Bugün, Gözler Fed Faiz Kararında Olacak…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Euro Bölgesi’nde açıklanan 4.çeyrek öncü Büyüme verisi piyasa beklentilerine paralel çeyreklik bazda yüzde 0,6 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 oranında artış gösterdi. Almanya’da açıklanan Ocak ayı öncü TÜFE verisi aylık bazda yüzde 0,7 oranında azalırken yıllık bazda yüzde 1,6 oranında arış gösterdi. ABD’de açıklanan Ocak ayı CB Tüketici Güveni verisi bir önceki aya göre artarak 125,4 seviyesine yükseldi. ABD borsaları günü ekside tamamladı. Dijital para birimleri arasında dün, Bitcoin yüzde 10 değer kaybı ile 10.086 dolar, Ripple yüzde 12,6 düşüş ile 1.11 dolar ve Ethereum yüzde 9 değer kaybı ile 1059 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yeni işlem gününde, Çin’de açıklanan Ocak ayı İmalat PMI verisi bir önceki aya göre gerileyerek 51,3 seviyesinde gerçekleşti. Çin’de açıklanan Ocak ayı İmalat DışıPMI verisi beklentilerin üzerinde 55,3 seviyesinde gerçekleşti.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından açıklanan Ekonomik Güven Endeksi Ocak ayı verisi bir önceki aya göre yüzde 10 oranında artarak 104,9 seviyesine yükseldiği görüldü. TCMB tarafından yayımlanan 2018 yılı ilk Enflasyon Raporu’nda TCMB, 2018 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 7’den yüzde 7,9’a ve 2019 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 6’dan yüzde 6,5 yükseltildiğini açıkladı. Dün, dolar kanadında yaşanan değer kayıpları ve TL’de yaşanan toparlanma isteği ile birlikte kurun fiyatlamalarda 3,7618-3,7987 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi yüzde 1,28 azalış ile 119.303 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 7,3 milyar TL civarında gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,52 düşüş ile yüzde 13,32 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,42 düşüş ile yüzde 11,93 seviyesinden günü tamamladı.
USDTRY
Dolar’da meydana gelen tepki satışları ile kurun tekrardan 3,77 seviyesine yaklaşması paritede aşağı yönlü eğilimi arttırdı. ABD ekonomisine dair güveni ölçen endeksinde beklentileri aştığını gördük. Ancak ABD Başkanı Trump’ın yapmış olduğu agresif açıklamaların Dolar varlıkları üzerinde tansiyonu arttığını söyleyebiliriz. Diğer taraftan TCMB’nin açıkladığı enflasyon raporunda 2018 ve 2019 yılı enflasyon tahmini yukarı yönlü revize edildi. Bu gelişmenin Türk Lirası üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Bugün ise piyasalar açısından kritik önem taşıyan FOMC toplantısı takip edilecek.
Kurun geri çekilmelerine hız kazandırması durumunda tekrardan 3,77 atakları gündeme gelebilir. Özellikle bu seviye altında yer alan 3,7430 daha majör bir destek seviyesi olarak güncelliğini koruyor.
Euro Bölgesi ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentilere paralel yüzde 0,6 seviyesinde büyüdü. Öncü olan bu veri sonrasında Euro varlıklarında pek hareketlilik gözlenmedi. Yurtiçinde ise TCMB’nın açıkladığı enflasyon raporunda 2018-2019 yılı enflasyon beklentisi yükseltildi. Bu gelişme sonrasında Türk Lirası üzerinde sınırlı tansiyon oluştuğunu görsek de bu durumun etkisi kısa vadeli oldu diyebiliriz. Bugün Euro Bölgesi enflasyon ve Türkiye Ticaret Açığı verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinde yukarı yönlü atakların zayıfladığını görüyoruz. 4,70 seviyelerinden gelen dönüşlerde ise 4,6830 ve 4,6675 destek seviyeleri olarak takip edilebilir.
EURUSD
Günü zayıflayan Dolar ile alıcılı kapatan paritede tekrardan 1,24 seviyesi üzeri fiyatlamalar gündeme geldi. Euro Bölgesi ekonomisi dördüncü çeyrekte beklentilere paralel büyüme gerçekleştirirken, ABD Tüketici Güveni verisi beklentilerin üzerinde geldi. Diğer taraftan ABD Başkanı Trump’ın mülteciler konusunda gerçekleştirmiş olduğu agresif söylemler gün içerisinde Dolar tarafında zayıflamaya yol açabilir. Genel olarak yükseliş isteği içerisinde olan paritede bugün açıklanacak yoğun veri akışı oldukça etkili olacak. Başta Euro Bölgesi enflasyon verisi olmak üzere FOMC toplantısı takip edilecek.
EURUSD paritesinin tekrardan yükselen kanal içerisinde fiyatlanarak 1,2450 seviyesine yaklaşması ile yukarı yönlü potansiyelin arttığını görüyoruz. Özellikle 1,25 major yükseliş seviyemiz olma görevini koruyor.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kayıpları ile birlikte ons altının 1348 seviyeleri civarını test ettiğini fakat sarı metalin bu bölgede kalıcılık sağlayamadığını gördük. Yeni işlem gününde, ABD tahvil getirilerinin eğilimi ons altın fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Bugün, ABD’de açıklanacak yoğun veri akışı ve Fed faiz oranı kararı dolar bazlı fiyatlamalarda oynaklığın artmasına neden olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, ons altının ara destek seviyesi olan 1332 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1345, 1350 ve 1357 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1332, 1327 ve 1320 destek seviyeleri izlenebilir.
Dolar’ın tekrardan değer kaybına yönelmesi ile yükseliş fırsatı yakalayan paritede tekrardan 1,4135 seviyesi üzerine varan yükseliş gerçekleşti. Ayrıca İngiltere Başkanlık Sözcüsü, medyaya sızan Brexit analizlerinin ilk çalışma olduğunu ve bakanlar tarafından onaylanmadığını dile getirdi. ABD ekonomisine dair güveni ölçen Tüketici Güveni verisinin ise beklentileri aştığını gördük. BoE Başkanı Carney ise yapmış olduğu açıklamasında odak noktasının enflasyon olacağını belirtti. Bugün ABD’de ADP Özel Sektör İstihdam verisi ve piyasalar açısından kritik önem taşıyan FOMC toplantısı takip edilecek.
Tekrardan kazançlarını genişleten paritede, 1,42 seviyesinin aşılması ile alımların artarak devam edebilir. Kısa vadeli oluşabilecek gevşemelerde ise 50 periyotluk üssel hareketli ortalama seviyesi olan 1,4060 seviyesi destek görevi görüyor.
USDJPY
Dolar’ın tekrardan kayıplarını derinleştirmesi ile 108,50 seviyesine geri çekilen paritede dip arayışları sürmeye devam ediyor. Birçok kez bu seviyeden dönüş gerçekleştiren paritenin yukarı yönlü ataklarında zayıf kaldığını görüyoruz. Ayrıca ABD Tüketici Güveni verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi Dolar varlıklarına sınırlı da olsa pozitif yansısa da bu etkinin sınırlı olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca bu sabah BoJ Başkanı Kuroda yapmış olduğu açıklamasında güçlü parasal genişleme vurgusunda bulundu. Bugün parite açısından en büyük gündemi FOMC toplantısı oluşturuyor.
USDJPY paritesinde meydana gelen geri çekilmelerin 108,50 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi durumunda satışların artarak devam ettiğini görebiliriz.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 65,54 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de API tarafından açıklanan haftalık ham petrol stoklarında 3,229 milyon varil artışın yaşandığı görülüyor. Açıklanan veri sonrasında ham petrol fiyatlamalarında geri çekilmelerin yaşandığı görüldü. Bugün, ABD’de Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanacak olan ham petrol stokları verisi yakından takip edilecek.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün 4 saatlik grafikte 50 periyotluk hareketli ortalaması olan 64,73 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 63,60, 63,40 ve 63,10 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yukarı yönlü fiyatlamaların devamında 64,50, 64,75 ve 64,90 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Haftanın ikinci işlem gününde, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2856 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Gün içerisinde, VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğilim ve küresel risk iştahının eğilimi endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak yoğun veri akışı ve Fed faiz oranı kararı endeks fiyatlamalarında volatilitenin artmasına neden olabilir.
Teknik olarak incelediğimizde, endeksin ara destek seviyesi olan 2820 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2836, 2844 ve 2850 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2818, 2815 ve 2812 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: