TCMB ve ECB Kararları Piyasalarda Volatilitenin Artmasına Neden Olabilir…
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan IFO iş dünyası güven endeksi Ekim ayında piyasa beklentisinin üzerinde 116,7 olarak açıklandı. İngiltere’de açıklanan 3.çeyrek öncü büyüme verisi çeyreklik bazda beklentilerin üzerinde yüzde 0,4 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre beklentilere paralel yüzde 1,5 oranında gerçekleştiği gözüküyor. Veri sonrasında Sterlin’de yaşanan değer kazanımı ile birlikte GBPUSD paritesinde yukarı yönlü hareketlerin ivme kazandığı görüldü. ABD’de açıklanan Eylül ayı Dayanıklı mal siparişleri beklentilerin üzerinde yüzde 2,2 ve Çekirdek dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,7 oranında artış gösterdi. ABD’de açıklanan Eylül ayı Yeni konut satışları verisi yüzde 18,9 oranında artış gösterdi. ABD borsaları günü ekside tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından açıklanan 2017 yılı Ekim ayı İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı bir önceki aya göre 0,7 puan artış ile yüzde 79,7 seviyesinde gerçekleştiği görülüyor. Aynı zaman aralığında açıklanan Reel Kesim Güven endeksi Ekim ayında bir önceki aya göre göre 2,1 puan azalış ile 109,5 olarak gerçekleştiği açıklandı. Gün içerisinde, dolarda yaşanan dalgalı seyir ve TL’de artan volatilitenin etkisi ile birlikte kurun 3,7209-3,8073 aralığında hareket ettiği görüldü. BİST-100 Endeksi günü, yüzde 1,07 artış ile 108.354 puandan tamamladı. İşlem hacmi 5,01 milyar TL olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 11,96 seviyesinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,88 artış ile yüzde 12,58’e ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0,26 artış ile yüzde 11,70 seviyesinde günü tamamladığı görüldü. 5 yıllık CDS ülke risk primi yüzde 0,07 artış ile 182,44 seviyesinde olduğu görülüyor.
USDTRY
Türkiye Kapasite Kullanım Oranı verisinin 9 yılın zirvesinde artış göstermesi ile Türk Lirası varlıklarında değer kazanımı meydana gelse de kalıcı olamadığını gördük. Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faizlerin indirilmesine yönelik açıklamaları takip edildi. Bugün gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu Kararı’nda piyasalar tarafından değişiklik beklenmiyor. Ancak Cumhurbaşkanı’nın faiz indirimi yönünde söylemlerinin Merkez kararı üzerinde baskı unsuru oluşturduğu söylenebilir. Almanya’dan Uluslararası Fon akışının sınırlanacağına yönelik haber akışının ise TL varlıkları üzerinde değer kaybına yol açtığı görülüyor.
Dolar endeksinin 94 Dolar seviyesinde kalıcı olamayışı kurdaki yükselişleri sınırlı bırakıyor. 3,75 seviyesi üzerindeki görünümün korunması yükselişleri tetikleyebilir.
EURTRY
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz indirimi söylemleri TL üzerinde tansiyonu arttırırken, Almanya’dan gelen negatif haber akışının paritedeki ani yükselişleri desteklediği görülmekte. Türk Lirası’nda meydana gelen ciddi değer kaybı ile paritede 4,48 seviyeleri gündeme gelse de güne 4,44 seviyesi üzerinde başlangıç yapıldığı görülüyor. Diğer taraftan Almanya’da İfo İş Endeksinin beklentilerin üzerinde artış gösterdiğini görüyoruz. Bugün gerek TCMB gerekse ECB toplantısı olması parite fiyatlamaları açısından kritik önem taşıyor.
EURTRY paritesinde 4,44 seviyesi üzerinde fiyatlamaların sürmesi yukarı yönlü potansiyelin artmasına yol açabilir. Türk Lirası’nda değer kaybının devam etmesi ile 4,46 direnci gündeme gelebilir.
EURUSD
Dolar’da meydana gelen kısa vadeli geri çekilme hareketi paritede yukarı yönlü potansiyeli desteklese de yükselişlerdeki zayıflama dikkat çekiyor. Biraz da teknik formasyonun bu durumu zorlaştırdığını görüyoruz. Diğer taraftan Almanya İfo İş Endeksinde meydana gelen artışın Euro varlıkları üzerinde pozitif fiyatlama yarattığı söylenebilir. Bugün parite açısından öncelikli olarak Avrupa Merkez Bankası (ECB) Faiz Oranı Kararı ve sonrasında ECB Başkanı Draghi’nin gerçekleştireceği basın toplantısı takip edilecek.
EURUSD paritesinde 1,1815 seviyesi üzeri fiyatlamaların sürmesi halinde yukarı yönlü atakların devamı görülebilir. Bu hareketin devamında ise 1,1875 direnç seviyesi test edilmek istenebilir.
XAUUSD
Dün, dolar endeksinin 94,00 seviyelerini tekrar test etmesi ile birlikte ons altının 1270 seviyeleri civarına kadar gerilediği görülse de gün içerisinde dolar ve dolar endeksinde yaşanan gerileme sonrasında ons altın fiyatlamalarında toparlanmaların yaşandığı görülmekte. Yeni işlem gününde, ABD on yıllık tahvil getirisinde yaşanan gerileme ons altında yükselişleri destekler nitelikte.
Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 100 günlük hareketli ortalaması olan 1275 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1288, 1292 ve 1300 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde 1270, 1264 ve 1260 destek seviyeleri izlenebilir.
GBPUSD
İngiltere üçüncü çeyrek büyümesinde meydana gelen beklentilerin üzerinde artışın GBPUSD paritesinde ciddi yükseliş isteği yarattığı görülmekte. Büyüme rakamında meydana gelen bu pozitif görünüm BoE’yi faiz artırım kararı konusundan destekleyebilir. Diğer taraftan hafta başından bu yana güçlü duruş sergileyen Dolar varlıklarının bir miktar geri çekilme hareketi içerisinde olmasının parite yükselişlerine destek olduğu görülüyor. Bugün ABD’de İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Askıdaki Konut Satışları verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişlerin 1,33 seviyesi üzerine taşınması durumunda yukarı yönlü potansiyelde artış yaşanabilir. Kısa vadeli direnç olarak ise 1,3260 direnci ön plana çıkmakta.
USDJPY
Dolar’ın yükselişlerine kısa süreli ara vermesine ile Yen para biriminde meydana gelen değer artışının paritedeki aşağı yönlü potansiyeli hızlandırdığını gördük. 114,20 seviyesinden dönüş gerçekleştirme çabası içerisinde olan paritenin 113,00 seviyesi üzerindeki görünümünü koruması düşüşlerin devamı açısından kritik önem taşıyor. Bugün Japonya tarafı sakin iken, ABD’de haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları ve Askıdaki Konut Satışları verisi izlenecek.
USDJPY paritesinde meydana gelen düşüşlerin 113,00 seviyesi altında kapanış gerçekleştirmesi halinde aşağı yönlü potansiyel derinleşerek devam edebilir. Bu hareketin devamında ise 112,50-112,00 destek seviyeleri gündeme gelebilir.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 52,33 seviyeleri civarını test ettiği görülürken Kuzey Irak’a yönelik endişelerin azalması ile birlikte bu seviyelerde kalıcılık sağlayamadığı görüldü. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları 856 Bin varil artış kaydedilmesi ve ABD’de haftalık petrol üretiminde yaşanan artışın etkisi ile birlikte ham petrol fiyatlamalarında geri çekilmelerin ivme kazandığı görülüyor.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara direnç seviyesi olan 52,40 seviyesinin altında kalıcılık sağlaması durumunda geri çekilmelerin devamı görülebilir. Düşüşlerin devamında 51,50, 51,00 ve 50,50 destek seviyeleri takip edilebilir. Olası, yükseliş denemelerinde 52,40, 53,05 ve 53,45 direnç seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin fiyatlamalarda 2543-2567 aralığında hareket ettiği görüldü. ABD’de açıklanan verilerin beklentileri karşılamasına rağmen bazı şirketlerin açıkladığı 3.çeyrek şirket karlarının beklentilerin altında kalması, sanayi, enerji ve finans sektörleri hisselerinde yaşanan gerileme endekste düşüşleri destekler nitelikte. Bugün, ABD’de açıklanacak olan Askıdaki konut satışları ve FOMC komite üyesi Kashkari’nin açıklamaları endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2550 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü hareketlerin devamı görülebilir. Yukarı yönlü hareketlerin devamında 2570, 2577 ve 2584 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2550, 2544 ve 2540 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: