11.04.2019 IşıkFX Günlük Forex Bülteni -
AB Konseyi, Brexit’in Uzatılmasına Onay Verdi!
Dün, yurt dışı tarafta sabah saatlerinde; ABD-Türkiye ilişkileri ve yine bu çerçevede “S400-F35-Patriot” üçgenindeki siyasi ve jeopolitik risklerin durumuna dair hükumet yetkililerinden gelen açıklamalar takip edildi. Akabinde ise, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından; “Yeni Ekonomi Programı Yapısal Dönüşüm Adımları 2019” isimli yeni reform paketi açıklandı. Paket detaylarında birçok konuya değinilmesine karşın, sorunlu kredilerin bir kısmının ulusal ve uluslararası yatırım fonlarına transfer edileceği ve kamu bankalarına da 28 Milyar TL’lik DİBS verileceği yönünde açıklamalar bir miktar ön plana çıktı ve kurlarda oynaklıklar oluştu. Keza, yüzde 29.77’lik senelik artış oranı ile enflasyonla mücadele açısından önem arz eden gıda enflasyonunun düşürülmesine yönelik bazı çalışmaların yapılacağının açıklanması ve yine; adalet, eğitim, vergi, turizm ve sanayi tarafıyla ilgili çalışmaların devam ettiğinin belirtilmesi de dikkat çekti. Dün, küresel tarafta ise yine; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarının durumu kritikti. ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakereleri hakkında görüş bildiren ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin: İki tarafın, devam etmekte olan konuları ele alacak icra ofisleri kurmasına karar verildiğini ve anlaşmaların yürütülmesine odaklandığını söyledi. Dün, Brexit gündemi ile olağanüstü toplanan AB Konseyi Liderler Zirvesi sonrasında yayımlanan bildirgede ise: Theresa May’in Brexit’i uzatma isteğinin kabul gördüğü belirtilirken, uygun tarih olarak 31 Ekim 2019 salık verildi. Ancak, Bildirgede yine: Eğer bir ayrılık anlaşmasının taraflarca 31 Ekim’den önce onaylanması halinde Brexit’in bir sonraki ayın ilk gününde gerçekleşeceği deklare edildi. Keza, 22 Mayıs 2019 tarihine kadar bir anlaşmanın ortaya çıkmaması halinde 23-26 Mayıs 2019 tarihlerinde yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerine de Birleşik Krallığın dahil olması gerektiği de bildirilirken, bu sorumluluğun yerine getirilememesi halinde ise 1 Haziran 2019 itibariyle Brexit’in gerçekleşeceği de belirtildi. Öte taraftan, Avrupa Merkez Bankası(ECB)’nın faiz ve politika kararları ile Başkan Mario Draghi’nin açıklamaları da başta Euro varlıkları olmak üzere dün piyasalarda oynaklıklara neden oldu. ECB, tüm faiz oranlarını sabit bırakırken, enflasyonun hedefe sürdürülebilir şekilde yaklaşmasının devam etmesi için en azından yılsonuna kadar faiz oranlarının cari seviyelerde kalmasının beklendiği belirtildi. Ayrıca: Vadesi dolan kıymetlerden anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmesinin faiz artırımlarına başlandıktan sonra da devam etmesinin niyetlendiği vurgulandı. ECB Başkanı Mario Draghi ise yaptığı açıklamalarda: Son toplantıdan bu yana gelen verilerin zayıf olduğunu ve risklerin halen aşağı yönlü olduğunu belirtirken, manşet enflasyonun büyük olasılıkla ilerleyen aylarda da düşeceğini, parasal gevşemeyi henüz tartışmadıklarını ve TLTRO(Hedefli uzun vadeli refinansman operasyonları) programının kesin kurallarının da önümüzdeki toplantılarda açıklanacağını vurguladı. Dün, ABD tarafında önemli datalar olarak Tüketici Fiyat Endeksi rakamları takip edildi. Senelik bazda TÜFE yüzde 1.5’den yüzde 1.9 düzeyine yükselerek beklentilerin üzerinde performans gösterirken, gıda ve enerji fiyatlarının dahil edilmediği Çekirdek TÜFE ise yüzde 2.1’den yüzde 2.0’ye gerileyerek 2018 Şubat ayından bu yana en kötü gerçekleşmesine imza attı. Veriler sonrası ABD Doları aleyhine piyasalarda bir miktar oynaklıklar oluşurken, akşam saatlerinde de ABD Merkez Bankası(FED)’nın 19-20 Mart tarihlerinde düzenlediği Federal Açık Piyasa Komitesi(FOMC) toplantılarının tutanaklarını takip ettik ve orada da kısmi volatil hareketler göze çarptı. Tutanak detaylarında ise: Üyelerin çoğunun, risk artışları kaynaklı olarak 2019 yılı boyunca faizlerin sabit bırakılması taraftarı olduğu belirtilirken, “sabırlı” yaklaşımın devamlı gözden geçirilmesi konusunda da yine birçok üyenin mutabık kaldığının altı çizildi. Bugün, yurt içi tarafta; jeopolitik ve siyasi risklerin durumu yine dikkatle takip edilecek. Yurt dışı tarafta da dikkatler yine öncelikli olarak; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarının üzerinde olacak. Keza, FED Başkan Yardımcısı Richard Clarida başta olmak üzere FED ve diğer majör merkez bankalarının yetkililerinden gelebilecek açıklamalar da piyasa fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir. Yurt içi ekonomik takvimde önemli data olarak; Cari İşlemler Dengesi verisini takip edeceğiz. Çin’den gelen enflasyon datalarının takip edildiği yurt dışı tarafta ise, oynaklıklara neden olabilecek ekonomik veriler; Almanya ve Fransa TÜFE rakamları ile ABD ÜFE oranları olacak.
Dün paritenin gündeminde Brexit ve ticaret savaşları gibi küresel risklerin yanı sıra, ECB kararları ile FED/FOMC toplantı tutanakları yer aldı. Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararlarında; beklenildiği gibi faizlerde herhangi bir değişiklik yapılmadı ve faiz oranlarının en az 2019 yılı sonuna kadar cari seviyelerde kalacağı belirtildi. Yayınlanan kararlar sonrası basının karşısına geçen Mario Draghi’nin açıklamaları da parite tarafında oynaklığa neden olurken, Draghi’nin ekonomik aktivite ve manşet enflasyondaki zayıflığın devam edeceğine ve bu kapsamda parasal teşviğin uzunca süre desteklenmesi gerektiğine yönelik söylemleri Euro üzerinde baskı oluşturdu. Draghi’nin basın toplantısı ile aynı saatte açıklanan ABD TÜFE verilerinde ise; artan enerji fiyatları hariç tutulduğunda düşüşün devam ediyor olması bu sefer ABD Doları üzerinde bir baskıya neden olurken, akşam saatlerinde açıklanan FED/FOMC toplantı tutanaklarında da: çoğu üyenin 2019 yılında faizleri sabit tutmak istediğinin belirtilmesi de, ECB kararları ve Draghi’nin açıklamaları ile baskı altına giren “Euro”ya nefes aldıracak türdendi. Yeni güne de AB Konseyi’nin Brexit’in 31 Ekim’e kadar ötelenebileceği yönündeki kararı ile Euro lehine fiyatlamalar ile başladık. Günün devamında yine; Ticaret Savaşları ve Brexit konularına dair gelişmeler kritik olacak. Ayrıca, bazı bölgesel FED başkanları ve FOMC yetkililerinin açıklamalarının da önemli olabileceği günün ekonomik takviminde ise; Almanya’dan TÜFE, ABD’den ÜFE ve Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları rakamlarını izleyeceğiz.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.1285, 1.1300, 1.1330, 1.1370, 1.1410
Destekler: 1.1265, 1.1240, 1.1215, 1.1190, 1.1160
Dün, kur fiyatlamaları açısından yurt içi tarafta yine; jeopolitik ve siyasi gelişmeler dikkatle takip edildi. ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik açıklamalar ve yerel seçimlerin İstanbul ayağına yönelik gelişmeler sabah saatlerinde kur tarafında kısmi oynaklıklara neden olurken, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın YEP kapsamında cari yıla ilişkin “Reform Paketi” açıklamaları da dalgalanmalar oluşturdu. Dün, yurt dışı tarafta ise, Brexit ve Ticaret Savaşları gibi küresel risk unsurlarının yanı sıra; Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararları, FED/FOMC toplantı tutanakları ve ABD’den gelen TÜFE rakamları başta olmak üzere önemli dataların etkisiyle de Dolar Endeksi ve tahvil piyasaları kaynaklı fiyatlamalar gördük. Yeni günde, yurt içi tarafta; jeopolitik ve siyasi risk unsurlarının durumu TL varlıkları açısından yine kritik olacak. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanacak olan; Şubat ayı “Ödemeler Dengesi İstatistikleri” kapsamında, tablonun önemli alt grubunu teşkil eden “Cari İşlemler Dengesi” gerçekleşmeleri, başkaca ekonomik olgulara dair gelebilecek açıklamalar ve CDS, tahvil, swap faizleri hareketleri de kur üzerinde oynaklıklara neden olabilir. Keza yurt dışı tarafta da, küresel ekonomik görünüme etkisi açısından yine; ekonomik veriler, majör merkez bankalarının politika adımlarına yönelik öngörüler, jeopolitik riskler ve Brexit ve Ticaret savaşları gibi siyasi ve ekonomik risklere dair gelişmeler de dikkatle takip edilecek.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 5.6800, 5.6915, 5.7100, 5.7340, 5.7550
Destekler: 5.6650, 5.6470, 5.6260, 5.6110, 5.5960
Dün, gerek Birleşik Krallık tarafından, gerekse olağanüstü toplanan AB Konseyi Liderler Zirvesi cephesinden Brexit’e yönelik gelen haber akışları yine öncelikli olarak takip edildi. Özellikle Avrupa Liderler Zirvesi’nden, Brexit’in ertelenip ertelenmeyeceği konusunda gelen haber akışları parite üzerinde oynaklık oluştururken, günün sonunda açıklanan bildirgede ise; Theresa May’in uzatma talebinin kabul gördüğü ve bu tarihin 31 Ekim 2019’u geçemeyeceği belirtildi. Ayrıca, 31 Ekim’den önce taraflarca yapılabilecek bir anlaşma durumunda takip eden ayın birinci günü itibariyle Brexit’in gerçekleşeceği de deklare edilirken, 23-26 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan AB Parlamentosu seçimlerinden önce bir anlaşma yapılamaması ve Britanya’nın seçimlere de katılmaması halinde 1 Haziran itibariyle ayrılığın gerçekleşeceğinin bildirilmesi de dikkat çekti. Dün ayrıca; İngiltere’den takip edilen ekonomik verilerdeki çoğunlukla olumlu dataların yanı sıra, beklentileri karşılamayan ABD çekirdek TÜFE ve akşam saatlerindeki FED/FOMC toplantı tutanakları da parite üzerinde anlık fiyatlamalara yol açtı. Yeni günde de parite fiyatlamaları açısından dikkatlerimiz yine; Brexit ve ticaret savaşları konularının üzerinde olacak. Ekonomik takvimde ise; ABD’den gelecek ÜFE ve İşsizlik Maaşı Başvuruları rakamları takip edilecekken, FED/FOMC yetkililerinin açıklamaları da oynaklıklara neden olabilir.
Teknik seviyeler;
Dirençler: 1.3100, 1.3135, 1.3175, 1.3225, 1.3280
Destekler: 1.3050, 1.3020, 1.2990, 1.2960, 1.2915
Önceki gün küresel risk artışları ile baskı yiyen Petrol ürünleri dün sabah saatlerinde ise; Birleşik Arap Emirlikleri Enerji Bakanı ve aynı zamanda OPEC Başkanı olan Suhail Bin Mohammed Faraj Al-Mazroui’nin açıklamaları ile yeniden toparlanma içerisine girdi. Diğer taraftan OPEC aylık raporu da açıklanırken, petrol üretiminin Mart ayında 534 Bin varil ve Rusya petrol üretiminin de 40 Bin varil azaldığının belirtilmesinin yanı sıra, 2019 global günlük petrol talebinin de 1 Milyon 210 Bin varil olarak aşağı yönlü revize edilmesi de kritikti. Gün içerisinde yine; Ticaret Savaşları gibi küresel sistematik risk unsurlarının durumu da takip edilirken, Avrupa Merkez Bankası kararları ve ABD Merkez Bankası FOMC tutanaklarının güvercin tondaki mesajlarının yanı sıra; AB Konseyi’nin Brexit’in uzatılmasına onay vermesi ile artan küresel risk alma iştahı, 7 Milyon varilin üzerinde artış gösteren Enerji Bilgi İdaresi stok datalarına rağmen fiyatları yukarı yönlü destekleyen unsurlardı. Yine, EIA tarafından açıklanan ABD üretim rakamı ise 12 Milyon 200 Bin varil/gün düzeyinde sabit kaldı. Bugün yine; OPEC ve OPEC+ üyeleri başta olmak üzere, önemli petrol üreticisi ülkelerden ve uluslararası kurumlardan(IEA –Uluslararası Enerji Ajansı aylık raporu gibi) gelecek açıklamalar kritik olacak. Keza, önemli ekonomilerden gelecek datalar ve Brexit, Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarına dair gelişmeler ile küresel ekonomik görünüme dair ortaya çıkacak değişiklikler de fiyatlar üzerinde oynaklığa neden olabilir.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 71.50, 71.75, 72.00, 72.40, 72.75
Destekler: 71.30, 71.10, 70.95, 70.50, 70.20
ONS ALTIN
Küresel tarafta önemli olguların oldukça fazla olduğu bir günü geride bıraktık. Fiyatlamalar açısından; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarına dair gelişmeler bir yandan takip edilirken, diğer yandan ise Avrupa Merkez Bankası(ECB)’nın kararları(+Başkan Draghi’nin açıklamaları) ve 19-20 Mart tarihlerinde yapılan FED/FOMC toplantılarının tutanakları ile oynaklıklar oluştu. Keza, ABD’de açıklanan manşet enflasyon(Tüketici Fiyat Endeksi) dataları gibi önemli ekonomik veriler de Dolar Endeksi ve tahvil faizleri üzerinden emtia tarafında etkiliydi. Özellikle, ABD Çekirdek TÜFE verileri ve Brexit’in öteleneceği yönündeki beklentiler ile çıkışa geçen emtia 1310 seviyelerine kadar yükselirken, FED/FOMC tutanakları ile sonrası ise beklentilerin bitmesi ile kısmen geri çekildi. Yeni güne de bir miktar satıcılı başlayan emtia için gün boyunca yine; FED başta olmak üzere majör merkez bankalarının ileriye dönük politika adımlarına dair öngörüler fiyatlamalar açısından takibimizde olacak. Ekonomik verilerin de izlenmeye devam edileceği günün, oynaklığa neden olabilecek diğer önemli hususları ise, son zamanlarda olduğu gibi yine; Brexit ve Ticaret Savaşları gibi risk unsurlarına dair gelişmeler olacak.
Teknik Seviyeler;
Dirençler: 1309, 1313, 1316, 1320, 1323
Destekler: 1305, 1302, 1297, 1294, 1289
