiz kötü verilere dün yenileri eklendi. Almanya’da açıklanan Perakende Satışlar verisi beklentileri karşılayamazken, Euro Bölgesi’nden takip ettiğimiz öncü büyüme de yıllık bazda 2014 ‘den bu yana gelen en kötü rakam olarak kayıtlara geçti. Ayrıca İtalya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası da üst üste 2. Çeyrekte daralma göstererek ülke ekonomisinin resesyona girdiğine işaret etti. Gelen bu kötü veriler; Bubabank Başkanı Weidmann’ın olumsuz söylemleri ve Brexit konusundaki artan belirsizlik durumuyla birlikte paritedeki satış yönlü işlemleri destekledi. ABD tarafında ise dün; Çin ile devam eden ticaret müzakereleri gündemde en üst sıralarda yer alırken, ülkeden gelen verilerde karmaşık bir seyir hâkimdi. Bugün de yine; ticaret savaşları ve Brexit gibi risk unsurları parite açısından gündemimizde olacak. Ekonomik takvimde ise; ABD ve Euro Bölgesi’nden gelecek imalat PMI rakamlarının dışında ABD İş İstatistikleri Bürosu tarafından gelecek; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri kritik olacak.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.1465, 1.1485, 1.1510, 1.1530, 1.1560
Destekler: 1.1425, 1.1410, 1.1390, 1.1370, 1.1345
Dün, yurt içi tarafta; son 5 ayın en yüksek Dış Ticaret Açığı verilmesine karşın, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 71.1’lik azalma dikkat çekti. Çarşamba günü TCMB enflasyon raporu ve FOMC kararları ile yeniden satıcılı seyir oluşan kurda, 10 yıllık tahvil faizlerinde yüzde 14.30’larına altına gelinmesinin yanı sıra 5 Yıllık CDS’in de 293 seviyesine gerilemesiyle 200 günlük üssel hareketli ortalamanın da aşağısına TL lehine hareketlerin devam ettiği görüldü. Dün, yurt dışı tarafta ise; küresel risklerin durumu yine takip edilirken, ABD ve Çin arasındaki görüşmelere dair ABD Başkanı Trump’ın söylemleri çoğunlukla pozitifti. Bugüne Çin’den gelen Caixin İmalat PMI’ı ile başladık ve yaklaşık 3 yılın en kötü gerçekleşmesinin görülmesi, Yuan’da olduğu kadar; gelişen ülke para birimleri üzerinde de bir miktar baskıya neden oldu. Ayrıca, Türkiye ve Venezuela arasındaki ticaretin ABD Yönetimince araştırıldığının belirtilmesi de ileriye dönük riskler açısından önemliydi. Bugün Türkiye’de ve ABD’de İmalat PMI’ları takip edilecek. Ayrıca, ABD’de iş istatistikleri bürosu tarafından açıklanacak olan; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri ise oynaklığa neden olabilir. Keza, yurtiçinde; jeopolitik risklerin durumu ve hafta başında açıklanacak olan enflasyon verilerine dair beklentiler, yurtdışında ise; ticaret savaşları ve Brexit gibi küresel risk unsurlarının durumu da yine önemli olacak.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 5.2030, 5.2200, 5.2290, 5.2350, 5.2440
Destekler: 5.1860, 5.1815, 5.1725, 5.1660, 5.1570
Brexit konusundaki belirsizlik durumu dün de devam ederken, Çarşamba akşamı açıklanan FED/FOMC kararlarıyla birlikte toparlanan paritenin yukarı yönlü ataklarını sınırladığını söyleyebiliriz. Özellikle Birleşik Krallık Pralamentosu’nda 29 Ocak akşamı kabul edilen önergelerin Avrupa Birliği ile yeniden müzakere edilmesine işaret etmesi sonrası; AB tarafının bu duruma sıcak bakmaması olayı karmaşık bir duruma sürüklerken, gözlerimiz bugün de konuya ilişkin gelebilecek açıklamalarda olacak. ABD tarafında ise dün; takip ettiğimiz ekonomik verilerde; Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları son 55 haftanın en kötü rakamı olarak kayıtlara geçmesine karşın, reel ekonomik durumu yansıtması açısından çok daha önemli olan Yeni Konut Satışları verisinin son 6 ayın en iyi rakamı olarak gerçekleşmesi Dolar varlıklarına bir miktar güç kazandırdı. Ticaret savaşları cephesinde ise; ABD ile Çin arasındaki müzakerelerin ikinci günüde ABD Başkanı Trump’ın “tatlı-sert” açıklamaları dikkat çekerken, genel anlamda bir anlaşma zemini arayışı olduğu göze çarptı. Bugün de konuya ilişkin gelebilecek açıklamalar Breixt meselesi ile birlikte parite üzerinde etkili olabilir. Bugünkü ekonomik takvime bakacak olursak; iki ülkeden gelecek PMI rakamlarının yanı sıra, ABD’den; Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançları ve İşsizlik Oranı gibi oldukça önemli olan veri akışlarını takip edeceğiz ve gelecek sonuçlara göre paritede oynaklık yükselebilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.3100, 1.3135, 1.3165, 1.3190, 1.3225
Destekler: 1.3080, 1.3050, 1.3020, 1.2990, 1.2960
Bu hafta açıklanan ekonomik verilerde; stok rakamlarında görülen artışa karşın, Dünya’nın en büyük petrol rezervlerine sahip olan Venezuela’ya yönelik ABD yaptırımlarının artacağı beklentisiyle emtiada yukarı yönlü ataklar oluşmuştu. Ayrıca, FED’in güvercin söylemleri ve küresel risk unsuru olarak takip ettiğimiz Brexit ve Ticaret Savaşları konularının bir miktar stabil hâl alması da küresel risk alma iştahını artırarak Dolar varlıklarını baskılamış ve emtiayı desteklemişti. Ancak, Dünya’nın önde gelen petrol ithalatçılarından Hindistan’ın; ABD’nin, İran’a yönelik yaptırımlarından muafiyetini daha da genişletmek için talepte bulunduğu yönünde dün akşamüzeri çıkan haberler ABD-Çin görüşmeleri ile artan risk iştahına rağmen bir miktar baskıya neden oldu. Keza, Euro Bölgesi’nden gelen can sıkıcı büyüme rakamları da küresel büyüme endişeleri kaynaklı tedirginliğin diğer unsurlarıydı. Bugüne de Dünya’nın en büyük petrol ithalatçısı konumunda Çin’den gelen özel sektör imalat PMI’ı ile başladık ve bu veride de son 35 ayın en kötü gerçekleşmesinin görülmesi ile emtiada bir miktar baskı oluştu. Emtia açısından günün devamında yine; ticaret savaşları ve Brexit gibi küresel ekonomik görünüme etki edebilecek risklerin durumu takip edilecek. Ayrıca, emtiayı direkt ilgilendiren; Venezuela ve İran konuları ve arz-talep dengesine dair; OPEC/OPEC+ yetkilileri ile uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar ve bu akşam açıklanacak olan Baker Hughes sondaj kuyu sayıları da fiyatlamalara etki edebilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 61.10, 61.60, 62.00, 62.20, 62.65
Destekler: 60.90, 60.60, 60.25, 60.00, 59.60
ONS ALTIN
Geçtiğimiz hafta Cuma günü FED’e yönelik ortaya atılan iddialar ile kritik 1300-1305 bölgesinin üzerine çıkan emtiada, bu Çarşamba akşamı yayınlanan FED/FOMC bildirisi ve FED Başkanı Powell’ın açıklamalarındaki güvercin söylemler ile yukarı yönlü hareketler ivme kazanmıştı. Dün sabah saatlerinde de yukarı yönlü ataklar görülen emtiada ayrıca; Brexit konusundaki belirsizliklerin devam etmesine karşın büyük risklerin şimdilik stabil olması ve Çarşamba günü Washington ‘da başlayan ABD ve Çin müzakerelerinde görüşmelerin iyi gittiğine yönelik Donald Trump’ın yaptığı açıklamaları ile 1326 seviyesi test edildi. Ancak, artan küresel risk iştahı nedeniyle ABD borsalarına yönelen yatırımcıların Ons Altın’da satışa geçmeleri ile akşamüzeri emtiada geri çekilmeler görüldü. Bugüne ise; Dünya üzerinde üretilen Altın’ın yaklaşık olarak 5’te 1’ini tek başına tüketen Çin’den gelen Caixin İmalat PMI’ı ile başladık ve yaklaşık olarak son 3 yılın en kötü datasının görülmesi ile emtiada satış baskısı görülmeye başladı. Günün devamında ise, ABD’de açıklanacak olan; ISM İmalat PMI ile Tarım Dışı İstihdam, Ortalama Saatlik Kazançlar ve İşsizlik Oranı verileri oynaklığa neden olabilir. Keza, küresel risklerin durumuna göre Dolar Endeksi ile ABD tahvil ve pay piyasalarında görülecek hareketler de fiyatlamalar üzerinde etkili olabilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1320, 1323, 1326, 1329, 1333
Destekler: 1316, 1313, 1309, 1305, 1302
