Türkiye
Cuma günü yurt içinde veri akışı sakindi. USD/TRY kurundaki oynaklıkta azalma devam ederken BİST100 endeksi Cuma gününü %0,90’lık artışla 1.560,34 puandan kapattı ve işlem hacmi 37,1 milyar TL olarak gerçekleşti. Cuma akşamı ise Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, yaptığı açıklamada Türkiye’nin "BB-’’ kredi notunu teyit ederken notunun görünümü ise "Negatif"ten "Durağan"a yükseltti. Fitch yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin yeni ekonomi yönetim ekibi ile birlikte daha tutarlı ve ortodoks bir politikaya dönüşünün, geçen yıl düşüş gösteren uluslararası rezervler, yüksek cari açık ve kötüleşen yatırımcı güveninden kaynaklanan kısa vadeli dış finansman risklerini hafifletmeye yardımcı olduğunu belirtti. Fitch, TCMB’nin tek politika faiz oranıyla daha şeffaf ve öngörülebilir bir sadeleşmeye gittiğini ifade ederken uluslararası rezervlerin istikrar kazandığını ve Türk lirasının Kasım ayı başından bu yana dolar karşısında yüzde 18 değer kazandığına dikkat çekti. Türkiye ekonomisinin 2020 yılının 3. çeyreğindeki güçlü toparlanmanın ardından pozitif büyüme ivmesini sürdürdüğünü söyledi. 2020 yılında büyümenin %1,4 arttığını tahmin eden Fitch, bu yıl Türkiye’nin %5,7 büyümesinin beklendiğini ve 2022 yılında büyüme beklentisinin ise %4,7 olacağını öngördü. Fitch, enflasyonun bu yıl sonunda %11'e düşmesini beklerken 2022'de ise %9,2 olarak tahmin etmekte. Fitch'in bir sonraki Türkiye değerlendirmesi 13 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.
Bugün yurt içinde Şubat ayına ait kapasite kullanım oranı ve imalat güveni açıklanacak.
ABD
Cuma günü ABD’de hizmetler PMI verisi beklentilerin üzerinde 58,9 olarak gerçekleşirken Temmuz 2014’ten bu yana en yüksek seviyeye çıktı. İmalat PMI verisi ise 58.5 ile beklentiler dahilinde açıklandı. Mevcut konut satışlarının da beklentilerin üzerinde 6,69 milyon adete yükseldiği açıklandı. ABD 10 yıllık tahvil faizi hem gelen verilerin iyimserliği hem de teşvik beklentilerinin enflasyonu artıracağı beklentileri ile yükselişine devam ederek %1,37 seviyesine çıktı. Dolar endeksi ise ABD tahvillerine henüz ayak uydurmuş değil. Baskı altında kalmaya devam ediyor. Mali paketin ekonomiye yansımaları konusunda Fed üyeleri arasında görüş ayrılıkları devam ediyor. New York Fed Başkanı John Williams, ekonominin hükümetin aşırı harcamaları nedeniyle aşırı ısınacağından endişe etmediğini, istidam ve enflasyonun Fed'in hedeflediği seviyelerin çok altında olduklarını söylerken benzer bir söylemde Boston Fed Başkanı Eric Rosengren’den geldi. Rosengren, politika yapıcıların üzerinde çalıştıkları 1,9 trilyon dolar büyüklüğündeki teşvik paketinin pandeminin istihdam paketine etkileri dikkate alındığına uygun olduğunu söyledi. Rosengren ayrıca büyük bir teşvik paketinin ekonomide aşırı ısınma problemine yol açabileceği yönündeki endişelere çok fazla katılmadığını da vurguladı. Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş Fed üyelerini pek doğrulamamakta olduğunun altını çizelim. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Trump'ın başkanlık döneminde zarar gören ABD-Çin ikili ilişkilerinin onarılması için Biden yönetimine Pekin ile birlikte çalışma çağrısı yaparken önümüzdeki günlerde bu konunun borsa üzerindeki etkileri giderek ağırlığını artırabilir. ABD teşvik paketinde Senato'daki oylamanın 26 Şubat günü yapılması öngörülüyor. Beklenen paketin 26 Şubat’ta oylanıp oylanmayacağını izleyeceğiz. Çünkü CBO raporuna göre ise mevcut teşvik paketi açıklara 1,920 trilyon dolar katkı yapıyor ve limiti aşıyor. Paket Senato’ya gelmeden önce 31 milyar dolarlık kesinti yapılması planlanıyor. Bu haftanın en önemli gelişmelerinden birisi de yarın gerçekleşecek. Powell, merkez bankasının yarı yıllık para politikası raporunu 23 Şubatta ABD Kongresi’ne sunacak. Fed Başkanı böyle bir raporu genelde yılda iki kez Senato Bankacılık Komitesi ve Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi’ne sunuyor.
Bugün ABD’de veri akışı sakin olacak.
Euro Bölgesi
Cuma günü Euro Bölgesi’nde imalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 57.7 olarak açıklanırken Mart 2018’den beri en yüksek değere ulaştı. Hizmetler PMI verisi beklentilerin altında 44.7 olarak açıklanırken son 3 ayın en düşük seviyesine geriledi. Korona virüsün özellikle kapatmalar sebebiyle hizmetler sektörünü vurması hizmetler sektörü üzerinde baskıya devam ederken imalat sektöründe görülen toparlanma umutları yeşertti. Kısa zamanda aşılanmanın etkisi ile hizmetler sektöründe de aşağı yönlü gidişin durması bekleniyor. Avrupa borsaları imalat sektöründeki iyimserliğin etkisiyle günü pozitif tamamladı. Bölge ekonomilere baktığımızda Fransa ve Almanya^da da benzer şekilde imalat sektörü toparlanırken hizmetler sektöründe daralma devam etti.
Bugün Euro Bölgesi’nde Almanya'dan açıklanacak İFO iş güven anketinin 90.5 puan açıklanması bekleniyor. İkinci kapatmaların yaşanmasıyla birlikte ankette düşüş görülmüştü. Gelecek verinin Dax öncülüğünde Avrupa borsaları üzerindeki yansımalarını takip edeceğiz.
BİST 100
Teknik olarak baktığımızda aşağıda 1547 seviyesinin altında önce 1534 ve arkasından 1522 puana kadar geri çekilme potansiyeli yüksek. 1522 seviyesinin altında BİST100’de sert satışlar gerçekleşebilir.
Yukarıda ise 1567 direncinin kırılması halinde önce 1575 ve arkasından 1600 direncine doğru hareketler hız kazanabilir.
VİOP
Teknik olarak baktığımızda VIOP endeksinde yukarıda ise 1632 seviyesinin kırılması halinde önce 1642 ve arkasından 1670 direnci test edilebilir.
Aşağıda ise 1619 desteğinin altında önce 1604 ve arkasından 1584 desteğine doğru düşüşler kaydedilebilir. 1604 seviyesinin altında VİOP’ta sert düşüşler yaşanabilir.
USD/TRY
Teknik olarak baktığımızda USD/TRY kontratlarında kanalın kırılmasıyla alış baskısının hız kazandığını görüyoruz.
Aşağıda 6,9570 seviyesinin kırılması halinde önce 6,9300 ve arkasından 6,9000 seviyesi test edilebilir.
Yukarıda ise 7,0100 direncinin üzerinde önce 7,0460 ve arkasından 7,1400 direncine doğru yükseliş görülebilir.
ALTIN
Teknik olarak baktığımızda altın kontratlarında güçlü satış baskısı devam ediyor. ABD 10Y tahvil faizindeki yükseliş altını daha da aşağıya baskılayabilir. 1780 seviyesinin altında önce 1764 ve arkasından 1754 desteğine kadar düşüş devam edebilir.
Yukarıda 1793 direncinin kırılması halinde önce 1810 ve arkasından 1818 direnci test edilebilir