Haftanın ikinci gününde açıklanacak önemli verilerin piyasa üzerindeki etkilerini beklerken sabah saatlerinde Rus savaş uçağının Suriye sınırında Türk askeri güçleri tarafından düşürülmesi haberleriyle verilerin gölgede kaldığı bambaşka bir yöne saptık. Sabah gelen bu haberin ardından yurt içinde BİST100’de ilk anda %2’ye varan düşüşler meydana gelirken DolarTL’de de 2.8800 seviyesine doğru sert bir yükseliş yaşandı. Olayın yansımaları sadece Türkiye değil Dünya genelinde de etkisini önemli ölçüde hissettirdi.
Dün sabah gelen haberin ardından Avrupa borsalarında da satışlar meydana geldi. Gün sonunda Rusya RTS index’te %3.34, MICEX’te %3.08 oranında düşüş kaydedilirken Sberbank, Gazprom en çok değer kaybeden hisseler oldu. Gün içerisinde Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yeni kabineyi açıklamasının ardından BİST100’de bir miktar toparlanma görülse de akabinde Rusya Devlet başkanı Vladimir Putin’den gelen çok sert açıklamalarla yeniden satışların derinleştiğini izledik. Gün sonunda BİST100’ün değer kaybı %4.4’ü buldu. DolarTL’de ise 2.8800 seviyesi yakınlarında fiyatlamalar görüldü. Soğuk savaşın ardından ilk kez bir NATO üyesi ülkenin bir Rus savaş uçağını düşürmüş olması elbette oldukça ciddi bir durum. Putin’den gelen sert açıklamalarda bu olayın ciddi sonuçlarının olduğunu belirtmesi ve sırtımızdan bıçaklandık söylemini de hesaba atarsak yaşanan bu olayın piyasalara olumsuz yansıyacak yeni gelişmelere gebe olabileceği göz ardı edilmemeli. Bu sabah saatlerinde Rusya Başbakan’ı Medyedev’den gelen Türk şirketlerinin Rus pazarındaki paylarını kaybedebileceğini açıklaması tansiyonun yüksek kalmaya devam ettiğini gösteriyor.
Bu gelişmelerle birlikte Altın ve Yen gibi güvenli varlıklara da talep artışı olduğu gözlendi. Altın’da 1.080 Dolar seviyesine kadar ulaşılırken USDJPY’de de 122.30 seviyelerine doğru gerileme gözlendi.
ABD tarafına bakacak olursak 3.çeyrek büyüme revizesinin önceki %1.5’tan %2.1’e yükseltilmiş olması ile detay düzeltmelerde çok olumsuz bir tablonun görünmemesi ve deflatörün %1.2’den %1.3’e düzeltilmesi Fed için en azından beklentilerden kötü olmaması nedeniyle sıkıntı yaratmayacak sonuçlar. Fed’in 16 Aralık’daki faiz kararını erteletebilecek bir sonuca işaret etmiyor. Bu sonucun ardından açıklanan Kasım ayı Tüketici Güven Endeksi ise 99.1’den sert bir düşüşle 90.4’e geriledi. Beklenti 99.5’ti. Bu veri çok parlak değil fakat önümüzde daha açıklanacak etkili veriler var. Dün Fed başkanı Janet Yellen’dan gelen açıklamada faiz artırımlarının kademeli olmasını arzu ettiğini belirtmesi Aralık’ta faiz artırımının yapılacağının neredeyse kesinleştiği anlamına geliyor bir nevi. Açıklanan verilerin ardından Dolar endeksinin 99.60 seviyelerinde bulunduğu görülüyor. 17 Kasım tarihli CFTC raporunda Dolar net uzun pozisyonların bir önceki haftadaki 33.68 milyardan 41.64 milyar Dolar’a ulaşmış olması Mart ayından bu yana en yüksek seviyeye işaret ediyor. Bu yüksek net uzun pozisyonunu dikkate alırsak faiz artırımının artık piyasada büyük ölçüde fiyatlandığını ve 16 Aralık sonrası Dolar’da yükselişlerin yerini düşüşlere bırakabileceği öngörülebilir.
Yeni günde ABD Ekim ayı çekirdek dayanıklı mal siparişleri verisi önemli. Beklenti önceki -0,3%’den %0.3’e artış yönünde. Çekirdek PCE endeksi verisi de bugün açıklanacak. Yıllıkta %1.3, aylıkta %0.1 artış beklentisi bulunuyor. Ayrıca kişisel giderler de bir diğer takip edilmesi gereken veri olarak karşımıza çıkıyor. Beklenti üzerinde gelebilecek verilerde Dolar’da yukarı yönde hareketler görebiliriz.
EURUSD
Haftanın ilk gününde Euro bölgesinden gelen makro ekonomik göstergelerin olumlu gelmesine rağmen süren Fed faiz artırım gündemi EURUSD paritesini baskı altında tutarak yükselişlerini sınırlandırıyor. Dün açıklanan Almanya büyüme verisi beklentilere uygun gelirken, ABD 3. Çeyrek 2. revize büyüme verisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Dün Almanya'dan gelen veriler paritenin aşağı yönlü hareketlerine sınır koydu. gün içinde olası yukarı yönlü fiyatlamalarda 1.0700 ve 1.0750 direnç seviyelerine doğru hareketler görebiliriz. Satış baskısının tekrar etkisini göstermesi durumunda 1.0645 ve 1.0615 destek seviyelerine doğru geri çekilmeler takip edilmelidir.
Destekler:1.0645-1.0615-1.0590
Dirençler:1.0700-1.0750-1.0780
GBPUSD
GBPUSD paritesi geçtiğimiz haftanın son işlem gününde başlattığı aşağı yönlü seyrini dün açıklanan ABD 3. Çeyrek 2. revize büyüme verisi ardından düşüşlerine ivme kazandırarak devam etti. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney’in faiz oranına ilişkin söylemleri sonrasında parite zayıf seyrini korudu. Satış baskısının devam etmesi durumunda 1.5040 ve 1.5020 destek seviyelerine geri çekilmeler gözlenebilir. Parite, 55 saatlik hareketli ortalama ve önemli direnç olan 1.5120 seviyesi altında kalıcılık sağlaması durumunda zayıf seyrini koruyarak aşağı yönlü hareket etmek isteyebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise, 1.5120 ve 1.5150 direnç seviyeleri izlenebilir.
Destekler:1.5040-1.5020-1.5000
Dirençler:1.5120-1.5150-1.5185
USDJPY
Fed’in faiz artırım süreci devam ederken, geçtiğimiz hafta açıklanan büyüme rakamlarıyla resesyonda olduğu gözlenen Japonya ekonomisi Yen’in değer kaybetmesine neden olmuştu. Dün sabah saatlerinde açıklanan Japonya imalat satın alma müdürleri endeks verisi beklentilerin üzerinde geldi. Güvenli varlık olarak görülen Yen, Türkiye’nin Suriye sınırında Rus jetini düşürmesi ardından değer kazandı. Kısa vadeli düşüş eğilimi gösteren USDJPY paritesi, satış baskısının devam etmesi durumunda 122.20 ve 121.90 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlanmaların oluşması durumunda ise 122.80 ve 123.10 direnç seviyeleri izlenebilir.
Destekler:122.20-121.90-121.60
Dirençler:122.80-123.10-123.40
USDTRY
2.8400 seviyelerinden güne başlayan USDTRY paritesi, Türkiye’nin sınır ihlali yapan bir Rus jetini düşürmesinin ardından yukarı yönlü ralli gerçekleştirerek 2.8700 seviyesinin üzerine çıktı. Sonrasında geri çekilme yaşansa bile USDTRY yukarı yönde hareketine devam ettirerek 2.8820 direncini test etti. Beklentiler dahilinde gelen Türkiye Faiz Oranı Kararı, yeni kabinenin duyurulması ve TCMB’nin açıklamalarının ardından USDTRY 2.8620 seviyelerine zayıflasa bile aşağı yönlü hareketler yetersiz kalarak tekrar 2.8820 direncini test etti. Ayrıca beklentilerden iyi gelen ABD öncü 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi hasıla verisi piyasalarda takip edildi. Yukarı yönlü hareketin devamında 2.8970 direnci takip edilmelidir. Bu seviyenin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 2.9065 ve 2.9190 seviyeleri önemlidir. 2.8670 desteğinin altında kalınması durumunda, 2.8580 ve 2.8420 destekleri kademeli olarak takip edilmelidir.
Destekler 2.8670, 2.8580, 2.8420
Dirençler 2.8970, 2.9065, 2.9190
EURTRY
3.0270 seviyelerinden güne başlayan EURTRY, Türkiye’nin sınır ihlali yapan bir Rus Jetini düşürmesinin ardından 3.0670 direncini test etti. Yurtiçi piyasalar da Faiz Oranı Kararı, yeni kabinenin açıklanması ve TCMB’nin açıklamaları önemle takip edildi. Türkiye M.B. 1 haftalık Repo Faiz oranını beklentiler dâhilinde yüzde 7.5 seviyesinde bırakmasının ardından 3.0400 seviyelerine geri çekilse bile, Rusya ve Türkiye arasındaki gerginliğin etkisiyle tekrar yönünü yukarı çevirdi. Yukarı yönlü hareketin devamında 3.0840 önemlidir. Bu seviyenin yukarı yönlü kırılması halinde 3.1020 ve 3.1140 dirençleri takip edilmelidir. EURTRY yönünü aşağı çevirmesi durumunda 3.0440 ve 3.0360 desteklerinin çalışması beklenebilir. Satışların derinleşmesi halinde 3.0200 desteği önemlidir.
Destekler 3.0440, 3.0360, 3.0200
Dirençler 3.0840, 3.1020, 3.1140
ALTIN
Yaklaşık 10 yıl aradan sonra faiz artırımına hazırlanan ABD’nin Aralık ayı toplantısında faiz artırımını gerçekleştirme beklentileri %74’e çıktı. ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs analistlerine göre, Fed 2016’da her çeyrekte 25 baz puan olmak üzere toplamda 100 baz puan artışını öngörüyor. Fed Başkanı Yellen , ‘’ Aşırı agresif bir faiz artırımı, ekonomik büyümenin azalmasına neden olur ve düşük faizlere kalıcı bir dönüş yapılmasını gerektirir.’’ açıklamalarıyla faiz artırım konusunda temkinli olunacağını destekledi. Teknik açıdan saatlik grafik incelendiğinde, Altın önemli direnç olan 1080 seviyesini test etti. İlgili seviye üzerine çıkamayan Altın geri çekilmeler gösterdi. Satış baskısının devam etmesi ve 55 günlük hareketli ortalama altındaki fiyatlanmalarda 1070 ve 1068 destek seviyelerine geri çekilmeler gösterebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlamalarda ise 1077 ve 1080 direnç seviyeleri izlenebilir. 1080 altında kalındığı müddetçe yükselişlerin tepki hareketi olarak kabul edilebileceğini söyleyebiliriz.
Destekler:1075-1070-1066.50
Dirençler:1080-1087.50-1093
GÜMÜŞ
Gümüş 13.89 dip seviyesinden başlattığı yukarı yönlü hareketiyle oluşturduğu kısa vadeli yükseliş kanalı içerisinde seyrini sürdürmekte. Orta vadede hala düşüş eğilimini koruyan Gümüş, ABD tüketici güven endeksinin beklentilerin altında gelmesiyle 14.29 seviyesini test etti. İlgili seviyeden geri çekilmeye başlayan emtia satış baskısının ivme kazanması durumunda 14.10 ve 14.02 destek seviyelerini izleyebilir. Olası yukarı yönlü fiyatlanmalarda ise 14.29 direnç seviyesi üzerindeki fiyatlanmalarda 14.34 ve 14.40 direnç seviyelerini test etmek isteyebilir.
Destekler:14.10-14.02-13.93
Dirençler:14.29-14.34-14.40
HAM PETROL
100 saatlik hareketli ortalamasının üzerinde alıcılı başlangıç yapan Ham Petrol ilk olarak 42.50 seviyelerine tutundu. Ardından jeopolitik risklerin artması ile 43.30 direncini çalıştırdı. Bugün ABD Ekim ayı Dayanıklı Tüketim Malları siparişi ve ABD Ham Petrol Stok değişimi verileri takip edilecektir. Yukarı yönlü hareketin devamında 4400 ve 44.40 dirençleri takip edilmelidir. Bu seviyelerin üzerinde potansiyel yakalanması halinde 45.30 hedeflenebilir. 41.70 pivot seviyesinin altında kalınması halinde 41.30 ve 40.70 seviyeleri takip edilmelidir. Satışların derinleşmesi halinde 39.50 desteği önemlidir.
Destekler 41.30, 40.70, 39.50
Dirençler 44.00, 44.40 45.30
DAX30
Rus jetinin düşürülmesi sonrasında jeopolitik risklerin artmasının etkisi ile havacılık sektörlerinde ki hisseler değer kaybettiler. Yaşanan bu gelişmelerin etkisinin ardından DAX 10900 desteğine kadar geriledi. Baskılanmasın yetersiz kalmasının ardından 10940 kademelerinde dengelendi. Beklentiler dahilinde gelen Almanya 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi hasıla verisi piyasalarda takip edildi. Bugün Almanya’nın 10 ve 30 yıllık tahvil ihalesi ve Jeopolitik riskler önemle takip edilecektir. DAX yönünü yukarı çevirmesi halinde 11000 ve 11070 direnci takip edilmelidir. Bu seviyelerin aşılması halinde 11120 önemlidir. 10850 seviyesinin altında kalınması durumunda 10790 ve 10730 desteklerinin çalışması beklenebilir.
Destekler 10850, 10790, 10730
Dirençler 11000, 11070, 11120
S&P500
Türkiye’nin sınır ihlali yapan bir Rus Jetini düşürmesinin ardından S&P500 2069 destek seviyesine kadar geri çekildi. Satışların baskısını azaltmasının ardından tekrar yönünü yukarı çeviren S&P500 2075 kademelerinde dengelendi. Ayrıca beklentilerden iyi gelen ABD öncü 3. Çeyrek Gayri Safi Yurtiçi hasıla verisi piyasalarda takip edildi. Ayrıca, ABD Kasım ayı Tüketici güveni beklentilerin çok altında kalarak 90.4 açıklandı. 2084 pivot seviyesinin üzerinde kalınması halinde 2088 ve 2095 kademeleri önemlidir. Bu seviyelerin üzerinde kalınması halinde 2106 direnci hedeflenebilir. 2062 ve 2054 desteklerinin altında kalınması durumunda 2045 seviyesi takip edilmelidir.
Destekler 2062, 2054,2045
Dirençler 2088, 2095, 2106