ECB Toplantısının Tonu Ne Olacak
Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan Ocak ayı öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 61,2 seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan Ocak ayı öncü Hizmet PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde 57 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı öncü İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin altında 59,6 seviyesinde gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan Ocak ayı öncü Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre artış ile 57,6 seviyesine yükseldiği görüldü. İngiltere’de açıklanan ikramiyeler hariç ortalama gelir endeksi Kasım ayında piyasa beklentisinin üzerinde artış ile yüzde 2,4 seviyesine yükseldi. Aynı zaman aralığında açıklanan Ortalama gelir endeksi ikramiyeler dahil Kasım ayında beklentilere paralel yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşti. İngiltere’de açıklanan Kasım ayı İşsizlik oranı beklentilere paralel yüzde 4,3 seviyesinde gerçekleşti. ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Davos Zirvesi’nde yaptığı açıklamalarda, dolar kanadında yaşanan düşüşün dış ticaret üzerinden ABD ekonomisini destekleyeceğini belirtirken, kısa vadede dolara ilişkin endişe duymadığını açıkladı. ABD’de açıklanan Ocak ayı öncü İmalat PMI verisi piyasa beklentisinin üzerinde artış ile 55,5 seviyesine yükseldiği görülüyor. ABD’de açıklanan Ocak ayı Hizmet PMI verisi bir önceki aya göre geriledi ve 53,3 seviyesine gerilediği açıklandı. ABD’de açıklanan Aralık ayı Mevcut Konut Satışları bir önceki aya göre yüzde 3,6 oranında azaldı. ABD borsaları dünü karışık tamamladı. Dijital para birimleri arasında dün, Bitcoin yüzde 2 artış ile 11.213 dolar, Ripple yüzde 1,5 düşüş ile 1.34 dolar ve Ethereum yüzde 4,7 artış ile 1042 dolar seviyesinden günü tamamladı.
Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, ABD Başkanı Donald Trump’ın korumacı politikalarına devam etmesi ile birlikte dış ticaret açığına yönelik endişelerin tekrar gündeme gelmesi ile birlikte dolar kanadında değer kayıpları yaşanırken kurun fiyatlamalarda dün, 3,7326 seviyeleri civarına kadar gerilediği görüldü. BİST-100 Endeksi dün, yüzde 1,05 artış ile 119.648 puandan günü tamamladı. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 12,75 seviyesinden gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0,96 düşüş ile yüzde 13,36 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1,24 düşüş ile yüzde 11,99 seviyesinden günü tamamladı.
USDTRY
Dün Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Davos’ta yapmış olduğu Türkiye ekonomisine yönelik pozitif açıklamaları takip edildi. Dolar ise ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in dolardaki düşüşün Amerikan ekonomisine dış ticaret yoluyla destek sağladığını söylemesinin ardından değer kayıplarını genişleterek 89,00 seviyesine dek geri çekildi. ABD İmalat PMI rakamında ise bir önceki ay seviyesine oranla daralma meydana geldiğini görüyoruz. Mevcut Konut Satışları verisinde ise bir önceki ay verisine oranla azalış yaşandığı görülmekte. Bu gelişmeler ışığında 3,7430 seviyesi altında kalıcılık sağlamaya çalışan bir kur görüyoruz.
USDTRY’de meydana gelen düşüşlerin 3,72 desteğini geçmesi ile beraber satışların derinleştiğini görebiliriz.
Euro Bölgesi İmalat PMI rakamı hariç PMI rakamları beklentilerin üzerinde gelirken, ECB Başkanı Draghi Euro’daki hareketlerin parasal genişlemenin etkisinden kaynaklandığını dile getirdi. Diğer taraftan Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’in yapmış olduğu açıklamalar ile pozitif fiyatlama içerisine giren bir Türk Lirası vardı. Bu gelişmeler ışığında günü satıcılı geçiren paritede 4,6290 seviyesinden dönüş gerçekleşti. Özellikle bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısından herhangi bir politika kararı değişikliği beklenmezken, söylemlerin tonu fiyatlamalar açısından oldukça önemli.
EURTRY’de fiyatların 4,65 seviyesi üzerinde devam etmesi olası aşağı yönlü potansiyeli sınırlı bırakabilir. Yükselişlerde ise 4,6675 direncini takip ediyoruz.
EURUSD
Euro varlıkları dün kayıplarını genişleten Dolar varlıkları sonrasında pozitif fiyatlandı. Özellikle Dolar endeksinin 90,00 seviyesi altına sarkma gerçekleştirmesi ile satış baskısı derinleşti. Diğer taraftan veri bazlı gelişmelere bakacak olursak, ABD Hizmet PMI rakamı beklentilerin altında gelirken, mevcut konut satışları bir önceki ay verisinin altında açıklandı. Bu gelişmeler sonrasında paritedeki yükselişler 1,2415 seviyesini aştı. ECB yetkililerinin sözlü söylemlerinde şahin bir tona yer vermeleri bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısına yönelik merak unsuru oluşturuyor.
EURUSD paritesinde 1,2450 direnci ile beraber alım yönlü pozisyonlar artış gösterebilir. Rekor seviyelerde seyreden paritede teknik göstergelerin de alım bölgesinde olduğunu görüyoruz.
XAUUSD
Dün, dolar ve dolar endeksinde yaşanan gerileme ile birlikte ons altının 1362 seviyeleri civarını test ettiğini ve günü 1358 seviyeleri civarından tamamladığı görüldü. Yeni işlem gününde, dolar endeksi ve ABD tahvil getirilerinin eğilimi ons altın fiyatlamaları üzerinde etkili olabilir.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan veri akışı dolar bazlı fiyatlamalarda etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, ons altının ara destek seviyesi olan 1355 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 1369, 1374 ve 1382 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 1355, 1350 ve 1344 destek seviyeleri izlenebilir.
Dün İngiltere’de Brexit Bakanı Davis’in Brexit geçiş dönemine yönelik yapmış olduğu açıklamaların seyri oldukça ılımlıydı. Dolar’da ise kayıpların artarak devam etmesi paritenin 1,42 seviyesini test etmesine yol açtı. Diğer taraftan İngiltere’de Kasım ayı işsizlik oranı verisi de beklentilere paralel gerçekleşse de işsizlik maaşı başvurularında artış yaşandığı görülüyor. ABD’de ise Hizmetler hariç PMI rakamları pozitif açıklanırken, Mevcut Konut Satışları verisi azalış gösterdi. Bugün ABD’de yeni konut satışları verisi takip edilecek.
GBPUSD paritesinde meydana gelen yükselişler 1,4335 direnci ile beraber hız kazanarak devam edebilir. Dolar’daki seyre bağlı olarak oluşabilecek bir kar satışında ise 1,42 desteği ilk etapta göz önünde bulundurulabilir.
USDJPY
Kayıplarını derinleştiren Dolar endeksinin aksine değer kazancı içerisine giren Yen para birimi paritede dip seviyelerin test edilmesine yol açtı. Yaklaşık 109,00 seviyesinde fiyatlanan USDJPY paritesinde açıklanan ABD verilerinin de sınırlı etkisi oldu diyebiliriz. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Mnuchin’in zayıf Dolar’ın dış ticaret için iyi olduğuna yönelik yaptığı açıklamalar Dolar varlıklarındaki kayıpları derinleştirdi. Bugün gerçekleşecek olan ECB toplantısı dolaylı olarak parite fiyatlamalarını etkileyebilir.
USDJPY paritesinde meydana gelen düşüşlerin 108,85 desteği ile beraber desteklenerek geri çekilmelere hız kazandırması halinde 108,50 seviyesi bir sonraki hareket alanı olarak takip edilebilir.
HAM PETROL
Dün, ham petrolün fiyatlamalarda 66,11 seviyeleri civarını test ettiğini gördük. ABD Enerji Bilgi İdaresi (EIA) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinde 1,071 milyon varil azalışın yaşandığı görüldü. ABD’de EIA tarafından açıklanan haftalık petrol üretiminde bir önceki haftaya göre günlük ortalama 128 bin varil artışın yaşandığı görülmekte.
Teknik olarak bakıldığında, ham petrolün ara destek seviyesi olan 65,70 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 66,50, 66,90 ve 67,10 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 65,70, 65,40 ve 65,20 destek seviyeleri izlenebilir.
S&P500
Dün, S&P 500 vadeli kontrat endeksinin 2852 seviyeleri civarına kadar yükseldiği fakat bu seviyeleri aşamadığı görüldü. Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi ve VIX endeksinde yaşanan yukarı yönlü eğiliminin endeks fiyatlamaları üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.
Bugün, ABD’de açıklanacak olan yoğun veri akışı endeks fiyatlamaları açısından etkili olabilir.
Teknik olarak bakıldığında, endeksin ara destek seviyesi olan 2830 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yukarı yönlü fiyatlamaların devamı görülebilir. Yükselişlerin devamında 2844, 2850 ve 2857 direnç seviyeleri takip edilebilir. Olası, geri çekilmelerde ise 2827, 2824 ve 2820 destek seviyeleri izlenebilir.
Günlük Bültenin devamı için linki tıklayınız: