ABD PCE Fed Politikalarını Destekleyecek Mi?
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Kasım ayı öncü TÜFE verisi beklentilerin üzerinde artış ile yüzde 1,8 olarak gerçekleşti. ABD’de açıklanan 3.çeyrek öncü büyüme verisi piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 3,3 olarak açıklandı. Fed Başkanı Janet Yellen’ın sunum öncesinde yayımlanan konuşma metninde, Başkan’ın ABD ekonomisinde büyümenin devam ettiğine işaret ederken kademeli faiz artışı vurgusunu tekrarladığı görüldü. Başkan, enflasyonda yaşanan düşüşün geçici olduğuna değinirken orta vadede enflasyonun Fed’in hedefi olan yüzde 2 seviyesine yakın olmasını beklediğini ifade etti. ABD’de açıklanan Ekim ayı Askıdaki Konut Satışları verisi aylık bazda piyasa beklentisinin üzerinde yüzde 3,5 oranında artış gösterdi. Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap raporunda, ekonomik aktivitelerin ülke genelinde ılımlı düzeyde büyümeye devam ettiğine değinilirken sektör bazında ulaşım ve sanayi sektörlerinin genişlemeye devam ettiğinin belirtildi. Ayrıca, birçok bölgede fiyatlamalarda yaşanan artışların enflasyonist baskılarının güçlenmesine neden olduğuna değinildiği görülüyor. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı. Yeni işlem gününde, Japonya’da açıklanan Ekim ayı öncü Sanayi üretimi verisi beklentilerin altında yüzde 0,5 oranında artış gösterdi. Çin’de açıklanan Kasım ayı İmalat PMI verisi beklentilerin üzerinde 51,8 seviyesinde gerçekleşti. Aynı zaman aralığında, Çin’de açıklanan Kasım ayı İmalat Dışı PMI verisi 54,8 seviyesine yükseldi.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türk Lirası’nda yaşanan değer kazanımı ve dolar kanadında yaşanan dalgalı seyir ile birlikte kurun dün, fiyatlamalarda 3,9440-3,9730 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi yüzde 0,27 yükseliş ile 102.341 puandan günü tamamladı. İşlem hacmi 5,7 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,25 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,43 artış ile yüzde 13,86 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,72 artış ile yüzde 12,65 seviyesinden günü tamamladı. 5 yıllık CDS ülke risk priminin yüzde 0,06 düşüş ile 206,46 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
ABD Senatosu Bütçe Komitesinin yeni vergi tasarısını kabul ederek Genel Kurul’a göndermesiyle Dolar varlıklarında değerlenme meydana geldi. Diğer taraftan ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklentinin üzerinde büyüme kaydetmesi ile Dolar varlıkları güçlü duruşunu sürdürdü. Ayrıca Fed Başkanı Yellen’ın ekonomiye dair yapmış olduğu ılımlı açıklamaların da Dolar’daki pozitif fiyatlamayı desteklediğini gördük. TL’de ise gün içi kısmi değerlenme meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bugün açıklanacak olan ABD PCE Endeksi Fed politikaları açısından yakından takip edilecek.
USDTRY paritesinde 3,97 seviyesinden meydana gelen dönüşlerin 3,96 seviyesini gündeme getirdiği görülüyor. Bu seviyenin aşılmaması halinde geri çekilmelerin ağır basması durumunda 3,9430 desteği ilk etapta ön plana çıkabilir.
Gün içerisinde güçlü duruş sergileyen Euro varlıklarının aksine Türk Lirası’nda meydana gelen kısmi değerlenme paritede sınırlı da olsa geri çekilme hareketi yarattı. Gündem maddelerine bakacak olursak, Almanya enflasyon verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde geldi. Türk Lirası üzerinde siyasi tansiyon hala sürüyor olsa da toparlanma çabası dikkat çekiyor. Bugün parite açısından Euro Bölgesi enflasyon ve Türkiye Ticaret Açığı verisi takip edilecek.
EURTRY paritesinde meydana gelen kısa vadeli geri çekilme 4,66 desteği altına sarkma gerçekleştirmedikçe satış baskısı sınırlı kalabilir. Toparlanmalarda ise 4,70 kısa vadeli direnç olma özelliğini koruyor.
EURUSD
ABD Senatosu Bütçe Komitesinin yeni vergi tasarısını kabul etmesiyle değer kazanan Dolar varlıkları nedeniyle paritede gün içerisinde satıcılı seyir hakimdi. Diğer taraftan ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,3 büyürken, Almanya’da enflasyon rakamı beklentilerin üzerinde açıklandı. Bu veriler ışığında paritenin yeni güne yaklaşık 1,1865 seviyesinden başladığını görüyoruz. Bugün Euro Bölgesi enflasyon verisinin yanı sıra ABD’de PCE Endeksi takip edilecek.
EURUSD paritesinde meydana gelen Dolar baskısının 1,1815 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi durumunda satışların bir süre devam etmesi beklenebilir. Ancak toparlanma çabası içerisine girmiş görünen paritede 1,1875 direnci üzeri kapanışlar yükseliş isteğini arttırabilir.
XAUUSD
ABD verilerinin olumlu etkisi ile birlikte dolar ve dolar endeksinde yaşanan değer kazanımı sonrasında ons altının 1282 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve günü bu seviyeye yakın bir noktada tamamladığı görüldü. ABD tahvil getirilerinde yaşanan eğilim ons altın fiyatlamaları üzerinde bakı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan PCE verisi dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının psikolojik seviyesi olan 1280 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1288, 1292 ve 1296 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1277, 1270 ve 1264 destek seviyeleri izlenebilir.
ABD vergi reformu ABD Senatosu Bütçe Komitesinden geçmesi ile değer kazanan Dolar varlıklarına rağmen paritenin yükselişlerine devam ettiğini görüyoruz. ABD üçüncü çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde artış göstermesiyle bile paritenin yukarı yönlü potansiyelini bozmadığı görülüyor. 1,3485 seviyesine yakın fiyatlanan paritede bu seviyenin geçilmesiyle alımların hız kazandığını görebiliriz. Bugün İngiltere Konut Fiyat Endeksi takip edilecekken, ABD’de PCE endeksi verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinin yükselişlerine hız kazandırarak devam etmesi halinde 1,3530 direnç seviyesi gündeme gelebilir. Yukarı yönlü potansiyel bu seviyenin geçilmesi ile beraber hız kazanarak devam edebilir.
USDJPY
ABD vergi reformunun Bütçe Komitesinden geçmesiyle değer kazanan Dolar, Fed Başkanı Yellen’ın ekonomiye dair yapmış olduğu ılımlı açıklamalar ile kazançlarını genişletti. Ayrıca ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüdüğünü gördük. Böylece parite 112,00 seviyesine varan yükseliş gerçekleştirdi. Yen tarafına bakacak olursak, Kuzey Kore’de gerçekleşen balistik füze denemesinin güvenli liman talebini arttırma yönünde zayıf kaldığı görülüyor. Bugün Fed politikaları açısından önem arz eden PCE endeksi takip edilecek.
USDJPY paritesinde meydana gelen yükselişlerin 112,00 seviyesi üzerinde kalıcı olması durumunda paritedeki zayıf görünümün son bulduğunu görebiliriz. Özellikle 100 periyotluk üssel hareketli ortalamanın aşılması bu durumu destekleyebilir.
HAM PETROL
Dün, ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 3,429 milyon varil azalış gösterdi. EIA tarafından açıklanan ABD’de haftalık petrol üretiminin 24 bin varil arttığı görülmekte. Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 58,23 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Bugün, yapılması planlanan OPEC toplantısı sonrasında yapılacak açıklamalar ve haber akışı ham petrol fiyatlamaları üzerinde volatilitenin artmasına neden olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 57,20 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 57,90, 58,10 ve 58,40 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 57,00, 56,60 ve 56,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, ABD’de açıklanan 3.çeyrek öncü büyüme ve Askıdaki konut satışları verilerinin beklentileri aşması ile birlikte S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2634 seviyeleri civarını test ettiği fakat bu bölgede kalıcılık sağlayamadığı görüldü. Özellikle, sektör bazında teknoloji hisselerinde yaşanan değer kayıplarının endeks fiyatlamaları üzerinde etkili olduğu görüldü.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan PCE ve Chicago PMI verileri endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak baktığımızda, endeksin ara destek seviyesi olan 2618 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2630, 2636 ve 2640 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2618, 2612 ve 2605 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: