IşıkFX Akşam Bülteni 05.04.2019
ABD İş İstatistikleri Bürosu Verileri Karmaşık Seyretti!
Kur tarafında dün TCMB tarafından yapılan swap hamlesinin yanı sıra Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standart And Poor’s tarafından yayınlanan rapor önemliydi. Özellikle kurum analistlerinin Türkiye’nin kredi notunda hali hazırda bir tehlike görmediklerine ilişkin ifadeleri dikkat çekti. Öte yandan geçtiğimiz hafta Pazar günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin İstanbul sonuçlarına dair zaman zaman gelen karmaşık açıklamalar ve ABD ile savunma füzeleri üzerinden yaşanan tartışmaların da kur tarafında oynaklık yarattığını görmekteyiz. Yurtdışı tarafta ise bugün önemli veri akışları takip edildi. İlk olarak Almanya’dan Sanayi Üretimi açıklandı ve veri yüzde 0.7 ile beklentilerin bir miktar üzerinde sonuç aldı. ABD tarafında ise dikkatler İş İstatistikleri Bürosu tarafından yayınlanan datalarda idi. Rakamlara baktığımızda Tarım Dışı İstihdam 175 Bin beklentilerine karşın 196 Bin ile öngörülerin üzerinde geldi. İşsizlik Oranı ise yüzde 3.8’de sabit kaldı. Ortalama Saatlik Kazançları ise aylık bazda yüzde 0.3’lük düşüş ile yüzde 0.1, yıllık bazda ise yüzde 3.4’lük beklentilerine karşın yüzde 3.2 ile tahminleri karşılayamadı. Küresel risk olarak takip ettiğimiz Brexit ve ticaret savaşları konusunda ise yine önemli gelişmeler yaşandı. Ticaret savaşları cephesinde dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Başbakan Yardımcısı Liu He’nin görüşmesi takip edilirken toplantıdan gelen açıklamalarda 4 hafta içerisinde bir ticaret anlaşması yapmaya yakın oldukları belirtildi. Brexit cephesinde ise karmaşık açıklamalar gelmeye devam etti. Bu konuda İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit’i 30 Haziran tarihine uzatmak istediğine yönelik gelen açıklamalar dikkat çekerken AB tarafının ise bu konuya şuan için sıcak bakmadığı yönünde. Günün geri kalanında konuya ilişkin açıklamalar piyasa fiyatlamalarında etkili olabilir.
Başbakan Theresa May'in AB Komisyon Başkanı Donald Tusk’a bugün iletilen mektubunda Brexit’in 30 Haziran’a kadar uzatılmasını önerdiği, eğer daha erken anlaşma sağlanırsa sürecin de erkene alınabileceği ve İngiltere’nin Avrupa seçimlerine katılmak için hazırlık yapacağı öğrenildi. AB Komisyonu ise olası Brexit ertelemesi hakkında yorum yapmayı reddetti. May’in müzakere ekibinin Brexit çıkmazından bir çıkış yolu bulmak üzere bugün muhalefetteki İşçi Partisi ile görüşeceğini bildirdi. May, 10 Nisan'da yapılacak Avrupa Konseyi zirvesi öncesinde İşçi Partisi'nin destekleyebileceği bir çözüm bulmak istiyor. ABD Başkanı Donald Trump, Pekin'i ticaretin bir anlaşma olmadan devam etmesine izin vermenin zor olacağı konusunda uyarırken iki ülkenin ticaret anlaşmasına yakın olduğunu bildirdi. Dün akşamki FED üyelerinin konuşmasında ise ortak kanı, ABD ekonomisinin beklendiği gibi performans göstermesi ve global yavaşlama korkularının atlatılması halinde FED’in faizleri yukarı çekebilme alanının olacağıydı. Veri akışında ise merakla beklenen tarım dışı istihdam göstergelerinde ortalama saatlik kazançlar aylık yüzde 0.1, yıllık yüzde 3.2 sonuçlandı ve beklentilerin altında kaldı. İşsizlik oranı yüzde 3.8 ile beklentiler dahilinde gerçekleşirken tarım dışı istihdam ise 196 bin ile beklentileri aştı. Brexit ve ticaret görüşmeleri parite için takip edilmeye devam edilecek gelişmeler olarak karşımıza çıkmakta. Teknik olarak 1.1190- 1.1170 bandını takip etmeye devam ediyoruz. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlar ise toparlanma hareketleri artabilir. Bu durumda ise 1.1240, 1.1265, 1.1300 ve 1.1330 dirençleri izlenebilir. Özellikle 1.1330’un kırılması Euro lehine atakları hızlandırabilir. Kritik olarak gördüğümüz 1.1190- 1.1170 bandının kırılması halinde ise satışların derinleşebileceğini belirtelim.
Dün, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard And Poor’s ‘un düzenlemiş olduğu webcast kapsamında Türkiye’nin kredi notu için bir riskin olmadığının belirtilmesi ve yine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu’nun Türk bankalarının sorunlu kredilerini satın alabileceği yönündeki söylemeler kur tarafında TL lehine işlemlere neden olmuştu. Yeni günde yine; yurt içi taraftaki siyasi, jeopolitik ve ekonomik gelişmelere dair açıklamaları da CDS, tahvil faizleri ve Londra Swap Piyasası ile birlikte yakından takip ediyoruz. Yurt dışı tarafta ise; Brexit ve Ticaret Savaşları konuları ile birlikte FED ve diğer majör merkez bankalarının politika adımlarına dair öngörüler izlenirken, günün önemli dataları ise ABD’den geldi. Geçtiğimiz ay oldukça düşük seviyede gelen Tarım Dışı İstihdam Değişikliği bu dönem beklentilerin üzerinde gelirken Ortalama Saatlik Kazançları ise hayal kırıklığı yaratarak kur üzerinde oynaklık yarattı. Günün kalanında; gerek veriler sonrası FED/FOMC üyelerinden gerekse uluslararası kurumlardan gelebilecek açıklamalar tahviller üzerinden Dolar varlıklarında etkili olabilir. Küresel tarafta ve yurtiçinde izlenecek olan sistematik risk unsurlarına dair gelişmeler ve gelebilecek ekstra haber akışları da kur üzerinde oynaklığa neden olabilir. Teknik olarak yukarı tarafta 5.63 – 5.65 bandı, aşağı tarafta ise 5.55 desteği önemini korumaya devam ediyor. Bu iki noktanın herhangi birinin kırılması halinde kur üzerindeki volatilite artabilir. Böyle bir durumda ise yukarı tarafta 5.75, aşağı tarafta ise 5.47 ana direnç ve destek seviyelerini takip edeceğiz.
Brexit’e yönelik haber akışları paritenin gündeminde olmaya devam ediyor. Öncelikli olarak Brexit’in şuan ki gerçekleştirme tarihine (12 Nisan) sayılı günler kaldı ve hala daha somut bir anlaşma ya da somut bir erteleme talebi bulunmuyor. Ancak son günlerde özellikle Brexit’in ertelenmesine yönelik önemli açıklamalar takip ediliyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Theresa May’in, 50. Maddenin 30 Haziran tarihine uzatılması için çalışma yürüttüğü belirtiliyor. Ancak Avrupa tarafı bu konuya sıcak bakmadığını ifade ediyor. Hatırlayacağımız gibi Avrupa Birliği, erteleme konusuna sıcak baktığını ancak bir ön anlaşmanın İngiltere parlamentosundan geçmesini gerektiğini belirtmişti. Bu ön anlaşma konusunda birçok kez Parlamento tarafında oylama yapıldı ancak sonu hüsranla bitti. Son olarak daha önce hiçbir şekilde bir araya gelmeyen Başbakan May ile Ana Muhalefet Partisi Lideri Corbyn, anlaşmalı bir Brexit için ortak bir çalışma başlattı ve bu görüşmelerden de bir sonuç çıkmadı. Ancak bu görüşmelerin devam ettiğini ve gelebilecek açıklamaların parite üzerinde etkili olabileceğini belirtelim. Ayrıca Avrupa tarafından Brexit’in ertelenmesi talebine ilişkin gelebilecek açıklamalarda önemli olacaktır. ABD tarafında ise ticaret savaşlarına yönelik iyimserlik devam ederken bugün takip ettiğimiz İş İstatistikleri verileri sonrası parite üzerinde oynaklıklar oluştu. Teknik olarak aşağı tarafta 1.3000 desteğini takip etmeye devam ediyoruz. Bu noktanın kırılması halinde satışların derinleşebileceğini ve ilk etapta 1.2985, 1.2960 ve 1.2920 desteklerine kadar geri çekilmeler yaşanabileceğini düşünmekteyiz. Olası toparlanma hareketlerinde ise 1.3080, 1.3100, 1.3145 ve 1.3160 dirençlerini izleyebiliriz. Sterlin lehine hareketlerin artabilmesi içinse 1.3240 ana direncini takip ediyoruz.
Petrol fiyatlarının ivmeli yükselişi ardından 70 Dolar testini yapmasına rağmen burayı kıramayıp 69 Dolar civarında seyrine devam ettiği görüldü. Haber akışında Suudi Arabistan, Washington yönetiminin 'NOPEC' olarak adlandırılan bir tasarı yasalaştığı takdirde petrolünü dolar yerine diğer paralar kullanarak yapacağı tehdidinde bulundu. ABD Senatosu'nda görüşülen tasarı, OPEC üyelerine karşı ABD'de yargı yoluna gidilmesinin önünü açıyor. Bunun dışında ABD ile Çin arasındaki görüşmeler pozitif geçse de ABD Başkanı Donald Trump’ın taraflar arasında bir anlaşmaya varılmamasını engelleyen konular olarak tarifeleri ve fikrini mülkiyet hakkı hırsızlıklarını göstermesi sürecin bir süre daha devam edebileceğini gösterdi. Günün geri kalanında Baker Hudges sondaj kuyu sayısı verisi açıklanacak. Teknik olarak yukarı yönlü ataklarda 69.75, 69.90, 70.20 ve 70.50 dirençleri izlenebilir. Olası geri çekilmelerde ise 69.25, 69.00, 68.70 ve 68.40 destekleri takip edilebilir.
ONS ALTIN
Ticaret savaşlarından gelen ılımlı mesajların yanı sıra dün ABD’den takip ettiğimiz verilerdeki olumlu tablo ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan sert yükselişler Değerli Metal üzerinde sert şekilde baskılanma yaratmıştı. Ayrıca borsalarda yaşanan pozitiflikte güvenli liman algısıyla çalışan Emtia’daki satış yönlü işlemleri desteklemişti. Bugün ise ABD tarafından yine önemli veri akışları takip edildi. Datalara baktığımızda; Tarım Dışı İstihdamı beklentilerin üzerinde sonuç alsa da Ortalama Saatlik Kazançları beklentilerin bir hayli altında kalarak hayal kırıklığı yarattı. İşsizlik Oranı ise piyasa tahminlerine paralel bir sonuç aldı. Verilerdeki karmaşıklık sonrası ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde geri çekilmeler yaşandı ve Değerli Metal kayıplarını bir miktarda olsa geri aldı. Değerli Metal’in alış yönlü işlemlerine devam edebilmesi içinse 50 günlük üstel hareketli ortalamasına denk gelen 1300 noktası üzerinde kalıcılık sağlaması gerekli aksi takdirde tekrardan satış baskısına maruz kalabilir. Bu durum ise 100 günlük üstel hareketli ortalaması (1285) kritik olacaktır. 1285’in kırılması, yılbaşından bu yana altında kapanış görmediğimiz 1275 direncini hedef haline getirebilir. 1300 üzerinde ise ilk etapta 1305, 1309 ve 1312 dirençleri izlenebilir.
