ÖZET:
Küresel risklere İran’ında eklenmesi gözleri petrol fiyatlarına çekiyor. ABD ara seçimleri ise küresel endekslerde baskı yaratmaya başladı. Karışık seyirle güne devam eden Asya endekslerine rağmen BIST100’ün güne pozitif başlaması beklenebilir. Avrupa PMI endeksleri ve ABD 10 yıllık tahvil ihracı takip edilecek veriler arasında yer almaktadır.
Sabah Bülteni
İtalya’nın bütçe krizi problemi hem İtalyan hem de AB varlıkları için risk oluşturmaya devam ediyor. Dün yapılan açıklamada Euro Grubu Başkanı Mario Centeno, İtalya’nın bütçe konusunda mali kurallara uyacağını umduklarını açıkladı. Bu sebepten ötürü İtalya yakın zamanda yeni bütçe taslağı sunması gerektiğini de vurguladı. Kapanışta İtalyan endeksi %0,40 aşınırken Avrupa endeksleri karışık seyir izlediler. Avrupa gösterge endeksi STOXX 600 %0,04 genişleyerek 364,22 Euro’dan fiyatlandı. EURUSD paritesi 1,1410$’dan işlem görüyorken 10 senelik Almanya getirisi %1,61 aşınarak %0,429 seviyesine indi. İtalya’nın 10 yıllık getirisi de %0,03 genişleyerek %3,308’e yükseldi. Böylece İtalyan tahvili sat, daha güvenli olan Almanya tahvili al stratejisinin tekrardan gerçekleştiğini görebiliriz. Avrupa vadeli kontratlarında Almanya, İngiltere ve İtalya satıcılı açılırken Fransa’da alımların ağır bastığı görülüyor.
ABD’de imalat dışı ISM verisinin beklenenden az gerilemesi ABD endekslerinin de karışık seyirle kapanmasını desteklemiş olabilir. Bugün yapılacak olan ara seçimlerin ise karışık seyrin asıl nedenleri arasında yer alıyor. Temsilciler Meclisi seçimlerini Demokratların alma ihtimali ve Senatoyu Cumhuriyetçilerin kazanma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Bu durum gerçekleşirse hem ABD hem de küresel ekonomi için yeni sıkıntılar doğabilir. Demokratların seçilmesi durumunda ABD’de yönetim iyicene ikiye bölünebilir ve Trump’ın attığı adımları teker teker geri alınabilir. Karışık/panik havası seyrin diğer bir nedeni de ABD – Çin arasında geçen ticaret savaşı. Cuma günü ticaret savaşı tansiyonunun iyicene sona ermesi öngörülüyor. Bütün bu riskleri fiyatlamaya çalışan endekslerde NYSE %0,83, DJA %0,63, DJI %0,76 ve S&P 500 %0,28 yükselirken Nasdaq %0,38 kazançlarından geri verdi. ABD Dolar endeksi 96,33$’dan işlem görüyorken 10 senelik ABD getirisi %3,203’ten fiyatlanıyor. 2 senelikle de %2,92’ye yükselmiş durumdalar. Bu iki getirinin birbirine çok yakın gitmesi akıllara ileride “resesyon mu?” var sorusunu getiriyor. Dün yaşanan alımlara paralel olarak korku/oynaklık göstergeleri her ne kadar gerilese de bugün tekrarda yükselişe geçmiş durumdalar ve 19,94$ ile 21,55$’dan işlem görüyorlar. ABD vadelileri ise güne DJI hariç negatif seyirle başladılar.
ABD’nin İran’a tekrardan ambargo koyması, İran’ın bu ambargoları tanımaması ve delmek istemesi, Rusya’nın İran’a destek olması ve petrol satışında yardım etmeye devam etmesi, Ambargolardan bazı ülkelerin sınırlı muaf olması ve AB’nin İran’a destek olması küresel/jeopolitik tansiyonu yükselten risk olarak görülüyor. Durum böyle olunca da petrol fiyatları yakından takip edilecektir. Brent petrol 72,91$ ve WTI ham petrolü 62,95$’dan işlem görüyorlar.
XAUUSD, ticaret geriliminin bitecek olma ihtimali güçlendiğinden dolayı gerilemeye devam ediyor ve 1.230,65$’dan işlem görüyor.
ABD datasının kötü gelmesine, ABD’de iç siyasi tansiyonunun yükselmesine ve ABD – Çin arasındaki gerginliğin azalmasına paralel olarak ETF’ler için rüzgar arkadan esiyor. TUR %4,49 yükselerek 26,06$’dan ve EEM %0,27 genişleyerek 40,93$’dan fiyatlandı.
Bu sabah Asya endekslerinin güne karışık seyirle başladığı görülüyor. ABD’de siyasi tansiyonunun yükselmesi Asya endekslerini olumsuz etkilemiş olabilir. 10 yıllık Japonya getirisi %0,131 ve Çin faizi %3,55’e gerilediler. USDJPY 113,28 Yen ve USDCNY 6,92 Yuan’dan işlem görüyorlar.
Pozitif haber akışının vermiş olduğu etkiyle BIST 100 küresel endekslerden olumlu ayrıştı. 1.41 milyar TL’lik işlem hacmiyle %1,94 genişleyen endeks 95.947,73 TL’den kapandı. Haftalık getirisi %1,94 ve aylık kazancı %1,54’e yükseldi. Dolar bazında ise günlük %1,89 değer kazanarak 17.662,77$’dan kapandı. TL’de 100 günlük üstel hareketli ortalaması, 96.649 TL seviyesi yeni direnç ve 50 günlük üstel hareketli ortalaması 95.050,87 TL yeni destek noktaları olabilir. 20 günlük üstel hareketli ortalama 50 günlüğü kıramadığı güçlü bir kısa vadeli yukarı trendden bahsetme ihtimalimiz oldukça düşük. USDTRY 5,32 TL ve EURTRY 6,07 TL’ye kadar geri çekilmiş durumdalar. 10 yıllıklar %15,81 ve 2 yıllıklar %21,34’ten işlem görüyorlar. TL’nin güç kazanması, getirilerin gerilemesi ve ABD’nin ara seçimlerinden doları endeksin güne pozitif başlaması beklenmelidir.